2025年1—5 月中国进口牛肉市场格局分析

现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/7/1 9:33:26 关注：70 评论： 我要投稿

  一、开篇：数据引入，引发关注
  2025 年 1 - 5 月，中国大陆牛肉进口量出现显著变动。累计进口量达 109 万吨，相较于 2024 年同期的历史峰值，减少 14.5 万吨，降幅为 11.8%。此数据变动不容忽视，其影响可类比为市场上大批牛肉的突然缺失。其中，5 月进口量更是创下 2023 年 11 月以来月度新低，仅为 19.5 万吨，同比下滑 16.9%，环比亦减少 7.1% 。
  在进口量下降的同时，进口均价呈反向变动。1 - 5 月均价达到 5108 美元 / 吨，同比上涨 6.5% ，5 月均价 5092 美元 / 吨，同比涨幅达 7.1%。这种进口量与均价的一降一涨，背后隐藏着复杂的市场因素。
  各主要国家的出口量变化同样值得深入探究。巴西对华出口牛肉 49.5 万吨，占中国进口总量的 46%，创 2017 年以来同期新高；而阿根廷对华出口量同比锐减 31.7% ；澳大利亚是唯一出口增加的主流来源国；美国出口量则大幅减少 60.3% 。这些数据变化背后，蕴含着复杂的市场动态以及国际关系。以下将深入剖析 2025 年 1 - 5 月进口牛肉市场的变化情况。
  二、市场现状剖析
  （一）整体态势：量缩价涨
  2025 年 1 - 5 月进口牛肉市场呈现出 “量缩价涨” 的特征。从进口量来看，累计进口 109 万吨，相比 2024 年同期减少 14.5 万吨，降幅达 11.8% ，5 月进口量降至 19.5 万吨，创 2023 年 11 月以来月度新低。这一现象的产生，政策预期起到关键作用。2024 年 12 月国内启动保障措施调查，进口商因担忧关税调整，纷纷采取观望策略，减少阶段性采购量。这一行为类似于在等待政策明确过程中的市场博弈，进口商的谨慎决策致使市场上进口牛肉数量逐渐减少。
  在进口均价方面，1 - 5 月均价达到 5108 美元 / 吨，同比上涨 6.5% ，5 月均价 5092 美元 / 吨，同比涨幅达 7.1%。国际供需格局的变化是价格上涨的重要因素之一。巴西、美国等主产国受干旱影响，活牛存栏下降，导致可供出口的牛肉数量减少。同时，国际海运成本同比上涨 18% ，增加了运输环节的成本，进一步推高了离岸价格。多种因素相互交织，共同促使进口牛肉价格不断攀升 。
  （二）主要来源国表现
  巴西：2025 年 1 - 5 月，巴西对华出口牛肉 49.5 万吨，同比微降 5.2% ，但占中国进口总量的 46%，创 2017 年以来同期新高。这一成绩的取得，一方面源于其他来源国的大幅收缩，阿根廷、乌拉圭等南美国家出口量同比减少超 30%，为巴西牛肉填补市场空缺提供契机；另一方面，巴西规模化养殖优势显著，每头牛养殖成本较阿根廷低 12% ，使其在价格竞争中具备优势。
  在出口结构上，巴西正从 “量增” 向 “质升” 战略转型。5 月谷饲牛肉占比提升至 68%，均价同比上涨 8% 至 4872 美元 / 吨。这表明巴西不再单纯依靠数量占领市场，而是更加注重产品质量和附加值的提升，以契合中国市场对高品质牛肉的需求。
  阿根廷：阿根廷对华出口量同比锐减 31.7% 至 17.8 万吨，创 2019 年同期最低水平。其衰退的核心原因在于国内经济危机。2025 年 1 月核心通胀率突破 120%，牛肉零售价同比暴涨 58%，使得出口商更倾向于将牛肉留在本土市场以获取更高利润。
  政府为缓解外汇短缺强制要求出口商以官方汇率结算，导致实际出口利润缩水 25%，进一步抑制了出口意愿。在此情况下，阿根廷出口均价逆势上涨 2.1% 至 3930 美元 / 吨，反映其被迫转向高端产品以维持收入。
  澳大利亚：澳大利亚是唯一实现出口增加的主流来源国，1 - 5 月出口 13.5 万吨，同比增长 32%，占中国进口总量的 12%，创 2020 年以来同期新高。这一增长得益于中澳自贸协定关税全面清零（2024 年 1 月），关税降低为澳大利亚牛肉进入中国市场提供了更有利条件。叠加冰鲜牛肉进口量同比激增 67.8% ，进一步推动了出口增长。
  不过，进口均价同比下滑 4% 至 6884 美元 / 吨，反映其通过价格策略抢占市场份额。澳大利亚谷饲牛肉占比提升至 61%，与中国高端餐饮市场需求高度契合。
  乌拉圭与新西兰：乌拉圭对华出口量同比减少 29.2% 至 8.8 万吨，创 2019 年同期新低，进口均价微降 0.8% 至 3493 美元 / 吨。这主要是由于全球牛肉供应趋紧导致出口配额缩减，乌拉圭政府为保障国内供应将 2025 年出口配额下调 15% 。
  新西兰出口量同比减少 30.3% 至 5.8 万吨，进口均价上涨 1.4% 至 4666 美元 / 吨，反映其草饲牛肉在中国中低端市场的竞争力下降。
  美国：受中美关税加征（税率提升至 125%）及输华资质到期影响，美国对华出口量同比减少 60.3% 至 5 万吨，5 月单月进口量仅 5481 吨，不足 2024 年同期的一半。
  值得注意的是，美国牛肉进口均价逆势上涨 1.3% 至 10060 美元 / 吨，反映其高端产品在关税保护下的价格刚性。这一变化导致中国高端牛肉市场出现空缺，澳大利亚谷饲牛肉趁机填补缺口，5 月对华出口量同比增长 40%。
  （三）小众来源国崛起
  哥伦比亚：作为 2025 年新增来源国，哥伦比亚对华出口量达 1.0 万吨，跃居小众来源国第二位。这一爆发式增长得益于中国海关总署 2024 年 12 月发布的准入公告，允许其冷冻牛肉以简化流程输华。
  哥伦比亚牛肉凭借价格优势（均价较巴西低 15%）迅速打开市场，5 月单月出口量达 3100 吨，环比增长 27%。
  俄罗斯：俄罗斯对华出口量同比增长 17% 至 8300 吨，稳居小众来源国第三位。这一增长与中俄农产品贸易协定深化直接相关，2025 年双方新增 12 家牛肉加工企业输华资质，通关效率提升 30%。
  俄罗斯牛肉进口均价同比上涨 9% 至 3200 美元 / 吨，反映其从 “低价倾销” 向 “品质升级” 的转型。
  尼加拉瓜与塞尔维亚：尼加拉瓜凭借 2023 年 9 月获得的输华资质，1 - 5 月出口量同比增长 111% 至 200 吨，主打有机草饲牛肉细分市场。
  塞尔维亚则通过与我国合作框架扩大出口，1 - 5 月出口量同比增长 29% 至 5100 吨，重点供应火锅餐饮渠道。这两个国家的发展印证了中国进口市场多元化战略的有效性，也为其他小众来源国提供了借鉴。
  三、下半年市场预测
  （一）国内政策调控影响
  商务部于 2024 年 12 月启动的保障措施调查对市场产生持续影响，预计在 2025 年下半年落地，其影响不容忽视。参考 2019 年猪肉保障措施的经验，此次牛肉保障措施落地后，进口关税极有可能提高 5 - 10 个百分点。关税提高将直接导致进口成本增加约 400 - 800 美元 / 吨 。对于进口商而言，成本增加将压缩利润空间。
  为应对成本增加，进口商将加速转向小众来源国。这将促使小众来源国市场份额逐渐扩大，而传统主流来源国市场份额可能受到挤压，进而改变现有市场格局。
  （二）国际供应链不确定性
  巴西、阿根廷等主产国面临的干旱问题可能持续至 2025 年底。干旱导致牧草生长受限，影响活牛存栏量和生长状况。据相关预测，全球牛肉产量将因此下降 2.3% 。全球牛肉产量减少将加剧供不应求局面，推动国际价格继续上行。
  与此同时，中美贸易摩擦的不确定性给市场带来变数。美国牛肉在中国市场的份额因关税加征及输华资质到期等问题大幅减少，若贸易摩擦持续或加剧，美国牛肉市场份额可能进一步缩小。而澳大利亚、乌拉圭等国可能会抓住机会，加大对中国市场的出口，扩大市场份额。
  （三）消费升级与渠道分化
  国内高端牛肉消费占比已从 2019 年的 18% 提升至 2025 年的 27%，反映出消费者对高品质生活的追求。随着生活水平提高，消费者愿意为高端牛肉支付更高价格。这种消费升级趋势驱动冰鲜牛肉进口量同比增长 36% 。
  与高端市场形成对比的是，中低端市场受国产牛肉价格下跌（2025 年 1 月均价同比下降 16%）挤压，进口量同比减少 12%。国产牛肉价格下降使中低端市场消费者更倾向于选择国产牛肉，减少对进口牛肉的需求。这种市场分化将促使进口商调整产品结构，加大高端产品布局。
  四、行业建议与展望
  （一）进口商策略
  对于进口商而言，在当前复杂多变的市场环境下，采取差异化策略至关重要。在高端市场，应深化与澳大利亚、乌拉圭的合作。澳大利亚凭借中澳自贸协定关税全面清零的优势及冰鲜牛肉进口量的激增，在高端市场已占据一定地位。其谷饲牛肉占比提升至 61%，与中国高端餐饮市场需求高度契合。进口商可加强与澳大利亚供应商的深度合作，共同开发符合中国高端市场需求的产品，如定制化高端牛肉礼盒、与知名厨师合作推出特色牛肉菜品等，进一步巩固澳大利亚牛肉在高端市场的地位。
  乌拉圭的牛肉品质也备受认可，在高端市场具有潜力。进口商可与乌拉圭企业共同开展市场推广活动，提升乌拉圭牛肉在中国高端市场的知名度和美誉度，通过举办品鉴会、参加高端食品展会等方式，让更多消费者了解乌拉圭牛肉的独特品质。
  在中低端市场，布局哥伦比亚、俄罗斯等新兴来源国是合理选择。哥伦比亚牛肉凭借价格优势迅速打开中国市场，均价较巴西低 15% 。进口商可抓住价格优势，加大从哥伦比亚的采购量，满足中低端市场对价格敏感的消费者需求。同时，协助哥伦比亚牛肉企业提升产品质量和生产标准，使其更好地适应中国市场要求。
  俄罗斯牛肉在中俄农产品贸易协定深化的背景下，出口量同比增长 17% 。进口商可利用这一政策优势，加强与俄罗斯牛肉企业的合作，拓展俄罗斯牛肉在中国中低端市场的销售渠道。例如，与电商平台合作，开展线上促销活动，降低销售成本，提高俄罗斯牛肉的市场竞争力。
  此外，建立动态风险管理机制是进口商应对市场风险的关键。通过期货工具对冲价格波动风险是有效手段。进口商可根据市场价格走势，合理利用牛肉期货合约，锁定未来采购价格。当预计牛肉价格上涨时，提前买入期货合约；当预计价格下跌时，卖出期货合约。同时，密切关注保障措施调查进展，及时调整采购策略，降低政策风险对企业的影响 。
  （二）市场前景
  2025 年进口牛肉市场经历深刻变革，主流来源国份额集中化与小众来源国多元化并存。巴西、澳大利亚等主流来源国在市场中占据重要地位，而哥伦比亚、俄罗斯等小众来源国的崛起为市场带来新活力。价格波动与政策调控交织影响市场走向，国内政策调控可能进一步抑制进口量，国际供应链的不确定性也给市场带来变数。
  然而，挑战与机遇并存。这种市场变革为中国牛肉进口市场向更高质量发展提供重要机遇。消费升级趋势下，高端牛肉市场需求不断增长，将促使进口商和供应商不断提升产品品质和服务水平，推动市场向高端化发展。进口商可引入更多高品质牛肉产品，如日本和牛、美国安格斯牛肉等，满足消费者对高端牛肉的需求。同时，加强品牌建设，打造具有影响力的进口牛肉品牌，提高产品附加值。
  市场多元化也将进一步发展。小众来源国的崛起将丰富中国牛肉进口市场的供应渠道，降低对单一来源国的依赖，提高市场稳定性。进口商可积极开拓新市场渠道，与更多小众来源国建立合作关系，引入更多特色牛肉产品，如尼加拉瓜的有机草饲牛肉、塞尔维亚的火锅专用牛肉等，满足消费者多样化需求。
  在这个充满变革的市场中，行业参与者需敏锐捕捉市场动态，积极调整策略，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，共同推动中国牛肉进口市场迈向更高质量的发展阶段 。

    数据来源：海关总署