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2025年中国牛肉市场：消费升级与降级下的进口前景之辩
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/11/28 8:32:32 关注：20 评论： 我要投稿
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一、中国牛肉市场现状
当前，中国牛肉市场呈现出复杂的局面，“消费升级” 与 “消费降级” 并存。
1. 供应情况
全国牛肉产量有所增长，2023 年全国牛肉产量 532 万吨，同比增长 4.6%。同时，进口牛肉也在市场中占据一定份额，前三季度牛肉进口量 210 万吨，同比增长 3.3%。我国牛肉进口量近年来呈现增长趋势，2023 年 1 - 11 月中国牛肉进口量 250 万吨，同比增长 2.0%。从近几年的数据来看，我国牛肉进口量由 2018 年的 104 万吨增长到 2022 年的 269 万吨。
2. 价格走势
牛肉价格连续下降，目前已降至 5 年来最低。全国牛肉价格已经连续 11 个月下跌，跌到了近 5 年来的最低位。农业农村部监测数据显示，6 月 21 日，全国农产品批发市场牛肉平均价格为 60.91 元 / 公斤，比 1 月份均价 80.41 元 / 公斤下跌了 24.25%。截至 6 月份第 2 周，全国牛肉周均价已经跌至 69.96 元 / 公斤，同比下跌 16.4%，已经连续 18 周下跌，降至 2019 年水平。进入 2024 年 1 月第三周，全国牛肉价格为 80.17 元 / 公斤，但同比仍下跌 9.5%。部分主产省份的牛肉价格更是跌破 70 元大关。9 月份第 3 周全国牛肉平均价格为每公斤 68.31 元，环比持平，同比下降 17.4%。
牛肉价格下跌的原因是多方面的。供应增长源于我国牛肉产量的逐年攀升，以及国外牛肉进口的持续增加。我国牛肉产量已连续 10 年保持增长，2023 年，我国牛肉产量达到 753 万吨，较上年增长 4.8%。2024 年一季度，我国牛肉产量 186 万吨，同比增长 3.6%。同时，由于牛奶价格一路下滑，奶牛养殖出现不同程度亏损，为降低成本缓解亏损，奶牛养殖户加速淘汰低产奶牛作为肉用牛，进一步增加了牛肉市场供应。此外，自 2013 年以来，我国牛肉进口量不断增加，2023 年我国牛肉进口量达到 273.7 万吨，为 2013 年进口量的 9.3 倍。2024 年 1 月至 4 月，我国牛肉累计进口 99.57 万吨，同比增加 22.0%。
需求增幅放缓主要受结构性和周期性两方面因素影响。需求结构性走低来自于城乡收支增幅放缓，作为肉类产品中价格最高位的牛肉产品，不可避免地受到居民消费意愿降低的约束。从周期性角度而言，居民对肉类消费受季节和气温的影响。随着夏季天气转热，居民对肉类季节性消费需求减少，也是造成近期牛肉价格下跌的原因之一。低价牛肉主要是受低价进口牛肉和低价奶牛肉的双重影响。近年来，牛肉进口来源市场逐步拓展，进口来源国不断扩充，特别是澳大利亚等国牛肉进口关税降至零，国外低价牛肉进口增加。2024 年 1 月至 4 月，我国进口牛肉平均到岸价格为每公斤 34.71 元，同比下跌 9.7%，明显低于国内市场牛肉价格。同时，大量供应市场的奶牛肉价格也往往低于普通牛肉价格。杨春对宁夏产区调研发现，奶牛肉价格一般比普通牛肉价格低 15% 至 20%。据测算，进口牛肉和奶牛肉占市场供应量约 30%，进一步加剧了国内牛肉价格下跌。
二、消费升级特点
中产阶级需求推动：
随着中国中产阶级的崛起，消费者对高品质、健康和品味的追求推动了高端牛肉的需求。近年来，中国经济持续发展，中产阶级规模不断扩大。中产阶级更加注重生活品质，对食品的要求也越来越高。牛肉作为一种高蛋白、低脂肪的健康食品，受到中产阶级的青睐。外媒报道称，中国中产青睐高品质食品，让澳洲牛肉出口激增。澳大利亚肉食和牲畜公司的数据显示，澳大利亚对中国的牛肉出口额三年内激增 6 倍，2015 年达到了创纪录的 9.17 亿澳元。同期，出口到中国的牛肉数量增加了 4 倍，而从这一出口中获得的收入过去 12 个月内上涨了 37%。汇丰银行首席澳大利亚经济学家保罗?布洛克瑟姆表示，随着一些国家越来越富裕，人们的饮食结构也发生了变化，开始青睐更高品质的食品，这是牛肉出口激增的很大一部分原因。中国还有很多人正在步入中产阶级，而他们的偏好正在迅速发生变化。
区域消费差异：
环渤海、长三角及珠三角地区经济发达，对高品质牛肉需求较大，且这些地区进口牛肉量也较高。从进口数据看，近三年进口牛肉高达 300 万吨，2021 年上海进口量约占全国的 1/5，其次为天津、山东和广东。进口多集中在环渤海、长三角及珠三角地区。上海成为了中国最大的进口牛肉消费地，澳洲和牛、美国安格斯牛肉、巴西草饲牛肉等进口牛肉，开始出现在了上海的很多餐厅中。西冷、眼肉、菲力等高端牛肉也受到消费者的欢迎。中国积极拓展牛肉贸易 “朋友圈”，逐步放开了多个国家的进口准入，来源国更多元化，使我国进口牛肉产业迎来更加广阔的发展空间。江杨农产品市场汇聚了百余个全球知名牛肉品牌，已成为了进口 “牛” 牌集采地。上海商情信息中心主任原立军解读了《江杨进口牛肉价格行情》，上海进口牛肉市场具有市场需求旺盛、进口量持续增长、高端消费引领、来源地多元化、销售渠道多样等特点。
三、消费降级特点
1. 消费意愿降低：国内消费环境处于弱复苏状态，消费者在普遍 “消费降级” 的情况下，对于牛肉的消费意愿降低，更愿意购买其他单价更低的肉类替代。
近几年，国内消费环境虽有所复苏，但整体仍显疲弱。消费者在这种环境下，对牛肉的消费意愿明显降低。一方面，牛肉价格虽有所下降，但相较于其他肉类，价格仍处于较高水平。在消费降级的大趋势下，消费者更加注重性价比，更倾向于购买单价更低的肉类，如猪肉、鸡肉等。另一方面，经济形势的不确定性使得消费者对未来的收入预期不乐观，从而在消费时更加谨慎，减少了对牛肉这种相对高价肉类的消费。
2. 市场供给增加：国内养牛量、出栏量增加，进口牛肉大幅增加，导致牛肉市场总供应量增加，售价下滑。
随着国内养牛产业的发展，国内养牛量和出栏量不断增加。同时，进口牛肉也大幅涌入国内市场。我国牛肉产量已连续多年增长，2024 年上半年全国肉牛出栏 2140 万头，同比增加 50 万头，全国牛肉产量同比增加约 3.9%。此外，由于国外牛肉产品的质量和价格都有显著优势，牛肉进口量也已连续多年增长。2024 年上半年我国进口牛肉 144 万吨，同比增涨 17%。大量的国产牛肉和进口牛肉共同增加了牛肉市场的总供应量，导致牛肉售价下滑。一方面，国内养殖户扩大养殖规模，加上奶牛淘汰步伐加快，奶牛肉进入市场，进一步增加了牛肉供应量。另一方面，从澳大利亚等国进口的牛肉不断增加，这些国家的草场资源丰富，多采用放牧养殖方式，成本较低，低价进口牛肉进一步推动了市场价格的下降。
四、2025 年中国进口牛肉市场前景
四、2025 年中国进口牛肉市场前景
进口量或小幅攀升：2025 年，中国牛肉进口数量或继续小幅攀升，增幅预计在 3% 以上。在过去五年中，中国牛肉贸易始终处于净进口状态且进口量持续上升，主要是由于国内牛肉供应长期不足以及生产成本远高于南美等牛肉主要出口国。尽管 2023 年中国牛肉消费情况低于市场预期，进口牛肉供应增速放缓，但随着前期库存的逐步消化以及海外市场供应紧缺带来的偏乐观市场预期，2024 年中国牛肉累计进口量同比增加 3.62%。2025 年，虽然中国市场内消费者信心略显不足，消费降级情况较为明显，但进口冷冻牛肉市场仍有相对稳定的市场前景，预计进口量会有小幅攀升。
成本上升与占比变化：南美市场肉牛价格持续攀升，中国进口南美国家牛肉成本上升将成为大概率事件，南美三国占比有微幅下降。当前南美市场肉牛价格的持续上涨，带动了巴西、阿根廷等国家肉类企业抱团涨价。在中国牛肉市场需求偏弱的大背景下，2025 年中国牛肉进口来源国占比情况或有所改变，预计南美三国的占比会有微幅下降。同时，中国市场内消费者信心的明显不足将导致进口牛肉的选择更加多元化，低价优质的冷冻牛肉仍将在消费降级的情况下占据重要地位。在此情况下，牛肉进口市场的参与者需要出具创新的营销策略，提升产品供应的多样性、品质控制和价格策略，以适应不断变化的市场环境。
五、结论
中国牛肉市场在 2025 年充满挑战与机遇，企业需灵活应对，适应市场变化，以在市场角逐中脱颖而出。
2025 年的中国牛肉市场呈现出复杂的态势。一方面，消费升级与降级并存的特点仍在持续，中产阶级对高品质牛肉的需求以及部分消费者因经济形势而选择低价牛肉的趋势不会在短期内改变。另一方面，国际市场牛肉价格的波动以及国内牛肉产量和进口量的变化，都给市场带来了不确定性。
对于企业来说，需要在这种复杂的市场环境中找到自己的定位。如果专注于高端市场，就需要不断提升产品品质和品牌形象，满足中产阶级对健康、品味的追求。同时，要加强与进口商的合作，确保优质牛肉的稳定供应。对于面向大众市场的企业，则要注重成本控制，提供性价比高的产品。可以通过优化供应链、降低采购成本等方式，在保证质量的前提下降低价格。
在进口牛肉市场方面，虽然预计进口量会有小幅攀升，但成本上升和占比变化的趋势也不可忽视。企业需要积极拓展进口渠道，寻找更多价格合理、品质优良的供应源。同时，要加强市场调研，了解消费者需求的变化，及时调整产品策略。
总之，2025 年的中国牛肉市场充满了变数，企业只有不断创新、灵活应对，才能在激烈的市场竞争中立足。
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