2024 - 2025年牛肉风云：国际涨势下的中国市场走向

现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/12/17 18:57:54 关注：44 评论： 我要投稿

  一、多国牛肉价格上涨情况
  1. 澳大利亚、新西兰及美国牛肉价格走势
  2024 年 1-10 月，澳大利亚、新西兰、美国牛肉价格皆呈现出上涨走势，进而使得中国牛肉进口成本不断抬升。据中华人民共和国海关总署数据统计，截至 2024 年 10 月，中国进口澳大利亚牛肉成本为 58.78 元 / 公斤，较年初上涨了 11.55%；进口新西兰牛肉成本为 47.43 元 / 公斤，较年初上涨 24.44%；进口美国牛肉成本为 68.20 元 / 公斤，较年初上涨 5.07%。
  而导致澳大利亚、新西兰、美国牛肉价格上升的重要原因皆是供应收紧。就澳大利亚而言，持续干旱致使草场面积萎缩，再加上全球化肥供应不足，饲养成本不断攀升，同时牧草供应收紧也使得牛群规模减少，最终推动了肉牛及牛肉价格的上涨。新西兰则受出口需求下降以及宏观环境导致的本国农场盈利偏低等因素影响，养殖端养殖意向减弱，牛群供应收紧，其价格涨幅最为明显。美国同样受到干旱侵扰，饲料成本不断上升，叠加其国内宏观环境等因素影响，在供应收紧的情况下，本国及出口价格皆呈上行态势。
  2. 其他主要牛肉生产国情况概览
  在国际牛肉市场中，巴西、阿根廷、乌拉圭等国也是重要的生产力量。2024 年，巴西牛肉出口量表现亮眼，据相关数据显示，1-9 月巴西牛肉出口 208.9 万吨，同比增 27.8%，且其在 7 月牛肉出口量创新纪录，达到 26.8 万吨，环比增长 21.6%；出口额 11.5 亿美元，环比增长 20.3%，而这一增长很大程度得益于对华出口增加。不过，巴西在下半年遭遇了 70 年一遇的重大旱情，稀缺的降水严重影响当地牧草生长，导致饲料短缺供应紧张，大量牛体重下降，养殖成本大幅增加，并且国内还出现活牛短缺的情况，部分屠宰场惜售观望，助推了其国内价格上扬。
  阿根廷方面，2024 年其牛肉出口量创下历史新高，其中 70% 出口至中国，但阿根廷地区的牛肉消费量却越来越少，在 11 月，其牛肋排零售价甚至出现了跌破 20 元 / 斤的情况。从产量来看，此前曾有预计其 2024 年牛肉屠宰量会大幅下跌进而刺激牛肉价格上涨，不过实际情况是其牛肉出口情况对全球牛肉价格产生了别样影响。
  乌拉圭在 2024 年 4 月肉牛的出口量达到了 3.09 万吨，其中对中国的出口量为 7397 吨，1-4 月乌拉圭对华牛肉的出口量为 3.6 万吨牛肉，不过受到巴西南部地区洪灾的影响，巴西对乌拉圭的肉类出口量下滑，带动了乌拉圭的牛肉价格出现一定程度的上涨。
  这些国家不同的产量、出口量以及价格表现等情况，共同展现出了 2024 年国际牛肉市场整体复杂且多变的态势。
  二、对中国牛肉市场影响有限缘由
  1. 中国牛肉进口依赖度下降
  2023 年以来，在政策支持、高利润刺激等多因素的共同影响下，国内肉牛养殖业得到了快速的发展。例如，一些地区通过实施基础母牛扩群提质项目，采用 “先增后补、见犊补母” 的方式，对饲养肉牛基础母牛、选用优秀种公牛冻精配种的养殖场户给予积极支持，使得牛群数量不断增加，进而让牛肉的供应逐渐变得充裕起来。
  从数据上来看，进口量在理论总供应中的占比呈现出不断下降的趋势，预计 2024 年进口量占理论总供应的 25.92%，较 2022 年累计下降了 2.28 个百分点。而且，按照当前的发展态势，2025 年在国产供应充裕、国产与进口价差收窄的情况下，这一占比很有可能会进一步降低。由此可见，进口牛肉对于中国市场的影响正在逐渐减弱，所以澳大利亚、新西兰及美国等国牛肉价格的上涨，对我国市场所产生的影响也自然会受到限制。
  2. 进口来源国结构及成本因素
  中国牛肉进口来源国众多，其中最大的进口国为巴西，占比达 43.3%，像阿根廷、乌拉圭也是重要的进口来源国，而澳大利亚、新西兰及美国这三个国家的进口总占比不足 20%。
  2024 年，巴西、阿根廷及乌拉圭等国牛肉产量相对充裕，出口价格还出现了下降的情况。这就使得中国在进口牛肉时，总进口成本呈现出先增后减的态势，并且整体的进口价格处于偏低水平。比如，巴西凭借其得天独厚的自然条件、良好的中巴经贸关系以及便利的海运条件等因素，牛肉产量大且价格有优势，其对中国的出口量一直稳居高位，即便在 2024 年遭遇了 70 年一遇的重大旱情等不利因素影响下，前期积累的供应优势以及价格优势，依旧能在一定程度上平抑中国进口牛肉成本的波动。
  综合这样的进口来源国结构以及成本变化情况来看，澳大利亚、新西兰及美国牛肉价格的抬升，对中国牛肉市场的影响也就相对有限了。
  三、2025 年中国牛肉市场展望
  1. 国际供应形势及影响
  依据美国农业部推测，2025 年全球牛肉产量将下降 1% 至 6090 万吨，因为巴西、欧盟和美国的产量下降超过了阿根廷、澳大利亚、印度和墨西哥的产量增长。不过，具体到不同国家情况又有所不同。像澳大利亚的产量预计将增长 2%，达到创纪录的 260 万吨，这是由于全球需求增加，尤其是来自美国的需求增加，支持了屠宰量的增加，不过随着母牛屠宰量的增加以满足出口需求，胴体重量预计会下降。阿根廷产量增加的推动力则是国际需求增加和新实施的国内政策，这些政策旨在通过降低某些牛肉产品的出口税来刺激出货量，其牛肉出口预计达到创纪录的 86 万吨，主要出口市场为中国和美国，牛肉生产预计略增 2%，达 317.5 万吨。而巴西的产量预计将下降 1%，至 1180 万吨，因为畜群连续第二年萎缩。欧盟产量预计将下降 2%，因为经济逆风和不确定的监管环境继续抑制对本已受限的养牛业的投资。
  从出口方面来看，预计 2025 年全球出口量基本保持不变，为 1290 万吨，因为加拿大、欧盟和美国的出口量下降抵消了阿根廷、澳大利亚和印度的出口量增加，除美国外，全球出口量预计将增长 1%。巴西和澳大利亚是世界两大出口国，它们的市场份额将增加，而美国和欧盟的市场份额预计将下降。澳大利亚出口量预计将增长 2%，达到创纪录的 190 万吨，因为美国供应紧张和产量下降将增加对牛肉进口的需求，而澳大利亚是牛肉进口量的重要供应国。美国产量和出口方面，由于牛存栏量收紧，预计美国牛肉产量将下降 4%，牛肉产量下降（尤其是精瘦加工牛肉），加上阿根廷、澳大利亚和巴西等主要市场的出口供应充足，将刺激进口增长，进口量预计将增长 1%，达到创纪录的 200 万吨，出口量预计将下降 12%，至 120 万吨，原因是国内供应紧张，以及来自澳大利亚的竞争（尤其是在东亚）。
  综合这些国家 2025 年的供应及出口情况来看，虽然全球产量有一定变化，但对于中国来说，巴西、阿根廷、澳大利亚等主要进口来源国的供应情况整体相对稳定，中国总进口成本难有抬升，所以这些国家的供应形势对中国市场的影响不大。
  2. 国内供需现状及价格走势预测
  从国内供应方面来看，2023 年以来国内牛肉价格偏低、利润下降，上游养殖端积极去产能，牛群数量出现下降，叠加淘汰奶牛影响降低，预计 2025 年国内牛肉供应量或逐渐下降，但受肉牛生长周期影响，下降幅度或有限。而且官方预测，2025 年牛肉产量将略有下降，原因在于需求持平且成品牛库存减少，一方面市场对牛肉的消费没有显著增长，稳定的需求未能刺激牛肉产量提升，另一方面成品牛库存的减少可能源于养殖规模的调整、疾病影响等多重因素。
  在需求方面，受消费习惯、主力消费人群转移等因素影响，国内牛肉需求温和提升，但因 2025 年禽肉、猪肉等替代品价格偏低，预计牛肉需求增幅十分有限。比如，随着经济环境变化，部分消费者在选择肉类时会更看重性价比，在禽肉、猪肉价格相对实惠的情况下，可能就不会优先选择牛肉。
  综合国内供需两方面的情况，2025 年国内牛肉价格或低位缓涨，年均价或与 2023 年差距不大，暂时仍处于偏低水平。
  四、国内外牛肉价格对比分析
  1. 近年国内外牛肉价格数据展示
  为了更直观地了解国内外牛肉价格的差异情况，我们来看一些不同时间段的数据。在 2018 年到 2022 年 2 月期间，国产牛肉一路震荡上行，国产牛肉和进口牛肉的价差从最初的 22.68 元 / 公斤扩大到最高 44.91 元 / 公斤。不过从 2022 年 2 月开始，在供需格局发生转变的大背景下，国产牛肉市场进入震荡回落的运行轨迹，一直延续至今。截至 2024 年 4 月，我国进口牛肉到岸均价为 35.24 元 / 公斤，仅仅略高于 2018 年初的水平，再加上关税、增值税等相关费用，进口牛肉与国产鲜牛肉的价差为 19.92 元 / 公斤，价差有了明显缩窄。
  再具体看 2024 年不同月份的情况，以几个主要进口国家为例，据相关数据统计，截至 2024 年 10 月，中国进口澳大利亚牛肉成本为 58.78 元 / 公斤；进口新西兰牛肉成本为 47.43 元 / 公斤；进口美国牛肉成本为 68.20 元 / 公斤。而同期国内牛肉市场，根据农业农村部监测数据显示，2024 年 9 月份第 3 周，全国牛肉的平均价格为每公斤 68.31 元。从这些数据对比可以看出，不同国家的进口牛肉价格与国内牛肉价格有着不同程度的差异，整体上进口牛肉一定程度上对国内牛肉价格形成了影响，且随着时间变化，价差也在动态变化之中。
  2. 价格差异对市场主体影响
  对于进口商来说，价格差异在很大程度上影响着他们的进口决策、销售策略以及心理预期等。当进口牛肉价格较低、与国内牛肉存在较大价差时，进口商为追求利润空间，会倾向于增加进口量，并且在销售时可以凭借价格优势去拓展市场份额，比如将进口牛肉大量销往对价格较为敏感的下游加工企业以及团餐和预制菜等领域，因为这些领域对肉类要求相对偏低，更青睐价格低廉的冻肉。然而，若进口牛肉价格上涨，像 2024 年部分国家牛肉价格上升的情况，进口成本增加，为保持盈利，进口商就会减少进口量或延迟进口，同时在销售时要么需要提高售价，要么不得不接受较低的利润率，不少进口商也因此开始趋于谨慎，多持观望态度。
  对于国内消费者而言，价格差异会左右他们的购买选择。以往进口牛肉价格普遍长期低于国产牛肉时，很多消费者会出于性价比的考虑，优先选择进口牛肉。但随着近年来国产牛肉与进口牛肉价差逐步缩小，尤其像 2024 年部分时段国产牛肉价格回落等情况出现后，消费者会综合新鲜度等因素，对国产牛肉的选择意愿有所提升。
  对于餐饮企业来说，采购倾向同样受价格差异影响。过去，进口牛肉价格优势明显时，不少餐饮企业为控制成本，会较多采购进口牛肉用于菜品制作。但当价差缩窄后，餐饮企业也会重新评估国产牛肉，考虑其新鲜度、供应稳定性等优势，适当调整采购结构，增加国产牛肉的采购比例。
  而从国产牛肉产业发展角度来看，价格差异带来的既是机遇也是挑战。机遇在于，随着价差缩小，消费者对国产牛肉信心提振，国产牛肉的市场份额有机会进一步扩大，销售渠道也可能进一步拓展，像如今已经有进口贸易商尝试采购国产冰鲜牛肉在原有销售渠道内销售，下游加工厂也在考虑国产牛肉替代进口牛肉的可行性等情况出现。但挑战是，国产肉牛养殖成本相对国外偏高，如果不能在品质提升、成本控制等方面持续发力，在面对进口牛肉价格波动时，国产牛肉产业的发展仍会面临较大压力，例如在进口牛肉大量低价涌入时，国产牛肉的销售价格和市场份额就容易受到冲击。