全景网4月9日讯 华统股份(002840)公开发行可转换公司债券网上路演活动于今日举行。公司高管团队和保荐机构代表将通过网络向投资者介绍本次发行的相关安排,回答投资者提问。
公告显示,华统股份本次共发行5.50亿元可转换公司债券,每张面值人民币100元,共计550万张,初始转股价格为15.12元/股,原股东优先配售日与网上申购日同为4月10日。本次可转债票面利率第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。
此次华统股份公开发行可转换公司债券募集资金主要投向生猪养殖项目,其中“衢州华统现代化生态养殖场建设项目” 建成后年出栏优质仔猪20万头,“衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目”与“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”规划产能均为年出栏商品猪10万头。
华统股董事长朱俭勇表示:“本次募投项目建成后,每年将新增20万头生猪出栏能力,拟全部用于自行屠宰。截至目前,生猪屠宰是公司最主要的业务,具备消化募投项目新增产能的能力与需求。随着屠宰和畜禽养殖业的发展,公司借助本次可转债募集资金,未来3年发展前景可期。”
中国是世界肉类生产第一大国;2018年,我国肉类总产量达到8,517.00万吨。1992-2018年,我国肉类总产量年复合增长率达3.56%,除2007年因猪蓝耳病疫情及2015-2016年大规模划定生猪禁养区导致肉类总产量有所下降外,肉类产量总体保持增长态势。
目前,我国生猪生产总体保持稳定增长,生猪存栏量、出栏量和猪肉产量稳居世界第一位。猪肉占肉类总产量的比重为64%左右,始终是肉类供给的主体。从消费群体上看,农村居民人均猪肉消费量远低于城市居民。随着我国城镇化水平的提高,农村居民逐步转换为城镇居民,同时全国人均消费水平稳步提升,猪肉消费总量将持续增长。
朱俭勇表示,本行业的产品市场容量较大,市场前景广阔。公司以畜禽屠宰为核心主业,主营业务覆盖屠宰及肉类加工行业、畜禽养殖行业、饲料行业等三个行业。目前,公司的盈利模式较为稳定,生鲜猪肉及生鲜禽肉消费刚性较强,公司盈利模式具有较强的可持续性。
华统股份作为浙江省内龙头屠宰企业,一直致力于打造产业链一体化经营模式,业务覆盖饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工四大环节,是农业产业化国家重点龙头企业,同时是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业。
根据公司业绩快报,2019年度公司实现营业总收入771,627.41万元,较上年同期增长50.77%,主要原因为猪肉产品销售价格大幅上涨;公司实现归属于上市公司股东的净利润13,660.63万元,较上年同期下降了9.06%,主要原因为公司实施了2019年限制性股票激励计划,并向激励对象授予了限制性股票,计提股份支付费用5,838.11万元;如剔除计提的股份支付费用,公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年度约增长29.81%。
作为农业产业化国家重点龙头企业,同时是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业。数据显示,2016-2018年,公司自营生猪屠宰量分别为171.58万头、246.01万头、270.39万头,继续位居浙江省领先地位。目前,公司产品有部分通过线上电商销售。
国信证券(11.090, 0.09, 0.82%)投资银行事业部业务部高级经理,保荐代表人陈航飞表示:随着本次募集资金投资项目的逐步实施和建设,公司的收入水平将得到稳步增长,盈利能力和抗风险能力将得到进一步提升,整体实力将得到显著增强。
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