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12 月 31 日人造肉概念板块：机遇与挑战并存
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/12/31 17:39:29 关注：114 评论： 我要投稿
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一、12 月 31 日人造肉概念板块表现
一、12 月 31 日人造肉概念板块表现
12 月 31 日，人造肉概念板块整体表现低迷，呈现下跌态势，板块跌幅达 0.97%。从资金流向来看，主力资金却逆势流入 1.98 亿元，这一资金流向的背离现象颇为值得关注。当日，人造肉概念股涨跌分化明显，上涨个股仅有 4 只，而下跌个股多达 14 只。
在主力资金净流入方面，莲花控股表现最为突出，净流入高达 1.97 亿元，成为当日资金流入的 “领头羊”；东宝生物紧随其后，净流入 4389.4 万元，显示出市场对其的青睐；富祥药业、索宝蛋白、好想你等个股也吸引了一定的主力资金流入，分别净流入 562.21 万元、491.12 万元、417.08 万元。这些个股的资金流入情况，在一定程度上反映了市场对它们未来发展的预期。
二、板块内上市公司概况
（一）东宝生物：蛋白领域的探索者
东宝生物作为人造肉概念板块中的一员，2024 年三季报显示其前三季度营业总收入约为 6.33 亿元，同比下降 13.82%；归属净利润约为 6627.37 万元，同比下降 30.43%。尽管营收和利润有所下滑，但公司盈利能力仍呈现上升态势，毛利率同比增幅 6.32%，净利率同比增幅 22.59%。东宝生物在明胶和胶原蛋白及其衍生产品领域深耕多年，是高品质明胶、胶原蛋白的 “代名词”，在行业内拥有较高的话语权。公司持续加大研发投入，致力于高品质蛋白产品的推广，随着人造肉市场需求的逐步释放，其相关产品有望迎来更广阔的市场空间。
（二）唐人神：生猪全产业链巨头
唐人神 2024 年上半年实现营业收入 108.37 亿元，尽管同比下降了 19.6%，但成功实现扭亏为盈，净利润达到 465.7 万元，相较于上年同期的亏损 6.64 亿元，实现了巨大转变。公司营业收入主要由饲料、生猪、肉品三大业务构成，形成了生猪全产业链布局。饲料业务作为基础，凭借多年积累的技术和市场渠道，在行业内保持着较强的竞争力；生猪养殖业务不断优化种猪体系，逐步由 “新美系” 向高繁殖性能的 “新丹系” 种猪体系过渡，部分优秀猪场 PSY 预计可达到 28 头以上；肉制品业务依托自身品牌优势，产品畅销市场。唐人神围绕生猪产业链的多元布局，使其在面对市场波动时具备更强的抗风险能力。
（三）京粮控股：多元业务协同发展
京粮控股主营业务涵盖油脂油料加工、油脂油料贸易及食品加工。2024 年上半年，其营业收入组成中，油脂油料占比高达 91.85%，食品制造业占比 7.92%，其他业务则仅占 0.23%。公司实现营业收入 117.63 亿元、同比增长 34.56%，利润总额 3.15 亿元、同比增长 10.56%，归属于上市京粮控股股东的净利润 2.04 亿元，同比增长 10.61%。在油脂业务方面，品牌优势显著，“古船”“绿宝”“古币”“火鸟” 等品牌深入人心，产品涵盖大豆油、菜籽油、葵花籽油等多种品类，销售区域集中在京津冀，辐射范围广。食品加工业务同样出色，“小王子”“董小姐” 等品牌的休闲食品、面包畅销全国，还为肯德基华北区域主要供应商之一。各业务板块相互协同，油脂业务为食品加工提供原料支持，食品加工业务拓展消费市场，共同推动公司发展。
（四）山东赫达：纤维素醚的应用先锋
山东赫达是亚洲纤维素醚龙头企业，2023 年前三季度实现营业收入 11.78 亿元，同比下降 11.53%，实现归母净利 2.30 亿元，同比下降 24.95%。单季度来看，23Q3 实现营收 4.28 亿元，环比上升 14.05%，同比上升 0.8%。公司产品具备消费属性，随着未来医药食品级纤维素醚产能进一步释放，植物胶囊、人造肉扩张，业绩增长确定性强。其食品级纤维素醚技术含量高，在人造肉产品中应用广泛，可保证植物肉在烹饪前保持柔软的质构，帮助植物肉成型，在加热后具有稳定的质构，与人造肉业务形成产业链协同，提升产品口感和质地，并且保持水分。目前公司产品已取得多体系认证，并获得多国客户供货认证，随着人造肉市场的兴起，将持续受益。
三、人造肉行业前景剖析
（一）市场潜力巨大
人造肉市场前景广阔，潜力巨大。据 Markets and Markets 数据显示，植物蛋白市场预计将从 185 亿美元增长到 406 亿美元，预测期内复合年增长率为 15%。从全球范围来看，巴克莱银行曾发布研究报告预测，未来十年，人造肉有可能拿到全球肉类市场 10% 的份额，规模扩大至 1400 亿美元。而在中国，市场需求同样旺盛。欧睿国际预测到 2023 年，中国人造肉市场规模将达到 130 亿美元，几乎占全球的一半。中国作为肉类消费大国，肉类进口量逐年上升，2020 年已超 600 万吨，人均一年的肉制品消耗量接近 100 公斤，这庞大的消费基数为人造肉的发展提供了肥沃的土壤。随着消费者对健康、环保和动物福利意识的提升，人造肉作为一种可持续发展的肉类替代品，将逐渐在市场上崭露头角，满足不同消费者的需求。
（二）面临的挑战
尽管人造肉市场前景诱人，但目前仍面临诸多挑战。成本居高不下是首要难题，无论是植物性人造肉还是动物性人造肉，其生产成本都远超传统肉类。以植物性人造肉为例，原料成本方面，大量的植物蛋白、大豆、小麦等原料价格不菲；研发成本上，为了不断改进口感、营养成分，企业需要持续投入资金；设备成本更是高昂，先进的生产设备和技术研发都需要巨额资金与时间。这使得人造肉产品价格相对较高，难以与传统肉类在价格上竞争，从而限制了其市场普及度。
消费者认知度和接受度低也是一大阻碍。一方面，宣传不足导致很多消费者对人造肉了解有限，不清楚其制作原理、营养价值等关键信息；另一方面，人造肉在口感上与真肉仍存在差距，部分消费者认为其 “食之无味”，难以满足味蕾需求。此外，一些消费者还对人造肉的健康问题心存疑虑，担心长期食用会对身体产生不良影响。
技术突破难度大同样不容忽视。植物性人造肉在模拟肉类口感、风味和营养成分上仍有很长的路要走，需要不断优化原料配比和生产工艺。动物性人造肉的细胞培养技术尚处于实验室研发阶段，面临成本高、产量低、效率低等问题，距离大规模商业化生产还有诸多技术瓶颈亟待攻克。
四、投资建议与风险提示
对于投资者而言，人造肉概念板块虽充满潜力，但也暗藏风险。投资建议方面，关注龙头企业是关键，像 Beyond Meat、Impossible Foods 等国际知名企业，以及东宝生物、唐人神等国内上市公司，它们在技术研发、市场份额、品牌影响力等方面具有优势，抗风险能力较强，有望在行业发展中持续领跑。同时，分散投资也不可或缺，人造肉行业产业链涵盖原料供应、研发生产、销售等多个环节，投资不同环节的企业，如植物蛋白供应商、人造肉生产企业、食品加工企业等，能够分散单一企业或环节的风险，降低投资组合的波动性。
然而，投资人造肉概念板块也面临诸多风险。首先，市场竞争加剧是一大挑战，随着人造肉市场热度攀升，越来越多的企业涌入，包括传统食品巨头、初创科技公司等，市场竞争愈发激烈，产品同质化现象严重，企业利润空间可能受到挤压。技术研发失败风险同样不可小觑，人造肉技术仍处于不断发展阶段，无论是植物性人造肉的口感优化、营养提升，还是动物性人造肉的细胞培养技术突破，若企业在研发过程中遭遇瓶颈，无法取得预期成果，将影响其市场竞争力和长期发展。消费者接受度变化也是一个不确定因素，尽管消费者对健康、环保食品的关注度在提升，但饮食习惯的改变并非一蹴而就，若消费者对人造肉的接受度增长缓慢，甚至出现负面舆论导致接受度下降，将直接影响产品销量和企业营收。此外，政策监管变动风险也不容忽视，人造肉作为新兴食品领域，相关政策法规尚不完善，随着行业发展，政策监管可能会加强，如对产品标签、生产标准、安全性等方面提出更高要求，企业若不能及时适应政策变化，可能面临合规风险。
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