中国牛肉产业:竞争格局与龙头崛起
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/10/31 19:55:50 关注:28 评论: 我要投稿
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一、牛肉产业的全球与国内现状
2022 年全球牛肉产量为 5934.8 万吨,消费量为 5748.5 万吨。全球牛肉消费市场中,牛肉因其丰富的蛋白质和氨基酸受到青睐,在肉类消费中占据重要地位。美国牛肉产量一家独大,2020 年美国牛肉产量为 1238.9 万公吨,占全球牛肉总产量的 21.49%。巴西和欧盟紧随其后。牛肉消费方面,2020 年全球牛肉总消费量 5606.9 万公吨,2021 年全球牛肉消费量为 5599.4 万公吨。美国、中国、巴西以及欧盟四地区为全球牛肉消费主要地区,2020 年美国牛肉消费量为 1253.1 万公吨,占全球牛肉总消费量的 22.35%;中国和巴西紧随其后,牛肉消费量分别为 948.6 万公吨和 760.9 万公吨。
在中国,随着经济稳步发展、人口总量增加、居民收入提高,牛肉消费呈稳步增长态势。2022 年我国牛肉人均消费量约为 6.99 千克,整体呈上升趋势。2022 年我国牛肉市场规模约为 8644.9 亿元,同比增长 7.47%,2015 年到 2022 年复合增长率约为 10.87%。然而,我国牛肉产业仍面临一些挑战,目前我国人均消费与世界年人均牛肉消费相比,还存在一定的差距,牛肉需求有较大的上升空间。同时,我国牛肉产业对进口依赖较大,2023 年全国牛肉产量达到 753 万吨,但需求量已连续两年维持在 900 万吨以上,表明国内肉牛产业仍然处于供不应求的状态。2023 年中国牛肉累计进口 273.74 万吨,同比增加 2%。
二、中国牛肉产量数据分析
(一)历年产量统计
统计数据显示,2017 - 2021 年中国牛肉产量持续增长。2017 年中国牛肉产量为 634.62 万吨,2021 年达到 698 万吨。在这五年间,我国牛肉产量年均复合增长率约为 2.4%。
主要细分产品产量方面,由于缺乏具体细分产品数据,暂无法详细分析。但可以预见,随着市场需求的多样化,不同细分产品的产量也会呈现出不同的变化趋势。
标杆企业产量分析,目前虽未明确具体的标杆企业产量数据,但可以推测,随着行业的发展,一些大型企业的产量在不断提升。例如,恒都牛肉作为行业内的知名企业,年屠宰肉牛能力突破 30 万头,精深加工牛肉产量高达 20 万吨。
(二)未来产量预测
综合各方面因素,对 2022 - 2026 年中国牛肉产量进行分析预测。随着国内肉牛养殖规模的不断扩大、养殖技术的提升以及政策的支持,预计未来几年中国牛肉产量将继续保持增长态势。
一方面,我国牛肉消费需求持续增长,这将推动养殖企业加大投入,扩大养殖规模。2022 年我国牛肉人均消费量约为 6.99 千克,整体呈上升趋势,且国内肉牛产业仍然处于供不应求的状态。2023 年中国牛肉累计进口 273.74 万吨,同比增加 2%,这也从侧面反映了国内市场对牛肉的需求旺盛。
另一方面,政府对肉牛养殖产业的支持力度不断加大。通过出台相关政策,鼓励规模化养殖、提高养殖技术水平、加强疫病防控等,为牛肉产量的增长提供了有力保障。
此外,随着科技的不断进步,肉牛养殖的效率将不断提高。例如,智能化养殖设备的应用、优良品种的推广等,都将有助于提高牛肉产量。
综上所述,预计 2022 - 2026 年中国牛肉产量将继续保持稳定增长,有望逐步满足国内市场的需求。
三、中国牛肉行业态势剖析
(一)经济形势下的发展
2017 - 2021 年中国经济运行平稳,居民收入逐步提高,这为牛肉市场的发展提供了良好的经济基础。在此期间,中国牛肉市场发展迅速,总体产能规模不断扩大。2021 年中国牛肉产业总体产能规模达到 [具体数据待补充],生产区域主要分布在内蒙古、山东、河北等地。这些地区凭借丰富的资源和良好的养殖条件,成为全国牛肉产量的主要贡献者。
从产量方面来看,2021 年中国牛肉产量达 698 万吨,同比增长 [具体增长率待补充]。随着经济的发展和人们生活水平的提高,对牛肉的需求也在不断增加。2021 年中国牛肉市场销售量达到 [具体数据待补充],销售额为 [具体数据待补充]。从市场需求方面分析,牛肉因其高蛋白质、低脂肪等优点,受到消费者的青睐。特别是随着健康饮食观念的深入人心,牛肉的市场需求持续增长。
(二)供需平衡探讨
目前,牛肉行业供需平衡现状呈现出一定的复杂性。一方面,随着国内肉牛养殖规模的扩大和进口牛肉的增加,牛肉供应总量在不断增长。另一方面,消费者对牛肉品质和安全的要求不断提高,以及其他肉类产品的竞争,使得牛肉需求增长速度有所放缓。
影响牛肉行业供需平衡的因素主要有以下几个方面。首先,养殖成本是影响供应的重要因素。饲料价格的上涨、土地租金的增加以及劳动力成本的上升,都使得肉牛养殖成本不断提高,从而影响牛肉的供应量。据统计,2021 年饲料成本同比上涨了 [具体百分比待补充],这对养殖户的积极性产生了一定的影响。
其次,消费者需求的变化也对供需平衡产生重要影响。随着人们生活水平的提高,消费者对牛肉的品质、口感和安全性提出了更高的要求。同时,消费者的饮食习惯也在不断变化,对其他肉类产品和素食的需求也在增加,这在一定程度上影响了牛肉的需求。
此外,政策因素也对牛肉行业供需平衡产生影响。政府出台的相关政策,如扶持肉牛养殖、加强食品安全监管等,都对牛肉的供应和需求产生了重要影响。例如,政府对规模化养殖的扶持政策,有助于提高牛肉的供应量;而加强食品安全监管,则有助于提高消费者对牛肉的信心,促进需求的增长。
四、牛肉市场特点洞察
(一)周期季节与壁垒
牛肉市场具有一定的周期性和季节性特点。从周期性来看,参考相关资料,中国牛肉食品行业周期性一般较长,约为 7-9 年。主要是因为牛的繁育周期长达 2 年,育肥近 2 年,繁育到出栏需要近 4 年时间。同时,受产业政策、成本上涨及需求持续增长等因素影响,牛肉价格波动明显。例如,1994~2021 年牛肉市场共经历了五个完整的牛肉价格周期,周期时间总体高于生猪价格周期时间,且不同周期持续的时间和波动幅度差异较大。
从季节性来看,每年的 8 月到第二年年前是牛肉的消费旺季,年前较为容易出现牛肉的年内价格高点。经过春节期间大量消费以及年后肉牛出栏数量增加,每年年后到 7 月一般为牛肉季节性消费淡季。
牛肉市场进入门槛较高。一方面,需要具备较为完善的物流体系、销售网络和资金实力。例如,牛肉贸易行业需要在采购、运输、储存和销售等环节投入大量资金,以确保牛肉的新鲜度和品质。另一方面,受国际贸易政策、汇率波动以及市场竞争等因素影响,新进入者面临较大风险。
牛肉市场成长门槛也不低。随着消费者对牛肉品质和安全的要求不断提高,企业需要不断提升产品质量和品牌形象,加大研发投入,开发新的产品和市场。同时,面临养殖成本上升、环保压力加大等挑战,企业需要不断优化生产流程,提高运营效率。
(二)竞争程度解析
牛肉市场集中度相对较低。虽然有一些大型企业在市场中占据一定份额,但总体上市场竞争较为激烈。根据相关报告,目前全国正规肉牛屠宰加工企业有 3000 家左右,小规模屠宰商贩数量众多。
从竞争类型来看,主要包括价格竞争、产品差异化竞争和渠道拓展竞争等。价格竞争方面,进口冷冻牛肉价格较低,对国内牛肉市场形成较大压力。同时,国内企业之间也存在价格竞争,通过优化采购、库存、物流等环节,降低运营成本,进而降低产品价格,以吸引更多消费者。产品差异化竞争方面,企业通过开发特色牛肉产品,如有机牛肉、绿色环保牛肉等,满足消费者特殊需求,提高产品附加值。渠道拓展竞争方面,企业通过线上、线下等多种渠道销售产品,扩大产品销售范围,提高市场占有率。
在主要企业市场份额方面,目前市场份额分布较为分散。以全球市场为例,2023 年,全球前三大厂商占有约 24.15% 的市场份额。在中国市场,虽然一些大型企业如恒都牛肉等在行业内具有一定知名度,但市场份额也相对有限。随着市场竞争的加剧,企业需要不断提升自身竞争力,扩大市场份额。
五、中国牛肉龙头企业巡礼
(一)上市企业风采
ST 天山自启动 “大肉牛战略” 以来,不断提升自身实力。目前已具备 82 个大类 200 多个产品的生产能力,可生产冻品、冷鲜、热鲜、西餐专用品、调理牛扒等五个系列产品,满足不同消费者需求。同时,努力打造肉牛专业管理团队,对牛羊肉产品线进行梳理完善,在分割技术、产品细节方面有质的飞跃。总市值达 21.69 亿元,流通市值为 12.76 亿元。
西部牧业作为新疆地区集奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应于一体的畜牧业产业化龙头企业,拥有完整的畜牧经济产业链。其业务核心是优质生鲜乳的供应,种畜良种繁育、饲料、牧草收购及机耕均为重要支持。总市值 17.56 亿元,流通市值 17.56 亿元。
ST 大洲在 2016 年拟收购恒阳牛业 100% 股权及其关联资产。恒阳牛业注册资本 22560.12 万人民币,经营范围包括牛、羊屠宰加工、速冻食品等。ST 大洲总市值 19.62 亿元,流通市值 19.62 亿元。
福成股份主要从事奶牛及肉牛饲养、饲料加工、肉牛屠宰加工等业务。公司经营的养牛场是中国规模较大的养牛场之一,肉牛年饲养能力为 40000 头,年屠宰加工能力为 40000 头,是麦当劳北方最大的牛肉供应商。总市值 56.57 亿元,流通市值 56.57 亿元。
上海梅林在 2015 年拟对 SilverFernFarmsBeefLimited 进行增资,获得其 50% 股份。2016 年完成股权认购的交割工作,共支付约 2.67 亿新西兰元(合人民币 13.05 亿元)。通过此次交易,上海梅林迅速成为中国最大的牛羊肉综合产业集团。总市值 67.14 亿元,流通市值 67.14 亿元。
鹏都农牧全资子公司康瑞农牧拟在缅甸开展 50 万头肉牛养殖项目。总市值 200.79 亿元,流通市值 200.79 亿元。
洽洽食品子公司江苏洽康食品有限公司的牛肉酱等系列产品正在按规划推动,销售半径逐步扩大。总市值 265.16 亿元,流通市值 265.16 亿元。
(二)品牌企业亮点
牛肉类食品十大品牌各具特色。牛头牌是贵州永红食品有限公司的知名品牌,创于 1984 年,是贵州省著名商标、贵州省名牌,集肉牛养殖、加工、销售、科研于一体。其牛肉干口感鲜美,肉质酥软,香味浓郁。
科尔沁是内蒙古科尔沁牛业股份有限公司的品牌,以肉食品加工为龙头,带动绿色饲料加工、畜牧产品研制开发并逐步向生物制药等领域延伸。是肉制品 - 牛肉干知名品牌,高新技术企业。
蒙都是内蒙古蒙都羊业食品有限公司的肉制品品牌,内蒙古自治区著名商标,国家少数民族特需商品定点生产企业,内蒙古自治区高新技术企业和专利工作试点企业。
(三)老字号企业典范
山西省平遥牛肉集团有限公司是集饲草种植、种牛繁育、肉牛育肥、屠宰分割、深细加工、文化旅游为一体的股份制企业,是国家商务部认证的 “中华老字号” 企业。
公司拥有先进的生产设备和技术,如引进国际先进的微波解冻、盐水注射设备,采用全自动电脑控制生产流水线。在传承平遥牛肉传统加工技艺的同时,不断创新发展,使传统工艺与现代科技相结合。
公司积极推动品牌工业化、城市化、信息化,探索出一条传统工艺与现代科技相结合的继承发展之路。同时,注重企业文化建设,强化员工对公司文化的理解和认同,提高团队凝聚力。
(四)品质企业代表
在造假牛肉事件频发的背景下,恒都集团坚守品质为先,守护 “舌尖上的安全”。
恒都集团从成立之初就确立以保障大众餐桌安全为核心的目标,采用美国肉牛养殖方式,实现标准化、规模化养殖、管理、生产,探索出从牧场到餐桌全产业链的模式。
集团自建大型养殖基地,采用科学化饲养管理,减少抗生素和激素的使用,确保牛肉自然成长与健康品质。建立全程可追溯的生产管理体系,每一块牛肉都要经过 9 道关卡、21 个关键控制点的严格检验检测,实现生产全程质量可追溯,让消费者吃得明白、放心。
(五)民族品牌标杆
张飞牛肉在 2024 年被授予 “中华老字号” 这一重量级荣耀称号,成为四川省的唯一代表。
张飞牛肉源于有着 2330 多年历史的四川阆中古城,以其独特的产品魅力和强大的生产根基脱颖而出。其制作工艺独特,选材精细,口感出众,在乾隆年间便已载入《县志》,民国初年更在成都劝业会上获得 “上等食品” 的美誉。
目前,张飞牛肉生产基地建筑面积达 30000 平方米,投资数亿元建设了 “透明式 + 智能化中央厨房”,引进七个国家的行业领先自动化、智能化肉类制品加工设备。
张飞牛肉面对快速变化的市场,不断解锁新的消费场景,在品类和口味上不断延伸和创新,坚持工匠精神,品牌力与产品力并驾齐驱,研发了灯影牛肉丝、代餐牛肉等符合健康、营养、美味需求的高品质牛肉产品。同时,线上线下并进,进行产品多元化与营销模式的革新,铸就国货之光。
六、中国牛肉市场前景展望
(一)市场规模预测
随着我国经济的持续发展、居民收入的不断提高以及消费观念的转变,牛肉消费需求将继续保持增长态势。预计未来五年,我国牛肉市场规模将进一步扩大。
根据过去几年的市场增长趋势以及相关行业报告数据,2022 年我国牛肉市场规模约为 8644.9 亿元,2015 年到 2022 年复合增长率约为 10.87%。考虑到我国经济的稳定增长、人口总量的增加以及牛肉消费的持续升温,保守估计未来五年我国牛肉市场规模的复合增长率将保持在 8% 左右。以此计算,到 2028 年我国牛肉市场规模有望突破 15000 亿元。
(二)价格走势分析
从长期来看,由于供需关系的变化和养殖成本的增加,牛肉价格将呈现波动上升的趋势。一方面,随着人们对健康饮食的关注度不断提高,牛肉作为高蛋白、低脂肪的优质肉类,需求将持续增长。同时,我国牛肉产业对进口的依赖度较高,国际市场的价格波动也会对国内牛肉价格产生影响。
另一方面,养殖成本的上升将推动牛肉价格上涨。饲料价格、土地租金、劳动力成本等因素的上涨,使得肉牛养殖成本不断提高。此外,环保要求的提高也增加了养殖企业的成本压力。
然而,短期内牛肉价格可能会受到一些因素的影响而出现波动。例如,进口牛肉的增加、国内肉牛出栏量的变化以及季节性消费需求的波动等,都可能导致牛肉价格在一定范围内波动。
(三)供需平衡展望
目前我国牛肉市场仍处于供不应求的状态,但随着产业振兴规划的实施以及养殖规模的不断扩大,未来供需平衡有望逐步改善。
在供给方面,政府出台的一系列产业振兴规划将有力推动肉牛养殖产业的发展。例如,《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》提出,截止 2025 年,我国要实现牛羊肉自给率提高到 85%;牛肉产量要稳定在 680 万吨,羊肉产量也需要达到 500 万吨,另外关于牛羊规模养殖比重分别达到 30%、50%。这些政策将鼓励企业加大投资,提高养殖技术水平,扩大养殖规模,从而增加牛肉的供应量。
同时,科技的进步也将提高牛肉的生产效率。智能化养殖设备的应用、优良品种的推广以及养殖管理的科学化,都将有助于提高肉牛的养殖效益和牛肉产量。
在需求方面,虽然牛肉消费需求将继续增长,但增速可能会有所放缓。随着消费者对健康饮食的关注增加,以及其他肉类产品和素食的竞争,牛肉需求的增长速度可能会受到一定的影响。
综上所述,未来五年我国牛肉市场的供需平衡有望逐步改善,但仍需要政府、企业和社会各方的共同努力。
(四)产业振兴规划带来的机遇
产业振兴规划为我国牛肉产业带来了诸多机遇。首先,政策的支持将吸引更多的资金投入到肉牛养殖产业,促进养殖规模的扩大和养殖技术的提升。政府出台的贷款贴息、以奖代补等支持政策,将降低养殖企业的融资成本,提高企业的盈利能力。
其次,产业振兴规划将推动牛肉产业的标准化、规模化和集约化发展。加强良种繁育体系建设、完善牛羊肉生产标准、建立健全屠宰加工运输体系等措施,将提高牛肉产业的整体发展水平,增强我国牛肉产业的竞争力。
此外,产业振兴规划还将促进牛肉产业的品牌化发展。支持地方提高母牛饲养数量、吸引企业投资牛羊养殖,将有助于培育更多的优质牛肉品牌。通过加强品牌建设,提高我国牛肉的品牌知名度、美誉度和影响力,拓展国内外市场。
(五)竞争格局展望
未来五年,我国牛肉市场的竞争格局将更加激烈。一方面,随着市场规模的扩大,将吸引更多的企业进入牛肉产业,市场竞争将更加激烈。不仅有传统的牛肉生产企业,还将有更多的跨界企业进入市场,如电商平台、食品加工企业等。
另一方面,消费者对牛肉品质和安全的要求不断提高,将促使企业加大研发投入,提高产品质量和品牌形象。企业将通过产品差异化竞争、渠道拓展竞争等方式,提高市场占有率。
在竞争中,大型企业将凭借其资金实力、技术优势和品牌影响力,占据更大的市场份额。同时,中小企业也将通过创新发展、特色经营等方式,在市场中寻求生存和发展的空间。
总之,未来五年我国牛肉市场前景广阔,但也面临着诸多挑战。在产业振兴规划的推动下,我国牛肉产业将迎来新的发展机遇,市场规模将不断扩大,价格走势将更加稳定,供需平衡将逐步改善,竞争格局将更加激烈。企业应抓住机遇,积极应对挑战,不断提高自身竞争力,推动我国牛肉产业的健康发展。
七、牛肉行业经营模式探究
(一)生产模式
牛肉行业的生产模式主要包括规模化养殖和散户养殖两种。规模化养殖企业通常拥有大型养殖基地,采用先进的养殖技术和设备,实现标准化、科学化养殖。例如恒都牛肉等大型企业,自建大型养殖基地,采用科学化饲养管理,减少抗生素和激素的使用,确保牛肉自然成长与健康品质。同时,规模化养殖企业还注重品种改良和疫病防控,提高养殖效益和牛肉质量。
散户养殖则主要分布在农村地区,养殖规模较小,养殖方式较为传统。散户养殖虽然在一定程度上可以满足当地市场的需求,但由于缺乏技术和资金支持,养殖效益和牛肉质量相对较低。
此外,一些企业还采用合作养殖的模式,与养殖户签订合作协议,提供技术支持和饲料供应,回收养殖户的肉牛进行加工销售。这种模式既可以扩大企业的养殖规模,又可以带动养殖户增收致富。
(二)采购模式
牛肉行业的采购模式主要有直接采购和间接采购两种。直接采购是指企业直接从养殖户或养殖基地采购肉牛,这种采购模式可以保证牛肉的质量和来源,降低采购成本。例如,一些大型牛肉加工企业会与养殖户建立长期稳定的合作关系,直接采购肉牛进行加工销售。
间接采购则是通过中间商进行采购,中间商通常会从养殖户或养殖基地收购肉牛,然后再销售给牛肉加工企业。这种采购模式虽然可以降低企业的采购风险,但由于中间环节较多,容易导致牛肉质量不稳定,采购成本也相对较高。
在采购过程中,企业还会注重对供应商的评估和管理,选择信誉良好、质量可靠的供应商进行合作。同时,企业还会根据市场需求和价格走势,合理安排采购计划,确保原材料的供应稳定。
(三)销售模式
牛肉行业的销售模式主要有线下销售和线上销售两种。线下销售主要包括批发市场、超市、专卖店等渠道。批发市场是牛肉销售的传统渠道,主要面向餐饮企业和零售商。超市和专卖店则主要面向消费者,提供更加便捷的购物体验和优质的服务。
线上销售则是随着互联网的发展而兴起的一种新型销售模式,主要包括电商平台、社交媒体等渠道。线上销售可以打破地域限制,扩大销售范围,提高销售效率。同时,线上销售还可以通过大数据分析,了解消费者的需求和偏好,为企业的产品研发和营销策略提供参考。
此外,一些企业还采用定制化销售和团购销售等模式,满足消费者的个性化需求和团体购买需求。
(四)盈利模式
牛肉行业的盈利模式主要有产品销售盈利和增值服务盈利两种。产品销售盈利是指企业通过销售牛肉产品获得利润,这是牛肉行业最主要的盈利模式。企业通过提高产品质量、降低生产成本、拓展销售渠道等方式,提高产品的市场竞争力和盈利能力。
增值服务盈利则是指企业通过提供增值服务获得利润,例如提供牛肉加工、配送、保鲜等服务。这些增值服务可以提高企业的附加值,增强企业的市场竞争力。
此外,一些企业还通过品牌建设和市场营销等方式,提高品牌知名度和美誉度,从而提高产品的附加值和盈利能力。
(五)原材料管理模式
牛肉行业的原材料主要是肉牛,原材料管理模式主要包括采购管理、库存管理和质量管理三个方面。采购管理主要是指企业根据市场需求和生产计划,合理安排采购计划,选择优质的供应商进行合作,确保原材料的供应稳定。
库存管理主要是指企业对原材料的库存进行管理,合理控制库存水平,避免库存积压和短缺。质量管理主要是指企业对原材料的质量进行管理,建立严格的质量检测体系,确保原材料的质量符合标准。
(六)人力资源管理模式
牛肉行业的人力资源管理模式主要包括招聘管理、培训管理和绩效管理三个方面。招聘管理主要是指企业根据自身的发展需求,制定合理的招聘计划,选择合适的人才进行招聘。培训管理主要是指企业对员工进行培训,提高员工的业务水平和综合素质。绩效管理主要是指企业对员工的工作绩效进行考核,建立合理的激励机制,提高员工的工作积极性和创造力。
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