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白羽肉鸭产业的博弈风云
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/6 11:40:19 关注：183 评论： 我要投稿
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一、白羽肉鸭产业概述
白羽肉鸭产业作为我国重要的畜牧业分支，近年来发展态势复杂多变。在种鸭方面，祖代存栏量经历了波动。如 2021 年祖代存栏全年累计大约 42000 单元，比 2020 年下降了 16%，直到 2021 年 10 月份才恢复至合理产能。2024 年上半年全国白羽鸭苗、种蛋呈现 “M” 型走势，均价 3.57 元 / 羽，同比跌幅 26.38%；种蛋均价 2.07 元 / 枚，同比跌幅 29.20%。商品代鸭苗出苗量日均约 1022.50 万羽，环比涨幅 8.49%。
屠宰冻品企业面临着诸多挑战。2021 年冷藏厂企业出现历史罕见的长期亏损，行业盲目增量的同时，消费端需求量降低，呈现严重供大于求的现状。从历史数据对比看，成本高于 4 元，宰杀企业基本亏损，2021 年 1 - 11 月份，有 8 个月成本高于 4 元，主要原因是饲料价格上涨和疾病严重导致成活率低。目前全国冷藏屠宰满负荷 1500 万 / 天左右，而苗量也在不断变化，淘汰落后产能成为必经之路。2022 年和 2024 年对于屠宰企业来说都是非常严峻的一年，行业产能结构调整及经济复苏提升消费是挽救冷藏厂的根本。
然而，白羽肉鸭产业也面临着机遇。随着人们生活水平的提高，对于高品质肉类的需求不断增加，鸭肉以其独特的口感和营养价值受到青睐。未来随着肉类需求供给结构、消费观念及消费习惯的变化，预计禽肉尤其是鸭肉将占据人们餐桌越来越大的比例。同时，在我国饲料粮供应紧张的背景下，发展高饲料转化效率的家禽产业是必然趋势，而鸭肉作为一种更健康的食品，具有广阔的市场前景。
二、种鸭与屠宰冻品企业的博弈实例
（一）价格之争
种鸭企业与屠宰冻品企业在鸭苗价格上的博弈一直十分激烈。山东种鸭联盟成立后开展鸭苗统一报价工作，由报价委员会依据市场、苗量商定，于每日 8 点 18 分在其微信公众号中发布。开始几个月的鸭苗种蛋报价和某大型集团的鸭苗种蛋报价存在差异，后期报价基本一致。业内人士认为，报价前双方应该有交流。市场供给基本平衡时，联盟报价有一定指导意义。但供大于求时，报价会出现虚高的现象。鉴于鸭苗特殊的商品属性，当天会出现二次报价。
而屠宰企业为减少亏损，会对鸭苗实行限价行为。例如近期鸭苗价格在 2 元以下时，肉鸭屠宰共同体为保证运营、减少亏损，从市场营销端倒算成本，得出可接受的鸭苗价格。这种限价行为引发了种鸭企业的不满，认为是在打压种鸭养殖企业。
（二）反向押金问题
反向押金大概出现在四五年前，由于鸭苗供给较为宽松，屠宰企业和一些大型农牧企业话语权较大，要求养殖户提前给企业缴纳押金，保证供给足量的鸭以及在鸭出现伤亡时进行抵扣。所谓反向押金，在行业内并不普遍，而且是双方协商后的个别行为，并不违背市场经济规律。2022 年，山东省种鸭联盟要求屠宰冷藏企业停止 “反向押金” 收取工作。此次行动主要针对某集团开展，已经缴纳押金的于 2023 年 3 月 1 日前收回押金。反向押金的存在给种鸭企业带来了一定的资金压力，同时也反映了在市场供需关系变化下，企业之间的博弈。
（三）供需矛盾引发的博弈
由于种鸭板块和屠宰冷藏板块对市场预期不同和鸭苗孵化周期的存在，造成每天的供苗总量与实际需求总量存在差异。若供苗总量少于实际需求，苗价上涨，话语权在种鸭企业；反之话语权在屠宰冷藏企业。关键矛盾是由突发事件造成的。当遇到当天到场的约定苗价高于市场鸭苗报价（联盟报价）、屠宰冷藏企业会要求按市场报价结算；出现突发行业事件，屠宰冷藏企业对市场预期看弱的情况下，会要求低于市场报价（联盟报价）结算；如遇到冻品市场持续低迷，屠宰冷藏行业根据冻品市场价格，倒算成本苗价，往往此时屠宰冷藏企业能接受的苗价会低于市场报价或联盟报价。而如果市场供给平衡状况下，由于突发事件，短时间内鸭苗供给量突然下滑，出现当天到场的约定苗价低于市场苗价（联盟报价）的情况，种鸭企业也会为争取利益最大化而采取相应行动。这种供需矛盾引发的博弈，反映了白羽肉鸭产业中企业之间复杂的利益关系。
三、各端盈亏情况及影响因素
（一）种禽端孵化盈亏
种禽端孵化盈利在 2023 年先涨后跌，高位下滑，产能去化后年底逐步回归盈利。2023 年全年均值 0.15 元 / 羽，同比 2022 年下跌 16.66%。其中，一季度均值 1.54 元 / 羽，为季度最高值。二季度环比下跌 86.72%。三季度亏损运行，达到全年最低值，环比下跌 4.88.23%。四季度均值环比下跌 59.16%。年度最高值在 2 月 2 日均值 2.92 元 / 羽，主要原因一是 1 月初种蛋价格尚在恢复阶段，上孵成本处于相对低位；二是鸭苗供弱需强，成交价格在 1 - 2 月冲击全年峰值。年度最低点在 8 月 27 日均值 -3.16 元 / 羽，原因一是商品代鸭苗供应日均 1130 万 - 1180 万羽，处于全年高位且种鸭还未集中淘汰，新开产供应快速增量；二是高温高湿天气影响整体出苗成果，综合指标低位，成本高位运行；三是分割、白条虽有增加合同投放量，但明显种禽端受下游抑制较强，限价持续，盈利不佳。
（二）养殖端毛鸭盈利
2023 年白羽肉鸭养殖盈利按照出栏体重 5.50 斤，山东主产料比 1.55 来计算，全年养殖成本均值 19.71 元 / 只，全年养殖盈利均值 3.01 元 / 只。其中养殖成本来看，一季度均值 22.60 元 / 只，均值最高。二季度均值环比下跌 1.52%。三季度均值环比二季度下跌 5.20%。四季度环比下跌 9.47%，均值最低。年度最高点在 4 月 11 日均值 25.48 元 / 只，合同鸭主流地区进厂成本在 5.10 - 5.20 元 / 斤区间，主要原因一是对应 3 月初鸭苗价格供给虽有提升但增速偏缓，报价攀升至 7.00 - 7.30 元 / 羽，投放成本已临高位，综合养殖成本高企，但此阶段养殖盈利并不乐观，分割副产跳水落价，北方市鸭主流报价重心继续下移，进厂、活禽交易量均在减少，产品端支撑弱，市场鸭收购消极。年度最低点在 12 月 28 日均值 17.96 元 / 只，合同鸭主流地区进厂成本在 3.20 - 3.30 元 / 斤区间，原因一是对应 11 月中下旬饲料价格开始出现阶段下滑，养殖风险不高，主产区出栏供应稳定；二是鸭苗投放成本居于年度相对低位，新开产种鸭产能对冲后开始出现恢复性增量。从养殖盈利来看，一季度均值 2.56 元 / 只，全年最低位。二季度均值 3.18 元 / 只，环比一季度均值上调 23.97%。三季度均值 3.88 元 / 只，环比二季度上调 22.20%，季度最高值，四季度均值在 3.07 元 / 只，环比三季度均值下跌 21.07%。年度最高点在 8 月 14 日均值 6.24 元 / 只，次高点在 7 月 13 日均值 6.11 元 / 只，主要是因为高温高湿影响下养殖难度增加，冷藏厂合同政策提高，阶段市场鸭源供应偏少，以及 6 月初及 7 月初小波段鸭苗连涨后出现集中限价操作。年度最低点在 4 月 10 日 - 11 日均值 -0.32 元 / 只，2 月底 - 5 月初持续在盈亏平衡或微亏阶段，原因一是当期饲料成本处于全年最高位，养殖难度较高；二是分割、大白条产品库存量大，对市场毛鸭需求减少，仍以回收合同为主，市场鸭进厂量减量明显。
（三）屠宰端盈亏分析
2023 年白羽肉鸭分割品屠宰样本企业宰杀盈利均值在 -150.82 元 / 吨。屠宰端 5 月底开始无疑承压严重，生猪对禽肉持续压制及休闲消费需求低迷导致上下游矛盾持续激化，持续至年底行业产能去化逐步反映到屠宰端及消费转好后屠宰盈利才有明显好转。不论是白条还是分割厂家，下半年保持盈利少之又少。其中一季度盈利均值 331.23 元 / 吨，处于全年中明显盈利阶段，自此盈利先跌后涨，二季度均值 48.77 元 / 吨，环比一季度均值下跌 85.28%。三季度均值 -604.33 元 / 吨，环比二季度均值 -1339.05%。四季度均值 -422.95 元 / 吨，环比三季度均值上调 29.97%。年内走势分盈利 - 亏损两段：第一段：1 月 - 6 月中下旬，此阶段大部分时间处于明显盈利阶段。产品走势远高于往年同期。盈利最高点在 2 月 5 日均值 917.47 元 / 吨，主要支撑点一是一季度休闲消费逐步恢复，屠宰端产品尤其是副产提价气氛高涨，带动综合产品上行，毛鸭进厂价格随之上涨；二是一季度鸭源、产品正值元宵备货节点，上涨势头足。最低点在 4 月 30 均值 603.39 元 / 吨。主因一是成本高企，屠宰经营风险增加，宰杀成本大幅低于投放成本价格，保本压力大；二是冻品价格连续大幅走跌态势，五一备货情绪谨慎，屠宰厂家考虑当期库存及节后宰杀压力，加快出货意愿较强，挺价情绪不高。第二段：7 月初 - 12 月底，全段亏损，年底最后几日回到微利。屠宰经营风险加大，中小厂维持低投放、低宰杀运转。最低点在 7 月 28 日 -1030.00 元 / 吨。次低点在 9 月 8 日 -880.29 元 / 吨。主因一是鸭行业乃至整个肉类处于明显供给大于需求格局，不论是白条还是分割厂家均有库存压力，尤其是在 11 月底 12 月上旬部分单品超跌，行情压力较大，行业情绪不乐观。回到盈亏平衡节点在 12 月 25 日之后，后逐步上行截至 12 月 31 日盈利回归到 110 - 125 元 / 吨。
四、产业发展趋势与建议
（一）产业发展趋势
宏观经济角度
随着全球经济的发展，白羽肉鸭产业也受到宏观经济环境的影响。从国内宏观经济形势来看，经济的稳定增长将带动居民消费水平的提高，从而增加对白羽肉鸭产品的需求。同时，随着国家对农业产业的支持力度不断加大，白羽肉鸭产业也将迎来更多的发展机遇。
消费结构角度
中国肉类消费结构正在发生变化，禽肉消费逐渐增加。白羽肉鸭以其高蛋白、低脂肪的特点，受到越来越多消费者的青睐。随着人们健康意识的提高和消费观念的转变，对白羽肉鸭的需求将持续增长。此外，快餐连锁、中央厨房、外卖业务的兴起，也为白羽肉鸭产业带来了新的市场机遇。
产业链协同角度
白羽肉鸭产业链包括种鸭养殖、鸭苗孵化、肉鸭养殖、屠宰加工、销售等多个环节。未来，产业链各环节之间的整合与协同将进一步加强，形成全产业链的竞争优势。例如，种鸭企业与屠宰加工企业的合作将更加紧密，通过建立稳定的供应关系，实现互利共赢。同时，饲料企业、动保企业等也将与养殖企业、屠宰加工企业加强合作，共同推动产业的发展。
（二）促进产业健康发展的建议
解决环保问题
随着国家对环保要求的不断提高，白羽肉鸭产业必须加强环保措施。企业可以采用先进的养殖技术和环保设备，减少污染物的排放。例如，采用微生物技术处理鸭粪，减少臭味和苍蝇的滋生；采用薄垫料发酵床养鸭技术，降低环境污染。同时，政府也应出台相关政策，给予企业一定的补贴和支持，鼓励企业加大环保投入。
加强食品安全管理
食品安全是白羽肉鸭产业发展的关键。企业应建立严格的质量追溯体系，确保产品质量和安全。加强对饲料、兽药等投入品的管理，严格控制农药残留、兽药残留等指标。同时，政府应加强对食品安全的监管力度，严厉打击违法违规行为，保障消费者的合法权益。
强化疾病控制
疾病是白羽肉鸭产业面临的重要挑战之一。企业应加强科学用药和及时消毒，建立有效的免疫接种制度，做好病死鸭的处理工作。同时，加强与高校、科研机构的合作，共同推动肉鸭产业的技术创新和疾病防控。
企业战略建议
企业应明确自身的发展战略，根据市场需求和自身优势，选择合适的发展方向。例如，企业可以选择全产业链发展模式，实现从种鸭养殖到屠宰加工、销售的一体化经营；也可以选择在产业链的某个环节上做精做强，提高市场竞争力。同时，企业应加强品牌建设和市场营销，提高产品的知名度和美誉度，拓展销售渠道，提高市场份额。
发挥商会作用
商会可以在白羽肉鸭产业发展中发挥重要作用。商会可以制定行业标准，规范企业行为，提高行业整体水平。同时，商会可以组织企业开展联合采购、联合投资等活动，降低企业成本，提高企业效益。此外，商会还可以加强与政府部门的沟通协调，为企业争取更多的政策支持和发展机遇。
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