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2024饲料行业变局：巨头的沉浮与破局之路
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/5/30 9:32:52 关注：60 评论： 我要投稿
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行业现状：整体收缩，竞争加剧
在剖析 2024 年饲料行业态势时，一组关键数据引发广泛关注：全国工业饲料总产量达 31503.1 万吨，较上一年度下降 2.1%。此下滑趋势清晰表明，行业正处于严峻挑战之中。17 家上市企业的表现同样不容乐观，其饲料总销量为 8574.6 万吨，同比下降 3.4%，占全国饲料总产量的 27.2%，但份额与 2023 年同期相比，下降了 0.4 个百分点。这一数据反映出，商业化饲料在市场中的份额逐步降低，而一体化规模养殖企业的市场份额不断攀升，市场竞争愈发激烈。
从饲料销量的具体品类分析，呈现出显著的分化态势。猪料、反刍料和水产料的降幅较为突出。猪饲料产量的下降，与生猪产能去化效果显著紧密相关，生猪市场的波动直接传导至饲料端，致使猪饲料的需求减少。反刍饲料产量的大幅下滑，或与牛羊市场整体的弱势表现有关，市场行情的低迷，导致养殖户对反刍饲料的需求降低。水产料的下降，则可能受到水产养殖行业所面临的诸多困境影响，如养殖环境变化、病害频发等问题，均制约了水产养殖的发展，进而影响了水产饲料的销量。
禽料在整体下行趋势中表现相对稳定，肉禽养殖规模的增长为禽料市场注入活力。随着人们对禽肉消费需求的增加，肉禽养殖规模不断扩大，这直接带动了禽料的销售，使其在饲料市场中占据一定优势。
营收三巨头：海大、新希望、通威的不同境遇
在 17 家上市饲料企业中，海大集团、新希望和通威股份无疑是最为瞩目的三家企业，然而在 2024 年，它们各自演绎着不同的商业轨迹。
海大集团：逆市上扬，稳固龙头
海大集团在行业中宛如定海神针，在诸多不利因素的包围下，展现出强大的韧性和增长潜力。尽管营业收入微降 1.23%，但仍以 1146.85 亿元的成绩稳居榜首，归母净利润更是同比大幅增长 64.73%，达到 45.16 亿元，这一盈利水平在行业内独占鳌头。
海大集团的成功，很大程度上得益于其出色的饲料业务。在全国饲料产量同比下降 4.1% 的大环境下，海大集团的饲料销量却逆势增长，全年达到 2650 万吨（含自用 210 万吨），同比增长 9%，远超行业平均水平。其水产料外销量为 580 万吨，同比增长 11%，虾蟹料、高端鱼料占比不断提升，这得益于海大集团对水产养殖市场的深入洞察和精准布局，不断研发适合不同养殖品种和生长阶段的优质饲料。禽料外销量达 1270 万吨，同比增长 12%，在禽肉市场需求增长的背景下，海大集团凭借其稳定的产品质量和广泛的销售网络，赢得了众多养殖户的信赖。
在猪料市场整体需求下滑的情况下，海大集团提前调整客户结构，凭借敏锐的市场洞察力和精准的战略布局，开拓具备养殖优势、盈利能力较强的生猪家庭农场以及中、大型规模养殖公司。通过提供优质产品和专业服务体系，成功实现猪料市场份额逆势增长，这体现了海大集团强大的市场适应能力和客户服务能力。
海外市场的拓展，为海大集团的发展增添了强劲动力。2024 年，其海外饲料销量激增 40%，达到 240 万吨，占公司总销量近 10%。在东南亚、非洲等地，海大集团通过本地化生产，成功复制 “饲料 + 种苗 + 动保” 模式，这一模式的成功落地，不仅满足了当地养殖户的多样化需求，还为海大集团带来了新的业绩增长点，成为其业绩增长的核心驱动力之一。
新希望：业务调整，营收下滑
2024 年，新希望经历了业务结构的重大调整，营业总收入为 1030.63 亿元，同比下降 27.27%。这一营收下滑的主要原因是在 2023 年底，新希望转让了白羽肉禽和食品深加工板块的控股权，这一战略决策直接导致了营收数据的下滑。
在饲料业务方面，2024 年新希望国内外饲料总销量达 2596 万吨，占全国总产量的 8.2%，较 2023 年略有下滑。国内养殖周期的波动，使得猪料销售面临一定压力，但原料价格的下行和猪价的回暖，为饲料业务带来了一定的盈利改善空间。新希望通过优化采购渠道和调整饲料配方，降低了生产成本，提高了产品的盈利能力。
海外市场成为新希望饲料业务的一大亮点。在印尼、越南、埃及等核心国家，饲料销量均进入当地市场前四名。新希望充分利用本地化经营和全球采购优势，深入了解当地市场需求，根据当地养殖习惯和养殖品种，研发生产适合当地的饲料产品，同时通过全球采购降低原料成本，为饲料业务开辟了新的增长路径。
生猪养殖业务是新希望的另一核心业务。2024 年，公司共销售仔猪 300.20 万头，肥猪 1352.29 万头，合计 1652.49 万头，实现营业收入 303.98 亿元。随着生猪价格的回升和内部管理的加强，公司生猪养殖业务的盈利能力显著提升。全年平均窝均断奶数达 10.8 头，PSY（每头母猪每年提供的断奶仔猪数）达 24.7，断奶成本降至 290 元 / 头，育肥成活率提升至 92%，料肉比降至 2.67。这些数据的优化，体现了新希望在生猪养殖领域的不断努力和创新，通过加强养殖技术管理、优化养殖流程，提高了养殖效率和经济效益。
通威股份：双主业承压，饲料亮点犹存
2024 年，通威股份面临着双主业的双重压力，营业收入同比下降 33.87%，降至 919.94 亿元。光伏产业产能的逐步释放，引发了产品价格的快速下滑，这对光伏业务造成了较大冲击；同时，饲料销量的下降也在一定程度上影响了公司营收。
然而，通威股份在困境中展现出了强大的韧性。水产饲料销量逆势增长，2024 年公司全年实现饲料总销量 686.86 万吨，农牧业务实现营收 317.4 亿元，毛利率同比增加 1.57 个百分点至 9.38%。这一成绩的取得，得益于通威股份坚定的质量方针和精准的市场策略。在原料端，通过建立数字化原料供应链体系，准确预判和把握原料价格走势，实现采购增效超 2 亿元，有效降低了生产成本。在生产端，深入开展标准化工作，启动灯塔级智能工厂打造，提升了产品品质，确保了产品的稳定性和可靠性。在市场端，围绕 “持续提升产品品质、持续提升客户质量、持续聚焦核心市场” 三大工作主线，聚焦核心省份和核心品种，坚定推高推优，实现了高档产品占比的显著提升，满足了不同客户的需求，提高了市场竞争力。
在光伏业务方面，虽面临价格下滑困境，但通威股份的产品销量稳中有进。高纯晶硅销量 46.76 万吨，同比增长 20.76%，全年产销量约占全国 30%，市占率位居全球第一；太阳能电池销量 87.68GW（含自用），同比增长 8.7%，连续八年蝉联全球电池出货量榜首，2024 年电池全球市占率约 14%；组件业务实现市场份额持续扩张与出货结构优化，全年销量 45.71GW，同比大增 46.93%，出货量位居全球前五。通威股份通过不断提升技术水平、优化产品结构，在光伏市场中依然占据着重要地位。
利润分析：多数盈利，通威亏损
在 2024 年饲料行业的利润格局中，呈现出喜忧参半的态势，多数企业实现盈利，而通威股份却陷入亏损困境。
海大集团：利润大幅增长
海大集团以其卓越的盈利能力，在行业中脱颖而出。归母净利润同比大幅增长 64.73%，达到 45.16 亿元，这一成绩令同行难以企及。海大集团的利润增长，主要得益于其在饲料业务上的深厚积淀和创新发展。在饲料市场竞争激烈的环境下，海大集团凭借持续的技术研发和市场拓展，不断提升产品力和市场份额。水产饲料业务在其利润增长中发挥了关键作用，虾蟹料、高端鱼料占比的不断提升，不仅满足了市场对高品质水产饲料的需求，还为海大集团带来了更高的利润空间。海外饲料业务也正处于高成长期，随着在东南亚、非洲等地市场布局的不断深入，海外饲料销量的大幅增长，为海大集团的利润增长注入了新的动力。
通威股份：光伏拖累，饲料增利
通威股份却在 2024 年遭遇了上市 23 年来的首次年报亏损，预计亏损 70 亿元至 75 亿元。光伏产业产能的阶段性过剩，引发了产品价格的雪崩式下滑，这是通威股份亏损的主要原因。曾经价格高企的多晶硅，价格从高位一路狂泻，让通威股份的光伏业务面临巨大的盈利压力。
在饲料业务方面，通威股份却展现出了强大的韧性。农牧业务实现营收 317.4 亿元，毛利率同比增加 1.57 个百分点至 9.38%。通威股份通过建立数字化原料供应链体系，精准把握原料价格走势，实现采购增效超 2 亿元，有效降低了生产成本。深入开展标准化工作，启动灯塔级智能工厂打造，提升了产品品质，确保了产品在市场中的竞争力，从而实现了饲料业务利润水平的同比提升 。
饲料销量：降多增少，结构分化
2024 年，17 家上市企业的饲料销量数据，为我们揭示了行业内部更为细致的结构变化。总体来看，饲料销量呈现出降多增少的态势，猪料、反刍料和水产料的降幅明显，而禽料则表现较好，成为市场中的亮点。
猪饲料产量的下降，与生猪产能去化效果显著密切相关。在过去的一段时间里，生猪市场经历了深度调整，产能去化使得生猪存栏量下降，这直接导致了对猪饲料的需求减少。据相关数据显示，2024 年全国猪饲料产量为 14391.3 万吨，下降了 3.9% 。在这样的大环境下，许多饲料企业的猪料业务都面临着严峻的挑战。
反刍饲料产量的大幅下滑，或与牛羊市场整体的弱势表现有关。市场行情的低迷，使得养殖户的养殖积极性受挫，对反刍饲料的需求也随之降低。2024 年，全国反刍动物饲料产量为 1449.4 万吨，下降了 13.3%，这一降幅在各类饲料中较为突出。
水产饲料的下降，则受到了水产养殖行业所面临的诸多困境影响。养殖环境变化、病害频发等问题，制约了水产养殖的发展，进而影响了水产饲料的销量。2024 年，全国水产饲料产量为 2262.0 万吨，下降了 3.5%。一些水产养殖户为了降低养殖风险，减少了养殖规模，这使得水产饲料的市场需求进一步萎缩。
禽料在整体下行的趋势中表现相对较好，肉禽养殖规模的增长为禽料市场注入了活力。随着人们生活水平的提高，对禽肉的消费需求不断增加，这推动了肉禽养殖行业的发展。2024 年，全国肉禽饲料产量为 9754.2 万吨，增长了 2.6%。海大集团、双胞胎、力源等多家企业敏锐地捕捉到了禽料市场的潜力，积极扩大禽料布局，在禽料市场取得了显著的成绩。海大集团 2024 年禽料外销量达 1270 万吨，同比增长 12% ，凭借其强大的研发实力和市场拓展能力，其禽料产品在市场上深受养殖户的认可。
在 17 家上市企业中，饲料销量的增长与下降情况也各不相同。海大集团、天康生物、正邦科技、金新农、邦基科技和神农集团饲料销量逆势增长。海大集团通过不断优化产品结构、提升产品质量，满足了不同养殖户的需求，实现了饲料销量的稳步增长；天康生物则凭借其在动物疫苗和饲料领域的协同发展优势，拓展了市场份额，推动了饲料销量的提升。
傲农生物、播恩集团和天马科技销量降幅最大。傲农生物可能受到市场竞争加剧、养殖行业波动等因素的影响，饲料销售面临较大压力；播恩集团和天马科技或许在产品定位、市场拓展等方面存在一定的不足，导致销量出现较大幅度的下降。
海外布局：巨头纷纷出海，抢占国际市场
在国内饲料市场竞争日益激烈、增长空间逐渐受限的背景下，海外市场以其广阔的发展空间和巨大的潜力，吸引着众多国内饲料企业纷纷出海，开启国际化征程。东南亚、非洲等地区，由于养殖业发展相对滞后，对优质饲料的需求极为迫切，成为了国内饲料企业海外布局的重点区域。这些地区的养殖户渴望通过专业的饲料产品，提升养殖效率，增加养殖收益，这为国内饲料企业提供了广阔的市场空间。
海大集团在海外市场的布局堪称典范，其海外业务布局涵盖水产饲料、畜禽饲料、动保产品生产工厂以及种苗繁育基地等。2024 年，海大集团海外地区饲料外销量达到 236 万吨，同比增长约 40%，中期目标更是高达 720 万吨。在东南亚地区，海大集团以越南、印尼为核心，积极拓展孟加拉国、柬埔寨、缅甸等市场。越南海阳升龙新厂、越南永隆虾料车间的开业投产，进一步提升了海大集团在当地的产能和市场份额。在非洲，海大集团以埃及作为桥头堡，逐步向东非、中非市场延伸，已在积极开拓尼日利亚、坦桑尼亚、乌干达等市场。在南美洲地区，海大集团以厄瓜多尔为根据地，已组建团队准备开拓巴西、智利等周边国家。海大集团依托 “饲料、种苗、动保、服务体系” 等各环节上的专业能力，在海外打造产业链上的竞争优势，持续打开海外市场增长空间 。
新希望作为最早走向海外市场的中国饲料企业之一，早在 1999 年就在越南建立了海外的第一家饲料厂。经过 20 多年的精心布局与优化，新希望在海外已经形成了清晰的梯次市场，以印尼、越南、埃及为核心国家，以孟加拉、菲律宾、缅甸为重点国家。2024 年，新希望国外营业收入达到 200 亿元，同比下降 0.22%，占营业总收入的 19.44%，毛利率为 9.52%，同比增长 0.71 个百分点。新希望充分利用本地化经营和全球采购优势，深入了解当地市场需求，研发适合当地的饲料产品，为饲料业务开辟了新的增长路径。
禾丰股份同样积极布局海外市场，在具有较大畜牧业发展潜力的国家，如菲律宾、印尼、尼泊尔等国家建有工厂。2024 年，禾丰股份国外营业收入达到 5.5 亿元，同比增长 32.84%，毛利率为 6.19%，同比增长 0.18 个百分点。禾丰股份通过与当地合作伙伴的紧密合作，充分发挥自身在技术、人才、管理等方面的优势，不断提升产品在当地市场的竞争力，未来发展前景较为可期。
未来展望：挑战与机遇并存
展望未来，饲料行业既面临着一系列严峻挑战，也迎来了前所未有的发展契机。
面临挑战
市场竞争加剧：随着行业的持续发展，大量企业涌入市场，致使市场饱和度不断攀升。在成本压力与环保政策等多重因素影响下，中小企业加速退出市场，行业集中度持续提高，“强者恒强” 的市场格局进一步稳固。在此情形下，企业唯有不断增强自身竞争力，方可在市场中站稳脚跟。
产能过剩问题突出：近年来，饲料行业产能持续扩张，但市场需求增长相对缓慢，产能过剩问题日益凸显。这不仅造成资源的不合理利用与浪费，还进一步激化了市场竞争，压缩了企业的盈利空间。
原料价格波动风险：饲料原料价格的不稳定，对企业生产成本与利润空间产生了显著影响。玉米、豆粕等大宗原料价格的频繁波动，使企业在原料采购环节面临巨大风险。若原料价格上涨，企业生产成本将随之增加，利润空间被压缩；若原料价格下跌，企业库存价值降低，亦会对企业财务状况造成不利影响。
数字化转型困难：数字化转型成本高昂、周期漫长，是饲料企业面临的重要挑战之一。随着信息技术的迅猛发展，数字化转型已成为企业发展的必然趋势。然而，对于饲料企业而言，数字化转型需要投入大量资金与人力，且在转型过程中可能遭遇技术难题、人才短缺等问题，导致众多企业在数字化转型进程中困难重重。
发展机遇
技术创新潜力巨大：在技术创新领域，饲料行业具备广阔的发展前景。伴随科技的不断进步，精准营养配方技术、生物发酵技术、昆虫蛋白等新型原料的研发与应用等众多新技术、新工艺将逐步应用于饲料生产。这些技术的应用，有助于提升饲料品质与利用率，降低生产成本，减少对环境的影响，为饲料行业的可持续发展提供坚实支撑。
绿色环保饲料需求增长：随着公众环保意识的提升以及对食品安全关注度的增加，绿色环保饲料愈发受到市场欢迎。企业可加大在绿色环保饲料领域的研发投入，开发更多契合市场需求的产品，以增强市场竞争力。
智能化生产成为趋势：随着物联网、大数据、人工智能等技术的持续发展，智能化生产将逐渐融入饲料生产的各个环节，如自动化投喂系统、数字化管理等。智能化生产不仅能够提高生产效率、降低生产成本，还能增强产品质量的稳定性，为企业带来更强的竞争优势。
海外市场拓展空间广阔：随着国内市场竞争的加剧以及产能过剩问题的日益突出，越来越多的企业将目光投向海外市场。东南亚、非洲等地区养殖业发展相对滞后，对优质饲料的需求极为迫切，成为国内饲料企业海外布局的重点区域。企业可通过海外投资建厂、并购等方式，积极开拓国际市场，把握新兴市场发展机遇。
饲料行业正处于转型升级的关键阶段，企业需清晰认识当前面临的挑战，积极把握机遇，通过技术创新、市场拓展、优化管理等举措，持续提升自身竞争力，方能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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