2024年12月4日全国饲料市场行情综述-现代畜牧网-cvonet.com-全球畜牧与肉类食品舆情专业网站

2024年12月4日全国饲料市场行情综述

现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/12/4 14:39:42 关注：17 评论： 我要投稿

一、玉米价格走势
玉米作为重要的饲料原料，其价格波动对饲料行业影响重大。12 月 4 日，玉米价格整体持稳，局部持续走低。
1. 供应情况
新季玉米集中上市，供应总体充足。陈化玉米库存下降，新季玉米潮粮占比高，进口玉米替代原料持续偏低。目前，国内主产区部分新玉米质量下降，种植户出售积极性增强，市场供应量增多。全国农民售粮进度显示，黑龙江 22%，吉林 15%，内蒙古 17%，辽宁 46%，河北 21%，山东 25%，河南 37%，新疆 95%。若此数据真实，说明全国玉米的总进度快于去年，这也进一步增加了市场供应。
2. 需求分析
饲料和深加工企业需求尚未大规模释放，阶段性市场承接不力。东北港口库存问题凸显，南方饲料需求不佳，锦州港库存较多，这表明南方市场，包括南港和长江三角洲的生猪市场出现问题，生猪市场大幅下跌，中大猪疯狂抢跑，导致玉米饲料需求，尤其是中大猪饲料短缺，进而影响南方市场对玉米的需求，直接反馈给东北港口。同时，玉米期货的破位下跌，让市场情绪悲观，东北深加工门前到车量级剧增，深加工企业不仅落价，而且是大面积落价。目前，东北所有深加工的库存天数为 23 天，库存相当之低，只要社会上玉米的供应量级稍有改变，深加工企业就面临停产状态。但由于情绪悲观及基层粮商随收随走，谁也不想存粮，深加工企业在低库存下仍疯狂下跌，处于 “有恃无恐” 的状态。
3. 未来走势预测
天气因素成为关键，北方暴雪影响运输且利于潮粮保存，可能缓解价格下跌压力。但整体来看，12 月玉米价格上涨机会与下跌风险并存。从昨晚玉米期货走势图来看，虽已没有大幅度下跌可能，但也预示着即使下跌也是小时级别，很有可能在某个时间开始反弹。如果期货反弹，东北港口价格就会企稳，市场情绪也会得到改善和修复。不过，前期成交的临储玉米和一次性储备玉米仍将继续出库，缓解市场压力，销区主要还是以陈粮为主，新粮价格出现了产销区倒挂的现象。后市玉米上量将持续增加，气温下降利于玉米脱粒和存储，12 月份后期基本处于玉米上市高峰期，本月将是玉米供应最充裕的阶段。同时，市场价格倒挂，替代品价格优势明显，华北地区小麦与玉米价格倒挂 80 - 90 元 / 吨，上月玉米涨幅过大，小麦等替代品的数量增加，部分饲料企业使用小麦替代玉米，已由华北黄淮地区扩大到华中等地区，替代使用由禽料扩大到猪料。综合来看，12 月玉米价格走势仍不明朗，上涨机会与下跌风险并存。
二、DDGS 价格动态
现状
12 月 4 日，DDGS 价格稳中偏弱。从各地价格来看，黑龙江中粮肇东酒精厂 1840 元 / 吨，下跌 10 元 / 吨；黑龙江双城 DDGS 报价 1840 元 / 吨，下跌 10 元 / 吨；吉林榆树地区酒精厂 DDGS 报价 1950 元 / 吨，下跌 50 元 / 吨；吉林乙醇生产的 DDGS 贸易商报价 1960 元 / 吨，下跌 50 元 / 吨。河北石家庄地区、承德地区、邢台地区 DDGS 报价 2180 元 / 吨。山东地区潍坊英轩酒业集团、邹平地区、滨州地区 DDGS 报价 2150 元 / 吨。河南地区 DDGS 价格稳定，商丘地区、焦作地区、孟州地区、南阳地区 DDGS 出厂报价在 2150 元 / 吨、2170 元 / 吨不等。安徽蚌埠地区丰原酒精生产的 DDGS 报价 2180 元 / 吨。目前，玉米酒精企业执行前期合同，下游观望心态浓，采购积极性一般，饲料需求不佳。
供应方面
12 月份，我国玉米深加工企业处于生产旺季，开机率高。随着生产的进行，玉米消耗量继续增长，DDGS 产供量也随之增长。
需求端情况
水产养殖旺季结束，DDGS 需求量下降。供需两端利空价格，使得 DDGS 价格在 12 月 4 日呈现稳中偏弱的态势。同时，叠加豆菜棉粕价格整体偏弱走跌的压力，DDGS 价格或有所波动。目前，饲企并未出现大幅增库现象，下游企业多按需随用随采，大单成交较少。
三、豆粕市场分析
国际市场影响
美国 12 月份大豆压榨量创历史最高纪录，空头回补支撑大豆价格。据相关报道，美国农业部表示，大豆压榨量为 2.04 亿蒲式耳，比 11 月增加 400 万蒲式耳，比 2022 年 12 月增加 1700 万蒲式耳。这主要是由于年末盈利利润以及生物柴油使用豆油需求强劲的预期推动的。然而，南美大豆产量前景明朗，多家咨询机构上调巴西 2024/25 年度大豆产量预测，阿根廷大豆产量前景同样明朗，限制了大豆期货的涨幅。CBOT 豆粕也因南美大豆产量前景明朗而下跌，其中基准期约收低 1.4%。进口大豆成本跟随美盘大豆回调。
国内市场表现
豆粕保持去库节奏但幅度放缓，市场看空后市预期升温，价格或维持弱势震荡。从各地价格来看，12 月 4 日，生意社豆粕基准价为 2960.00 元 / 吨，与本月初相比，下降了 -2.12%。同时，豆粕主力期货（m2505）合约盘中下跌，报 2712 元、2735 元等。江苏南京地区外资油厂今日豆粕价格也有一定调整。豆粕现货价格下跌的原因主要有全球大豆供应量的增加、需求端的减弱、金融市场的不确定性以及美元汇率的波动等。这种下跌对市场产生多方面影响，对于饲料生产企业而言，成本降低有助于提升盈利能力，但对于生产商和贸易商来说，利润空间被压缩，甚至可能面临亏损风险。同时，对养殖业也有影响，饲料成本降低有助于减轻养殖企业经营压力，但如果价格下跌过快或幅度过大，可能会导致养殖企业过度扩张，引发市场供需失衡。
未来趋势判断
南美大豆产量预估调高，全球大豆供过于求程度加深，豆粕市场压力较大。近期随着南美产区天气好转后丰产预期强劲，加之巴西大豆收割进度继续开展，新豆收割上市后与美国大豆展开竞争，美国大豆出口销售较为缓慢，使得美盘大豆价格承压下滑。南美大豆丰产预期较为强烈，巴西国家商品供应公司（CONAB）、美国农业部等机构对巴西大豆产量预估均维持在较高水平。同时，阿根廷大豆产量也被多个机构调高预测。国内豆粕市场将继续承压下滑，在豆粕产量逐渐恢复但出货缓慢的情况下，豆粕价格将继续维持弱势震荡局面。
四、棉粕行情解读
价格稳定原因
今日棉粕市场价格稳定，主要是受机构调高南美大豆产量预估，美豆承压回调影响。同时，豆粕保持去库节奏，但成本驱动增强，粕价承压走弱。这也使得棉粕市场受到一定的压力。此外，油棉厂开工增加，供应上升，但出货积极。目前，市场上棉粕的供应相对充足，这在一定程度上稳定了棉粕的价格。从各地的价格情况来看，新疆地区棉粕现货报价：42% 蛋白棉粕 1850 元 / 吨；46% 蛋白棉粕报 2050 - 2100 元 / 吨。山东地区棉粕参考报价：42% 棉粕 2350 元 / 吨；46 棉粕主流报价 2550 - 2600 元 / 吨。河南地区棉粕参考报价：42% 蛋白棉粕 2220 元 / 吨。河北地区棉粕参考报价：42% 蛋白棉粕 2390 元 / 吨。湖北地区：42% 蛋白棉粕 2530 元 / 吨。
需求减少因素
水产养殖需求下降，棉粕需求减少。随着水产养殖旺季的结束，对棉粕的需求大幅下降。且与豆粕相比，性价比优势不大，出货量少。目前棉粕与豆粕性价比优势不大，棉粕出货量少，对棉粕行情有所抑制。此外，美豆下跌的成本拖累叠加现货需求疲弱，油厂挺价乏力，豆粕现货市场保持下跌节奏，利空棉粕市场。同时，棉籽价格下跌，对棉粕成本支撑不足。
未来价格调整方向
参照豆粕、期货现货行情，价格仍将调整。未来棉粕价格的走势将受到豆粕期货、现货行情的影响。目前，多家机构调高南美大豆产量预估，全球大豆供过于求程度加深令美盘大豆持续承压。进口大豆成本跟随美盘大豆回调，豆粕保持去库节奏但幅度放缓，市场看空后市预期升温，豆粕价格或维持弱势震荡局面。在这种情况下，棉粕价格也将面临调整的压力。同时，油棉厂加工盈利困难，开工率提升慢，棉粕库存有限，厂家持价。但随着市场供需关系的变化，棉粕价格仍将根据市场情况进行调整。
五、菜粕市场态势
期货走势
郑州菜粕期货高开后震荡下行。12 月 4 日，菜粕主力期货（RM505）合约盘中下跌，报 2289 元，成交 77.66 亿元；盘中也曾下跌至 2310 元，成交 52.81 亿元。加拿大油菜籽期货连续上涨，追随全球植物油市场涨势。然而，国内菜粕期货受多种因素影响呈现下跌态势。
供应情况预期
预期 12 月菜籽买船到港减少，但目前菜籽库存仍处于历史高位。近端油厂仍积极压榨，上周菜粕库存料进一步增加。据统计，截至第 48 周，沿海油厂菜粕库存为 8.4 万吨，较上周增加 1.20 万吨；华东地区菜粕库存 30.88 万吨，较上周减少 1.45 万吨；华南地区菜粕库存为 0 万吨，较上周不变；全国主要地区菜粕库存总计 39.28 万吨，较上周减少 0.25 万吨。从豆菜粕价差看，菜粕性价比不高，虽市场有一定采购量，但整体需求有限。加之港口油厂开机率高，菜粕库存持续高位飙升，再度刷新历史同期新高。监测数据显示，截至 2024 年第 48 周末，国内进口压榨菜粕库存量为 8.5 万吨，较上周的 7.7 万吨增加 0.8 万吨，环比增加 10.10%；合同量为 21.6 万吨，较上周的 16.8 万吨增加 4.8 万吨，环比增加 28.57%。
后市展望
关注后期油厂压榨节奏及菜籽菜粕库存压力缓解情况，菜粕价格预计维持震荡偏弱行情。目前，菜粕市场面临着多方面的压力。国际方面，加拿大油菜籽期货虽有上涨，但国内菜粕期货受多种因素影响下跌。国内市场中，菜籽库存处于历史高位，油厂积极压榨导致菜粕库存增加，而需求方面有限。同时，豆菜棉粕价格整体偏弱走跌，也给菜粕价格带来压力。未来，菜粕价格的走势将受到多种因素的影响，包括油厂压榨节奏、库存压力缓解情况以及豆粕、棉粕等相关产品的价格走势。
六、鱼粉市场状况
外盘情况
秘鲁厂商报价不积极，新季鱼粉预售参考 CNF1620 美元 / 吨，实际成交议价。目前秘鲁捕鱼受禁捕消息影响，这使得捕鱼进度存在不确定性，进而影响鱼粉的供应预期。
国内市场表现
国内港口鱼粉库存下降，外盘坚挺的态势对国内鱼粉市场形成有力支撑。持货商在此情况下挺价观望，鱼粉价格保持稳定。目前秘鲁超级蒸汽鱼粉价格集中在 13400 - 13500 元 / 吨。从各地港口情况来看，上海港、大连港、广州港等地秘鲁普通级鱼粉参考报价在 10900 - 11000 元 / 吨，泰国级鱼粉新货参考报价在 11700 - 11800 元 / 吨左右，秘鲁日本级新货参考报价在 12900 - 13000 元 / 吨。
短期走势预测
短期来看，鱼粉市场继续受到外盘坚挺和国内库存下降的支撑，预计将继续坚挺持稳。未来走势仍需继续关注捕鱼进度，若捕鱼进度缓慢，鱼粉供应紧张的预期可能会进一步支撑价格。若捕鱼情况有所改善，供应增加可能会对价格产生一定压力。但总体而言，短期内鱼粉市场走势较为稳定。
七、小麦价格变化
今日行情小麦价格偏弱调整，市场购销谨慎。持粮主体国粮待涨信心不足，部分主体认价出货。12 月 4 日，全国面粉企业小麦收购价格多有下调。如河北邯郸五得利落 2 厘，普麦含票 1.217 元；河北大名五得利七厂落 2 厘，执行价 1.219 元；山东威海三威落 3 厘，为 1.247 元；山东济宁利生落 3 厘，1.227 元；山东潍坊发达面业落 3 厘，1.222 元；山东潍坊香野面粉落 2 厘，1.237 元；山东东明五得利老厂落 3 厘，1.233 元，新厂落 3 厘，1.23 元；山东青岛五得利镇麦 168 价格 1.3 元（带票），西农 979、济南 17 价格 1.265 元（带票），落 5 厘；河南商丘五得利落 3 厘，1.232 元；河南延津克明净粮落 3 厘，1.233 元；河南新乡五得利老厂落 3 厘，调后含票 1.23 元，新厂下调四厘，调后含票 1.236 元；河南鲁花面业第一次落价 3 厘，为 1.22 元，第二次落价 3 厘，共落 6 厘；安徽正宇面业落 2 厘，1.233 元；陕西渭南五得利落 3 厘，1.234 元。
粉企采购态度下游面粉、副产品未见明显好转，粉企采购谨慎，根据库存和上货量灵活调整采购价格。当前面粉市场仍处于淡季，走货不畅，制粉企业消耗原粮速度缓慢。政策性收储虽一定程度支撑市场，但用粮企业收购积极性不高，大多根据门前到货量及自身库存灵活调整收购价格。同时，近期部分地区雨水天气不利于小麦安全储存，叠加 “卖跌不卖涨” 心理影响，基层持粮主体售粮心态积极。此外，下游面粉及副产品需求疲软，面粉企业经营压力较大，对小麦采购依旧谨慎。再者，近期玉米价格震荡下行，小麦饲用性价比降低，部分企业停止采购小麦，影响市场心理。
未来趋势短期内小麦价格延续震荡行情，关注粮商售粮心态变化及政策小麦拍卖情况。从拍卖底价一直在下调，到最终成交率提升，说明市场的悲观情绪已经到极点，几乎成为一边倒的行情。然而小麦价格即使这样，只有少量进入到饲料企业替代，想要在春节备货之时来提振市场，纵然涨价也可能是昙花一现。下行周期的谷物供应宽松将是常态，市场情绪会极度悲观。用粮主体主导市场，随用随采的低库存将成为购销常态，供应端变被动。只要这两个大方面没有出现反转，小麦价格难以重燃曾经的巅峰。短期内小麦价格预计延续震荡行情，需密切关注粮商售粮心态变化以及政策小麦拍卖情况。
八、油脂市场动态
国际市场影响
CBOT 豆油期货市场止跌回升，调整节奏有所放缓。周二马来西亚棕榈油期货市场强势反弹，减产担忧以及印尼提税措施为市场带来支撑。马来西亚洪灾减产炒作再起，印尼 B40 计划即将落地，国内棕榈油近月买船不足，库存持续下降，成本驱动下易涨难跌。
国内市场表现
国内油厂报价意愿不强，贸易商挺价，现货成交好转，豆油库存小幅下降。目前豆棕价差持续倒挂，豆油对棕榈油替代持续。近期国内市场豆油价格受到国际市场影响，呈现跟随性反弹态势，但涨幅受到抑制。一方面，受美豆价格回落以及国内油脂库存缓慢累积影响；另一方面，市场需求虽有改善，但沿海压榨企业库存去化速度有限。同时，巴西新季大豆种植情况良好，丰产预期较强，使全球油脂价格上方承压。
未来走势判断
受制于自身庞大供应，豆油或难有大涨，近期预计在棕榈油带动下偏强运行。然而，豆油的上涨空间受到多方面因素制约。首先，全球大豆供应充足，南美大豆丰产预期强烈，这将增加豆油的潜在供应。其次，国内油脂库存虽然有所下降，但仍处于相对较高水平。此外，豆棕价差持续倒挂，虽然豆油对棕榈油的替代在持续，但棕榈油的价格走势也会对豆油产生影响。如果棕榈油价格上涨乏力，豆油的上涨动力也会减弱。总体来看，豆油近期走势将受到棕榈油、美豆价格以及国内需求等多方面因素的影响，在自身庞大供应的压力下，大涨的可能性较小，但在棕榈油带动下有望偏强运行。
九、乳清粉市场分析
影响因素
特朗普上任引发关税担忧，人民币贬值增加进口成本。近期国内港口到货量低位，这主要是由于国际贸易形势的不确定性以及物流运输等多方面因素的影响。此外，现货供应持续偏紧，这使得乳清粉市场的供需关系处于紧张状态。
市场现状
乳清粉市场偏强运行。目前，国内乳清粉市场受到多种因素的影响，呈现出较为复杂的态势。一方面，国内港口到货量低位，现货供应持续偏紧，这对乳清粉价格形成了一定的支撑。另一方面，特朗普上任引发的关税担忧以及人民币贬值等因素，增加了进口成本，进一步影响了乳清粉市场的价格走势。
从不同地区的情况来看，美国中部地区乳清粉区间价格下限和集中价格上限走高。一些加工商报告供应紧张，国内买家的年终需求变动较大，部分加工商表示无法在今年剩余时间内提供合同之外的额外货物。同时，随着高蛋白乳清复合市场继续坚挺，更多的固体乳清进入 WPC80% 和分离乳清蛋白。尽管本周报告交易活动有所放缓，但动物饲料乳清价格上涨，食品和饲料乳清市场行情平稳。
美国东北部地区乳清粉区间价格小幅走高。最近几周，奶酪产量保持稳定，液体乳清供应也保持稳定，干燥活动不变。由于需求增加，乳清粉库存有所收紧，现货需求稳步走强。
美国西部地区乳清粉区间价格和集中价格均走高。国内需求稳定，非首选品牌吸引了更多的活动。国际买家的需求温和，业内相关人士对出口需求的看法不一。部分生产商指出，A 级乳清粉现货供应紧张，工厂管理人员保证稳定的生产计划，液体乳清产量满足干燥需求。
此外，从国内市场来看，乳清粉价格也呈现出不同的走势。上海港、天津港、广州港等地乳清粉市场交投清淡或不振，价格相对疲软或弱势。目前国内市场集中报价在 7200 - 7400 元 / 吨左右，实际成交价格或偏低。同时，据中国饲料行业信息网了解某一线期货报价外盘参考价多在 960 - 1050 美元 / 吨左右，成本在 7400 - 7900 元 / 吨左右，现期货价格同步趋弱。
总体来看，乳清粉市场受到多种因素的影响，市场现状较为复杂，未来价格走势仍存在不确定性。
十、赖氨酸、蛋氨酸及维生素市场情况
赖氨酸
10 月我国赖氨酸出口量增长，市场需求有所提升。部分企业调整报价，以适应市场变化。万里润达公司因新陈粮转换减产，这在一定程度上影响了市场供应。从各地报价来看，12 月 4 日，北京市场依据不同货量不同品牌，部分经销商 98 含量报价在 11.2 - 11.4 元 / 公斤左右，70 含量报价 5.1 - 5.2 元 / 公斤左右，成交议价；苏州茂一儒业科技有限公司 98.5% 含量的赖氨酸，宁夏伊品、梅花品牌报价为 12.00 元 /kg，金玉米、东晓、丰原品牌为 11.90 元 /kg；70.0% 含量的，梅花、伊品品牌报价 5.25 元 /kg，金玉米、包头希望品牌报价 5.15 元 /kg。秣宝网数据显示，70% 赖氨酸伊品、梅花、成福、金玉米品牌报价为 5.2 - 5.7 元 /kg，98% 赖氨酸伊品、梅花、金玉米品牌报价为 10.6 - 11.0 元 /kg。
蛋氨酸
10 月国内蛋氨酸进口量下降，市场供应有所减少。赢创新加坡基地满负荷生产，为市场提供了一定的补充。有固蛋厂家停报，市场止跌趋稳。12 月 4 日，北京市场部分经销商对固体蛋氨酸报价 20.0 - 20.3 元 / 公斤左右，成交议价；上海市场部分经销商对固体蛋氨酸报价 19.9 - 20.3 元 / 公斤左右。苏州茂一儒业科技有限公司进口 99.0% 含量的蛋氨酸报价为 20.40 元 /kg，宁夏紫光、新和成品牌报价为 20.10 元 /kg。
维生素 A 和 E
巴斯夫工厂产品交付受不可抗力影响，部分厂家停产检修，新和成调整报价。市场稳中偏强震荡，价格波动受多种因素影响。从各地报价来看，2024 年 12 月 04 日广州日锋畜牧维生素类最新报价中，维生素 E 安迪苏、巴斯夫法国、德国 50% 规格，25 公斤 / 包议价；朗博、新和成、浙江医药浙江等国货精品 50% 规格，25 公斤 / 包议价。河南和谐动物药业有限公司维生素报价中，VE50% 新和成 / 浙江医药品牌，25KG / 件价格为 45 元；VE 油 98% 浙江医药品牌，20KG / 件价格为 120 元。秣宝网维生素报价中，VE50% 浙江医药、新和成、巴斯夫、天新品牌报价为 155 - 175 元 /kg。维生素 A 在各地报价中也有所不同，河南和谐动物药业有限公司 VA50 万 IU/g，25KG / 件，新和成 / 巴斯夫品牌价格为 400 元；秣宝网 VA50 万 IU 新和成、巴斯夫、新发、浙江医药品牌报价为 295 - 325 元 /kg。

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