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预制菜新规：重塑行业标准，开启新局
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/25 6:16:42 关注：22 评论： 我要投稿
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一、新规出台背景及意义
（一）国内预制菜发展现状
国内预制菜行业起步相对较晚，但近年来发展势头迅猛。随着相关政策的逐渐完善，预制菜在餐饮供应链中的地位日益凸显，市场规模也不断扩大。
预制菜作为食品工业化的产物，位于餐饮供应链的中下游，与上游调味速冻和下游终端餐饮紧密相连。赛道参与者类型丰富，各有优势。目前，我国预制菜市场呈现出快速增长的态势，从 2019 年到 2022 年，收入复合增长率为 19%。据《2023 年中国预制菜产业发展蓝皮书》显示，2023 年中国预制菜市场规模为 5165 亿元，企业数量众多且分布广泛，如山东省、河南省、广东省和江苏省的预制菜企业数量较多，平均超过 6000 家。
（二）新规的重要意义
新规的出台对预制菜行业具有重大而深远的意义。首先，新规重构了预制菜行业标准，明确了预制菜的范围，强调 “不添加防腐剂”，对预制菜的杀菌工艺提出了更高要求。这一举措提高了行业准入门槛，使得一些不规范的企业面临淘汰风险，为产业营造了更加良性的发展环境。
其次，新规对供应链升级提出了更高要求。预制菜在生产、贮存、运输、销售过程中，对环境、温度、湿度、光照等有较高要求，应当加强全链条食品安全风险管控。不同类别预制菜应严格符合相应的冷冻冷藏等条件要求，这将促进冷链建设的加速发展。
新规的实施还大力推广餐饮环节使用预制菜明示，保障了消费者的知情权和选择权。此前，消费者在点外卖或在餐厅就餐时，很难单纯从外观和口感上分辨是否为预制菜。如今，消费者普遍关注餐饮环节预制菜使用情况，新规的出台使得餐饮商家公示预制菜使用情况成为必然，让消费者能够更加清楚地了解自己所消费的食品。
二、新规对预制菜行业的具体影响
（一）概念收窄与范围界定
新规明确将即配、即食、速冻面米等主食、连锁餐饮中央厨房制作的菜肴等排除在预制菜范围之外，这一调整突出了预制菜的 “菜肴” 属性。新规的实施提高了生产企业的准入门槛，使得预制菜的概念更加明确和聚焦。此前，预制菜的范围较为宽泛，导致市场上的产品质量参差不齐。现在，明确的范围界定有助于消费者更好地理解预制菜的概念，也为企业的生产和经营提供了更加清晰的指导。
（二）供应链各环节升级
采购环节：随着新规的实施，蔬菜防腐保鲜要求提高。在采购环节，企业需要更加注重蔬菜的品质和新鲜度。液氮冷冻作为一种先进的保鲜技术，或将成为升级方向。液氮冷冻可以快速降低蔬菜的温度，有效地保持蔬菜的营养成分和口感，同时延长蔬菜的保鲜期。
加工环节：常温料理包面临政策风险，速冻菜肴需求有望增长。新规明确规定预制菜不添加防腐剂，这使得常温料理包在生产和销售过程中面临更大的挑战。相比之下，速冻菜肴通过低温保鲜技术，可以在不添加防腐剂的情况下保持食品的质量和安全。因此，随着新规的实施，速冻菜肴的需求有望增长。
运输环节：冷链物流规模扩容成为制约预制菜发展的重要因素。预制菜的品质和安全在很大程度上依赖于冷链物流的保障。新规的实施对预制菜的运输环节提出了更高的要求，冷链物流的规模和质量直接影响着预制菜的市场供应和销售。目前，我国冷链物流的发展还存在一些不足，如规模较小、覆盖范围有限、技术水平不高等。因此，冷链物流规模的扩容和升级是预制菜行业发展的关键。
销售环节：渠道效率成为企业竞争核心，C 端消费者认知仍在培育中。在销售环节，企业需要不断提高渠道效率，以满足市场需求。同时，C 端消费者对预制菜的认知和接受程度还需要进一步培育。目前，消费者对预制菜的了解还比较有限，对其品质和安全存在一定的疑虑。因此，企业需要加强对消费者的教育和引导，提高消费者对预制菜的认知和信任。
（三）市场格局变化
行业集中度提升：新规的实施有利于促进行业集中度提升。随着准入门槛的提高和监管力度的加强，一些不规范的企业将被淘汰出局，而头部企业将凭借其规模、技术和品牌优势，进一步扩大市场份额。同时，新规也将促进头部企业标准进一步提高，推动行业的规范化和标准化发展。清理低端产能将有助于提高行业的整体水平，为消费者提供更加优质的产品和服务。
企业发展方向调整：各企业需根据新规调整发展战略。上游农牧水产企业可以发挥其原材料供应的优势，加强与中下游企业的合作，提高产品的质量和安全。中游速冻企业可以利用其冷链技术和生产经验，加大对速冻菜肴的研发和生产力度。传统预制菜厂商则需要不断创新，提高产品的品质和口感，以满足消费者的需求。同时，企业还需要弥补自身的不足，加强品牌建设、提高渠道效率、优化供应链管理等，以提高市场竞争力。
三、重点企业分析
（一）安井食品
作为国内速冻龙头，安井食品通过自产（安井小厨）+ 贴牌（冻品先生）+ 外延并购（新宏业 + 新柳伍）布局预制菜业务，渠道推力强，预制菜板块营收增长迅速。
2024 年以来，安井食品股价虽有下跌，但公司业绩依然表现出色。2023 年第三季度，安井食品速冻菜肴、速冻鱼糜、速冻面米的收入同比分别为 26.7%、18.1%、6.2%。在预制菜方面，安井冻品先生、安井小厨的预制菜肴产品以及安井品牌的虾滑产品增量带动预制菜肴板块业务增长。
对于安井小厨，公司实行组织变革，将安井小厨与串烤项目部进行整合，新品研发方向重新定位为特色鸡肉调理品和串烤类产品两大类。在安井冻品先生方面，一是进行酒店菜的通路化改造，做实牛仔骨、扇子骨等产品系列；二是丰富火锅食材系列，做大黑鱼片大单品，同时增加牛肉卷、羊肉卷。在水产预制菜板块，洪湖安井工厂已顺利封顶，确定牛蛙和洪湖藕制品两大发展方向。
此外，安井食品也获得机构看好，截至最新，有 47 家机构给予公司评级，机构评级数量在预制菜板块中最高。从机构一致预测增长率来看，安井食品 2023 年净利增幅有望超过 42%，2024 年有望超过 20%。
（二）千味央厨
为 B 端提供速冻品解决方案起家，客户资源与研发优势明显，大单品蒸煎饺放量，预制菜板块营收增长快速。
千味央厨 2023 年营业收入 19.01 亿元，同比增长 27.69%，归属于上市公司股东的净利润为 1.34 亿元，同比增长 31.43%。公司预制菜分为两大板块，子公司河南御知菜食品科技有限公司针对大 B 客户定制化要求进行定向研发和生产，“兴客坊” 品牌为公司针对流通渠道、宴席渠道开发的各类预制菜，大部分产品采用 ODM 模式。
2024 年上半年，千味央厨实现营业收入 8.92 亿元，同比增长 4.87%，净利润 5932.81 万元，同比增长 6.14%。蒸煮类和菜肴类产品增幅较大主要受益于团餐市场快速发展和 B 端预制菜贡献的增量。公司未来将加大预制菜的研发、生产和销售力度，同时稳步探索 C 端业务。
（三）龙大美食
国内肉类加工龙头企业，确立 “一体两翼” 发展战略，预制菜产品性价比优于市场，全国化产能布局为预制菜业务扩张奠定基础。
2023 年公司食品板块收入约 22 亿元，增速超 30%，其中预制菜业务收入超 19 亿元，较上年同期增长近 50%，营收规模及增速表现较好。预制菜业务是龙大美食未来 3 - 5 年的重点发展板块，随着渠道的拓展和规模的提升，有望实现持续稳定增长。
2024 年春节，龙大美食推出 22 款春节礼盒，满足消费者多样化的口味和场景需求。公司正围绕肥肠系列、酥肉系列、培根系列、烤肠系列、丸子系列打造上亿级、千万级的大单品矩阵，2023 年肥肠系列产品已突破 3 亿元，新推产品烤肠系列突破 1 亿元，鲜肉灌肠上市 2 个月以来，销量已破千万元。
四、行业未来展望
新规重构行业标准后，预制菜行业将迎来重大变革，结束粗放式发展，进入良性增长阶段。这一转变将对整个行业产生深远影响，尤其利好具备规模、供应链、成本优势的龙头企业，促使行业集中度进一步提升。
首先，新规明确了预制菜的范围，强调 “不添加防腐剂”，对预制菜的杀菌工艺提出了更高要求。这一举措将促使企业加大技术研发投入，提升产品质量和安全性。在严格的标准下，那些具备先进生产技术和严格质量管控体系的企业将脱颖而出，而一些小规模、不规范的企业将面临淘汰风险。随着行业的整合，市场份额将逐渐向龙头企业集中，行业集中度有望不断提升。
其次，新规对供应链各环节提出了更高要求，包括采购、加工、运输和销售环节。在采购环节，企业需要更加注重蔬菜的品质和新鲜度，液氮冷冻等先进保鲜技术或将得到更广泛应用。加工环节，常温料理包面临政策风险，速冻菜肴需求有望增长，这将推动企业加大对速冻菜肴的研发和生产力度。运输环节，冷链物流规模扩容成为关键，预制菜的品质和安全在很大程度上依赖于冷链物流的保障，因此冷链物流的发展将直接影响预制菜行业的发展。销售环节，渠道效率成为企业竞争核心，同时 C 端消费者认知仍在培育中，企业需要加强对消费者的教育和引导，提高消费者对预制菜的认知和信任。
对于具备规模优势的龙头企业来说，他们可以通过大规模采购降低成本，提高原材料的品质和稳定性。在生产加工环节，拥有先进的生产设备和技术，能够保证产品的质量和一致性。在运输环节，具备完善的冷链物流体系，能够确保产品在运输过程中的品质和安全。在销售环节，拥有广泛的销售渠道和强大的品牌影响力，能够更好地满足市场需求，提高市场份额。
此外，新规的实施还将推动预制菜行业的创新发展。企业为了满足新规的要求，将不断进行技术创新和产品创新，研发出更多健康、营养、美味的预制菜产品。同时，企业还将加强品牌建设，提高产品的知名度和美誉度，提升市场竞争力。
总之，新规重构行业标准后，预制菜行业将进入良性增长阶段，具备规模、供应链、成本优势的龙头企业将迎来更大的发展机遇，行业集中度有望不断提升。
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| 文章来源：肉类食品网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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