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一、全球竞争白热化：贸易流向与产能暗战
（一）巴西 “逆袭” 改写出口版图
在全球猪肉市场的激烈竞争格局中，巴西表现突出，堪称一匹极具潜力的 “黑马”。2025 年上半年，巴西猪肉出口量呈现强劲增长态势，达到历史最高水平，在国际猪肉贸易领域的影响力显著提升。尤其是在对菲律宾的出口方面，巴西增长势头迅猛，菲律宾迅速成为巴西猪肉的核心目标市场。
具体数据显示，2025 年 1 - 3 月，巴西对菲律宾猪肉出口量同比大幅增长 85%，这一增长幅度在全球猪肉贸易中极为少见。与此同时，巴西对中国市场的出口却呈现出下降趋势，降幅为 27.3%。这种市场重心的转移，是巴西精心规划出口策略的结果。巴西坚定实施优先保障出口的方针，尽管这导致国内猪肉供应压力增大，价格上涨，国内消费者采购成本增加，但出口商在国际市场上取得了显著收益。
除菲律宾外，巴西还积极开拓墨西哥、智利等新兴市场。通过实施多元化市场布局策略，巴西成功将 2025 年上半年出口额提升至 236.1 万美元，同比增长 13.1%。在全球猪肉市场的激烈竞争中，巴西凭借精准的市场定位和积极的拓展策略，成功改写了出口版图，成为众多猪肉生产国不可忽视的竞争对手。
（二）欧洲 “精准打击” 抢占中国市场
欧洲在全球猪肉市场采取了差异化竞争策略，尤其是在对华猪肉出口方面，取得了显著成绩。2025 年，欧洲对华猪肉出口量同比增长 10%，这一增长速度不仅超过了许多竞争对手，也充分体现了欧洲猪肉在中国市场的强大竞争力。
荷兰合作银行的报告对欧洲猪肉在中国市场的成功原因进行了深入分析。西班牙、波兰等国充分发挥自身优势，优化分割品结构。在欧洲常被视为 “弃置部位” 的猪耳朵、猪鼻子等，在中国却成为供不应求的热门商品。欧洲凭借对中国市场消费偏好的精准把握，成功带动欧盟对华出口额月均增长 12%。
然而，欧洲猪肉产业并非一帆风顺。德国野猪群中检测出非洲猪瘟，这一消息对欧洲猪肉行业产生了重大影响。邻近的荷兰、比利时屠宰企业高度警惕疫情扩散。尽管 3 月欧盟猪肉产量同比增长 3%，但动物疫病风险始终是欧洲猪肉产业稳定发展的潜在威胁。一旦疫情失控，不仅会影响欧洲猪肉的生产，还可能导致进口国实施贸易限制，给欧洲猪肉出口带来严重打击。
（三）美国 “内忧外患” 下的艰难突围
美国，作为曾经在全球猪肉市场占据重要地位的国家，如今在特朗普政府贸易政策的影响下，陷入了 “内忧外患” 的困境。贸易政策的调整使美国猪肉出口面临前所未有的挑战。2025 年 4 月，美国猪肉净销售额环比大幅下降 72%，中国作为美国猪肉的重要买家，采购量的大幅减少是此次销售额暴跌的主要原因。
在国际市场受挫的同时，美国国内市场成为支撑生猪养殖业的关键力量。当前，美国国内生猪存栏量趋紧，导致生猪价格持续攀升，在 5/6 月更是达到历史高位。在高价格的刺激下，美国生猪养殖业保持着较高的盈利水平。此外，美国对墨西哥、哥伦比亚的出口实现了 15% 的增长，在一定程度上缓解了出口压力。
但这也暴露出美国猪肉产业对单一市场依赖的脆弱性。过度依赖中国市场的采购，使得美国猪肉出口在面对贸易政策变化和市场波动时，缺乏足够的抗风险能力。为实现可持续发展，美国猪肉产业迫切需要调整出口策略，降低对单一市场的依赖，开拓更多元化的国际市场。
二、中国产能调控：100 万头能繁母猪调减背后的产业突围
（一）政策组合拳破解 “供应过剩” 困局
在全球猪肉市场激烈竞争的背景下，中国作为全球最大的猪肉生产国和消费国，面临着产能阶段性偏高的严峻挑战。截至 2025 年 6 月底，能繁母猪存栏量达到 4043 万头，虽处于政策调控的合理区间内，但已接近产能调控合理区域上限，预示着未来生猪供应可能面临压力。
为解决这一问题，中国政府实施了一系列精准有效的政策措施。农业农村部多次组织行业会议，商讨应对策略，明确要求大型养殖企业削减约 2% 的能繁母猪存栏，目标调减 100 万头，使能繁母猪存栏量降至 3950 万头左右。这一举措从源头上控制了未来生猪的出栏量，因为能繁母猪存栏量直接决定着 10 - 14 个月后的商品猪出栏规模，削减能繁母猪存栏，有助于减少未来的生猪供应，缓解市场供应过剩压力。
除调减能繁母猪存栏外，政策还着重控制生猪出栏体重和减少二次育肥行为。要求规模养殖场在 8 月底前将出栏均重降至 120 公斤以下，禁止将标猪（约 110 公斤）二次育肥至 140 公斤以上。这些措施旨在避免人为因素导致的供应短缺和价格波动，确保生猪市场的稳定供应。通过这些政策的协同作用，中国致力于打破当前供应过剩的局面，实现生猪市场的供需平衡。
（二）产业链协同应对周期波动
政策的有效实施离不开产业链各环节的协同配合。牧原、温氏等龙头企业积极响应政策号召，在产能调控中发挥了带头作用。牧原作为生猪养殖行业的领军企业，展现出强大的执行力和责任感。其能繁母猪存栏从高峰时期的 362.1 万头逐步压减至 330 万头，这一调减幅度相当于减少了 900 万头肥猪的供给量，为缓解市场供应压力做出了重要贡献。
温氏则采用 “外卖仔猪” 的创新策略来优化出栏结构。2025 年 7 月，温氏仔猪销量占比大幅上升至 16.4%，通过将仔猪销售给其他养殖户，温氏有效分散了商品猪的出栏压力，避免了集中出栏对市场价格的冲击。这种策略不仅有助于企业自身的产能调控，也为整个产业链的稳定发展注入了新的活力。
在龙头企业的示范带动下，越来越多的养殖企业和养殖户认识到产能调控的重要性，积极调整养殖策略。一些中小养殖户主动淘汰低产母猪，控制养殖规模；屠宰企业也加强了与养殖企业的合作，优化屠宰计划，确保市场猪肉供应的稳定。通过产业链上下游的紧密协作，中国生猪产业正逐步摆脱 “大起大落” 的周期波动，朝着更加稳定、可持续的方向发展。
三、区域市场攻防：从美洲到欧洲的多维博弈
（一）美洲大陆的 “兄弟阋墙”
在美洲大陆的猪肉市场竞争中，美国和巴西两大巨头之间的关税博弈备受关注，堪称一场没有硝烟的 “战争”。美国为保护本土猪肉产业，对巴西商品加征 50% 关税，这一举措在市场上引发了一系列连锁反应。巴西作为全球重要的猪肉出口国，拥有庞大的生猪养殖产业和成熟的出口体系。面对美国的关税壁垒，巴西活牛价格一周内迅速上涨 20 美分 / 磅，牛肉吨价攀升至 5551 美元 / 吨。这一价格上涨不仅影响了巴西的肉类出口成本，也改变了全球肉类市场的价格格局。
巴西积极寻求应对策略，利用墨西哥与美国之间的 USMCA 自贸协定，加强与墨西哥的合作。通过墨西哥这个 “跳板”，巴西猪肉得以间接进入美国市场，巧妙避开了美国的高额关税。这种市场迂回策略体现了巴西在国际贸易中的灵活性，也使美国的关税保护政策效果大打折扣。据统计，巴西通过墨西哥间接向美国市场的猪肉出口量在 2025 年上半年增长了 15%，这一数据给美国的猪肉生产商带来了压力。
这种关税博弈的背后，是两国在全球猪肉市场上的利益争夺。美国试图通过关税保护本土产业，维持国内猪肉市场的稳定和价格优势。但巴西的反击使美国消费者和加工企业承担了更高的成本。美国加工企业面临原材料价格上涨的困境，消费者购买猪肉的费用也增加了。这种 “兄弟阋墙” 的局面不仅影响了两国的猪肉产业，也给全球猪肉市场的稳定带来了不确定性。
（二）欧洲的 “机遇与风险共舞”
欧洲的猪肉产业在全球市场中占据重要地位，近年来，其在出口增长的同时，也面临诸多风险，可谓机遇与风险并存。欧盟作为一个整体，拥有完善的猪肉生产和加工体系，猪肉产量和出口量在全球名列前茅。2025 年 1 - 3 月，欧盟猪肉产量同比增长 3.2%，这一增长得益于西班牙、波兰等主要生产国屠宰量的增加以及胴体重的上升。其中，西班牙对华出口额增长 18%，成为欧洲在华市场的重要支撑力量。
然而，非洲猪瘟的威胁始终存在。德国北莱茵 - 威斯特法伦州野猪群体中检测出非洲猪瘟，这一消息使邻近的荷兰、比利时养殖户高度警惕。为防范疫情扩散，这些国家的养殖户不得不提高生物安全预算，平均增加了 30%。疫情不仅影响了养殖户的生产积极性，也增加了养殖成本。一旦疫情扩散，整个欧洲的猪肉产业将遭受严重打击。
过度依赖中国市场也使欧洲猪肉产业在反倾销调查的阴影下显得较为脆弱。中国是全球最大的猪肉消费国，对欧洲猪肉的进口量一直较高。但随着欧洲猪肉出口量的不断增加，中国对其进行反倾销调查的可能性也在增大。一旦反倾销调查成立，欧洲猪肉在中国市场的价格优势将丧失，出口量也将大幅下降。为降低风险，欧洲猪肉产业需要多元化市场布局，减少对单一市场的依赖，同时加强自身的质量和品牌建设，提高产品竞争力。
四、未来展望：价格周期与消费趋势的双重考验
（一）价格走势：下行压力下的韧性支撑
展望 2025 年剩余时间，全球生猪价格走势备受市场关注。荷兰合作银行预测，生猪价格将面临下行压力，但仍有望维持在高于 2024 年均价的水平。这一复杂的价格走势是多种因素相互作用的结果。
从利好因素来看，牛肉价格的持续高位为猪肉价格提供了有力支撑。在肉类消费市场中，牛肉和猪肉通常被消费者视为替代品。当牛肉价格不断上涨，许多消费者会转向价格相对较低的猪肉，从而增加对猪肉的需求。这种替代效应在一定程度上稳定了猪肉的市场需求，为猪肉价格提供了支撑。
中国等主要消费国的产能调控也在发挥作用。中国政府通过引导调减能繁母猪存栏量，从源头上控制了未来生猪的出栏规模，缓解了市场供应过剩压力。随着产能调控政策的逐步落实，市场供需关系将进一步优化，这对于稳定猪肉价格、提升行业整体效益具有重要意义。
禽肉价格走低和全球经济承压则是猪肉价格下行的主要推动因素。近年来，禽肉产业发展迅速，市场供应充足，价格持续下降。禽肉作为猪肉的另一大替代品，其价格优势吸引了不少消费者，分流了部分猪肉的市场份额，对猪肉价格造成了一定冲击。
在全球经济增速放缓的背景下，消费者的购买力和消费信心受到不同程度的影响。为应对经济压力，消费者开始更加理性地规划消费支出，减少在餐饮服务方面的消费，转而增加在超市等渠道购买高性价比猪肉的频率。这种消费模式的转变虽然保证了猪肉的市场需求，但也加剧了市场竞争，促使猪肉生产商和销售商降低价格以吸引消费者。
面对复杂多变的市场环境，猪肉产业正加速向品牌化、深加工转型。越来越多的企业意识到，单纯依靠价格竞争难以在市场中立足，只有提升产品品质、打造知名品牌，才能赢得消费者的信任和青睐。一些企业加大了在猪肉深加工领域的投入，开发出各种方便快捷、营养丰富的猪肉制品，如香肠、火腿、培根等。这些深加工产品不仅延长了猪肉的产业链，提高了产品附加值，还满足了消费者多样化的消费需求，为企业开辟了新的利润增长点。
（二）长期竞争：从 “量” 的扩张到 “质” 的角力
当巴西凭借成本优势在东南亚市场拓展份额，欧洲以高端分割品巩固在中国市场的地位，美国在贸易摩擦中寻求内需突破时，全球猪肉市场的竞争格局已发生深刻变化。这场竞争不再局限于产能的简单比拼，而是全面升级为全链条韧性的较量。在这场激烈的竞争中，各个国家和地区的猪肉产业都在不断调整战略，提升自身的核心竞争力。
中国的 100 万头能繁母猪调减，是全球竞争中的一个重要转折点。这一举措不仅是应对短期供应过剩的权宜之计，更是中国猪肉产业迈向高质量发展的关键一步。通过主动调减产能，中国猪肉产业得以优化产业结构，淘汰落后产能，提升整体生产效率和质量水平。这不仅有助于缓解当前市场的供需矛盾，稳定猪肉价格，还为中国猪肉产业在未来的全球竞争中赢得了更大的发展空间。
在这个产能博弈的新周期里，政策智慧、市场敏锐度和技术储备成为决定胜负的关键因素。政府的政策引导和支持对产业发展至关重要。通过制定合理的产业政策，政府可以引导企业加大在科技创新、环保投入、质量安全监管等方面的力度，推动产业的可持续发展。企业自身的市场敏锐度和技术储备也不可或缺。只有密切关注市场动态，及时调整生产和销售策略，不断引进和研发先进的养殖技术、加工技术和管理技术，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
未来，全球猪肉市场的竞争将更加激烈和多元化。各国猪肉产业需要在提升产能的基础上，更加注重产品质量、品牌建设、食品安全和可持续发展。通过加强国际合作与交流，共同应对全球性挑战，推动全球猪肉市场的健康、稳定发展。只有这样，才能在这个充满机遇和挑战的全球市场中，构筑起自身的竞争优势，实现可持续发展的目标。
结语：在重构中寻找确定性
从巴西的市场转移到欧洲的疫病防控，从美国的关税困境到中国的产能调控，全球猪肉市场正经历一场深刻的秩序重构。对于从业者而言，这既是充满挑战的 “洗牌期”，也是抢占先机的 “窗口期”。当价格周期与消费升级相互作用时，唯有突破传统竞争思维，在产能、技术、市场三者间找到动态平衡，才能在这场激烈的竞争中站稳脚跟。毕竟，在全球化的浪潮中，唯一确定的，就是永远存在的不确定性。
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