饲料进出口双降背后：2025年前7个月市场格局与突围路径

现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/9/23 18:58:45 关注：47 评论： 我要投稿

  一、行情速览：进出口量价分化，市场集中度高企

  （一）出口持续承压，日本市场拖累增速
  2025 年，全球饲料市场形势复杂多变，我国饲料出口亦面临严峻挑战。以 7 月数据为例，我国饲料出口额达 3.4 亿美元，同比下降 5.3%，此数据直观反映出出口形势的严峻性。将时间跨度拉长至前 7 个月，累计出口额为 23.4 亿美元，同比下降 10.2%，出口量为 332.4 万吨，同比下降 7.7% ，持续下降的趋势促使我们深入剖析其背后成因。
  从市场结构视角分析，我国饲料出口市场集中度较高，TOP10 市场占比接近七成。日本、越南、韩国等前十出口市场合计占比 67.3%，这些国家或地区在我国饲料出口格局中占据关键地位。其中，日本曾是我国饲料出口的首要市场，前 7 个月出口额为 3.5 亿美元，但同比大幅下跌 33.5%，7 月单月出口额 0.5 亿美元，降幅高达 40.1%，对我国饲料出口增速产生显著拖累。究其原因，可能是日本国内养殖业结构调整，致使饲料需求偏好发生改变；也可能是其他国家的饲料产品在日本市场展开激烈竞争，抢占了我国饲料的市场份额。
  值得注意的是，我国饲料出口市场并非全面下滑，区域分化特征显著。东南亚市场展现出较强的市场韧性，越南、泰国出口额分别增长 12.7%、8.5% 。在越南，随着养殖业规模化、现代化进程加速，对优质饲料的需求持续增长，我国饲料凭借性价比优势，成功拓展了市场空间。然而，欧美市场则整体表现低迷，美国、德国出口额同比分别下降 15.2%、9.8%。在贸易保护主义抬头的背景下，欧美地区可能设置了更多贸易壁垒，增加了我国饲料进入当地市场的难度；亦或是当地饲料企业加大研发投入，推出更契合本土需求的产品，使我国饲料在竞争中处于不利地位。
  （二）进口量增价跌，秘鲁稳居第一大来源地
  与出口市场形成鲜明对比的是，我国饲料进口呈现量增价跌的态势。7 月，饲料进口额为 6.4 亿美元，同比下降 20.6%，但进口量达到 112.62 万吨，同比增长 14.6%；前 7 个月累计进口额 41.8 亿美元，同比下降 9.2%，进口量 855.82 万吨，同比增长 7.2% 。这种量价背离现象背后存在复杂因素。
  从进口来源地分析，我国饲料进口市场同样呈现高度集中态势，原料型市场主导特征明显。秘鲁、美国、哈萨克斯坦等前十进口来源地合计占比 82.1%，秘鲁以 8.7 亿美元的进口额及 20.3% 的增速位居首位。7 月单月进口额 1.7 亿美元（同比下降 16.1%），这一波动反映出秘鲁鱼粉、豆粕等原料对华供应的不稳定性。秘鲁鱼粉因具备高蛋白、低脂肪等优良特性，在我国水产养殖、畜禽养殖领域广泛应用，是众多饲料企业不可或缺的原料。但秘鲁渔业资源受海洋环境、捕捞政策等因素影响较大，一旦出现厄尔尼诺现象，海洋生态环境改变，鱼群数量减少，将直接影响鱼粉的产量和出口量。
  进口量增加而金额下降，价格倒挂现象突出。主要原因在于国际粮价回落，玉米、豆粕价格较 2024 年同期下跌 18%，使得进口相同数量的饲料原料，所需金额减少。此外，人民币汇率波动也产生影响，在国际市场上，当人民币相对升值时，以外币计价的饲料产品换算成人民币后的价格降低，进一步导致进口额增速与数量增速背离。
  二、出口低迷的三大核心成因
  （一）海外需求疲软，养殖周期拖累饲料消费
  海外需求疲软以及养殖周期对饲料消费的拖累，是我国饲料出口低迷的首要因素。日本养殖业的收缩，对我国饲料出口造成严重冲击。受日元贬值、饲料成本高企影响，日本生猪存栏同比下降 7.3%，家禽养殖规模缩减 5.8% 。养殖业的不景气，直接导致其对我国猪饲料、禽饲料进口量锐减，7 月单月自华进口饲料额跌破 0.5 亿美元，创下 2020 年以来同期新低。曾经繁忙的贸易场景逐渐冷清，港口等待运往日本的饲料货柜积压，饲料企业利润大幅下滑。
  在新兴市场，形势同样不容乐观。越南、印尼等东南亚市场虽需求稳定，但受当地饲料产能扩张影响，我国饲料出口议价能力减弱。以越南为例，当地饲料厂数量近五年增长 15% ，大量本土饲料涌入市场，加剧了我国饲料在越南市场的竞争，对越出口单价同比下降 9.2% 。我国饲料企业为维持市场份额，不得不降低价格、压缩利润空间，在国际市场竞争中面临较大压力。
  （二）产品结构单一，高端饲料竞争力不足
  我国饲料出口面临产品结构单一、高端饲料竞争力不足的困境。当前，我国出口饲料中，配合饲料占比超过 60%，而宠物饲料、特种水产饲料等高端产品占比不足 20% ，难以满足发达国家对功能性饲料的需求。欧盟宠物饲料市场年增长率达 12% ，对富含益生菌、维生素等功能性成分的宠物饲料需求旺盛，但我国在这个快速增长的市场中难以占据一席之地，错失诸多发展机遇。
  技术壁垒日益凸显，成为我国饲料出口的阻碍。日本、美国对饲料添加剂残留、转基因成分检测标准升级，给我国饲料出口企业带来巨大压力。2025 年上半年，我国有 3 批次饲料因黄曲霉毒素超标遭美国 FDA 扣留，这一事件在国际市场引发广泛关注，严重影响我国饲料的市场信任度。许多原本有意采购我国饲料的国外客户，在知晓此消息后，纷纷选择观望或转向其他供应商，导致我国饲料出口企业订单量急剧减少。
  （三）地缘政治与运输成本冲击
  地缘政治与运输成本冲击，给我国饲料出口带来诸多挑战。贸易壁垒不断加剧，欧盟实施新的饲料标签法，要求明确标注原料产地，这一规定虽看似简单，却使我国对欧出口合规成本增加 15% 。企业需投入更多人力、物力追溯原料产地，完善标签信息，从而增加了运营成本。美国对华启动饲料添加剂反倾销调查，涉及赖氨酸、蛋氨酸等产品，使我国饲料出口企业在国际市场举步维艰，许多企业不得不暂停对美出口相关产品，转而寻求其他市场。
  海运成本波动也产生重大影响，红海危机致使 7 月远东至日本航线运费上涨 22% ，压缩了中小型出口企业利润空间。对于一些原本利润微薄的中小型企业而言，运费大幅上涨使其难以承受，部分订单转向本地采购。原本计划运往日本的饲料，因运费过高而无奈取消订单，企业资金周转受到严重影响，甚至面临生存危机。
  三、进口市场的两大结构性特征
  （一）原料进口集中化，供应链风险暗藏
  我国饲料进口市场存在原料进口集中化现象，潜藏供应链风险。以秘鲁鱼粉为例，前 7 个月，我国自秘鲁进口饲料 8.7 亿美元，同比增长 20.3%，占鱼粉进口总额的 45% ，在我国鱼粉进口中占据关键地位。但秘鲁中北部捕鱼季产量波动频繁，对鱼粉供应产生影响。7 月，秘鲁捕鱼量同比下降 10% ，鱼粉进口单价随即上涨 12% ，给国内水产饲料企业带来巨大成本压力。原本计划扩大生产规模的企业，因鱼粉价格上涨不得不缩减计划，部分小型企业甚至面临停产危机。
  再看北美谷物进口，呈现分化态势。自美国进口饲料额同比下降 18.5%，主要原因是玉米、大豆价格优势减弱。曾经，美国的玉米、大豆凭借价格优势在我国市场占据一定份额，但随着国际市场价格波动以及其他国家农产品竞争，其优势不再明显。而加拿大亚麻籽、苜蓿草进口增长 25.7%，这反映出国内高端养殖，如奶牛、赛马等产业，对优质饲料原料的需求不断提升。为提高奶牛产奶量和品质，许多养殖场不惜高价采购加拿大优质苜蓿草，以满足奶牛营养需求。
  （二）进口量增利减，行业议价能力待提升
  2025 年以来，国际粮价下行周期对我国饲料进口产生深远影响。CBOT 玉米、豆粕价格累计下跌 18% ，理论上这应是我国饲料企业降低成本的契机，但实际情况并非如此。国内饲料企业库存高企，豆粕库存达 120 万吨 ，企业无法及时将低价原料转化为成本优势。7 月，饲料加工企业毛利率仅 8.5% ，同比下降 2 个百分点，企业利润空间进一步压缩。许多企业面对堆积如山的库存，却无法有效利用，只能眼看着利润减少。
  替代品冲击也在加剧。随着国产酶制剂、微生物蛋白技术取得突破，如安琪酵母酵母水解物产能增长 30% ，部分饲料企业开始减少鱼粉、豆粕进口。7 月，替代蛋白原料使用量同比增长 15% ，导致传统饲料原料进口增速放缓。曾经大量依赖进口鱼粉、豆粕的饲料企业，在国产替代品崛起的情况下，纷纷调整采购策略，减少对进口原料的依赖，以降低成本、提高竞争力。
  四、后市展望：结构调整中寻找破局点
  （一）出口端：深耕新兴市场，发力高端产品
  在出口端，我国饲料企业需积极调整策略，以应对当前市场困境。从区域策略来看，应重点拓展中东、拉美市场，沙特、巴西等国家是重点目标。沙特推行 “2030 愿景” 畜牧业计划，大力发展规模化养殖，对饲料需求日益增长。我国饲料企业可把握这一机遇，与当地养殖项目合作，提供优质饲料产品，扩大在沙特市场的份额。2025 年，我国对沙特饲料出口额已增长 22%，为未来合作奠定了良好基础。
  产品升级同样关键。随着人们生活水平提高，宠物饲料市场规模不断扩大，预计 2025 年市场规模将增长 18%。我国饲料企业应加大宠物饲料研发和生产力度，满足国际市场对高品质宠物饲料的需求。同时，针对东南亚高温多雨的气候特点，开发抗热应激水产饲料，如金新农、海大集团等企业，可建立海外研发中心，深入了解当地市场需求，研发更具针对性的产品，提升产品附加值，增强在国际市场的竞争力。
  （二）进口端：多元化采购，强化供应链韧性
  在进口端，我国饲料企业需实施多元化采购策略，强化供应链韧性。首先，应减少对秘鲁鱼粉的单一依赖，拓展智利、阿根廷等新兴供应国。2025 年前 7 个月，我国自智利进口饲料增长 18.6%，表明拓展新兴供应国具有可行性。此外，还应加快国内黑水虻、蝇蛆等昆虫蛋白的产业化进程，预计 2026 年产能将达到 50 万吨，这些昆虫蛋白可替代部分鱼粉进口，降低对国外鱼粉的依赖，保障饲料原料稳定供应。
  企业还应善于运用金融工具，规避汇率风险。鼓励饲料企业通过期货锁价，提前锁定原料价格，避免价格波动带来的损失；采用跨境人民币结算，减少汇率兑换成本和汇率波动风险。2025 年上半年，已有 32% 的规模企业使用豆粕期权对冲，成本波动幅度收窄至 5% 以内，为其他企业提供了借鉴。
  （三）政策面：双向赋能，筑牢产业根基
  政策面对于我国饲料进出口产业发展至关重要，需双向赋能，筑牢产业根基。在出口扶持方面，建议将宠物饲料纳入跨境电商 “绿色通道”，使宠物饲料能够更快速、便捷地出口，并享受出口退税优惠，降低企业成本，提高企业出口宠物饲料的积极性。推动建立饲料出口质量追溯体系，让国外消费者清晰了解饲料生产过程、原料来源等信息，增强对我国饲料产品的信任，突破发达国家设置的技术壁垒。
  在进口保障方面，可在青岛、连云港设立饲料原料保税仓库。如此，企业可将进口的饲料原料存放在保税仓库中，在需要时再进行清关，降低企业库存成本和资金压力。加大对合成生物学饲料添加剂的进口替代研发补贴，例如每公斤新型酶制剂补贴 20 元，鼓励企业加大研发投入，提高国内合成生物学饲料添加剂的生产能力，预计 2026 年可减少相关原料进口 10 万吨，保障国内饲料产业稳定发展。
  我国饲料进出口市场虽面临挑战，但只要企业积极调整策略，政府给予有力政策支持，从出口端的市场拓展与产品升级、进口端的供应链优化，到政策面的双向赋能，多方协同发力，就一定能在全球饲料市场的复杂变化中，实现产业稳健发展，迈向更加辉煌的未来。
  结语：在震荡中迈向 “质量贸易” 新周期
  2025 年前 7 个月的饲料进出口数据，反映出全球饲料产业的深度调整 —— 出口端面临需求转型与技术壁垒，进口端遭遇价格波动与供应链重构。对于我国饲料行业而言，唯有跳出 “规模竞争” 舒适区，以高端产品开拓新兴市场，用技术创新降低进口依赖，才能在全球粮食安全与养殖升级的浪潮中，构建 “双循环” 格局下的核心竞争力。毕竟，当价格竞争退潮，真正的竞争才刚刚开始。（数据支持：中国海关总署、世界粮食计划署、中国饲料工业协会）