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2024 预制菜行业新态势与未来发展
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/18 9:29:05 关注：13 评论： 我要投稿
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一、预制菜行业概述
预制菜是通过现代标准化流水作业，对菜品原料进行前期准备工作，经卫生、科学包装后，可通过简单加热或蒸炒等方式直接食用的菜品。根据加工深度可分为即配食品（如净菜）、即烹食品（如速冻菜肴）、即热食品（如料理包）和即食食品（如预制凉菜）。
在中国，预制菜发展历程可分为三个阶段。萌芽期为 90 年代至 2010 年，消费者接受度低，行业硬件条件不成熟，主要局限于米面和火锅等易标准化品类。虽有老字号餐饮门店推出特色预制菜品，但受技术、口味差异及安全保证等问题限制，发展缓慢。
2010 年至 2019 年进入 B 端快速发展期。餐饮市场连锁化推动对菜品稳定性的需求提升，人工成本上升使预制菜在大 B 端需求打开。2014 年外卖兴起进一步推动发展，生鲜零售供应链企业也开始布局。
从 2020 年开始进入 C 端需求发掘期。消费升级和新冠疫情使预制菜进入 C 端用户视野。城市化进程加快、人均 GDP 突破 10000 美元，居民消费能力提升，预制菜方便快捷的优势显现。疫情期间居家隔离培养了消费者对预制菜的消费习惯，如 2020 年天猫 “双 11” 期间，预制菜销售成交额同比增长约 2 倍。疫情后，餐饮企业纷纷推出 C 端预制菜产品，资本市场也追捧预制菜企业。2022 年中国预制菜产业联盟成立，行业步入规范化发展新阶段。
二、行业现状与市场规模
（一）投融资情况
根据相关数据显示，2013 年至 2022 年 1 月，预制菜赛道共发生 72 起投融资事件，披露融资总金额超 10 亿元，涉及项目 42 个。2022 年预制菜行业投融资热度明显上升，不少投资机构纷纷看好这一赛道。如广东省预制菜产业投资基金在广州成立，总规模 50 亿元，由广东恒健投资控股有限公司、广东民营投资股份有限公司联合组建，其中粤民投作为地方民营投资平台，股东包括美的、海天、立白、碧桂园、星河湾等一众知名企业。可见，预制菜行业正吸引着众多资本的关注。
（二）市场规模与区域发展
2023 年，我国预制菜市场规模已突破 5000 亿元。艾媒咨询数据显示，2022 年中国预制菜市场规模为 4196 亿元，同比增长 21.3%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026 年预制菜市场规模将达 10720 亿元。在区域发展方面，广东、山东、河南等地积极布局预制菜产业。广东省作为预制菜产业高地，2023 年广东预制菜相关企业超过 6000 家，产值达 700 亿元，同比增长 25%，占全国总产值 14%。2023 年上半年广东口岸出口预制菜 160.5 亿元，增长 10.3%。山东省政府宣布对预制菜企业技改投资企业提供贴息支持，支持预制菜企业在电商平台新设网上店铺，举办预制菜美食专享周活动，发放消费 “满减券” 和 “折扣券”，省级财政安排 500 万元专项资金予以补助。河南南阳等地也不甘落后，纷纷加入预制菜产业竞争。
（三）产品分类与销量增长
预制菜产品分类日益丰富，市场向细分化发展。在产品销量方面，半成品豆制品如盒马的宝鲜系列水产预制菜上线近一个月，日均销量增长了 30%。家宴礼盒也备受欢迎，春节前，家乐福以加热即食的炒菜、炖品为主的家宴型预制菜礼盒迅速走俏，预计全年该品类食品可以突破 5000 万以上的销量。此外，佛跳墙等高端预制菜也受到消费者青睐。预制菜市场不仅在产品种类上不断拓展，还在口味还原度、包装设计等方面持续进步，满足了不同消费者的需求。
三、发展趋势分析
（一）国家标准与监管规范化
2024 年是预制菜重新被定义、重新被认知的一年。国家标准界定了预制菜范围，明确预制菜是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工制成，配以或不配以调味料包，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。这使得食品安全监管更加规范化，为行业的健康发展奠定了坚实基础。
（二）B 端与 C 端市场发展
在 B 端，满足降本增效需求的预制菜在连锁餐饮、外卖、团餐及乡厨等餐饮中的渗透率持续提升。预制菜能够提高餐饮企业的出餐效率，降低人工成本和食材浪费，满足了餐饮企业对菜品稳定性和标准化的需求。2023 年预制菜上市企业仅 14 家营收超亿元，与超过 5000 亿元的行业市场规模相比，头部企业占比仅 3.5%，但行业集中度仍处于较低水平，未来还有很大的发展空间。
在 C 端，家庭小型化及现代生活节奏推动消费需求增长。随着城市化进程加快和居民消费能力提升，消费者对方便快捷的预制菜需求不断增加。据统计，2023 年，C 端肉禽类预制菜在所有品类中销售占比 37.0%，居于各品类前列；以水产类标品如酸菜鱼、小龙虾、烤鱼等为主的 C 端预制菜销量在所有品类中销售占比 27.6%，同比增速超 35%，为增速最快的预制菜品类。
（三）消费渠道多元化
消费渠道多元化驱动预制菜品牌更快触达消费者。目前，预制菜的销售渠道包括电商平台、线下商超、生鲜门店等。随着消费渠道的不断拓展，预制菜品牌能够更快速地触达消费者，提高品牌知名度和市场占有率。例如，粤海饲料子公司粤海水产在抖音、小红书、淘宝、微信、小程序等五大网络电商平台推出 “粤海悦” 网店，销售多种金鲳鱼预制菜。2023 年，公司水产品加工板块（含预制菜）营收额超 1.6 亿元。
（四）出海与健康化机遇
出海和健康化将为预制菜行业发展带来新机遇。海外预制菜市场较为成熟，年菜经济创造新的发展机遇。据统计，海外华人约有 6000 万，潜在消费群体可达 3 亿人，且这一市场规模不断扩大，预制菜出口潜力巨大。例如，广东组建 “2024 广东预制菜出海澳新商务投资考察团” 往澳大利亚与新西兰进行商业考察，乘 RCEP 东风共享区域开放发展机遇，谋划筹建预制菜境外产业园或共享工厂。
同时，健康化也是预制菜行业的重要发展方向。减糖、低 GI、低碳水、清洁标签等概念的盛行预示着大健康浪潮下消费者对食品的偏好，“更健康” 的预制菜产品也是行业未来重要发力方向。
（五）行业破局方向
独具特色的中式预制菜理论体系将日渐形成。寻找真正适合中餐的 “中式” 预制菜理论体系，溯源味道本质、明晰中国味道，解决 “风味失真” 的问题，实现 “火候” 标准化。
行业向数智化生产、集中化监管加速推进。作为制造业大省，广东以智能化、绿色化、高端化的 “工业锅” 炒旺 “农业菜”。加工技术革新、智能装备创制这两项预制菜品质保真和产业创新的引擎，成为广东抢占预制菜赛道的重要一环。例如，广东省预制菜装备产业发展联合会集合展区内，来自珠海格力预制菜装备、中睿智能、优特智厨、广州轻机、广州天烨、乐百纳和上海台乙等预制菜装备领军企业纷纷亮相，为大会带来新设备、新技术和新产品。
预制菜企业借助品牌联名实现优势或产品互补。企业可通过品牌联名实现优势互补，提升品牌影响力和市场竞争力。
最后，出海、健康化将为行业带来新的机遇。预制菜企业应抓住出海和健康化的机遇，不断拓展市场，推动行业的发展。
四、市场分析
（一）消费者核心观点解析
1. 消费者眼中预制菜的定义
在消费者的认知中，预制菜是一个提前做好、热一热或炒一炒就能快速解决的菜。如果超过了 “快速” 这个时间标准，消费者会感觉不划算，便不认为是预制菜。例如，三松兄弟营销数据显示，消费者认为预制菜首先必须是一道能成为餐桌上的菜，而不是速食速冻等产品。
2. 消费者对预制菜的满意度及背后原因
消费者对预制菜的满意度较高，背后原因是基于对时间分配重要性的观念产生的行为。在快节奏的现代生活中，消费者把时间和精力留给自己认为更重要的事情，预制菜正好满足了他们节省时间的需求。据统计，超过 7 成的消费者体验过预制菜产品，其中约 6 成表示对体验感到满意。
3. 消费者对不同出品预制菜的购买意向
消费者对餐饮企业出品的预制菜更有购买意向。因为预制菜消费存在专业对口的认知，餐饮相关口味背书的影响力要远胜于食品相关背书。全国性餐饮企业出品的预制菜具有显著的消费意愿影响力。
4. 消费者对食品安全与添加剂的关系的认识
消费者对于食品安全与添加剂的关系建立在信息认知与透明度基础上。消费者行使消费知情权，想要知道预制菜背后的食材、生产、添加剂等标准。由于国家标准或企业标准与消费者认知之间存在鸿沟，消费者会出现 “凡事不了解的配方名称的都是添加剂” 等惯性揣测现象。
5. 预制菜的品类机会分析
禽畜肉类预制菜在商超终端具备陈列优势，消费者可能更青睐这两大品类的预制菜。这与消费者的精力投产比消费动机密切相关，当一道菜自己做起来耗时耗力且难以控制口味时，消费者便可能选择预制菜。但预制菜品类需要满足消费者对于保存影响及新鲜度追求的认知。
6. 预制菜的消费价格探讨
预制菜的定价与餐饮同品定价有线性关系，普遍在餐饮定价的 4 - 5 成左右。消费者对价格接受度与产品复杂程度有关，菜品越难处理、自己制作越复杂，消费者越容易接受高价格。
（二）消费者多元诉求
1. 便捷性诉求
超过 69.8% 的消费者选择预制菜是因其省时省力。在快节奏的生活中，预制菜简化了烹饪流程，让消费者无需花费大量时间在厨房中忙碌，能够快速解决用餐问题。
2. 口味多样性诉求
消费者对预制菜口味要求高，包括全球各地特色美食。预制菜市场正在向细分化方向发展，以满足不同消费者群体的需求。传统的中式烹饪方式如火锅、烧烤和小龙虾被重新包装，同时符合现代健康理念的粤菜和西式菜系也逐渐受到欢迎。
3. 健康与营养诉求
一些预制菜品牌推出轻食系列，满足消费者对健康饮食的追求。随着消费者健康意识的提高，对预制菜的营养均衡性也有了更高的要求。例如，一些预制菜产品注重减少油盐糖的使用，增加蔬菜和蛋白质的含量。
4. 性价比诉求
消费者比较预制菜与餐厅用餐及自己烹饪的成本。预制菜的价格相对较为合理，比外出就餐更经济实惠。同时，消费者也会考虑预制菜的品质和口感，希望在价格和品质之间找到平衡。
5. 安全与品质诉求
预制菜企业加强供应链管理，提升产品透明度和信任度。消费者对食品安全问题非常关注，希望预制菜企业能够保证产品的新鲜度和卫生安全。一些企业通过采用优质食材、严格的生产工艺和检测标准，来提升产品的品质和安全性。
6. 个性化与定制服务诉求
超过一半的消费者愿意为个性化食品支付更高价格。消费者希望能够根据自己的口味和需求，定制个性化的预制菜产品。例如，一些企业推出了定制化的菜单服务，消费者可以根据自己的喜好选择菜品和口味。
（三）差异化消费群体分析
1. 年龄差异
年轻一代接受度高，注重快捷性和社交分享价值。年轻人生活节奏快，对预制菜的接受度较高。他们更注重预制菜的快捷性，能够在短时间内解决用餐问题。同时，年轻人也喜欢在社交媒体上分享美食，预制菜的方便性和多样性满足了他们的社交需求。
中老年人群注重健康和传统口味。中老年人更关注食品的健康和安全，对预制菜的选择更加谨慎。他们更倾向于选择传统口味的预制菜，如红烧肉、糖醋排骨等。
2. 性别差异
男性偏向高蛋白、重口味菜品。男性消费者通常更注重食物的口感和饱腹感，偏向于选择高蛋白、重口味的预制菜，如牛肉、羊肉等。
女性注重低热量、低脂肪健康选项和多样化小吃甜品。女性消费者更关注食品的健康和美容功效，注重低热量、低脂肪的健康选项。同时，女性也喜欢多样化的小吃甜品，如蛋糕、冰淇淋等。
3. 收入水平差异
较低收入群体关注价格和性价比。较低收入群体在选择预制菜时，更关注价格和性价比。他们希望能够以较低的价格购买到品质较好的预制菜，满足家庭的日常饮食需求。
高收入群体倾向品质和个性化。高收入群体对食品的品质和个性化要求较高，愿意为高品质和个性化的预制菜支付更高的价格。他们更注重食品的口感、营养和安全，希望能够享受到更加优质的饮食体验。
4. 职业状态和生活方式差异
自由职业者和高净值工作者看重多样性和健康属性。自由职业者和高净值工作者通常有更多的时间和精力关注饮食健康，他们更看重预制菜的多样性和健康属性。他们希望能够选择到适合自己口味和健康需求的预制菜，同时也注重食品的品质和品牌。
忙碌职场人士重视便捷性和节省时间。忙碌职场人士工作压力大，时间紧张，更重视预制菜的便捷性和节省时间。他们希望能够在短时间内解决用餐问题，同时也希望预制菜能够满足自己的口味需求。
五、鱼类预制菜市场分析
（一）市场规模增长迅速
鱼类预制菜市场规模在近几年呈现快速增长态势。2023 年中国鱼类预制菜市场规模超 750 亿元，占整体水产预制菜的 50% 以上。随着产业政策的支持和社会居民消费习惯的调整，预计 2024 年鱼类预制菜市场规模将继续扩大。据相关数据显示，2019 - 2023 年，鱼类预制菜市场的年均增长率达到了可观的水平。
（二）产品类型丰富多样
鱼类预制菜产品类型众多，材料涵盖罗非鱼、鲈鱼、巴沙鱼、鳗鱼等。主要的鱼类预制菜产品包括酸菜鱼预制菜、烤鱼预制菜、鱼片预制菜、水煮鱼预制菜、烤鳗预制菜、鱼丸鱼糜制品等。这些产品满足了不同消费者的口味需求和烹饪场景。
（三）即烹食品占主导
鱼类预制菜产品对食品保持的温度、时间等条件具有较高的要求，因此鱼类预制菜产品主要为即烹食品和即配食品，其中鱼类即烹食品占比最大，占比超 60%。即烹食品能够在较短的时间内为消费者提供美味的鱼类菜肴，符合现代快节奏生活的需求。
（四）企业竞争激烈
中国鱼类预制菜企业包括国联水产、恒兴集团、麦子妈、海底捞、浔味堂、海欣食品、三都港等。这些企业在产品研发、生产工艺、品牌建设等方面不断投入，以提高市场竞争力。例如，国联水产荣登 2024 年胡润中国预制菜生产企业百强暨大单品冠军榜，获评 “最具实力中国预制菜生产企业 TOP10”。其旗下预制菜品牌 “小霸龙”，以小龙虾、烤鱼、虾饺等爆款美食为主，在水产预制菜领域发挥了带头作用。
（五）受欢迎产品及口味
根据预制菜产业协会相关调研，最受欢迎的鱼类预制菜产品分别是酸菜鱼、烤鱼、鱼糜制品、鱼片和水煮鱼。同时，老坛酸菜、香辣、麻辣等重口味产品受欢迎程度更高。这些口味的鱼类预制菜能够满足消费者对丰富口感的追求，尤其在年轻人中具有较高的人气。例如，2023 年电商数据显示，酸菜鱼、虾饼、佛跳墙、麻辣小海鲜、烧鳗鱼、烤鱼等 10 个类型水产预制菜在主流电商平台上销量较好。酸辣、酸咸、咸鲜、麻辣、甜辣、蒜香等风味的水产预制菜也较受消费者欢迎，满足了不同消费者的口味偏好。
六、未来展望
2024 年预制菜行业在发展过程中虽面临诸多挑战，但整体呈现出巨大的发展潜力。
从市场规模来看，预制菜行业稳健增长，有望在 2026 年破万亿。2024 年前 4 个月，新增预制菜注册量已超 3000 家，比 2022 年全年增长数量还多，这充分显示出行业的活力和吸引力。众多企业的涌入，一方面加剧了市场竞争，但另一方面也为行业带来了更多的创新和发展机遇。
在产品方面，预制菜品类不断丰富，从传统的肉禽类、水产类到符合现代健康理念的粤菜和西式菜系，满足了不同消费者群体的需求。同时，行业向数智化生产、系统化标准及集中化监管加速推进，这将有助于提高产品质量和生产效率，保障食品安全。
消费渠道的多元化也为预制菜行业的发展提供了有力支持。电商平台、线下商超、生鲜门店等销售渠道的拓展，使预制菜品牌能够更快速地触达消费者，提高品牌知名度和市场占有率。
然而，预制菜行业也面临着一些挑战。行业集中度仍处于较低水平，大多数企业仍停留在作坊式生产加工模式，达到规模以上生产水平的企业较少。在渠道方面，多重因素导致预制菜企业陷入渠道拓展僵局；C 端消费崛起，方便、口味与性价比为主要选择原因，但消费者接受度仍有待提高。此外，食品安全问题也是行业发展的一大隐患，需要加强监管力度，保障消费者的知情权。
尽管面临挑战，但预制菜行业未来的发展前景依然广阔。出海、健康化将为行业带来新的机遇。海外预制菜市场较为成熟，年菜经济创造新的发展机遇，预制菜出口潜力巨大。同时，随着消费者健康意识的提高，“更健康” 的预制菜产品也是行业未来重要发力方向。
总之，2024 年预制菜行业发展态势良好，虽面临挑战但潜力巨大，值得持续关注和期待。
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