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中国羊肉行业发展与竞争格局分析
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/5 17:39:44 关注：20 评论： 我要投稿
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一、中国羊肉产业概述
羊肉产业在我国国民经济中占据着重要地位。首先，养羊业能够改善人们的生活状况，羊肉作为我国主要的肉品来源之一，以其高蛋白、低脂肪的特点，深受少数民族、广大牧民、山区人民喜爱。同时，随着人们对健康保健食品的崇尚，羊肉的市场需求不断增加。
政策法规对羊肉产业的发展有着重要影响。国家出台了一系列扶持畜牧业发展的产业政策，为羊肉行业提供了有力支持。例如，国务院出台的《“十四五” 推进农业农村现代化规划》，提出实施基础母畜扩群提质和南方草食畜牧业增量提质行动，引导一批肉牛规模养殖场畜禽圈舍标准化、集约化、智能化改造。农业农村部出台的《关于落实党中央国务院 2022 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，提出实施肉牛增量提质行动，开展草原畜牧业转型升级试点示范，优化屠宰企业区域布局，推进屠宰企业标准化创建，强化重大动物疫病防控等建设重点。
地方政府也结合各地羊产业发展实际情况，围绕加强羊养殖、增强金融支持、强化肉羊绿色生态等方面出台了肉羊养殖补贴和产业支持政策。这些政策的实施，有助于提高羊肉产业的生产效率和产品质量，推动行业可持续发展。
总之，中国羊肉产业在国民经济中具有重要地位，政策法规的支持为其发展提供了有力保障。
二、主要羊肉产地及产量分析
（一）主要产地分布
中国主要羊肉产地遍布全国多个地区，不同产地各具特点及优势。例如，内蒙古自治区拥有广袤的草原，是中国绵羊饲养量及羊肉产量居前列的地区。这里草原牧区羊养殖规模逐渐扩大，羊存栏量超 6000 万只，羊肉产量超 110 万吨。其生长环境适宜，草原上的饲用植物营养丰富，为羊的生长提供了优质的食物来源。新疆维吾尔自治区同样是重要的羊肉产地，这里的阿勒泰大尾羊以蛋白质高、胆固醇低、没有膻味而闻名。当地特殊的地理位置和气候条件，使得羊吃的是 “中草药”，喝的是纯净融雪水和矿泉水，干净无杂质，成就了优质的羊肉品质。
宁夏盐池县地处宁夏东部、陕甘宁蒙四省七县交界地带，这里的盐池滩羊被誉为 “羊中精品”。独特的自然气候条件和丰富的草场资源，加上富含中草药的生长环境，使得滩羊肉质细嫩，无膻腥味，营养丰富。
此外，甘肃的靖远、陕西的横山、四川的简阳、海南的东山等地也是重要的羊肉产地。这些地区或因野生着数十种中草药，或因盛产地椒叶、百花草等草药植物，并有天然泉水，使得当地的羊肉各具特色。
（二）产量变化趋势
我国羊肉产量从 2010 年到 2023 年总体呈波动增长趋势。据统计，2010 年我国羊肉产量为 406 万吨，到 2022 年增长至 524.53 万吨，近 12 年间增长了 29.19%。2023 年上半年，中国羊肉产量为 222.81 万吨，虽仅为 2022 全年中国羊肉产量的 42.48%，但同比较 2022 上半年增长了 11 万吨、增幅约 5.1%。从增速变化来看，我国羊肉产量已经渡过快速增长阶段，目前羊肉产量增速有所减缓，近 3 年年均增长率为 2.5%，开始进入平稳增长阶段。这一变化趋势受到多种因素影响，一方面，国家政策不断向农林牧渔业倾斜，推动产业标准化、规模化、品牌化建设，促进了羊肉产量的增加；另一方面，生产成本上升、资源环境条件约束等因素也在一定程度上限制了产业发展提速。
三、进出口贸易现状
（一）进口情况
自 2012 年起，中国已成为全球最大的羊肉进口国。2023 年，中国羊肉进口总量再创历史新高，达到 43.4 万吨，增长幅度超过二成，约占全年肉类进口总量的 6%。从进口来源国来看，主要为新西兰、澳大利亚、乌拉圭、智利和阿根廷等国。其中，新西兰和澳大利亚的进口量较大，二者合计占羊肉进口总量的 96.1%。绵羊肉是我国进口羊肉的主要品类，通常占羊肉进口总量的 90% 以上，2023 年进口量为 41.6 万吨，占比 95.9%，较上年增长了 19.3%。羔羊肉进口量为 1.1 万吨，较上年增长 28.4%；山羊肉的涨幅最大，2023 年进口量为 6403.0 吨，约为上年的 22 倍。
中国羊肉进口以冻肉为主，进口量为 4.3 万吨，占进口总量的 99.9%。2023 年中国羊肉进口价格呈波动式下降的态势，期末较期初下降了 17.4%；最后四个月价格相对平稳，均价为 3.66 美元 / 千克。自 2021 年 12 月羊肉进口价格达到 6.49 美元 / 千克后，便开始一路下降，目前已回落到 2017 年的价格水平。
（二）出口情况
中国羊肉及活羊的出口量不大。2023 年羊肉的总出口量为 1624.7 吨，较上年增长了 1.1%，创汇 1825.6 万美元，出口品种均为冻肉（含鲜、冷、冻山羊肉），主要出口目的地为中国香港，超过出口总量的九成；有少量出口至中国澳门、科威特、阿联酋、卡塔尔、柬埔寨以及朝鲜。出口活羊共计 2617 只，是上年出口只数的两倍，总重量为 62.7 吨，较上年增长 40.7%，价值 40.3 万美元。出口目的地有中国香港和尼泊尔，出口量二者相差无几；主要出口品种为山羊，有少量绵羊出口至尼泊尔。
四、市场需求与价格走势
（一）消费量增长
近年来，随着我国人口总量的不断增加，再加上居民收入水平提高和生活方式转变，国内羊肉需求量持续增长。相关市场调研数据表明，2020 - 2023 年间，我国羊肉年消费量呈稳步上升态势，平均每年增长约 5%。从人均羊肉消费量来看，人均表观消费量从 2021 年的 3.93kg / 人增长到 2022 年的 3.97kg / 人，国内羊肉消费需求旺盛。这主要源于消费者对高品质、健康食材的追求，羊肉以其高蛋白、低脂肪的特点，成为越来越多家庭的重要蛋白质来源。餐饮行业也在不断创新羊肉菜品，从精致羊肉火锅到传统烤全羊等多样美食，满足了不同消费者口味，进一步推动了羊肉消费量的增长。
（二）价格走势预测
近期牛羊肉价格跌幅收窄，原因主要有以下几点。从供给端看，牛羊出栏逐渐增加，国内供应充足。同时，进口量环比增加，如 7 月份牛肉进口量 21.53 万吨，环比增 3.2%；羊肉进口量 2.98 万吨，环比增 4.9%。从需求端看，暑期夜市、烧烤消费增加，使得牛羊肉价格跌速减缓。此外，天气转凉叠加国庆、中秋双节来临，牛羊肉消费逐步转旺，也带动了价格跌幅收窄。
对于未来价格走势，预计近期牛羊肉价格有望止跌回稳。从供给端看，牛羊逐步进入出栏旺季，牛羊肉产量保持增长，国内供应充足。从需求端看，天气开始转凉，牛羊肉消费转旺，且中秋、国庆双节临近，节日效应逐步显现，带动牛羊肉消费增加。但考虑到羊肉市场需求还与其他肉类产品价格、供给和自身市场价格息息相关，2024 年随着生猪产能恢复，猪肉价格趋于稳定，羊肉对猪肉的替代效应将减弱，成本推动下的羊肉价格保持高位运行也可能会抑制居民对羊肉的消费，这将是未来影响羊肉市场需求和消费总量的重要因素。
五、竞争格局分析
（一）行业竞争现状
中国羊肉制品行业竞争格局呈现出国有企业、外资企业和民营企业共同发展的态势。国有企业在中国羊肉制品行业中占据着重要地位，作为行业龙头企业，拥有雄厚的资金实力和政策支持，占据了较大的市场份额。在技术创新方面，国有企业不断投入研发资源，提升羊肉制品的生产工艺和质量标准。同时，国有企业在产品质量和市场开发方面也取得了良好的效果，通过建立严格的质量控制体系，确保产品的安全可靠，赢得了消费者的信任。
外资企业在中国羊肉制品行业中也发挥着重要作用。凭借先进的技术和经营管理理念，外资企业生产出高品质的羊肉制品，赢得了消费者的信赖。在市场上，外资企业通过精准的市场定位和营销策略，取得了不错的成绩。他们注重产品的差异化和品牌建设，满足了不同消费者的需求。
民营企业在中国羊肉制品行业中同样表现出色。以创新的经营理念和优质的产品，民营企业在市场上取得了良好的成绩，并赢得了消费者的青睐。民营企业灵活应变，能够快速适应市场变化，不断推出符合消费者需求的新产品。
（二）龙头企业案例
宁夏盐池滩羊高端品牌
宁夏盐池滩羊品牌价值达 120.68 亿元，被列入 2023 年全国 “土特产” 推介名单、2024 年全国区域品牌（地理标志）百强榜第 30 位，还被评为全国优质地理产品生态环境保护与可持续发展首个典型案例。盐池滩羊肉以其优良的肉质和独特的养殖环境，成为高端羊肉的代表品牌。
盐池滩羊的质量特色显著。其肉质细嫩、无膻味、味道鲜美、脂肪分布均匀，所产二毛裘皮是裘皮中的上品。当地通过标准养殖棚圈建设、种公羊培育投放、基础母羊繁育、优质牧草种植等措施，夯实了滩羊全产业链发展基础。同时，建立健全滩羊生产加工销售全程追溯系统，开发应用基因鉴定技术，加大对肉产品包装物客户端查询系统、防疫及饲养信息追溯系统的研发，实现信息全过程可追溯，保证产品质量严格可控可查。
盐池滩羊的成功经验在于政府对品牌建设的高度重视，将滩羊列入六大特色农业产业优先发展，把品牌建设作为滩羊产业发展的重中之重常抓不懈。此外，积极拓展销售渠道，成功进入盒马鲜生、本来生活、京东等线上线下销售平台，在全国开设销售点 264 家，打入各大城市 153 家连锁超市、262 家餐饮企业，持续向高端市场迈进。
新疆爱民农牧发展有限公司
新疆爱民农牧发展有限公司总经理艾力?如则巴柯从路边摊起步，经过多年发展，成为疆外调运羊肉的 “领头羊”。2000 年，艾力在乌鲁木齐摆路边摊销售羊肉，2007 年入驻原赛马场牛羊肉批发市场。随着乌鲁木齐羊肉消费量持续增长，价格一路走高，艾力为了在批发市场站稳脚跟，开始寻找便宜的羊源。2009 年，他从甘肃酒泉发回 2.5 吨鲜羊肉，自此开启了全国寻羊之路。
目前，爱民农牧公司在乌鲁木齐有 40 家直营店和 18 个社区便民牛羊肉直销点，与甘肃、山西、内蒙古等省区市的养殖、屠宰加工企业均建立了成熟稳定的合作关系，在货源供应上填补了本地羊肉市场的缺口，确保了羊肉市场价格稳定。同时，企业还承担了自治区、乌鲁木齐市两级储备肉的承储任务。
爱民农牧公司的业务模式主要是从疆外调运羊肉，投放到自己在乌鲁木齐的直营店和社区便民牛羊肉直销点。公司还计划将新疆本地优质牛羊肉做精深分割，精包装后销售到疆外。为了实现这一目标，公司正在讨论产品包装设计，搭建线上渠道，进行品牌运营等工作。
中国羊肉龙头企业推荐
中羊集团：中羊科技（宁夏）集团有限公司旗下品牌 “盐滩贵族”、“贵族牧场”，业务涵盖自有牧场养殖、肉品加工厂、冷链配送、餐饮研发、电商直播销售等。全年销售盐池滩羊达 8 万只，产品口碑极盛，形成全国销售网络。公司通过全面加强滩羊核心群、选育群、扩繁群建设，建立 “研、选、育、推” 一体化生产体系，持续提升良种繁育建设水平；突出龙头企业示范引领，加快滩羊养殖示范村（场）及生态牧场建设，持续提升规模化养殖水平。
草原兴发：由内蒙古兰达集团与中国地方政府机构共同投资设立的国际化大型食品企业，成立于 1993 年。以其健康食品领域的国际领先品牌地位，提供了包括羔羊肉、绿鸟鸡、特色熟食等 3000 多种特色产品，奠定了其在健康食品开拓者的领导地位。
草原领头羊：隶属于草原领头羊 (北京) 有限公司旗下的肉类品牌，作为国内从养殖场到餐桌实现可追溯控制的全产业链企业品牌，其羊肉产品销量位于新零售领域前列，并与盒马合作建设了一个以数字牧业为基础的盒马羊肉小镇。
额尔敦羊业：创始于 1996 年，是一家以 “绿色、安全、健康、营养、美味” 为经营思路的现代化、信息化、平台化的肉类食品企业，是全国唯一一家肉羊产业发展的 “链主” 企业，持续领跑中国草原肉羊行业。这些企业在中国羊肉行业中占据领先地位，在产品研发、生产加工、市场营销等方面具有显著优势，为推动行业标准化、提升产品质量安全发挥了重要作用。
六、未来发展趋势展望
（一）产量趋势
在国家政策持续向农林牧渔业倾斜的背景下，羊肉作为重要农产品，其产量将保持长期增加的趋势。肉羊产业标准化、规模化、品牌化建设以及产业支持政策等将会加快产业提质增效。然而，生产成本上升、资源环境条件约束、自然灾害和政策规制等因素可能会限制产业发展提速。预计未来我国羊肉产量增速将继续减缓，进入平稳增长阶段。
（二）市场需求趋势
随着居民收入水平的提高和消费结构的升级，国内羊肉市场需求将整体上升。一方面，居民对高品质、健康食材的追求将持续推动羊肉消费量的增长。另一方面，餐饮行业的不断创新也将进一步拓展羊肉的消费市场。但同时，羊肉市场需求还受到其他肉类产品价格、供给和自身市场价格的影响。2024 年随着生猪产能恢复，猪肉价格趋于稳定，羊肉对猪肉的替代效应将减弱，这可能会在一定程度上抑制居民对羊肉的消费。
（三）进出口贸易趋势
进口方面，国内羊肉市场需求激增，但羊肉产量增速放缓，供给与需求的差距将主要由我国对新西兰和澳大利亚的进口羊肉填补。根据我国与第二进口国澳大利亚的自由贸易协定，我国对澳大利亚的羊肉进口关税将在 2023 年降为零，进口羊肉价格下降，预计未来将有更多质优价廉的羊肉进入国内市场。出口方面，供不应求是我国羊肉市场的常态，且与世界畜牧业先进水平国家相比，我国在肉类品质、养殖成本、生产技术等方面均不具备竞争优势，多年来羊肉出口缓慢下降的趋势短期内难以改变。
（四）竞争格局趋势
随着羊肉市场的不断发展，行业竞争将日益激烈。国有企业、外资企业和民营企业将继续共同发展，各自发挥优势，争夺市场份额。在竞争中，企业将更加注重技术创新、产品质量和品牌建设。同时，随着市场集中度的提高，龙头企业的优势将更加明显，行业整合趋势将逐步加强。
总之，中国羊肉产业未来发展前景广阔，但也面临着诸多挑战。在政策支持、市场需求增长和技术创新的推动下，羊肉产业有望实现可持续发展。企业应积极应对挑战，加强自身建设，提高竞争力，以适应市场的变化和发展。
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