|
中国鸡肉行业发展与竞争格局分析
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/5 17:38:38 关注：21 评论： 我要投稿
|
|
一、鸡肉行业概述
鸡肉作为中国仅次于猪肉的第二大消费肉类，在我国肉类市场中占据着重要地位。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，鸡肉因其高蛋白质、低脂肪，富含不饱和脂肪酸和必需氨基酸而备受消费者青睐。
近年来，我国鸡肉行业整体发展态势良好。2022 年我国鸡肉产量继续增至 1286 万吨，市场规模来到了 1972 亿元。我国是鸡肉生产和消费大国，肉鸡屠宰量从 1978 年的 9.99 亿羽增长至 2021 年的 115.15 亿羽；鸡肉产量从 1978 年的 107.7 万吨增长至 2021 年的 1542.1 万吨，鸡肉产量已跃居世界第二，仅次于美国。鸡肉消费增长是全球普遍情况，在我国肉类消费结构中的比重也从 1982 年的 5% 持续上升到目前的 20% 左右。
我国鸡肉行业分类情况丰富多样，主要包括白羽鸡、黄羽鸡、817 系列、淘汰蛋鸡和其他特色品种。白羽鸡生长速度快，肉质嫩滑，适合大规模养殖；黄羽鸡生长速度较慢，肉质鲜美，适合多种烹饪方式；其他特色品种口感独特，营养价值较高。
我国养鸡行业呈现出规模化、标准化养殖成为主流，多元化、个性化消费需求增长，智能化、数字化养殖技术的应用以及绿色环保成为行业重要标准等发展趋势。这些趋势将为我国养鸡行业的持续发展提供重要的动力和支持。
二、市场规模与数据分析
（一）产量与消费量变化
我国鸡肉产量和消费量近年来呈现出动态变化。从品种上看，白羽肉鸡生长速度快、料肉比低，2023 年我国白羽肉鸡全年屠宰量达到 82.5 亿只，折合 1900 万吨产品。黄羽肉鸡虽生长周期较长，但肉质鲜美，2022 年我国黄羽鸡出栏量 37.3 亿羽。2013 年以来受疫情、中央八项规定等因素的影响，鸡肉年产销量略有下降，但始终保持在 1100 万吨以上的水平，2022 年累计鸡肉产量 1660.8 万吨，同比减少 8.5%。随着经济快速发展和居民收入持续增加，国内居民肉类消费将随居民收入水平同步快速增长，鸡肉消费量也将保持长期、稳定的增长态势。
（二）市场规模与趋势
鸡肉市场规模的发展趋势受到多种因素影响。一方面，随着人们生活水平的提高和健康饮食的普及，消费者对鸡肉的需求越来越大，尤其是高蛋白、低脂肪的鸡肉，市场规模不断扩大。2022 年国内鸡肉市场规模 1835.9 亿元，2022 年我国鸡肉产量继续增至 1286 万吨，市场均价有所波动，整体呈上涨趋势，全年均价约为 21.82 元每公斤。另一方面，饲料价格、生猪供给等因素也会影响鸡肉市场规模。2022 年，受相对高位的饲料价格以及生猪供给增加影响，肉鸡出栏总量下降，鸡肉市场规模也受到一定影响。但从长期来看，我国鸡肉市场仍具有较大的增长潜力，随着规模化、标准化养殖的推进，以及多元化、个性化消费需求的增长，鸡肉市场规模有望继续扩大。
三、龙头企业剖析
（一）温氏股份
温氏股份作为 “公司 + 农户” 模式的先行者，在肉鸡行业占据着重要地位。早在 20 世纪 80 年代，温氏便开始探索这种轻资产、带着共同富裕意味的养殖模式，并依靠该模式迅速扩张，成为国内养鸡养猪龙头。2015 年上市成为创业板第一股，2023 年温氏销售肉鸡 11.83 亿只；2024 年 1 - 7 月，温氏销售肉鸡 6.45 亿只，目前依然是肉鸡行业的老大哥。随着时代发展，温氏 “公司 + 农户” 模式持续迭代升级，探索出 “政银企村户” 的新模式，除了公司、农户的参与，还撬动地方政府、银行、村集体等主体，参与养殖小区建设。
（二）禾丰股份
禾丰股份从东北饲料王者顺势而为，成为肉鸡龙头企业。禾丰的起点是饲料，东北是其根据地。如今，禾丰饲料在全国布局，年产量高达 902 万吨，在 TOP20 饲企中排名第 8。21 世纪以来，由于饲料业集中度逐渐提高，利润收窄，禾丰于 2008 年启动肉鸡产业化业务，2009 年与辽宁九股河集团合作，肉鸡产业化崭露头角。经过十六年的闯荡，禾丰崛起为全国白羽肉鸡龙头企业，年屠宰白羽肉鸡 8.1 亿羽。
（三）正大（中国）
正大在中国肉鸡产业中拥有先天的全产业链基因。1985 年，正大集团与上海市松江县畜禽公司、饲料公司合资成立上海大江有限公司，成为全国首家集饲料生产、良种繁育、畜禽饲养、食品加工及销售的农牧企业。此前，正大在国外早已具备全产业链的先进生产经验。改革开放后，正大成为首批进入中国的外资企业。从种源到终端渠道，正大拥有天然的农牧全产业链基因，加上资本的力量、先进的技术与管理经验，正大肉鸡产业在中国扎根，深耕，成为年屠宰近 7 亿羽的肉鸡业王者之一。
（四）圣农发展
圣农发展与肯德基的合作对其崛起起到了至关重要的作用。1983 年，傅光明下海，在福建南平光泽县投资建立个体养鸡场，1992 年成立福建省光泽鸡业有限公司（圣农发展前身）。20 世纪 90 年代初，肯德基进入福建寻找鸡肉供应商，偶然了解到光泽鸡业，前往考察。此后，圣农如虎添翼，崛起为年屠宰白羽肉鸡近 7 亿羽的肉鸡王者，成为百胜中国（肯德基）的主要合作伙伴，也与麦当劳、德克士等建立长期合作关系。
（五）立华股份
立华股份育种的成功使其在肉鸡行业脱颖而出。1997 年，立华股份创始人带领团队开启 “雪山鸡” 的研发，2 年多的时间，以藏鸡、茶花鸡为主要育种素材，采用现代育种技术杂交选育出雪山鸡。雪山鸡于 1999 年投入市场，逐渐走进上亿家庭的餐桌，成为江浙独特的鸡肉品牌。如今，立华自有的配套系包括雪山鸡、花山鸡、苏禽黄等黄鸡配套系，独特的种源、加上 “公司 + 合作社 + 农户” 的模式支撑快速扩张，立华股份一跃成为年销近 5 亿只肉鸡的龙头企业。
（六）中新食品
国资入局为中新食品带来了新的发展机遇。中新食品的前身是新希望禽产业 BU。2023 年，新希望禽板块引入战略投资，央企中牧集团持有 51% 股权成为新的控股股东。在饲料高速发展的黄金十年（2005 - 2015），新希望成为本土企业崛起和资本整合时代的最强王者，2021 年，新希望六和以 2854 万吨的饲料产量一举超过泰国正大集团，成为全球饲料霸主。正是这样的底气，中新食品在肉鸡领域同样跻身全国前列，年屠宰肉鸡超 3 亿羽。
（七）益客食品
益客食品 “托管运营” 模式快速整合禽类屠宰加工市场。益客食品始建于 2004 年，在创业早期，禽类屠宰加工市场虽大，但极度分散，效率不高。益客食品通过独特的 “托管运营” 模式，实现了快速整合。
（八）仙坛股份
仙坛股份在鸡肉产品销售方面表现出色。2023 年鸡肉价格呈现前高后低走势，进入 2024 年以来，鸡肉价格行情向好。仙坛股份公告显示，2024 年 3 月实现鸡肉产品销售收入 4 亿元，销售数量 4.73 万吨，同比变动幅度分别为 - 19.25%、- 0.45%，环比变动幅度分别为 171.66%、197.71%。
（九）凤祥股份
凤祥股份采用全产业链模式，从种鸡养殖到鸡肉加工销售，实现了全程可追溯。凤祥股份还入选了 “营养国家队”，其产品品质得到了广泛认可。凤祥股份不断创新，推出了多种优质鸡肉产品，满足了不同消费者的需求。
四、竞争格局解读
（一）品种竞争
白羽鸡和黄羽鸡作为我国鸡肉市场的两大主要品种，在市场中的竞争态势各有特点。白羽鸡生长速度快、料肉比低、出栏时间短、饲养成本低，2023 年我国白羽肉鸡全年屠宰量达到 82.5 亿只，折合 1900 万吨产品。全球的白羽肉鸡种源长期以来主要由美国的安伟捷公司和泰森集团拥有的科宝公司所控制，我国白羽肉鸡种源一直依赖进口，容易受到国际关系、禽流感疫情等多种因素的影响，主要引进的品种包括 AA+、哈伯德、科宝以及罗斯 308。近年来，我国已实现了白羽肉鸡全产业链的覆盖，并且已经完成了专业分工。2023 年我国祖代白羽肉鸡种鸡更新量为 128 万羽，其中国产品种（圣泽 901 + 广明 2 号 + 沃德 188）合计占比已达 42%，国产品种占比大幅提升。
黄羽鸡是我国自主培育的品种，国内品种繁多，具有品种繁多、生长周期长、价格较高的特点，其肉质口感鲜美，更适用于我国传统的烹调习惯。2022 年我国黄羽鸡出栏量为 37.3 亿羽，同比下降 7.7%，近三年出栏量实现了三连降。我国黄羽鸡销售主要以活禽交易为主，占比约为 80%，仅有 20% 通过屠宰销售。我国黄羽鸡消费市场主要集中在两广、湖南、江西等江南地区以及江苏、浙江、安徽、上海等长江中下游地区。近年来呈现出传统消费市场消费水平不断提高、北方等新兴消费市场快速发展的格局。
（二）区域竞争
不同地区在肉鸡屠宰和养殖方面竞争激烈。从各省份角度看，山东和辽宁是白羽肉鸡屠宰大省，2023 年山东宰杀量达到 37.66 亿只，占全国总量的 43.62%；辽宁宰杀量达 18.61 亿，占比 21.56%。山东和辽宁产区仍占据主导位置，其中山东临沂是目前国内白羽肉鸡养殖量和屠宰量最大的地级市，2023 年宰杀量达到 9.53 亿只，占全省的 25.30%；滨州紧随其后，宰杀 6.76 亿只，占比 17.94%；潍坊宰杀 5.60 亿只，占比 14.87%；烟台宰杀量达 4.58 亿只，占比 12.15%。辽宁各地级市宰杀量差距相对较小，大连 2023 年宰杀量达 3.51 亿只，占全省宰杀量都 18.84%；丹东宰杀 2.95 亿只，占比 15.84%；鞍山宰杀 2.23 亿只，占比 11.97%；沈阳宰杀 1.96 亿只，占比 10.51%。
从集团角度看，连锁性集团企业共计 31 家，年屠宰量达 58.85 亿只，占总宰杀量的 68.17%；非连锁集团企业宰杀量在 27.48 亿只，占比 31.83%。其中排名前 3 的集团企业共计宰杀 18.58 亿只，占比 21.53%；排名前 10 的屠宰集团共计宰杀 38.04 亿只，占比 44.07%。
（三）政策与技术影响
行业政策和技术发展对竞争格局有着重要影响。在政策方面，国内自主培育的白羽肉鸡品种通过品种审定，成功打破国外对白羽肉鸡种源的长期垄断。2021 年，“圣泽 901”、“广明 2 号”、“沃德 188” 等国内自主培育的品种配套系获得审批通过，填补国内白羽鸡育种的空白，种鸡国产替代大幕开启。同时，政府部门对食品安全和食品安全相关产业的重视程度日益提高，不断出台一系列政策支持冷冻鸡肉产业发展，为鸡肉行业的发展提供了有力的保障。
在技术方面，先进的鸡肉加工技术能够提高生产效率，保持鸡肉品质，并降低生产成本。技术落后的企业可能面临生产效率低下和产品质量不稳定的问题，从而影响市场竞争力。近年来，智能养殖技术的应用逐渐成熟，如物联网、大数据等技术的引入，使得养殖过程更加智能化、自动化。这些技术创新不仅提高了养殖效率，还降低了生产成本，使得白羽鸡产品更具竞争力。此外，一些企业还通过研发新品种、优化饲料配方等方式不断提高产品质量和口感，满足消费者的多样化需求。
五、未来展望
（一）市场趋势
未来中国鸡肉市场有望继续保持增长态势。随着消费者对健康饮食的关注度不断提高，鸡肉作为高蛋白、低脂肪的优质肉类，其需求将持续增加。同时，随着经济的发展和居民收入的提高，消费者对鸡肉品质和品种的要求也将不断提升，这将推动鸡肉行业向多元化、高端化方向发展。
从消费结构来看，白羽鸡和黄羽鸡将继续在不同市场领域发挥各自的优势。白羽鸡凭借其生长速度快、成本低的特点，将在快餐、食品加工等领域保持较高的市场份额。而黄羽鸡则以其肉质鲜美、适用于传统烹饪方式的特点，在家庭消费和中高端餐饮市场中占据一席之地。此外，随着消费者对特色品种鸡肉的认知度不断提高，其他特色品种鸡肉的市场需求也将逐渐增加。
（二）竞争态势
未来鸡肉行业的竞争将更加激烈。在品种竞争方面，白羽鸡国产品种的市场份额有望继续提升，进一步打破国外种源的垄断。同时，黄羽鸡企业也将不断加强品种培育和创新，提高产品品质和市场竞争力。
在区域竞争方面，山东和辽宁等传统白羽肉鸡屠宰大省将继续保持领先地位，但其他地区也将加大对肉鸡产业的投入，竞争格局可能会发生变化。此外，随着连锁性集团企业的不断发展壮大，行业集中度将进一步提高，非连锁企业将面临更大的竞争压力。
（三）企业发展方向
对于鸡肉龙头企业来说，未来的发展方向主要包括以下几个方面：
加强技术创新：加大对智能养殖技术、鸡肉加工技术等方面的研发投入，提高生产效率和产品质量，降低生产成本。
拓展市场渠道：积极开拓国内外市场，加强与餐饮企业、食品加工企业等的合作，提高产品的市场占有率。
推进品牌建设：注重品牌培育和推广，提高品牌知名度和美誉度，打造具有核心竞争力的品牌。
强化产业链整合：通过兼并重组、战略合作等方式，整合产业链上下游资源，实现全产业链协同发展。
关注绿色发展：加强环保投入，推广绿色养殖技术，实现可持续发展。
总之，中国鸡肉行业未来发展前景广阔，但也面临着诸多挑战。在市场趋势、竞争态势和企业发展方向等方面，都需要行业各方共同努力，推动鸡肉行业持续健康发展。
|
|
声明：本网刊登的文章以信息传播为目的，仅代表作者个人观点，文章内容仅供参考，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。如果转载文章涉嫌侵犯您的合法权益，或者转载出处出现错误，请及时联系进行删除，电话：13520072067。本网原创文章，转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解！
|
| 文章来源：肉类食品网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
| 【进入社区】【进入专栏】【推荐朋友】【收藏此页】【大 中 小】【打印此文】【关闭窗口】 |
|
|
| 发表评论 (当前没有登录 [点击登录]) |
|
|
信息发布注意事项：
为维护网上公共秩序和社会稳定，请您自觉遵守以下条款：
一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益，不得利用本站制作、复制和传播下列信息：[查看详细]
（一）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；
（二）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；
（三）煽动分裂国家、破坏国家统一的；
（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
（五）捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；
（六）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的；
（七）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，或者进行其他恶意攻击的；
（八）损害国家机关信誉的；
（九）其他违反宪法和法律行政法规的；
（十）进行商业广告行为的。
二、互相尊重，对自己的言论和行为负责。
三、本网站不允许发布以下信息，网站编辑有权直接删除：[查看详细]
（一）、重复(恶意灌水)发布的信息；
（二）、在本栏目内发布例如供求信息、代理招商、会展、求职招聘等含有广告宣传性质、不符合网站栏目的信息内容；
（三）、与本网站主体定位不相关的信息等等。
四、本网站有权删除或锁定违反以上条款的会员账号以及该账号发布的所有信息。对情节恶劣的，本网将向相关机构举报及追究其法律责任！
五、对于违反上述条款的，本网将对该会员账号永久封禁。由此给该会员带来的损失由其全部承担！ |
|
|
| 声明：本网刊登的文章仅代表作者个人观点，文章内容仅供参考，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。如果转载文章涉嫌侵犯您的著作权，或者转载出处出现错误，请及时联系文章编辑进行修正，电话：010-65283357。本网原创文章，转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解！ |
|
