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生猪产业新格局：中小规模场的未来与头部企业的挑战
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/14 22:21:08 关注：29 评论： 我要投稿
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一、中小规模猪场的现状与挑战
中小规模猪场在当前生猪产业格局中面临着严峻的挑战。一方面，随着规模猪场的不断扩张，其在市场中的占比逐渐提升。大型猪企凭借雄厚的资金实力和技术优势，在采购、生产等环节占据优势地位。中小规模猪场则面临着采购成本高的难题，例如饲料约占生猪养殖总成本的 60%-70%，但由于规模小，没有集采优势和议价权，只能被动选择质量一般、价格更贵的饲料产品，头均养猪成本比规模猪场多出上百元。
在技术创新方面，中小规模猪场也相对较弱。如在育种领域，大型猪企能够投入大量资金进行长期育种工作，国内一些大型养猪企业的 PSY 已经达到了 25 头以上，而家庭农场平均仅有 18 头左右。优质的品种在生长速度、抗病能力、料比等方面表现更优秀，这些差距最终都会体现在成本上。此外，在疾病防控方面，中小规模猪场由于信息接收相对滞后以及专业水平受限，疾病防控措施往往跟不上疫病的变化趋势，并且使用的动保产品、疾病治疗药物产品的价格也会相对较高。同时，中小规模猪场在数字化管理工具掌握方面也较差，难以像规模猪场那样大上 “智能设备”，将不可控因素降至最低，为高效管理提供先决条件。总之，中小规模猪场在规模猪场占比提升的背景下，面临着诸多挑战，需要寻找新的发展路径。
二、中小规模猪场的未来之路
（一）借助专业化平台赋能
中小规模猪场可以通过与专业化平台合作，来弥补自身在种、料、病、管等方面的劣势。例如四川特驱农牧从传统饲料生产型企业转型为 “养殖服务型平台”，为家庭农场养殖户提供从规划建设、品种改良、饲喂方案、动保服务、饲养技术培训的 “一站式服务”。在品种改良方面，通过优质种猪、猪精和技术服务的输出，帮助上万个中小规模猪场实现生产指标的大幅提升，部分猪场 PSY 已达到 30 左右。此外，特驱农牧全新推出的 BUS 养殖服务模式，不仅为养户提供饲料、种苗、猪精、动保、设备等优质养殖资源，更配套有圈舍建设改造、品种改良、生产管理、生物安全防控、猪群健康、数据分析、实验室监测、猪只销售、金融支持等一站式专业服务支持。家育种业集团 2024 年成功携手微猪科技，在致力于 “数字化育种” 的同时，全面升级数字化平台以赋能广大养殖场户。将家育原有软件中的 “育种模块” 融合到微猪科技的软件当中，优化 “成本模块”，未来还会做 “健康模块”，基本能够覆盖广大养殖场户对数字化管理的需求，让客户猪场通过可视化数据，真实了解到一个种猪产品的优势与劣势，帮助农户作出正确的选择。
（二）灵活经营的发展方向
中小规模猪场可以通过二次育肥、抓怀孕母猪等灵活操作方式提升竞争力。前一阵子，众多小散户大搞二次育肥，直接抬高了猪价。二育的大猪更不易生病，更好饲养，并且倘若不是养得特别大，料比也相对较低。对于在猪场非瘟压力难以把控，硬件条件又不具备的情况下，许多中小养殖户选择进行二次育肥。再者，还有许多猪场抓怀孕母猪，这种方式非瘟风险相对较低，用此方法，一年四季基本上都能外购怀孕母猪，外购怀孕母猪的灵活性还体现于不一定自行育肥，还能够对外售卖仔猪。对于买来的怀孕母猪，可依据行情当作淘汰母猪出售或再配种销售怀孕母猪。甚至如今的二育大军，已经与时俱进地研究 “滚动二育” 的问题了，即不再执拗地等养到特定斤数再出栏，有高价就先卖掉，等跌价了重新再进一批留着继续二育。总之，中小规模猪场通过灵活经营，能够在市场竞争中获取更大的生存空间。
三、头部企业的发展态势
（一）产能扩张与市场份额提升
近年来，头部猪企出栏量增长迅速。据相关数据显示，2023 年上半年我国生猪出栏量达 37548 万头，较去年同期增长 2.6%。其中，前 10 家上市猪企出栏量同比增长 10.79%。在刚刚过去的 8 月份，我国前 10 家上市猪企出栏量共计 1169 万头，比 7 月份增加 11.88 万头，环比增长 1.03%，1 至 8 月累计出栏量 8971 万头，比去年同期增加 1091.95 万头，同比增长 13.86%。
随着出栏量的增长，头部猪企的规模化率不断提高，市场份额逐渐扩大。我国养猪业规模化率突破 70%，2023 年我国生猪养殖规模化率达到 68%，比上年增加约 3 个百分点。前 10 家上市猪企生猪销量分别为 5116 万头（2019 年）、1.16 亿头（2021 年），占全国生猪总出栏量的比重分别为 9.4%、17.3%。前 20 家上市猪企生猪销量分别 6073 万头（2019 年）、1.36 亿头（2021 年），占全国生猪总出栏量的比重分别为 11.2%、20.4%。这意味着，不论是 Top10，还是 Top20 的头部猪企，其 2021 年出栏生猪的集中度，分别比 2019 年提高了接近 1 倍。预计 2025 年上市猪企市场占有率有望实现 30% 至 40% 乃至更高。
（二）巨头时代的话语权
在巨头时代，头部猪企在猪价控制、投入品议价等方面掌握话语权。头部猪企可以通过控制出栏节奏的方法影响猪价。例如，在猪价高点时放量出栏，导致猪价短期下行；在猪价低点时缩量出栏，短期内拉涨猪价。
在投入品议价方面，头部猪企也具有强大的话语权。以牧原和温氏为例，牧原一年的动保产品采购量在 55.55 亿元左右，温氏 34 亿元。面对集团猪企动辄上亿元的市场蛋糕，各大动保企业都会 “拿出一切优惠力度去争取”，最直接的就是 “降价”。数据显示，近年来集团猪企每年的动保产品，采购单价以 15% 左右的幅度在下降。此外，很多动保商还可为规模猪场客户提供半年到一年不等的账期，这在行情低迷期对企业至关重要。
四、头部企业是否会形成垄断
（一）政策与市场的双重考量
国家层面对于民生行业会做好监督和监管，发现苗头不对会及时敲打。农业农村部畜牧兽医局副局长辛国昌指出，集中度提高不会必然带来垄断，反垄断法反的是垄断行为，不反垄断地位。市场反对的是囤积居奇、操控市场、欺行霸市的垄断行为，和规模大小没有直接关系。国家会确保生猪产业的健康发展，防止头部企业形成垄断局面。从市场竞争格局来看，虽然头部猪企的市场份额在不断提升，但市场竞争依然激烈。不同规模的猪企、家庭农场等多种养殖主体并存，各自有其优势和生存空间，市场的多元化竞争格局也限制了头部企业形成垄断的可能性。
（二）中小规模场的生存空间
中小规模猪场在成本、防疫等方面仍有独到的竞争优势。在成本方面，中小规模猪场基础投入低，用工多为家庭成员，设备虽简陋但责任心强，管理到位，能够随时发现问题，比如及时调剂仔猪找代乳妈妈，保证仔猪成活率。同时，中小规模猪场粪污资源化利用方便，养猪场养猪的同时还种着地，种养循环，自然通达。在防疫方面，中小规模猪场由于猪群数量相对较少，疫病传播风险相对较低。而且中小规模猪场人员多为直系亲属或亲戚，简单体力活少量雇请外人，方便管理，能够更好地落实防疫措施。此外，中小规模猪场分布均匀，便于解决猪肉供应和耕地依赖化工肥料及农民就业问题。就我市来讲，能繁母猪数量在 5 万头以上。中小猪场年出栏商品猪在 250 - 500 头户数占比 75.37% 以上，所出栏猪数量占出栏总量的 53.30% 以上；年出栏商品猪在 500 - 1000 头户数占比 24.63% 以上，所出栏猪数量占出栏总量的 46.70% 以上。这是一个庞大的群体，涉及民生问题，不能简单关闭了事。所以，中小规模猪场在生猪产业中仍有生存空间。
五、王祖力报告与产业趋势
王祖力在《新形势下生猪养殖产业结构变化及产能调控政策》的报告中指出，生猪产业结构正发生着显著变化。在生产结构方面，行业呈现出散户退出、规模化养殖水平大幅度提升的趋势。2000 年左右，全国规模养殖场市场份额仅有 8.7%，散户市场份额超过 91%。而到了去年年末，规模化养殖水平已达到 68.1%，接近 70%。
这种规模化的变化对行业产生了重大影响。未来，行业规模化依然会持续，散户会越来越少，但最终的结局应该是规模养殖场、龙头企业带动散户共同发展。从成本角度来看，小散户的养殖成本一直比规模养殖场低。很多小散户在核算成本时，有很多成本不算在内，使得成本非常低，有的散户成本能做到 11 块、12 块一公斤，而行业平均水平依然在 15 块以上。所以，小散户包括家庭养殖的成本优势会一直持续存在。
此外，集团企业也在快速增长。2018 - 2023 年，排在全国前 20 位的企业，市场份额从不到十个百分点，提升到接近 28% 的水平。但即使如此，头部集团企业也不会形成垄断局面。20 家企业的市场份额不到 30%，远远未达到严格准确意义上垄断的定义。生猪产业作为国家重要战略性产业，绝对不会出现几家企业垄断这个行业的局面。
综上所述，生猪产业未来规模化会持续提升，但不会被垄断，而是会形成规模养殖场、龙头企业与散户共同发展的局面。同时，产能调控政策也将在产业发展中发挥重要作用，确保产业的稳定健康发展。
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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