我国牛肉产业：现状、挑战与未来

现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/20 8:59:46 关注：21 评论： 我要投稿

  一、牛肉产业概述
  （一）产业发展
  从产业发展来看，我国牛肉经历了缓慢增长、快速增长、健康发展阶段这三个阶段。目前，中国牛肉行业正处于一个健康发展的阶段，产业结构逐渐成熟，冷链物流基础设施不断完善，养殖技术也在不断提升。尽管面临进口牛肉竞争和国内库存积压等问题，但消费市场的持续增长为行业提供了发展动力。过去十年中，牛肉消费增长占中国主要肉类消费增长的 68.5%。
  （二）上下游结构
  上游产业链：上游产业链主要包括肉牛养殖、饲料生产等环节。随着消费者对食品安全和品质要求的提高，肉牛养殖行业正逐步向规模化、标准化方向发展。同时，饲料生产行业也在不断创新和优化产品配方，以提高肉牛的生长速度和品质。
  下游产业链：下游产业链主要包括牛肉加工、销售等环节。牛肉加工行业通过对原材料进行深加工和附加值提升，为消费者提供多样化的牛肉产品。在销售环节，企业通过线上线下的多渠道销售模式，提高产品的覆盖率和市场占有率。
  （三）价格走势
  牛肉价格的涨跌是取决于国内的供需变化。2020 - 2021 年肉牛存栏有限，牛肉供应较紧张，且替代品猪肉价格涨幅较高，推动了牛肉价格的上涨。随着上游肉牛的存栏增加、屠宰产能的提升，国内牛肉供应量增长明显，2022 年牛肉价格高位震荡，2023 - 2024 年开启震荡下滑的走势。截至 2024 年 10 月底，年内肉牛平均价格为 24.95 元 / 公斤，较 2021 年下跌 10.24 元 / 公斤。
  （四）基本面分析
  五年来中国牛肉市场从供少需多转变为供增需弱的格局。从供应数据看，上游肉牛供应扩产，国内牛肉的供应量逐年增加，且进口量亦同步增长，缓解了国内紧缺的牛肉需求；从需求数据看，猪肉、禽肉、海产等相关产品的供应增加、价格走低，叠加人们消费观念及饮食结构调整，居民的肉类消费发生了潜在转变，牛肉的需求量或略显疲态。所以牛肉的消费需求增长并未跟上供应增长的速度，导致价格下跌，2025 年国内牛肉的理论供应量或过剩。
  二、产业发展历程
  （一）发展阶段
  在缓慢增长阶段，我国牛肉产业主要以家庭农场为主，生产规模较小，技术水平较低，牛肉产量有限。随着经济的发展和市场需求的增长，牛肉产业进入快速增长阶段，大型养殖场和屠宰加工厂应运而生，牛肉产量逐年增加。目前，我国牛肉行业处于健康发展阶段，产业结构逐渐成熟，冷链物流基础设施不断完善，养殖技术也在不断提升。尽管面临进口牛肉竞争和国内库存积压等问题，但消费市场的持续增长为行业提供了发展动力。过去十年中，牛肉消费增长占中国主要肉类消费增长的 68.5%。
  （二）区域分布变化
  近年来，我国肉牛养殖产业的区域分布发生了明显变化。中原优势区的肉牛产能优势地位逐渐下降，而东北、西北和西南等地区的优势开始凸显。东北地区是我国重要的粮食产区之一，饲料资源丰富，有一定的养殖成本优势。无论是在肉牛产能还是牛肉产量，东北地区各省均位于全国前列，其在我国肉牛产业中的重要性日益上升。西部地区（西南、西北）肉牛养殖产业呈现出良好的发展态势。与中原地区和东北地区相比，西部地区更接近人口多、牛肉消费量大的南方，其肉牛养殖产业发展优势开始凸显。
  数据显示，2020 年四川省牛肉存栏量为 880.3 万头，占全国肉牛总存栏量的 9.21%；云南和内蒙古分列二三位，肉牛存栏量分别为 858.8 万头和 671.1 万头，分别占全国总量的 8.98% 和 7.02%。目前，云南和四川两省的年肉牛存栏量在 800 万 - 1000 万头之间，内蒙古、青海和西藏三省区年肉牛存栏量在 600 万 - 700 万头之间，黑龙江、河北、山东、甘肃、青海和贵州六省年肉牛存栏量目前也达到 300 万 - 500 万头水平。从区域布局和肉牛存栏量看，中原、东北、西北、西南 4 个优势明显的区域分布已经形成。
  三、上下游结构分析
  （一）上游环节
  上游产业链主要包括肉牛养殖、饲料生产及动保防疫等环节。随着消费者对食品安全和品质要求的不断提高，肉牛养殖行业正逐步向规模化、标准化方向发展。
  在肉牛养殖方面，企业需要关注养殖技术、疾病防控和环境保护等问题。据相关数据显示，目前我国肉牛养殖规模领先的前 30 家企业肉牛存栏量为 76.2 万头，占比不到全国牛存栏的 1%，行业集中度较低。但近年来，市场正在由零散逐渐迈向规模化，例如一些大型企业如马云的 “一米八农业科技公司” 和华为等开始进入肉牛产业，寻求新的增长点。通过引进先进的养殖技术和设备，如智能化养殖系统、精准饲料投喂设备等，可以提高养殖效率和管理水平。同时，加强疾病防控措施，降低疾病发生率，例如定期接种疫苗、做好环境卫生等。注重环境保护和可持续发展，减少养殖过程中对环境的负面影响，如合理处理养殖废弃物、推广生态养殖模式等。
  饲料生产行业也在不断创新和优化产品配方，以提高肉牛的生长速度和品质。研究表明，科学合理的饲料配方可以使肉牛的生长速度提高 10% 至 15%。通过选用优质的饲料原料，如高蛋白的豆粕、优质的玉米等，并根据肉牛不同生长阶段的营养需求进行配方优化，可以提高饲料的利用率，降低养殖成本。
  动保防疫也是上游环节不可或缺的一部分。通过定期接种疫苗、做好环境卫生等措施，可以有效预防和控制肉牛疾病的发生，保障其健康生长。例如，口蹄疫疫苗的广泛应用，大大降低了口蹄疫的发病率，为肉牛养殖提供了有力保障。
  （二）下游环节
  下游产业链主要包括牛肉加工、销售及与其他行业合作等环节。牛肉加工行业通过对原材料进行深加工和附加值提升，为消费者提供多样化的牛肉产品。随着消费者对健康、美味和便捷的需求增加，牛肉加工行业正在向多元化、个性化方向发展。
  在牛肉加工方面，企业不断推出新产品、新口味和新包装。例如，开发低盐、低脂、无添加的健康型牛肉产品，满足消费者对健康饮食的需求；推出多种口味的牛肉干，如原味、五香、麻辣、沙嗲等，满足不同消费者的口味偏好；采用创新的包装设计，如真空包装、便携小包装等，提高产品的便利性和吸引力。
  销售环节，企业通过线上线下的多渠道销售模式，提高产品的覆盖率和市场占有率。线上销售渠道如电商平台、直播带货等，为消费者提供了便捷的购物方式。据统计，2023 年中国牛肉干市场规模已达到约 200 亿元人民币，其中线上销售占比达到 30% 以上。线下销售渠道包括传统超市、便利店、专卖店等，为消费者提供了实物展示和现场体验的机会。同时，加强与餐饮、食品加工等行业的合作，拓展销售渠道和市场份额。例如，与餐饮企业合作推出特色牛肉菜品，与食品加工企业合作生产牛肉罐头、熟食等肉制品形式，满足不同消费者的需求。
  四、价格走势分析
  （一）涨跌因素
  从供给方面来看，国内肉牛存栏量的增加以及屠宰产能的提升是导致牛肉价格下跌的重要因素。例如，农业农村部监测数据显示，2024 年 1 - 8 月全国肉牛出栏量同比增长 7.4%，牛肉产量同比增长 7.8%。其中，8 月份，全国肉牛出栏量环比增长 1.9%，同比增长 4.9%。此外，进口牛肉量的增长也对国内牛肉价格造成了压力。2023 年我国牛肉进口量达到 273.7 万吨，为 2013 年进口量的 9.3 倍。2024 年 1 月至 4 月，我国牛肉累计进口 99.57 万吨，同比增加 22.0%，进口牛肉平均到岸价格为每公斤 34.71 元，同比下跌 9.7%，明显低于国内市场牛肉价格。同时，由于牛奶价格一路下滑，奶牛养殖户加速淘汰低产奶牛作为肉用牛，进一步增加了牛肉市场供应。
  从需求方面来看，替代品猪肉价格涨幅较高时，会推动牛肉价格上涨。而当猪肉、禽肉、海产等相关产品的供应增加、价格走低，叠加人们消费观念及饮食结构调整，居民对牛肉的需求量或略显疲态。例如，国家统计局数据显示，近 36 个月活牛（中等）集贸市场价格当期值呈下滑趋势，在 2022 年 11 月达到巅峰，为 37.51 元 / 公斤，随后开始逐渐下滑，在 2023 年 5 月跌至约 35 元 / 公斤，在今年 3 月跌破 30 元 / 公斤。牛肉（去骨统肉）集贸市场价格当期值在近 36 个月也呈现下滑趋势，在 2023 年 1 月达到顶峰，为 87.33 元 / 公斤，此后逐渐下滑，在 2023 年 7 月接近 80 元 / 公斤，在今年 5 月跌破 70 元 / 公斤。
  （二）未来趋势
  目前牛肉价格震荡下滑，短期内可能维持较低水平。一方面，供给端的压力仍然存在，国内肉牛存栏量和屠宰产能短期内难以大幅下降，进口牛肉量也可能继续保持在较高水平。另一方面，需求端虽然随着秋冬季节的到来，居民对牛肉的消费意愿可能会有所增加，但考虑到整体经济形势和消费者的消费能力，需求的增长幅度可能有限。
  然而，牛肉价格不太可能进一步下跌。首先，从成本角度来看，养殖成本、饲料价格、兽药费用、劳动力成本以及环保投入等，都对牛肉价格形成了一定的支撑。一旦牛肉价格过低，养殖户的利润将受到严重挤压，可能会导致部分养殖户减产或退出养殖，从而减少市场供应，对价格起到一定的支撑作用。其次，随着市场供需关系的逐渐调整，当供给和需求达到一定的平衡时，牛肉价格也将趋于稳定。最后，从长期来看，牛肉作为一种高蛋白、低脂肪的健康食品，其消费需求仍有较大的增长潜力。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，对牛肉的需求可能会逐渐增加，从而推动牛肉价格的回升。但考虑到肉牛养殖周期长，生产调整节奏较慢，牛肉价格明显恢复需要两年左右或者更长的时间。
  五、基本面分析
  （一）供应情况
  近年来，上游肉牛供应持续扩产，国内牛肉供应量逐年增加。据国家统计局数据显示，2023 年全国肉牛出栏 5023 万头，比上年增加 184 万头，增长 3.8%；牛肉产量 753 万吨，增加 34 万吨，增长 4.8%。2024 年一季度，全国肉牛出栏 1199 万头，同比增长 0.7%；牛肉产量 186 万吨，增长 3.6%。
  同时，我国牛肉进口量也在同步增长。2023 年我国牛肉进口量达到 273.7 万吨，为 2013 年进口量的 9.3 倍。2024 年 1 月至 4 月，我国牛肉累计进口 99.57 万吨，同比增加 22.0%。国内牛肉产量的增加和进口量的增长，共同缓解了国内紧缺的牛肉需求。
  奶业行情低迷亦使得大量淘汰奶牛被补充到肉牛产业，进一步增加了牛肉市场供应。例如，河南贝吉尔肉食品有限责任公司相关负责人提到，预计 2024 年有 120 万头奶牛要屠宰，这让供应关系雪上加霜。
  （二）需求变化
  受猪肉、禽肉、海产等相关产品供应增加、价格走低的影响，以及人们消费观念及饮食结构调整，牛肉需求略显疲态。
  从相关产品供应方面来看，我国猪肉产量在经历了一段时间的波动后，逐渐恢复稳定增长。2023 年猪肉产量较上年有所增加，且价格在一定程度上低于牛肉价格，使得部分消费者从消费牛肉转为消费猪肉。禽肉和海产的供应量也在不断增加，丰富了消费者的选择，进一步分流了牛肉的消费需求。
  消费观念的调整也是影响牛肉需求的重要因素。随着人们健康意识的增强，对饮食的要求更加多元化。一些消费者开始注重低碳、无肉或素食饮食习惯，减少了对肉类产品的需求。同时，消费者在选择肉类产品时，更加注重性价比。当猪肉、禽肉等产品价格较低时，牛肉的奢侈品性质使得其在消费选择中的优先级降低。
  此外，居民收入或收入预期的变化也对牛肉需求产生了影响。在当前经济形势下，部分居民的收入增长放缓或收入预期变差，导致消费能力下降，对牛肉等高价肉类的消费需求减少。
  综上所述，牛肉的消费需求增长并未跟上供应增长的速度，导致价格下跌。预计未来一段时间内，牛肉市场仍将面临供大于求的局面，需求略显疲态的状况可能会持续。
  六、未来发展展望
  （一）规模化养殖
  目前，我国的肉牛养殖以散养户为主导，但随着生态环保压力的加大和养殖方式的转型升级，规模化养殖将逐渐成为主流。政府也将加大扶持力度，完善相关产业链，提高牛肉加工业的集约化、规模化和现代化水平。
  据相关数据显示，2022 年我国牛存栏量约为 1.02 亿头，其中规模化养殖占比虽有所提升，但仍不足 50%。未来，政府有望出台更多的扶持政策，如财政补贴、金融支持等，鼓励养殖户扩大养殖规模。例如，对于新建或扩建的规模化养殖场给予一定的资金补贴，或者提供低息贷款，帮助养殖户解决资金难题。
  同时，政府还可以加强对养殖技术的培训和推广，提高养殖户的技术水平。例如，组织专家开展养殖技术培训讲座，向养殖户传授先进的养殖管理经验和疾病防控技术。此外，政府还可以引导企业加大对养殖基础设施的投入，建设现代化的养殖场，提高养殖效率和产品质量。
  规模化养殖不仅有助于提高生产效率和产品质量，也有利于行业的可持续发展。通过规模化养殖，可以实现资源的优化配置，降低养殖成本，提高市场竞争力。同时，规模化养殖还可以促进养殖废弃物的集中处理和资源化利用，减少对环境的污染。
  （二）品质提升
  随着消费者对健康饮食的关注增加，对牛肉的品质和口感要求更高，企业将更加注重产品质量和差异化，以满足消费者对高品质牛肉的需求。
  在品种选择方面，企业可以优先考虑肉质优良的品种，如安格斯牛、黑安格斯牛、和牛等。这些品种的肉质细嫩、脂肪含量适中、口感鲜美。同时，企业还可以根据不同消费者的需求，推出不同品种的牛肉产品，满足消费者的个性化需求。
  饲养管理也是影响牛肉品质的重要因素。企业可以科学合理地调配饲料，确保肉牛获得充足的营养。同时，改善饲养环境，提供干净、宽敞、通风良好的场所，以减少肉牛的压力和疾病感染风险。例如，采用先进的饲料配方技术，根据肉牛不同生长阶段的营养需求，精准调配饲料，提高饲料的利用率和牛肉的品质。
  屠宰和加工环节同样不容忽视。企业应该注意避免牛的惊恐和压力，以免影响肉质。在加工过程中，采用科学的技术和方法，如冷冻、真空包装等，保持牛肉的新鲜度和口感，提高肉质品质。例如，引进先进的屠宰设备和加工技术，严格控制屠宰和加工过程中的卫生条件，确保牛肉产品的安全和品质。
  （三）线上线下融合
  拓展销售渠道，实现线上线下融合发展，提高市场竞争力。
  线上销售渠道具有便捷、高效、覆盖面广等优势。企业可以通过电商平台、直播带货等方式，将牛肉产品推向全国乃至全球市场。例如，与各大主流电商平台建立长期稳定的合作关系，开设官方旗舰店，展示和销售各种牛肉产品。同时，企业还可以利用直播带货的方式，向消费者直观地展示牛肉产品的品质和特点，提高消费者的购买意愿。
  线下销售渠道则可以为消费者提供实物展示和现场体验的机会。企业可以通过传统超市、便利店、专卖店等渠道，将牛肉产品展示给消费者，让消费者可以亲自触摸、品尝牛肉产品，提高消费者的购买信心。例如，在超市设立牛肉专柜，展示各种新鲜的牛肉产品，并配备专业的销售人员，为消费者提供咨询和服务。
  线上线下融合发展可以实现优势互补，提高市场竞争力。企业可以通过线上渠道进行品牌推广和产品销售，吸引更多的消费者关注和购买。同时，通过线下渠道为消费者提供实物展示和现场体验，提高消费者的购买信心和满意度。此外，企业还可以通过线上线下融合的方式，实现订单管理、库存管理、物流配送等环节的优化，提高运营效率和服务质量。
  （四）国际化发展
  加强与国际市场联系，拓展海外销售渠道，实现全球化发展。
  我国牛肉行业在国际市场上具有一定的竞争力。一方面，我国拥有丰富的肉牛资源和庞大的消费市场，为牛肉出口提供了坚实的基础。另一方面，我国的牛肉加工技术和产品质量也在不断提高，逐渐得到国际市场的认可。
  企业可以加强与国际市场的联系，了解国际市场的需求和趋势，针对性地开发适合国际市场的牛肉产品。例如，根据不同国家和地区的消费者口味和饮食习惯，开发不同风味的牛肉产品。同时，企业还可以加强与国际知名企业的合作，学习先进的管理经验和技术，提高自身的竞争力。
  拓展海外销售渠道是实现国际化发展的关键。企业可以通过参加国际食品博览会、贸易洽谈会等方式，展示和推广自己的牛肉产品，寻找海外合作伙伴。例如，参加国际食品博览会，设立展位，展示各种优质的牛肉产品，并与来自全球各地的采购商进行洽谈和合作。此外，企业还可以利用跨境电商平台，将牛肉产品直接销售到海外消费者手中，拓展海外市场份额。