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2024饲料工业大变局：在挑战中寻找机遇
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/2/14 7:49:32 关注：93 评论： 我要投稿
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冰火两重天：2024 饲料业成绩单
在 2024 年，中国饲料工业宛如坐过山车，呈现出一幅 “冰火两重天” 的独特景象，交出了一份令人深思的成绩单。据权威数据显示，这一年饲料工业总产值同比下降 10%，工业饲料总产量也小幅下滑 2.1%，降至 3.15 亿吨 ，似乎行业正面临着不小的困境。但当我们深入挖掘数据，却发现了一些令人惊喜的逆势增长领域，宛如黑暗中的曙光，照亮了行业前行的道路。
饲料添加剂产量如同黑马般逆势增长 7%，总产值更是突破 1315 亿元，同比增长 7.5% ，氨基酸、抗氧化剂等品类增幅超 20%。与此同时，宠物饲料产量增长 9.3%，达到 159.9 万吨，散装饲料总量增长 10.7%，占配合饲料总产量的 49.2% 。这些亮眼的数据，与整体下滑的趋势形成鲜明对比，背后反映的是行业正在经历从 “规模扩张” 向 “提质增效” 的深刻转型。这一转型过程中，有的企业可能会在浪潮中掉队，而有的企业则凭借敏锐的洞察力和果断的行动力，抢占先机，实现新的突破。
产量下滑，行业洗牌加速
2024 年全国工业饲料总产量降至 3.15 亿吨，这一数据背后，是传统饲料品类与新兴品类截然不同的发展态势。猪饲料产量出现了 3.9% 的下滑 ，反刍动物饲料产量更是遭遇 13.3% 的深度下滑 。曾经占据饲料行业重要地位的猪饲料和反刍动物饲料，如今面临着产量下降的困境。
而肉禽饲料产量增长 2.6%，处于近五年同期高位水平 。随着居民饮食结构的升级，人们对于健康饮食的追求愈发强烈，禽肉以其高蛋白、低脂肪的特点，逐渐成为消费者餐桌上的宠儿，替代猪肉的趋势日益明显。这一消费端的变化，直接拉动了肉禽养殖业的发展，进而促使肉禽饲料需求稳中有增。
宠物饲料产量更是暴涨 9.3%，达到 159.9 万吨 ，成为行业内的一匹黑马。“它经济” 的崛起，让宠物在人们生活中的地位日益重要，宠物主们愿意为自己的 “毛孩子” 提供更优质的生活，宠物饲料市场也因此迎来了快速扩容的黄金时期。从宠物饲料分类来看，按宠物种类分，犬类饲料、猫类饲料根据不同年龄、品种有细致划分，满足宠物不同阶段营养需求；按饲料形态分，固态、液态饲料各有其适用场景 。如今，消费者对宠物饲料的需求愈发多样化，不仅关注营养均衡，还对天然、无添加、功能性等特性有了更高要求。
在行业整体产量下滑的大背景下，中小企业的生存愈发艰难。成本压力如同一座大山，压得中小企业喘不过气来。饲料原料价格虽有回落，但前期的高位运行已让许多中小企业资金链紧张，再加上环保政策的日益趋严，企业需要投入更多资金用于环保设施的建设和升级，这无疑进一步加重了企业负担。在这双重压力下，中小企业加速出局。
与之形成鲜明对比的是，年产百万吨以上的 34 家巨头企业，占据了全国 55% 的产量 。这些巨头企业凭借着雄厚的资金实力、先进的技术和完善的产业链，在市场竞争中占据着优势地位。它们能够更好地应对成本压力和环保政策要求，通过规模化生产降低成本，通过技术创新提高产品质量和生产效率。行业集中度持续提升，“强者恒强” 的格局进一步固化，未来，这种格局或许还将继续深化，中小企业若想在市场中分得一杯羹，必须另辟蹊径，寻找差异化的发展道路。
添加剂逆袭，技术创新引领增长
在行业整体收缩的大环境下，饲料添加剂板块宛如一颗璀璨的明星，成为最大亮点，总产值突破 1315 亿元，同比增长 7.5% ，氨基酸、抗氧化剂等品类增幅超 20% ，这样的成绩无疑令人瞩目。这一增长并非偶然，背后是替代蛋白研发和精准营养配方技术的突破在强力支撑。
随着人们对环境保护和可持续发展的关注度不断提高，以及对动物健康和畜产品质量的要求日益严格，饲料添加剂行业也在不断探索创新。科学家们通过对各种新型原料的研究，开发出了一系列替代蛋白产品，这些产品不仅能够满足动物的营养需求，还能减少对传统蛋白原料的依赖，降低生产成本。精准营养配方技术则是根据不同动物的生长阶段、生理特点和营养需求，精确计算和调配饲料中各种营养成分的比例，实现营养的精准供给，避免营养过剩或不足，从而提高饲料的利用率，减少饲料浪费。
2024 年新增 11 个饲料添加剂新产品证书，包括微生物制剂、植物提取物等绿色添加剂 ，这些绿色添加剂的出现，更是为饲料行业的发展注入了新的活力。微生物制剂如乳酸菌、芽孢杆菌等，可以调节动物肠道微生态平衡，增强动物免疫力，减少疾病发生；植物提取物如茶多酚、黄芪多糖等，具有抗氧化、抗菌、抗病毒等多种功效，能够改善动物健康状况，提高畜产品品质。这些绿色添加剂的应用，不仅降低了豆粕依赖，全年豆粕用量减少 206 万吨 ，还推动了饲料粮占比下降 0.3 个百分点 ，有效实现了 “减量增效”。
某饲料企业通过采用新型微生物制剂作为饲料添加剂，不仅提高了饲料的转化率，使动物生长速度加快，还减少了抗生素的使用，提高了畜产品的安全性。该企业的产品在市场上备受青睐，销售额大幅增长。这一案例充分展示了绿色添加剂在提高饲料品质、降低成本、保障食品安全等方面的显著优势，也让我们看到了技术创新带来的巨大红利。在未来，随着技术的不断进步，饲料添加剂行业有望继续保持良好的发展态势，为整个饲料工业的转型升级提供有力支持。
区域分化，产能转移进行时
在全国饲料行业的版图中，13 个千万吨级饲料大省宛如 13 颗璀璨的明星，照亮了行业发展的道路，它们的合计饲料产量约为 2.51 亿吨，约占全国总量的 80% ，在行业中占据着举足轻重的地位。山东和广东作为其中的佼佼者，继续领跑全国，总产值均超千亿 ，展现出强大的实力和竞争优势。
山东，作为我国畜牧业大省，2024 年畜牧业生产总体平稳，主要畜禽肉蛋奶产量约 1679.9 万吨，肉类产量约 928.3 万吨，同比增长 2.5% 。全省生猪、牛羊出栏量虽有所下调，但家禽出栏量迅速增长。其饲料产量达 4648 万吨，同比下降 1.4% ，其中肉禽料产量达 3047 万吨，占全省饲料总产量 66%，稳居全国第一 。山东饲料产业的优势，一方面源于其完整的产业链，众多饲料企业围绕养殖场方圆 50 公里密集分布，运费较低，降低了养殖成本；另一方面，山东积极推动技术创新，新希望六和、亚太中慧等本土企业不断发展壮大，海大、力源等外来巨头也纷纷在此布局，形成了激烈的竞争态势，促进了产业的升级和发展。
广东，凭借其优越的地理位置和发达的经济，在饲料行业也占据着重要地位。广东省重视饲料行业发展，陆续发布相关政策，推动行业规范化发展，提升新产品研发能力，鼓励企业兼并重组，提升企业发展竞争力。2022 年，广东省饲料工业总产值达到 1578 亿元，饲料产量在全国处于领先水平 。海大集团、粤海饲料等上市公司在广东这片土地上茁壮成长，海大集团饲料产量和营收规模更是在全国领先，2022 年，海大集团饲料产量占据全国饲料产量的 7%，位列行业第二；饲料营收规模占据全国饲料营收规模的 7%，位列行业第一 。
令人惊喜的是，贵州、广西等 7 省在 2024 年实现了产量逆势增长，成为行业中的一匹匹黑马。以广西为例，2024 年，广西超越广东，以 1548.25 万吨的产量坐上了猪饲料的 “头把交椅” 。广西饲料产业的飞速增长，得益于当地养殖业的蓬勃发展，2000 多万吨饲料产量中，猪饲料产量和肉禽饲料产量都达到了相当可观的规模。广西饲料业集中度非常高，规模饲企仅有 300 多家，其中单体产量大于 10 万吨的超过 50 家，当地饲企对新技术的渴望度非常高，且善于学习、科学务实，积极探索液体饲喂模式等创新发展路径，为产业发展注入了新动力。
反观北京、上海等一线城市，饲料产量降幅超 10% ，这与城市化进程中养殖业外迁、环保限制趋严密切相关。随着城市的发展，土地资源日益紧张，养殖业的发展空间受到限制，再加上环保政策的严格要求，许多养殖场不得不外迁，这直接导致了饲料需求的减少。
展望未来，中西部省份凭借土地、劳动力成本优势，有望承接更多产能转移。这些地区拥有丰富的土地资源和相对较低的劳动力成本，能够降低饲料企业的生产成本。新疆、吉林等地的增长则可能受益于政策扶持与畜牧产业西迁，随着政策的不断倾斜和产业的逐步转移，中西部省份在饲料行业中的地位将逐渐提升，成为行业发展的新引擎。
未来已来：绿色、智能、全球
展望未来，中国饲料工业正站在新的发展起点上，绿色化、智能化、全球化三大趋势，宛如三把钥匙，为行业打开了新的增长空间，引领着行业迈向更加辉煌的未来。
在绿色转型的道路上，豆粕减量、玉米替代的节粮模式已成为行业发展的必然选择，并且将持续深化。近年来，随着人们对环境保护和可持续发展的关注度不断提高，以及对动物健康和畜产品质量的要求日益严格，饲料行业对节粮模式的探索和实践也在不断深入。生物发酵技术作为一种新兴的技术手段，正逐渐成为行业关注的焦点。通过生物发酵，可以将一些原本难以利用的原料转化为优质的饲料成分，提高饲料的利用率，减少饲料粮的消耗。某企业利用生物发酵技术，将废弃的农作物秸秆转化为富含蛋白质和维生素的饲料原料，不仅降低了生产成本，还减少了对环境的污染。
昆虫蛋白等新型原料也展现出巨大的发展潜力。昆虫具有生长周期短、繁殖速度快、蛋白质含量高、营养丰富等优点，是一种理想的蛋白质饲料来源。黑水虻、黄粉虫等昆虫，经过加工处理后，可以作为饲料添加剂添加到动物饲料中，不仅可以提高饲料的营养价值，还可以改善动物的生长性能和免疫力。随着技术的不断进步和成本的不断降低，昆虫蛋白有望在未来的饲料市场中占据一席之地，为解决全球蛋白质资源短缺问题提供新的思路和方法。
智能化生产在饲料行业中的应用也在不断提速，散装饲料占比已近 50% ，这一数据的背后，是智能化生产带来的高效与便捷。散装饲料的运输和储存更加方便，可以减少包装材料的使用，降低运输成本和环境污染。配合自动化投喂系统，数字化管理正成为企业降本增效的核心竞争力。通过数字化管理系统，企业可以实时监控饲料生产过程中的各个环节，实现精准配料、精准投喂，提高生产效率和产品质量。一些大型饲料企业已经实现了生产过程的全自动化控制，从原料采购、加工生产到产品销售，整个流程都可以通过数字化系统进行管理和监控，大大提高了企业的运营效率和管理水平。智能化设备的应用还可以减少人工操作，降低劳动强度，提高生产的安全性和稳定性。
在国内产能饱和的背景下，头部企业正积极通过并购、建厂等方式进军东南亚、非洲市场，抢占新兴市场红利。东南亚地区人口众多，经济发展迅速，对畜产品的需求不断增加，为饲料行业提供了广阔的市场空间。非洲地区拥有丰富的自然资源和庞大的畜牧业发展潜力，但目前饲料行业的发展相对滞后，这也为中国饲料企业提供了巨大的发展机遇。海大集团在越南、印度尼西亚等国家投资建厂，通过本地化生产和销售，更好地满足了当地市场的需求，提高了企业的市场份额和品牌影响力。通过全球化布局，头部企业可以充分利用国际国内两个市场、两种资源，实现资源的优化配置，提高企业的国际竞争力。
阵痛中新生，拥抱变革方能制胜
回首 2024 年，中国饲料工业在跌宕起伏中经历了深刻的变革，这场变革宛如一场大考，考验着每一家企业的应变能力和创新实力。数据是最有力的见证者，总产值的下降、总产量的小幅下滑，都在诉说着行业面临的困境，这是转型过程中难以避免的 “阵痛”。但我们更应看到，饲料添加剂的逆势增长、宠物饲料等细分领域的亮眼表现，又为行业带来了新的希望和曙光，让我们看到了转型过程中蕴含的无限潜力。
这一年，饲料工业从 “拼规模” 转向 “拼技术” 的转型已然成为不可逆转的趋势。添加剂创新、节粮增效、区域重构等趋势，正如同为行业发展注入了一股强劲的动力，为行业打开了新的增长空间。在这股浪潮中，那些勇于拥抱技术变革、紧跟政策导向的企业，无疑将占据更大的竞争优势。它们凭借着敏锐的市场洞察力和果断的决策力，积极投入研发，不断推出适应市场需求的新产品、新技术，在洗牌中立于不败之地。
展望未来，饲料行业的竞争无疑将更加激烈，这不仅是产能之争，更是一场科技与效率的马拉松。在这场漫长而艰苦的比赛中，企业需要具备坚定的信念、持续的创新能力和高效的执行力。只有率先跨过转型的 “临界点”，在技术创新、绿色发展、智能化生产等方面取得突破，才能在未来十年甚至更长的时间里领跑赛道。
对于饲料企业而言，当下正是关键的抉择时刻。是固步自封，在传统的发展模式中逐渐被淘汰，还是积极拥抱变革，勇立潮头，成为行业的引领者？答案不言而喻。在这风云变幻的时代，机遇与挑战并存，只有那些敢于创新、善于变革的企业，才能在困境中突围，在竞争中脱颖而出，书写属于自己的辉煌篇章。
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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