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农牧企业出海：开拓新蓝海
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/7 10:02:26 关注：18 评论： 我要投稿
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一、农牧企业出海势在必行
当前，国内农牧市场面临着诸多挑战。一方面，产能过剩问题日益严重。据相关数据显示，在饲料领域，国内企业竞争激烈，市场饱和度高。以海大集团为例，尽管其海外市场表现亮眼，海外地区饲料外销量超 100 万吨，同比增长超 30%，但国内市场仍面临着巨大的压力。另一方面，价格内卷现象突出。2024 年上半年，国内动保企业多达 12 家企业归母净利润则出现显著下滑。其中 9 家动保企业利润同比下降 30% 以上，申联生物、回盛生物归母净利润同比下降超 400%。不少产品已经跌破成本价供应，价格战的问题持续困扰着动保企业。在这样的背景下，农牧企业纷纷寻求海外发展，以突破国内市场的瓶颈。牧原股份选择在东南亚等地建立养殖基地，通过技术输出提高自身竞争力。海大集团早在 2012 年开始国际化布局，目前业务遍及全球 30 余个国家，在越南、马来西亚、印尼、埃及均有饲料厂。丰尚公司自 1997 年开始布局海外市场，目前公司出口业务量已经占整体的 40%，在全球 140 多个国家建成 8600 多座工程。这些企业的出海行动，为国内农牧企业提供了可借鉴的经验。
二、出海实例精彩纷呈
（一）饲料企业加速出海
新希望和海大集团作为饲料行业的领军企业，在海外业务拓展方面表现出色。新希望对海外的饲料业务有着清晰的规划，将海外视为增长第三极。公司聚焦有潜力的市场，如印尼等国家，积极开拓海外市场。据相关数据显示，未来 2 年，新希望海外的饲料能够从 450 万吨增长到 600 万吨以上，利润能够增长到 10 亿左右。新希望自 1999 年首次出海，经过多年的布局与优化，在 15 个国家和地区经营着 60 多家分子公司。其海外业务主要分布在亚洲、非洲、欧洲等地区，涉及畜牧养殖、食品加工、农业科技等多个领域。在重点布局的海外核心国家，如印度尼西亚、越南、菲律宾等国，其饲料销量都已进入当地前四名。
海大集团出海已超过十年，2011 年进军越南，揭开国际化战略序幕。目前，海大集团在海外市场的投资额已累计达到 2.4 亿美元，计划在五年内投资 13 个海外项目，投资总额达到或超过 3.5 亿美元。海大集团在东南亚、非洲、南美等地区的多个国家均有布局，以越南为核心，往印尼、马来西亚、孟加拉等市场发力；在非洲地区，已在埃及布局工厂，未来计划往埃塞俄比亚、坦桑尼亚等市场发展；在南美地区，在厄瓜多尔已有布局，巴西也是其目标市场。2023 年半年报显示，海大集团境外业务在去年上半年同比增长 16%，贡献了约 44.3 亿元人民币的收入，占到其总营收的约 8.4%。境外业务的毛利率超过了 12%，高于其国内各地区的水平。
（二）宠食企业把握机遇
中宠股份和佩蒂股份等宠食企业在海外积极探索新模式。中宠股份上半年实现营收 19.56 亿元，同比增长 14.08%；归母净利润为 1.42 亿元，同比增长 48.11%。分地区来看，中宠股份的业务主要依托于海外市场，其海外市场的营收达 13.39 亿元，同比增长 10.22%，占总营收的 68.45%。中宠股份在海外市场主要以 OEM/ODM 方式进入当地市场，与当地的知名厂商进行合作。随着全球经济一体化进程的推进，中宠股份也面临着海外市场竞争加剧的风险，如泰国、越南等新兴经济体可能在国际市场上对中国产宠物食品形成一定冲击。
佩蒂股份前三季度实现营业总收入 13.2 亿元，同比增长 44.34%；净利润同比暴涨 6.3 倍，达 1.5 亿元。佩蒂股份以出口代工宠物咬胶起家，产品出口至全球 50 多个国家和地区。2024 年，佩蒂股份海外业务修复，海外市场需求的恢复带动了国外工厂产能释放和经营效率提升。同时，国内市场继续开拓，驱动了其自主品牌业务持续增长。佩蒂股份在越南、柬埔寨和新西兰投资建有工厂，以分散海外市场风险。目前，越南基地运营成熟高效，保持满负荷运行状态；柬埔寨基地正处于产能爬坡阶段，预计今年全年将进入盈利轨道；新西兰 4 万吨高品质主粮产线 2023 年主要处于设备调试、试运行、产品验证阶段，2024 年实现规模化量产。
（三）白羽肉鸡扬帆出海
我国自主培育的 “广明 2 号” 白羽肉鸡父母代种蛋成功出口巴基斯坦，展示了国产畜禽品种的实力。这一举措不仅为我国白羽肉鸡产业开拓了国际市场，也提升了我国在全球畜禽种业的地位。“广明 2 号” 白羽肉鸡具有生长速度快、饲料转化率高、肉质优良等特点，受到了国际市场的关注。此次出口巴基斯坦，为我国白羽肉鸡产业的国际化发展迈出了坚实的一步。
（四）农机企业走向国际
胶州的农机企业借助 “一带一路” 的东风，产品远销多个国家，提升了国际影响力。以青岛璐璐机械设备有限公司为例，在土耳其签下 2000 万元的订单，其产品辣椒除柄机、切断机等将进入土耳其市场。璐璐机械逐步形成了辣椒弯柄挑选、去石、清选、除柄、脱帽等一体化机械设备，产品享誉印度、马来西亚、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等十几个国家。在印度市场，“璐璐” 自动辣椒加工设备有很高的市场占有率，并被当地政府列为购置补贴产品。
青岛洪珠农业机械有限公司是亚洲最大的马铃薯机械生产企业，产品远销俄罗斯、美国、非洲等国家和地区。公司有马铃薯播种机、马铃薯上土机、马铃薯杀秧机、马铃薯收获机四大系列 100 多个品种，助力国内众多马铃薯种植户实现了马铃薯生产全程机械化。
青岛郁金香机械有限公司今年开始向俄罗斯出口农业机械设备，主要包含牵引气吸式免耕施肥播种机、驱动耙、饲料搅拌车等农牧设备机械，得到了当地客户的一致认可。全程管家式服务和过硬的产品质量让此前一直使用欧洲品牌的俄罗斯客户伸出了大拇指由衷点赞。2023 年，胶州农机生产销售收入达到 17.58 亿元，出口额达 3000 多万美元，出口机械 4500 多台（套），产品远销 50 多个国家和地区。
三、出海数据彰显潜力
（一）饲料产量增长迅速
以新希望为例，2020、2021 和 2022 年，海外业务营收同比增速分别为 23.03%、23.87% 和 25.24%。2023 年，其海外饲料创造了销量和利润历史新高，实现两位数增长，总销量达到 467 万吨，并且是连续三年量利同增。其中猪料、水产料等重点品种都在两位数以上的增长。海大集团也不示弱，2020、2021 和 2022 年，境外业务营收同比增速分别为 30.37%、26.35% 和 21.53%。2023 年海外饲料销量达 171 万吨，同比增长 24%，占饲料总销量的 7%。
（二）海外市场毛利率较高
新希望 2020、2021 和 2022 年海外毛利率分别为 10.85%、8.84% 和 8.26%，均高于当年国内业务毛利率。海大集团 2023 年半年报显示，其境外业务的毛利率超过了 12%，明显高于其国内各地区的水平。高毛利率使得海外市场对农牧企业具有极大的吸引力。
（三）越南市场潜力巨大
越南当前人口数量接近 1 亿，经济长期维持中高速增长，居民动物蛋白摄入水平持续提升。2022 年越南饲料产量约 2393 万吨，2017 - 2022 年期间复合增长率 3.13%。当前越南畜禽及反刍饲料、水产饲料渗透率分别为 69%、57%，未来，随着人口及消费能力持续提升，养殖存栏增长，养殖规模化、专业化推动工业饲料渗透率提升，越南饲料增长空间稳定。我们假定未来 5 年，越南水产饲料、畜禽及反刍饲料渗透率分别提升至 60%、72%，同时水产养殖密度增至 5.8 吨 / 公顷，畜禽动物养殖规模较 2022 年增长 6%，越南饲料 2027 年需求空间将达到 2738 万吨，较 2022 年增长 14.4%。
这些数据充分表明，农牧企业出海具有巨大的潜力和吸引力。海外市场不仅为企业提供了更广阔的发展空间，还能带来较高的利润回报。随着全球经济一体化的推进，农牧企业出海将成为一种必然趋势。
四、发展趋势未来可期
（一）挑战与机遇并存
农牧企业出海虽然面临着诸多挑战，如汇率波动、法律和政治风险、本地化困难、用工问题、供应链问题等，但同时也迎来了巨大的机遇。随着 “一带一路” 倡议的不断推进，越来越多的国家与中国加强了贸易合作，为农牧企业出海提供了更广阔的市场空间。
例如，溧阳农牧机械企业在 “一带一路” 市场中占据了重要地位。布勒（常州）机械有限公司的饲料机械主要销往共建 “一带一路” 国家，在东南亚市场的份额已达 40% 左右，约占公司总出口额的 60%。2024 年 1—6 月，该公司一共向海关申请了 66 份优惠原产地证，签证金额 1.25 亿元，同比增长了 55.6%，约可获得进口国关税优惠 875 万元。
（二）技术输出与品牌建设
未来，农牧企业出海将更加注重技术输出和品牌建设。以牧原股份为例，其为越南 BAF 公司提供猪场设计和建设、生物安全、环保等方面的解决方案和技术服务，并推进人工智能在养殖产业链中应用，提升生产效率，以确保生物安全和环境可持续性。这种轻资产运营方式不仅降低了企业的出海成本，还提高了企业的核心竞争力。
同时，品牌建设也将成为农牧企业出海的重要战略。中宠股份、佩蒂股份等宠食企业通过品牌出海布局，提高了自有品牌的毛利率，成为业绩新增长点。乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份等企业在海外市场积极推广自有品牌，提升品牌知名度和美誉度。
（三）多元化市场布局
农牧企业出海将不再局限于单一市场，而是向多元化市场布局。除了东南亚、非洲、南美等传统市场外，欧洲、北美等市场也将成为农牧企业出海的新目标。
例如，华威特（江苏）生物制药有限公司总裁苏玮玮认为，于动保企业而言，在出海目标市场方面，东南亚、俄罗斯应该是首选，其中东南亚目前也是国内整个动保行业出海的首选。同时，泰国是 PIC/S（国际药品认证合作组织）成员国之一，如果在泰国在建厂，产品有很大的机会可以辐射到欧洲以及北美，甚至是 PIC/S 成员国。
（四）产业链整合与协同发展
未来，农牧企业出海将更加注重产业链整合与协同发展。从饲料到养殖再延伸至动保，农牧企业将通过产业链整合，提高资源利用效率，降低成本，增强企业的核心竞争力。
例如，印尼禽养殖产业以白羽肉鸡为主，头部企业如印尼正大（CPIN）、Japfa（JPFA）及 Malindo（MAIN）主导饲料、种鸡、养殖到食品深加工产业链一体化发展，市占率持续提高。这种产业链一体化发展模式为农牧企业出海提供了借鉴。
总之，农牧企业出海在共建 “一带一路” 背景下，虽面临挑战，但潜力巨大，未来可期。农牧企业应抓住机遇，加强技术输出和品牌建设，拓展多元化市场，实现产业链整合与协同发展，为全球农牧业的发展做出更大的贡献。
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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