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中国羊肉产业：格局与机遇
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/10/31 19:56:42 关注：25 评论： 我要投稿
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一、中国羊肉产业全景扫描
（一）主要产地分布
我国羊肉产地丰富多样，不同地区的羊肉各具特色。山上环境对羊肉品质有着显著影响，山上干燥的气候、适宜的温度和无污染的水源，为羊提供了良好的生长环境。羊以纤维低、蛋白质高的雪扒草为食，使得羊肉更加鲜美。例如，新疆以绵羊居多，其羊吃天然草场，喝山泉，肉嫩味鲜，纤维好。内蒙古是产羊大省，中部锡盟东乌旗、西乌旗的羊健壮且体格优良，软嫩多汁。四川南江县的黄羊经过选育，品质上乘，有 “世界第二，亚洲第一” 的美誉。此外，澳洲作为 “骑在羊背上” 的国家，羊生活在无污染的环境中，吃有机青草，其羊肉低脂肪且口感鲜美。
（二）供需现状解析
从产量来看，2022 年我国肉羊生产继续向好，羊肉产量创历史新高，达 525 万吨，2010 - 2022 年 CAGR 为 2.16%。进口方面，2022 年我国羊肉进口量为 35.8 万吨，同比下降 14.8%，进口额为 20.8 亿美元，同比下降 14.4%。进口来源国主要为新西兰和澳大利亚，其中从新西兰进口的羊肉数量为 19.5 万吨，占进口总量的 54.6%；从澳大利亚进口的羊肉数量为 14.9 万吨，占进口总量的 41.8%。消费量方面，近年来随着我国人口总量增加、居民收入水平提高和生活方式转变，国内羊肉需求量持续增长。2022 年我国羊肉表观消费量达到 560.6 万吨，人均表观消费量从 2021 年的 3.93kg / 人增长到 2022 年的 3.97kg / 人。
（三）知名企业巡礼
中国羊肉龙头企业众多，中羊集团位于宁夏吴忠市盐池县，注册资本 2 亿元，旗下品牌 “盐滩贵族”、“贵族牧场”，业务涵盖自有牧场养殖、肉品加工厂、冷链配送、餐饮研发、电商直播销售等，全年销售盐池滩羊达 8 万只。草原兴发成立于 1993 年，是国际化大型食品企业，提供包括羔羊肉、绿鸟鸡、特色熟食等 3000 多种特色产品。草原领头羊是国内从养殖场到餐桌实现可追溯控制的全产业链企业品牌，与盒马合作建设盒马羊肉小镇。额尔敦羊业创始于 1996 年，是现代化、信息化、平台化的肉类食品企业，是全国唯一一家肉羊产业发展的 “链主” 企业。这些企业在中国羊肉行业中占据领先地位，在产品研发、生产加工、市场营销等方面具有显著优势。
二、竞争格局深度剖析
（一）市场规模与结构
中国羊肉制品市场规模庞大且呈增长态势。据相关数据显示，2012 年中国羊肉制品行业的市场规模达到了 2300 亿元人民币，比上一年增长了 12%。预计到 2017 年，市场规模将达到 3200 亿元人民币，增长率约为 9.4%。2023 年上半年，我国羊肉总产量 223 万吨，市场规模近 3 千亿。
市场结构方面，中国羊肉制品市场具有多样化的特点。从产品类型来看，有生鲜羊肉、冷冻羊肉制品、羊肉熟食等。其中，冷冻羊肉制品行业发展趋势良好，其经营模式包括生产模式、采购模式和销售模式。生产模式注重规范化、标准化，采用先进的技术和设备，如电子束辐照技术、超声波技术等，提高产品质量和口感，延长保质期。采购模式注重原材料的选择，坚持鲜、活、新、全，诚实守信和绿色环保原则。销售模式则涵盖了传统的批发零售和新兴的电商渠道。
中国羊肉制品产品价格具有一定的特征，受多种因素影响。如原材料价格走势、市场供需关系、主流企业价格策略等。羊肉制品行业的产品价格因品质、品牌、包装等因素而有所差异。主流企业通常根据市场情况制定合理的价位和价格策略，以提高产品的竞争力。未来，随着市场的变化和行业的发展，羊肉制品价格可能会呈现出不同的变化趋势。
（二）区域竞争态势
不同地区羊肉制品行业发展情况各具特色。华北地区作为重要的消费市场，对羊肉制品的需求较为稳定。该地区交通便利，有利于羊肉制品的流通和销售。东北地区冬季寒冷，羊肉制品成为人们冬季餐桌上的重要选择。当地的羊肉养殖和加工产业也在不断发展，为市场提供了丰富的产品。
华东地区经济发达，消费能力强，对高品质羊肉制品的需求较大。该地区的羊肉制品市场竞争激烈，企业注重产品创新和品牌建设。华南地区气候炎热，但随着人们生活水平的提高和饮食观念的转变，对羊肉制品的需求也在逐渐增加。华中地区地处中部，连接东西南北，羊肉制品市场具有较大的发展潜力。
西南地区拥有丰富的自然资源和独特的饮食文化，羊肉制品在当地市场占有一定份额。西北地区是我国重要的羊肉产地，具有天然的资源优势。该地区的羊肉制品行业发展迅速，企业在产品加工和销售方面不断创新。
（三）行业盈利能力
从收入方面来看，中国羊肉制品所属行业收入呈增长趋势。随着市场需求的增加和行业的发展，企业的销售收入不断提高。利润方面，由于羊肉制品行业的市场竞争激烈，企业需要不断提高产品质量和降低成本，以提高利润水平。资产方面，行业内企业的资产规模不断扩大，为企业的发展提供了坚实的基础。
盈利能力指标分析显示，羊肉制品行业具有一定的赢利性。通过提高产品附加值，企业可以获得更高的利润空间。然而，行业也面临着一些进入壁垒，如技术要求、资金投入等。同时，行业具有周期性、季节性等特点，企业需要根据市场变化及时调整生产和销售策略。
在竞争结构方面，现有企业间竞争激烈，潜在进入者也带来了一定的压力。替代品的威胁主要来自植物性肉类替代品的兴起，但羊肉制品作为高蛋白、富含营养的肉类，仍具有一定的市场优势。供应商和客户的议价能力也对企业的盈利能力产生影响。企业需要通过优化供应链管理、提高产品质量和服务水平，增强自身的竞争力。
三、龙头企业案例展示
（一）雨轩股份：崛起之路
雨轩股份前身是成立于 1998 年的郑州雨轩斋清真食品有限公司，是中国牛羊肉行业久负盛名拥有二十多年历史的资深企业。2012 年，该公司实现了由贸易型流通公司向集进出口业务、精细加工、仓储物流等业务于一体的实体型企业的历史性转变。2013 年贸易吞吐额突破 5 亿人民币。2014 年 11 月，立项建设 “雨轩” 清真肉业产业园，以精细分割、生鲜加工、肉制品研发为主。2016 年 10 月，雨轩股份通过招商引资从郑州落户新乡，2016 年 11 月，产业园投入试运营。
雨轩股份致力于打造全产业链，项目落地于素有 “中原粮仓” 之称和郑新融城制高点的河南新乡原阳县产业集聚区。前期计划占地 600 余亩，其中加工基地项目占地 150 亩，年产能 6 万吨，拟定 “黄河滩羊” 养殖繁育基地 400 余亩。加工基地项目采用六边形聚合车间框架，执行欧盟生产工艺标准，拥有现代化国际标准清真屠宰流水线的屠宰车间、生鲜肉分割车间、冷冻调理制品深加工车间、熟食加工车间、电商分拣物流配送中心五大核心。通过将屠宰、加工、物流、仓储、电商、分拣、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为客户提供多功能、一体化的综合性服务。项目配套有万吨冷库、办公楼、研发中心、培训中心、员工公寓、餐厅等多种硬件设施。此外，公司的设备已实现数字化管理、全程监控，数条主生产线实现自主研发。
在质量把控方面，雨轩股份实行从 “农场到餐桌” 全过程质量层层把控。羊源方面，选用无公害且肉质细嫩的黄河滩羊，并与科研院所合作，建立羊综合服务中心、羊科研科普中心、羊技术实验中心、饲料研发中心等机构，做好黄河滩羊的良种培育。同时，将世界各地优质的羊品种，在农牧园区内跟黄河滩羊一起培育成长。安全方面，从环评、安监、食安下手，每一头活羊都会通过检疫标准，确保清真、新鲜，保证货源的安全！加工方面，产品的屠宰、分割一律采用欧盟标准，包装、储存、运输和销售皆在公司精心打造的冷链系统下完成，每一个生产和经营环节都严格遵循国家标准和规定。产品质量方面，构建了完善的食品安全体系，公司产品通过第三方谱尼检测，同步卫检，道道把关，先后通过了 HACCP，清真食品、SC 食品生产许可证等认证。
（二）朔美羊肉业：高质量发展
山西朔美羊肉业有限责任公司位于怀仁市亲和乡清水河村，相继荣获 “山西省优秀企业”、“山西省五一劳动奖”、“山西省制造业 100 强”、“山西省优秀企业家”，企业产品荣获 “中国十大羊肉品牌”、“中国好羊肉十强品牌”、“全国消费者放心满意品牌” 等荣誉。其产品朔美羊肉业速冻羊肉又通过深圳市供深食品标准 “圳品” 认证，允许使用 “圳品” 标识进入深圳各大商超。
朔美羊肉业形成了饲草种植加工、种羊研究繁育、羔羊科学养殖、屠宰精细分割、线上线下销售、粪污环保处理等一整套全产业链发展模式。目前，该公司拥有年可屠宰 120 万只羔羊的屠宰流水线 1 条、加工 50 万只羔羊分割生产线 4 条、容量 5000 吨冷藏库一座。产品包括冷鲜、速冻、调理三大类，其中速冻肉羊产品有 100 多个。企业于 2015 年通过了 ISO9001 质量管理体系和 HACCP 管理体系认证，2019 年获得了 “无公害农产品” 认证，在包头第二届国际牛羊肉会展上获得 “中国十大羊肉品牌” 称号。公司先后在郑州、南京、北京、广州设立了分公司，在全国其他 65 个大中型城市设立了不同形式的销售网点，2019 年，综合营收约 5 亿元。
为推进全产业链发展模式，朔美羊肉业积极实施了四项工程：一是优种研育工程，联合科研院所开展种羊科学繁育工程，培育营养价值高、口感色泽好的羔羊新品种，改善羔羊品种结构，丰富产品类型，提升产品档次。二是饲草种植工程，与饲草生产企业合作，带动周边农民种植苜蓿和全株玉米等饲草作物，保障企业自身饲草需求，为饲草生产企业提供原料，增加农民收入。三是羔羊繁殖工程，针对羔羊收购市场起伏不定、价格波动剧烈的情况，调整发展策略，积极开展棚圈建设和种羊引进工程，解决羊源问题。四是环保工程，投资 360 万元，建成全省同行业首家现代化污水处理厂，将生产和生活污水、污物进行处理，液体部分用于种养基地灌溉，固体部分压成方砖用于农业有机肥，与有机肥生产企业合作，变废为宝。
四、未来发展前景展望
（一）产量趋势
随着国家对农业产业的持续支持和肉羊产业标准化、规模化、品牌化建设的推进，预计中国羊肉产量将继续增加。党的二十大报告提出构建农业强国，强调构建多元化食物供给体系，保障重要农产品稳定安全供给，国家政策不断向农林牧渔业倾斜，为羊肉产业发展提供了良好的政策环境。然而，羊肉产量增速可能会受资源环境约束，目前我国羊肉产量已进入平稳增长阶段，近 3 年年均增长率为 2.5%。如果短时间内无法突破资源环境刚性约束，严格的节能减排政策将使羊肉产量增速在长期中继续减缓。
（二）市场需求趋势
羊肉市场需求将整体上升。过去 3 年，受新冠疫情影响，餐饮业遇冷导致羊肉消费市场缩减。但随着居民收入水平提升、消费结构升级，以及 2023 年国家对疫情防控措施的调整，居民户外消费将全面上升，羊肉市场需求涨幅有望在上年基础上进一步扩大。不过，羊肉市场需求还与其他肉类产品价格、供给和自身市场价格息息相关。2023 年随着生猪产能恢复，猪肉价格趋于稳定，羊肉对猪肉的替代效应将减弱，成本推动下的羊肉价格保持高位运行也可能会抑制居民对羊肉的消费。
（三）进出口趋势
进口方面，国内羊肉市场需求激增，但羊肉产量增速放缓，供给与需求的差距将主要由我国对新西兰和澳大利亚的进口羊肉填补。根据我国与澳大利亚的自由贸易协定，我国对澳大利亚的羊肉进口关税将在 2023 年降为零，进口羊肉价格下降，预计未来将有更多质优价廉的羊肉进入国内市场。出口方面，供不应求是我国羊肉市场的常态，且与世界畜牧业先进水平国家相比，我国在肉类品质、养殖成本、生产技术等方面均不具备竞争优势，多年来羊肉出口缓慢下降。
（四）机遇
政策支持：国家对农业强国建设的部署以及对农林牧渔业的政策倾斜，为羊肉产业发展创造了良好的政策环境。
消费升级：随着居民收入水平提高和消费结构升级，消费者对高品质、健康的羊肉需求增加，为羊肉产业提供了市场机遇。
技术创新：科技的进步和技术的创新，如精确的养殖控制技术、便捷的冷链物流系统等，将推动羊肉产业的发展。
（五）挑战
价格波动：羊肉价格受市场供求关系、季节性因素、政策调控等因素影响，价格波动较大，给羊肉产业带来一定的风险。
质量安全：羊肉质量安全问题突出，可能导致消费者对羊肉产品的信任度降低。需要从源头、运输、销售等环节加强监管，确保羊肉质量安全。
产业融资难：羊肉产业融资难是产业发展的瓶颈之一。主要源于产业规模较小、产业集中度不高等因素。解决羊肉产业融资难需要从政策、金融、产业等方面入手。
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| 文章来源：肉类食品网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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