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猪肉产业：现状与未来
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/20 14:36:28 关注：20 评论： 我要投稿
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一、猪肉产业概述
猪肉产业在国民经济中占据着至关重要的地位。首先，猪肉是我国居民主要消费的肉类产品。据相关数据显示，2023 年全国猪肉产量达 5794 万吨，在不考虑猪肉进口量的情况下，就已经超出需求量 100 多万吨。同时，2022 年全国家庭人均猪肉消费量排名前十的省份均为南方省份，重庆人均一年吃掉 91.6 斤猪肉高居榜首，广东以 34.2 公斤的家庭人均猪肉消费量排在第三位。猪肉消费总量由消费人口和人均消费量决定，且猪肉约占国人年均肉类消费量的 60%。
猪肉产业对相关产业的带动作用也十分显著。一是为国民提供肉食，是国民最重要的动物蛋白质来源，在我国城乡肉食消费中，猪肉消费占肉类消费总量的比例一直超过 65%。二是能提供大量优质有机肥和工业原料。猪粪尿经过发酵无害化处理后是优质的有机肥料，含有大量农作物必需的营养元素和有机质，能改善土壤结构，提高土壤肥力。生猪的肉、脂、皮、骨、毛等又是加工食品、油脂、毛纺、制革、医药等的重要工业原料。三是养猪业一直是我国农村经济的重要组成部分。目前散养户年出栏商品猪超过总出栏数的 70%，是农民转化农副产品、发展农村经济、增加农民现金收入的重要渠道。此外，猪还能为相关医学研究提供实验材料，猪鬃、火腿、肠衣等产品的出口也增加了外汇收入。
总之，猪肉产业在国民经济中具有不可替代的重要地位，对保障食品供应、促进农村经济发展、带动相关产业发展等方面都发挥着重要作用。
二、产业发展现状
（一）国内生猪生产
2023 年我国生猪产能持续增长，全年出栏 72662 万头，同比增长 3.81%，猪肉产量 5794 万 t，生猪年末存栏 43422 万头，同比下降 4.1%，但市场供应仍充足。自 2022 年第 2 季度起，我国生猪存栏量一直在 4.3 亿头以上，市场供应能力强。然而，因供过于求，生猪价格持续下跌，给养殖户带来了很大的经营压力。近 2 年来，全国能繁母猪存栏量一直高于 4100 万头，虽然一直在去产能，但去产能速度慢、幅度小，缺乏有效的调减模式和手段。截至 2023 年末，全国能繁母猪存栏 4142 万头，同比仅下降 5.7%。但是由于我国能繁母猪整体生产效率逐年攀升，上市活猪体重持续提高，同时猪肉消费在肉类消费结构中比例却趋势性下降，生猪产能合理水平有待进一步评估并适当下调。
（二）世界生猪生产
全球生猪存栏量略有下降。2023 年，全球生猪存栏量为 77810.9 万头，同比降低 0.8%。尽管如此，全球猪肉总产量仍同比增长 0.85%，达到 11550 万 t。从饲料原料生产来看，2022—2023 年度，全球玉米产量达到 12.14 亿 t，同比增长 1.04%。全球大豆总产量为 3.995 亿 t，同比上升 3.63%，其中巴西大豆产量同比上涨 13.19%。预计 2024 年全球猪肉产量将稳定在 1.155 亿 t。巴西和美国猪肉产量有望增长，欧盟面临种猪数量减少、国内需求疲软的问题，预计猪肉产量将有所下降。我国猪肉产量将受国内需求乏力影响，呈小幅下滑趋势。
美国生猪市场总体上陷入了价格的低迷期，全年生猪月平均价格为 1.37 美元 /kg，同比下滑 15.01%。这波降价潮主要归咎于市场上生猪供应充裕。7、8 月份，高温天气给生猪运输和屠宰加工带来了不小的困扰，且随着学校开学季的到来，猪肉消费需求出现回升，美国生猪价格出现企稳回升态势。同时，7 月份美国猪肉出口量的大幅攀升也为生猪价格带来了一定程度的提振。
欧盟生猪价格的走势则呈现出一波三折的局面。受到通货膨胀的冲击以及非洲猪瘟疫情的影响，欧洲生猪产量出现明显减少，上半年猪肉价格维持在相对较高的水平。全年欧盟生猪月度平均价格为 2.28 欧元 /kg，同比上涨 23.67%。尽管中国作为欧盟猪肉的最大出口目的地，拥有着不可估量的市场潜力，但由于生猪价格高企，欧盟猪肉在国际市场上的价格竞争力受到削弱，出口量出现了明显下滑趋势。
（三）市场与贸易变化
市场价格变化
国内市场价格变化：2023 年生猪市场供应充裕，行情低迷，是自 2014 年以来首个全年算总账的亏损年。据农业农村部发布数据，2021、2022、2023 年活猪月度平均价格分别为 20.78、19.10、15.45 元 /kg，呈逐年下降趋势。全年生猪价格波动的特点是旺季不旺，价格长时间持续疲软。在供需关系主导下，供大于求成为价格持续低迷的关键原因。能繁母猪存栏量高，产能合理水平有待评估。
世界市场价格变化：美国生猪价格因供应充裕而低迷，欧盟受通货膨胀和非洲猪瘟影响价格波动。中国作为欧盟猪肉最大出口目的地，市场潜力大但因价格高竞争力减弱。
生猪贸易变化
我国生猪贸易变化：2023 年我国猪肉进口量仍保持第一位，全年进口 227.5 万 t，主要进口国包括巴西、西班牙与加拿大等。2023 年我国猪肉进口量未出现显著变化，但长远来看，随着中国消费者对高品质肉类产品的需求不断提升，进口猪肉市场仍有较大发展空间。全年猪肉出口 9.2 万 t。预计 2024 年我国猪肉进口维持在 230 万 t。
世界生猪贸易变化：2023 年，全球猪肉贸易总体呈现小幅下滑态势。全年全球猪肉总进口量为 964.1 万 t，相较于上年同期下降了 1.6%。在全球猪肉进口市场中，中国、日本和墨西哥保持领先地位，三国进口总量占全球的 52.6%。尽管全球猪肉贸易在 2020—2023 年呈现出下滑趋势，但得益于中国、日本和墨西哥的稳定需求，全球猪肉市场得到有效支撑。在猪肉出口方面，非洲猪瘟疫情对欧盟猪肉产业造成了严重影响，导致猪肉生产量和出口量明显下滑。欧盟猪肉在国际市场上的竞争力减弱，2023 年出口仅 320 万 t，同比下滑 18.1%。巴西和美国的猪肉出口量却显著上升，主要是因为巴西和美国实施了严格的非洲猪瘟等疾病防疫措施，确保猪肉生产稳定。2024 年全球猪肉贸易将保持稳定，但各地区仍存在不确定因素。
三、上下游结构分析
（一）上游分析
生猪养殖
生猪出栏量和存栏量：据相关数据显示，2023 年前三季度，生猪出栏 53723 万头，增长 3.3%。三季度末，全国生猪存栏 44229 万头，同比下降 0.4%，环比增长 1.6%。这表明生猪市场供应能力依然较强。
能繁母猪存栏量：能繁母猪存栏量是保障生猪产能的核心部件。2022 年年底，中国能繁母猪存栏量接近 4390 万头，同比增长 1.41%。2023 年 9 月末，全国能繁母猪存栏 4240 万头，产能较为充裕，为后期市场供应提供了有力保障。
竞争格局：目前，中国生猪养殖市场较为分散，集中度低。2022 年中国生猪养殖能繁母猪前五企业分别为牧原股份、正大食品、温氏股份、正邦科技、新希望，市占率分别为 6.4%、2.6%、2.5%、2.3%、2.3%。
猪饲料
近年来，猪饲料产量整体波动较大，2020 年起产量恢复增长。公开数据显示，2022 年中国猪饲料产量达到 13597.5 万吨，同比增长 3.98%。2023 年前三季度，猪饲料产量达 10660 万吨，同比增长 10.3%。随着生猪养殖行业的不断发展，猪饲料的需求也在持续增加。
生猪屠宰
2021 年猪瘟得到基本控制，在经历了两年的高价猪肉市场后，消费需求大幅度提升，下游需求叠加上游养殖景气度高涨，带动我国生猪屠宰量大幅度增长。公开数据显示，2022 年我国生猪定点屠宰规模达到 2.85 亿头，较上一年增长了 7.54%。2023 年 1 - 10 月我国生猪定点屠宰规模达到 2.71 亿头，同比增长 17%。
（二）中游分析
猪肉产量
猪肉是国人最主要的动物蛋白来源，约占国人年均肉类消费量的 60%。中商产业研究院发布的《2024 - 2029 年中国生猪及猪肉市场潜力与投资前景分析报告》显示，2022 年中国猪肉产量达 5541 万吨，同比增长 4.6%。2023 年前三季度中国猪肉产量达 4301 万吨，同比增长 3.6%。
地区分布情况
2022 年中国猪肉产量达 5541 万吨，其中，四川省约占 8.7%，排名第一。其次分别为湖南省、河南省、云南省、山东省，占比分别为 8.4%、8.1%、6.8%、6.7%。
生鲜猪肉消费结构
中国猪肉消费类型以热鲜肉、冷鲜肉和冷冻肉为主，其中，受传统消费习惯的影响，热鲜肉产品在全国猪肉消费中所占的比例最高，约为 70%。冷冻肉和冷鲜肉占比分别为 20% 和 10%。
细分市场
火腿：近现代火腿市场随着消费水平的提高和消费结构的升级逐渐发展起来。公开数据显示，2022 年中国火腿产量达 16.42 万吨，同比增长 2.11%。中商产业研究院分析师预测，2023 年火腿产量将达 17.2 万吨，2024 年将增长至 17.9 万吨。
午餐肉：午餐肉作为一种传统食品，在市场上占有着相当重要的地位。目前，我国午餐肉主要品牌有双汇、紫山、鹰金钱、美宁、北戴河、德和、梅林等。
重点企业分析
目前中国猪肉加工相关上市企业共有 32 家，其中广东省最多，共有 6 家。其次为湖南省，共有 5 家。
（三）下游分析
猪肉消费渠道
我国肉类消费一直以猪肉为主，目前，我国猪肉消费渠道以家庭采购为主，占比 50%。餐饮消费占比 32%，加工消费占比 18%。
猪肉表观消费量
中国是全球最大的猪肉生产和消费国，公开数据显示，2022 年中国猪肉表观消费量达 5708.35 万吨，同比增长 0.87%。中商产业研究院分析师预测，2023 年表观消费量将达 5810 万吨，2024 年将达 5977 万吨。
猪肉人均消费量
公开数据显示，中国现在是全球最大的猪肉消费市场，2022 年，中国居民家庭人均猪肉消费量为 26.9 公斤，同比增长 6.75%。中商产业研究院分析师预测，2023 年将达 27.7 公斤，2024 年将达 28.6 公斤。
四、价格及基本面分析
（一）价格走势
近年来，猪价的阶段性涨跌调整频率明显提高。一方面，养殖端的出栏节奏对猪价有着直接的影响。例如，当养殖户集中出栏时，市场上猪肉供应量增加，猪价往往会出现下跌；而当出栏节奏放缓时，供应减少，猪价则可能上涨。另一方面，消费需求的变化也在很大程度上左右着猪价的走势。节假日、季节变化等因素会导致消费需求的波动，进而影响猪价。虽然猪价在某些时期会出现上涨，但涨幅往往受到多种因素的限制。
数据显示，2024 年 9 月猪肉进口量 10 万吨，较 8 月进口量增加 1 万吨，这是 2024 年以来首度单月进口量突破 10 万吨。9 月份进口量多对应 1-2 个月前下单的订单，也就是 7-8 月份发运的，当时国内生猪价格处于上行周期，甚至涨至年内高点，从而带动进口猪肉价格走高，但上涨幅度低于国产价格涨幅，进口猪肉价格优势明显，刺激进口贸易商积极性有所提升，进口量小幅增加。然而，8 月下旬开始国内生猪行情止涨回调，进口猪肉价格跟随国内行情震荡偏弱调整。
（二）基本面分析
缺猪不缺肉的现状：
尽管养殖量和出栏量有所下降，但猪肉新增产供量仍较大。如最新数据显示，一季度末，全国能繁母猪存栏 3992 万头，同比大降 7.3%，创 3 年新低！全国生猪存栏量为 4.085 亿头，同比减少 5.2%，创下 4 年来新低。但今年一季度我国猪肉产量为 1583 万吨，同比下降 0.4%。这表明尽管生猪出栏量减少了，但是供应到市场上的猪肉量并没有对应的减少，出现了 “缺猪不缺肉” 的情况。主要原因是生猪出栏体重增加了，短期内猪价明显上涨仍有阻力。
行业情绪与市场表现：
养殖端补栏谨慎。仔猪价格和怀孕母猪价格虽迎来快速上涨，但养殖户对下半年行情仍持观望态度。同时，二级市场相对弱势，包括温氏股份、新希望等巨头在内的 10 大上市猪企股价近期震荡探底并且相较股价巅峰时期均已腰斩，*ST 正邦甚至已缩水近九成。总市值方面，10 大 A 股上市猪企总市值较此前最高时累计最高蒸发合计超 8000 亿。
期货整体贴水，反映出市场对未来猪价的谨慎态度。以 8 月 14 日为例，生猪 2411 合约结算价为 18.65 元 / 千克，其他远月合约甚至仅有 15 元 / 千克出头，与现货价格形成鲜明对比，呈现出 “近强远弱” 的特点。
强现实表现：
猪价上涨，盈利情况回暖。进入 8 月，猪价上涨速率有所提升，8 月上旬生猪（外三元）流通领域价格环比上涨 5.7%，报 20.5 元 / 千克，创 2022 年 12 月上旬以来新高。同时，饲料成本较 7 月上旬进一步小幅下降，玉米（黄玉米二等）、豆粕（粗蛋白含量≥43%）价格较上期分别下降 1.4% 和 2.7%。这使上半年养殖企业 “猪价涨、成本降” 的盈利趋势得到进一步强化。以成本、销售披露充分的牧原股份为例，今年 7 月，公司生猪销售价格为 18.3 元 / 千克，成本则环比下降 0.2 元 —13.8 元 / 千克，毛利润升至 4.5 元 / 千克。若按照 120 千克的出栏体重估算，单头生猪毛利润可以达到 540 元。
后续展望：
市场预期向强现实靠拢，盈利周期有望被拉长。随着消费市场的不断改善，猪价有望继续保持相对稳定的态势，养殖企业的盈利水平也将得到一定程度的保障。然而，也需关注供给情况和市场情绪变化。一方面，在二季度猪价明显反弹的刺激下，供给侧的产能同步回升。农业农村部数据显示，代表产能高低的能繁母猪存栏量，今年 4 月一度降至 3986 万头，此后出现连续两个月反弹，到今年 6 月时已经增加至 4038 万头。按照新生仔猪到出栏 6 个月的育肥周期估算，今年 5 月到 7 月新增的能繁产能，将在今年 11 月和明年 1 月集中释放，这可能会对猪价构成一定的压力。
另一方面，市场情绪的变化也可能对猪价产生影响。如果市场看跌情绪转浓，养殖端出栏节奏加快，可能会导致猪价下跌；而如果市场看涨情绪浓厚，养殖端惜售，可能会推动猪价上涨。
综上所述，猪肉产业虽面临挑战，但在产业发展、上下游结构、价格及基本面等方面仍有诸多机遇和潜力，值得持续关注。
五、未来发展趋势
（一）产业规模
未来猪肉产业规模有望保持稳定增长态势。随着全球人口的持续增长和人们生活水平的提高，对猪肉的需求将继续存在。尽管可能会面临其他肉类产品的竞争，但猪肉作为我国居民主要消费的肉类产品，其地位短期内难以被撼动。预计未来几年，全球猪肉产量将继续保持小幅增长，我国猪肉产量也将在调整产能后逐步稳定。
（二）技术创新
养殖技术
智能化养殖将成为未来发展的重要方向。通过应用物联网、大数据等技术，实现对生猪生长环境的精准控制和疾病监测，提高养殖效率和质量。例如，利用传感器实时监测猪舍的温度、湿度、氨气浓度等环境参数，自动调节通风、供暖等设备，为生猪提供舒适的生长环境。同时，通过大数据分析生猪的生长数据，优化饲料配方和养殖管理，降低养殖成本。
屠宰加工技术
自动化屠宰加工设备将得到更广泛的应用。提高屠宰效率和卫生标准，减少人工操作带来的污染和安全隐患。例如，采用先进的屠宰流水线，实现生猪的自动宰杀、分割、包装等工序，提高生产效率和产品质量。同时，加强对猪肉产品的质量检测和追溯体系建设，确保消费者能够购买到安全、放心的猪肉产品。
（三）市场格局
国内市场
国内猪肉市场将进一步整合，集中度有望提高。随着环保政策的加强和市场竞争的加剧，小型养殖户将逐渐退出市场，大型养殖企业和龙头企业将通过兼并重组等方式扩大规模，提高市场占有率。同时，随着消费者对猪肉品质和安全的要求越来越高，品牌猪肉将受到更多消费者的青睐，市场份额将不断扩大。
国际市场
我国猪肉在国际市场上的竞争力将逐步增强。一方面，我国将加强与其他国家的贸易合作，扩大猪肉出口市场。通过提高猪肉产品的质量和安全标准，加强品牌建设和市场推广，提高我国猪肉在国际市场上的知名度和美誉度。另一方面，我国将加强对非洲猪瘟等疫病的防控，确保猪肉生产的稳定和安全，为猪肉出口创造良好的条件。
（四）消费趋势
消费升级
随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对猪肉的品质和安全要求将越来越高。高品质、绿色、有机猪肉将成为未来消费的热点。同时，消费者对猪肉产品的多样化需求也将不断增加，如火腿、午餐肉、香肠等深加工产品将受到更多消费者的欢迎。
线上消费
线上购物将成为猪肉消费的重要渠道之一。随着电子商务的快速发展，越来越多的消费者将选择通过线上平台购买猪肉产品。线上购物具有方便、快捷、价格透明等优势，能够满足消费者的个性化需求。同时，线上平台也将为猪肉企业提供更广阔的市场空间和销售渠道，促进猪肉产业的发展。
总之，未来猪肉产业将面临诸多挑战和机遇。通过技术创新、市场整合、消费升级等措施，猪肉产业有望实现可持续发展，为保障国家粮食安全和促进经济发展做出更大的贡献。
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