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即食肉类代餐食品市场格局与发展前景
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/7 0:18:45 关注：6 评论： 我要投稿
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一、市场规模与发展态势
中国代餐市场规模持续增长，即食肉类代餐食品作为其中的重要组成部分，也呈现出良好的发展态势。2017 年到 2023 年，代餐市场从 58.2 亿元增长为 1750.0 亿元，复合增长率达到 76.34%。据艾媒咨询数据显示，2023 年已达 1750.0 亿元，预计 2027 年将达 3534.9 亿元。在消费者对健康食品认知度提高、健康需求逐渐细化的情况下，即食肉类代餐食品不断创新迭代，市场潜力巨大。
随着居民人均可支配收入的增加，从 2000 年的 3721 元增至 2023 年的 39218 元，居民消费力得到进一步提升。同时，2015 年至 2022 年中国肉类、水产品、牛肉产量总体呈现上升趋势，肉类产量从 8749.52 万吨增长至 9328.44 万吨，牛肉产量从 616.89 万吨增长至 718.26 万吨，保障了即食肉类上游原材料的稳定供应。2015 年以来，肉类、禽类、水产品的消费量整体上保持增长态势，2022 年已分别达 34.6 千克、11.7 千克、13.9 千克。消费升级大趋势下，肉类企业纷纷抓住细分市场机遇，业务结构向健康、高质量肉类转型，即食肉类代餐食品将迎来新的发展增长极。
在政策方面，政府针对食品安全和饮食健康出台一系列政策，对即食肉类行业产生积极影响。政策通过强化食品安全标准、完善监测与评估体系、强调营养与健康导向，优化市场环境，促进食品技术创新与研发，提升即食肉类行业的整体标准和竞争力。
随着数字经济的蓬勃发展，以抖音为代表的兴趣电商迅速崛起，为即食肉类行业开辟了新的销售路径。中国 MCN 市场规模持续扩大，2023 年市场规模达 545 亿元，预计 2025 年有望达 743 亿元。多渠道布局将推动即食肉类代餐食品进入大消费时代。
二、市场格局与竞争分析
（一）品牌竞争激烈
中国即食肉类市场目前处于品牌多而散的状态，产业集中度较低。品牌类型丰富多样，涵盖休闲食品类、轻食代餐类、运动健康类垂直品牌以及上游肉类供应链商。在这个竞争激烈的市场中，新兴肉制品企业不断崛起。以袋鼠先生为例，自 2017 年成立以来，专注于健康即食轻食，凭借丰富的产品品类、卓越的品质和创新的营销策略，迅速成为市场的佼佼者。袋鼠先生、鲨鱼菲特、优形等品牌以健康、即食作为品牌核心，主打高蛋白、低脂肪、低卡，以鸡胸肉、牛肉等为锚点，成功抢占尚处于成长阶段的轻食代餐市场份额。
据统计，2023 年袋鼠先生即食牛肉产品全网销量位列第一，销量份额占比为 22.1%；即食鸡胸肉产品全网销量排名第一，截至 2024 年 1 月，即食鸡胸肉累计销量已超过 1.5 亿袋。此外，像凤祥旗下的优形也是即食鸡胸肉赛道的活跃玩家之一。入局即食鸡胸肉的玩家大致可分为轻食代餐类品牌、休闲食品品牌、功能健康类垂直社区品牌以及上游鸡肉供应商等四类。随着玩家的不断加入，鸡胸肉赛道的竞争已陷入同质化，从口味、产品类型到规格、包装、定价都趋于雷同。但随着资本退潮、行业洗牌加速，未来的即食肉类市场将进入 “拼耐力” 阶段，上游鸡肉供应商品牌或将在行业洗牌中获得赶超优势。
（二）竞争关键点
口感、工艺、营养、原料等是即食肉类代餐食品的竞争关键所在。能同时保证这些关键点或者在某方面有所长的品牌将在市场中有着显著竞争力。例如，袋鼠先生的明星产品即食牛肉和即食鸡胸肉，以配料简单、营养全面和美味可口等特点备受追捧，“牛肉 + 盐” 的无添加剂配料表更是令其收揽一众粉丝。袋鼠先生秉承着 “袋袋好食材，健康超好吃” 的产品理念，从食材源头进行严格把关，注重产品的口感、工艺、营养和原料等关键要素，最大程度降低脂肪、蔗糖、食品添加剂等含量，确保产品的高品质。
优形在产品力方面也表现出色，其 “3D 研发体系” 充分利用母公司凤祥的优势，能获得亚洲最前沿的美食情报，且拥有坚实稳定的供应链基础、品牌和渠道资源。优形的产品添加了真正的咖喱和芝士，以及高品质橄榄油，但在与消费者沟通中，还需将这些关乎成本和品质的信息进行有效触达。对于即食鸡胸肉 / 牛肉来说，低脂属性使产品较为寡淡，可通过创新口味达到猎奇效果，或者针对细分人群进行潮流融合，以满足不同消费者的个性化口味需求。目前，消费者对口味、品类的需求日益多样，企业在产品研发中应注重在口感、工艺、营养、原料等方面下功夫，推出各种口味和调味风格的即食肉类代餐食品，以提升品牌竞争力。
三、发展前景与驱动因素
（一）市场潜力巨大
中国即食肉类市场目前虽处于品牌多而散的阶段，但未来有望形成寡头企业，同时品牌也会愈发分散。这看似矛盾的发展趋势，实则为新兴企业提供了巨大的成长空间。随着消费者对健康食品的认知度不断提高，对即食肉类代餐食品的需求也将更加多样化和精细化。新兴企业若能加强品牌创新，不断推出符合消费者需求的新产品，将极大地提高消费者对于品牌的信任度。
目前，即食肉类代餐食品市场规模持续增长，预计到 2027 年中国代餐市场规模有望达 3534.9 亿元。在这个庞大的市场中，即食肉类代餐食品作为重要的细分领域，其市场潜力不可估量。以袋鼠先生、鲨鱼菲特、优形等品牌为代表的轻食代餐赛道头部企业，已经在市场中占据了一定的份额，但随着更多新兴企业的加入，市场竞争将更加激烈。然而，这也意味着即食肉类代餐食品市场将不断创新和发展，为消费者提供更多优质的产品选择。
（二）驱动因素众多
国民消费力提升：从 2000 年至 2023 年，中国居民人均可支配收入由 3721 元增至 39218 元。随着经济的持续恢复，居民消费力得到进一步提升，为即食肉类消费提供了经济基础。消费者对高品质、健康、便捷的食品需求不断增加，即食肉类代餐食品正好满足了这一需求。
肉类产量增加：2015 年至 2022 年中国肉类、水产品、牛肉产量总体呈现上升趋势，肉类产量从 8749.52 万吨增长至 9328.44 万吨，牛肉产量从 616.89 万吨增长至 718.26 万吨。这保障了即食肉类上游原材料的稳定供应，为即食肉类代餐食品的生产提供了充足的原料。
肉禽类消费量增长：2015 年以来，肉类、禽类、水产品的消费量整体上保持增长态势，2022 年已分别达 34.6 千克、11.7 千克、13.9 千克。消费升级大趋势下，肉类企业纷纷抓住细分市场机遇，业务结构向健康、高质量肉类转型。即食肉类代餐食品作为健康、便捷的食品选择，将迎来新的发展增长极。
大健康行业政策：政府针对食品安全和饮食健康出台一系列政策，对即食肉类行业产生积极影响。政策通过强化食品安全标准、完善监测与评估体系、强调营养与健康导向，优化市场环境，促进食品技术创新与研发，提升即食肉类行业的整体标准和竞争力。
新技术新工艺驱动：在消费力的提升下，年轻消费者对即食食品的需求正在向营养、健康的方向转变，推动企业不断进行技术升级及工艺创新。新技术、新工艺帮助企业开拓细分赛道，即食肉类行业市场规模不断壮大，精细化、高端化正成为当前即食肉类行业的新风向。
四、品牌与产品分析
（一）热门品牌介绍
袋鼠先生：
产品特点：袋鼠先生成立于 2017 年，专注于健康即食轻食。产品品类丰富多样，自研出高蛋白肉食系列、高纤烘焙、慢碳主食、冲饮和调味 4 大系列共三十余款产品。明星产品即食牛肉和即食鸡胸肉配料简单，以 “牛肉 + 盐” 的无添加剂配料表备受追捧，营养全面且美味可口。
市场优势：袋鼠先生从食材源头严格把关，注重产品口感、工艺、营养和原料等关键要素，最大程度降低脂肪、蔗糖、食品添加剂等含量，确保产品高品质。在营销策略上，通过与明星合作、网红达人推荐等方式，成功打通数字营销之路，有效提升品牌知名度和影响力。截至 2022 年，主流电商平台粉丝数已超三百万，利用淘宝、天猫、抖音、京东等主流电商平台及私域平台进行多渠道销售，实现线上线下全面覆盖。2023 年袋鼠先生即食牛肉产品全网销量位列第一，销量份额占比为 22.1%；即食鸡胸肉产品全网销量排名第一，截至 2024 年 1 月，即食鸡胸肉累计销量已超过 1.5 亿袋。
鲨鱼菲特：
产品特点：作为健康食品品牌，鲨鱼菲特从即食鸡胸肉起家，产品采用独特的真空滚揉技术和日本进口旋转电烤工艺，使鸡胸纤维全方位入味，口感酥嫩不柴、鲜香多汁。不断拓宽产品线，推出主食代餐系列如全麦面包、魔芋丝、糙米饭等，以及鸡胸肉丸、鸡胸肉丝等产品。
市场优势：在原材料选择上坚持优质、健康，确保源头品质。自 2020 年起深耕研发领域，创建实验室和生产研发基地，与质保协会深度合作，确保产品品控和产能双赢。建立完善食品安全管理体系，对各个环节严格把控。定价上具有一定性价比，以用户需求为导向确定价格。服务体验上保持月出 5 - 6 款新品的速度，营销上采用直播与视频带货相结合的方式，实现全渠道协同发展。
优形：
产品特点：优形是凤祥股份旗下品牌，国内即食鸡胸肉品类的开创者。核心产品沙拉鸡胸肉高蛋白、低脂肪、开袋即食，口感细腻、鲜嫩多汁。通过代餐、加餐、健康零食等赛道精准卡位，推出涵盖即食代餐鸡胸肉、鸡胸肉零食、蟹肉棒、牛肉等多个品类的产品，如今年推出的优形鸡胸肉豆皮卷，口感层次丰富，营养更加均衡。
市场优势：依托母公司凤祥股份 “东京 — 上海 — 山东”3D 研发体系，精准洞察消费者需求，不断创新产品。打造 “线下商超 + 传统电商 + 新兴电商” 三位一体销售渠道，连续多年蝉联 “618”“双十一” 等大促全渠道销售冠军，产品覆盖 142 个城市近 6 万个网点。以 100% 合格率通过国家体育总局严苛检测，被选定为 “国家队运动员备战保障产品”，全产业链为品质护航。
（二）产品品类丰富
即食肉类市场品类极为丰富，涵盖即食鸡胸肉、即食牛肉、鸡肉丸、鸡肉饼、虎皮凤爪等多种产品。这些产品满足了现代快节奏生活中人们对便捷食品的需求，无需复杂的烹饪过程，开袋即食，节省时间。例如，鲨鱼菲特的即食鸡胸肉鸡小胸、鸡肉丸、鸡肉饼等产品，以及递一棒的虎皮凤爪等，都在市场上广受欢迎。
“即食肉类 +” 形态不断成熟，将诞生更多低脂代餐组合产品。随着消费者对健康饮食的追求，即食肉类与其他健康食材的组合产品将越来越多。比如，即食鸡胸肉可以与蔬菜搭配，制成鸡胸肉蔬菜沙拉；即食牛肉可以与全麦面包搭配，成为营养丰富的代餐选择。这种组合不仅丰富了产品的口味和种类，还满足了消费者对低脂、高蛋白、营养均衡的需求。据统计，目前市场上已经出现了众多 “即食肉类 +” 的产品，未来这一趋势将更加明显，为消费者提供更多的健康代餐选择。
五、市场数据与消费者行为
（一）市场数据亮眼
根据相关数据显示，2023 年前 8 个月，我国肉类及制品累计出口 18.20 亿美元，同比下降 5.00%；出口数量为 51.65 万吨，同比下降 0.69%。市场方面，前 8 个月，我国肉类及制品出口额排名前十的国家 / 地区分别为中国香港、日本、荷兰、英国、中国澳门、韩国、德国、蒙古、马来西亚、柬埔寨，合计占我国该产品出口额的 87.43%。
在国内即食肉类代餐食品市场，2023 年中国代餐市场规模已达 1750.0 亿元，同比增长 32.4%，预计 2027 年中国代餐市场规模有望达 3534.9 亿元。以袋鼠先生为例，2023 年袋鼠先生即食牛肉产品全网销量位列第一，销量份额占比为 22.1%；即食鸡胸肉产品全网销量排名第一，截至 2024 年 1 月，即食鸡胸肉累计销量已超过 1.5 亿袋。此外，根据电商数据搜索工具 ——“弦镜” 数据显示，抖音平台 2023 年 12 月即食肉类 / 速食肠类热卖品牌榜单，第一名锋味派，销售额为 2454.78 万元。第二名肉敢当，销售额为 1497.90 万元。第三名味嘴爷，销售额为 351.45 万元。从第四名到第十名分别为双汇、皇牛王、育青、王家渡、同利德、肴师傅、金锣。
（二）消费者行为影响
消费者对即食肉类代餐食品的口感、品质、保质期关注度极高。口感丰富度、产品品质高低、保质期是影响消费决策的主要因素，占比分别达 60.1%、59.5%、50.3%，其中，希望保质期在三个月的消费者占比为 24.9%。
消费者购买即食肉类代餐食品的原因主要是控制体重或减肥和方便快捷，适合忙碌的生活节奏，占比分别为 64.2%、54.3%。在消费金额方面，即食鸡胸肉单次消费金额集中在 31 - 100 元之间，即食牛肉单次消费金额集中在 51 - 150 元之间。年龄在 25 - 34 岁之间的人群为即食肉类代餐食品的主要消费者，偏好网购即食代餐类产品，占比为 30.4%。消费者整体上偏向于通过线上平台了解即食肉类代餐食品，社交媒体、健身辅导相关为主要渠道，分别占比 66.5%、65.3%。
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| 文章来源：肉类食品网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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