|
一场爆炸，维生素价格飙涨256%！原料涨价将带动新一轮“猪周期”、“鸡周期”？
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/8/9 9:25:13 关注：101 评论： 我要投稿
|
|
全球化工巨头巴斯夫近期发生了一起严重的意外事故。这家公司位于德国路德维希港的大型化工厂于当地时间7月29日突然发生爆炸并引发火灾。这次爆炸事件震惊了全球化工行业。
在全球维生素应用构成中，80%的维生素作为饲料添加剂用于饲料畜牧行业，其余12%用于医药化妆品，8%用于食品饮料。原料涨价将带动新一轮“猪周期”、“鸡周期”？
01
?工厂又炸了？
海外巨头宣布断供
8月7日晚，巴斯夫公司称，路德维希港工厂因7月29日的火灾事故导致装置受损，将引起部分维生素产品停产和供应中断，交付出现不可抗力。
巴斯夫是全球维生素的重要提供商之一，其爆炸传导至维生素产业链。近期，国内维生素A（VA）和维生素E（VE）价格大幅上涨。
根据百川盈孚数据，8月7日，维生素A和维生素E市场价分别为185元/kg、125元/kg，自7月29日事故发生以来分别上涨92.7%、30.9%。当前维生素A和维生素E有厂家报价分别达到320元/Kg、150元/Kg，预计产品价格有望进一步大幅上涨。
截至8月7日，VA市场均价上涨至185元/公斤，VE市场均价上涨至142.5元/公斤，较年初价格分别上涨155.17%、139.50%。
其实工厂爆炸事例多有发生，早在2016年巴斯夫路德维希港的工厂也发生过火灾事故，将维生素A价格从100元/公斤左右价格短时间提涨至300多元/公斤。
2018年帝斯曼瑞士士森恩工厂爆炸，当时相关维生素产品价格跳涨，欧洲VA价格涨至飙至360—430欧元/千克，国内VA价格涨至1100—1400元/千克。
每一次的爆炸，都掀起了维生素价格暴涨的风潮，那么VA、VE价格疯涨，收益的最终是谁？
02
??低价货源难寻
国内厂商宁可违约也要毁单
价格如此疯涨，经销商们自然是苦不堪言，可对于维生素厂商们来说，这起事故却是加速行业发展的一大利器！
据媒体8月8日报道，“基于巴斯夫在维生素领域的市场份额，其中断供应将会对全球维生素供需结构，产生重要影响。”一位业界人士对记者称。同时，一位行业研究员对记者称：“对行业影响，超市场预期！在此之前，基于巴斯夫的通报，市场普遍偏乐观，持观望态度大有人在。而从最新通报来看，短期复产已经无望，这将对相关维生素产品的供给，造成重大影响。”
“将更加找不到货了！”8月7日晚间，看到巴斯夫的断供消息，华东地区一家大型的维生素经销商对e公司记者称，“没有悬念，VA、VE等产品价格，还将继续大幅上涨。”值得一提的是，巴斯夫正式宣布断供前夕（8月6日），上述经销商已经感受了市场的惜售氛围，并在接受记者采访过程中大吐苦水：“现在，合同就像一张废纸，厂家找各种理由不发货，有钱也拿不到货。”
据了解，上述维生素经销商，原本与国内某维生素生产厂家，签约了约50吨订购合同，合同约定价格为92元/公斤。但是，厂家的客户经理已经口头通知，要么毁单，厂家赔偿违约金，要么延期交货。
比如说，50吨VA供货合同，按照厂家来算，10%的赔偿，也就是46万违约金。但是，目前VA的市场，部分成交价已经到了200多元/公斤，即便赔偿46万元违约金，厂家还能多赚420多万元。“如果涨到300元—500元/公斤，那他们违约成本就更低了”。
在记者采访过程中，上述维生素经销商的电话，一个接着接一个。从他们之间沟通的内容可以判断，基本上都是客户、同行在四处找货。
VA、VE行业进入门槛高，市场集中度本身就极高，全球产能主要集中在中国、西欧地区。
VA方面，当前全球维生素A生产企业仅7家，由国外巨头巴斯夫占据龙头位置，产能1.44万吨/年，占比约26.7%，新和成、帝斯曼、安迪苏、浙江医药产能占比分别为14.8％、13.9％、9.3％、9.3％。
VE方面，全球有能力生产维生素E的企业只有5家，帝斯曼（含益曼特）、新和成、浙江医药、巴斯夫、北沙制药产能分别占比41.4%、20.7%、17.2%、13.8%、6.9%。
而这五位里，咱们中国就占了四位，市场占比近九成！
以新和成为例，2024年上半年，新和成预计实现归母净利润20.77亿元到22.25亿元，同比增长40％到50％；扣非净利润20.63亿元到22亿元同比增长50％到60％。
03
新一轮“猪周期“启动
拉动VA、VE需求上涨
维生素E作为一种优良的抗氧化剂和营养剂，被广泛应用于临床、医药、食品、饲料、保健品和化妆品等行业。
在全球维生素应用构成中，80%的维生素作为饲料添加剂用于饲料畜牧行业，其余12%用于医药化妆品，8%用于食品饮料。
85%的VA和68%的VE被用于生产饲料，猪饲料就占据了过半的市场份额，因此维生素行业的景气度与生猪养殖行业的复苏有着密切相关。
过去几年，由于生猪养殖行业低迷期，直接导致维生素行业需求不足价格下跌，相关维生素厂家的业绩普遍下滑。
但自2024年以来，我国生猪市场价格不断回暖，当前生猪全国批发均价20.66元/公斤，自2024年2月以来上涨48.8%。
在生猪存栏数量方面，2020年四季度以来，我国生猪的存栏数量一直维持在4亿头以上，2024年二季度末生猪存栏数量4.15亿头，较一季度末提升1.67%。
生猪养殖利润回暖，新一轮“猪周期”启动，那么下游对高价维生素的接受程度也自然提升，有望拉动VA、VE价格有望进一步上涨，本轮涨价周期或将更为持久。
来源：国际畜牧网综合
|
|
|
| 文章来源：国际畜牧网综合 文章编辑：一米优讯 |
| 【进入社区】【进入专栏】【推荐朋友】【收藏此页】【大 中 小】【打印此文】【关闭窗口】 |
|
|
| 发表评论 (当前没有登录 [点击登录]) |
|
|
信息发布注意事项：
为维护网上公共秩序和社会稳定，请您自觉遵守以下条款：
一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益，不得利用本站制作、复制和传播下列信息：[查看详细]
（一）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；
（二）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；
（三）煽动分裂国家、破坏国家统一的；
（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
（五）捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；
（六）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的；
（七）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，或者进行其他恶意攻击的；
（八）损害国家机关信誉的；
（九）其他违反宪法和法律行政法规的；
（十）进行商业广告行为的。
二、互相尊重，对自己的言论和行为负责。
三、本网站不允许发布以下信息，网站编辑有权直接删除：[查看详细]
（一）、重复(恶意灌水)发布的信息；
（二）、在本栏目内发布例如供求信息、代理招商、会展、求职招聘等含有广告宣传性质、不符合网站栏目的信息内容；
（三）、与本网站主体定位不相关的信息等等。
四、本网站有权删除或锁定违反以上条款的会员账号以及该账号发布的所有信息。对情节恶劣的，本网将向相关机构举报及追究其法律责任！
五、对于违反上述条款的，本网将对该会员账号永久封禁。由此给该会员带来的损失由其全部承担！ |
|
|
| 声明：本网刊登的文章仅代表作者个人观点，文章内容仅供参考，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。如果转载文章涉嫌侵犯您的著作权，或者转载出处出现错误，请及时联系文章编辑进行修正，电话：010-65283357。本网原创文章，转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解！ |
|
