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一、进口市场剧变：量价齐跌下的格局重构
（一）进口量腰斩式下滑，创近五年同期新低
根据海关数据，2025 年 8 月中国鸡肉进口量仅为 4.03 万吨，环比大幅下降 21.97%，同比降幅更是高达 57.96%，达到 2020 年以来单月最低水平。1 - 8 月累计进口量为 56.93 万吨，同比下降 10.92%，延续自 2020 年以来的进口收缩趋势。其中，传统进口主力品类冻鸡爪、鸡翅、鸡块进口量分别环比下降 18.3%、45.5%、64.6%，这清晰地表明国内对低价禽副产品的需求显著降温。
（二）俄罗斯逆袭成最大来源国，巴西泰国遭遇滑铁卢
2025 年 8 月，进口来源国结构发生历史性变革：俄罗斯以 1.78 万吨进口量、44% 占比首次位居首位，环比大幅增长 33.45%。其核心优势在于地理位置的临近性，远东产区到中国北方港口运输时间缩短至 3 天，物流成本较巴西降低 30%，且冻鸡块产品凭借 48 小时锁鲜优势，精准契合北方市场对时效敏感的需求。曾经的 “进口霸主” 巴西则遭遇严重困境，8 月进口量为 0.32 万吨，环比暴跌 83.08%，占比萎缩至 8%。主要原因是 2024 年巴西南里奥格兰德州新城疫疫情后，中国持续限制该地区产品进口，同时巴西饲料成本上升导致冻鸡爪到岸价突破 15 元 / 公斤，性价比优势不再。泰国进口量为 0.79 万吨，环比下降 35.81%，其依赖的高端调味鸡翅产品受国内餐饮消费疲软影响，需求同步下滑。
（三）品类分化加剧：加工鸡肉逆势增长，副产品进口量价双杀
传统进口主力的冻鸡爪、鸡翅、鸡块 1 - 8 月累计进口量分别同比下降 18.2%、12.8%、19.5%，但 “其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎” 进口量为 0.76 万吨，环比急剧增长 153.5%，同比增长 82.5%。这一变化深刻反映出国内食品加工行业的升级需求。随着预制菜、即食卤味的兴起，对标准化加工鸡肉（如去骨鸡柳、调味鸡翅）的需求持续上升，而传统火锅、烧烤场景的爪翅消费因经济环境影响有所降温。
二、出口市场韧性凸显：环比微降难掩高景气度
（一）出口量稳居历史高位，净出口优势扩大
2025 年 8 月，鸡肉出口量为 9.66 万吨，虽环比小幅下降 3.2%，但同比增幅达 48.48%，展现出强劲的增长动力。1 - 8 月累计出口量为 77.03 万吨，已超过 2024 年全年水平（77.03 万吨），出口量持续保持在历史高位。8 月净出口量为 5.11 万吨，延续 2024 年以来的贸易顺差态势，这标志着中国从鸡肉净进口国向 “进出口平衡型” 市场转变。这一转变的背后，是中国禽肉产业在规模化养殖、标准化加工、冷链物流等环节不断完善的成果体现，使得中国鸡肉不仅能满足国内市场需求，还具备在国际市场竞争的实力。
（二）日韩港澳主导出口，新兴市场增长迅猛
在出口目的地方面，日本和中国香港占据主导地位。1 - 8 月对日本出口 18.54 万吨（占比 24.07%）、对中国香港出口 18.23 万吨（占比 23.67%），合计占据出口半壁江山。山东、辽宁产区凭借地理优势，其冷鲜鸡产品（48 小时达港）在日本高端市场占有率提升至 35%，单价较冻品溢价 15%，成功打开日本高端市场，满足当地消费者对新鲜、高品质鸡肉的需求。
同时，俄罗斯、东南亚等新兴市场增长迅猛。1 - 8 月对俄出口量同比激增 60%，主要受益于当地经济复苏及 “一带一路” 物流通道优化。随着俄罗斯经济的回暖，居民消费能力提升，对禽肉的需求增加；而 “一带一路” 倡议下，物流通道的优化使得运输成本降低、运输时间缩短，中国鸡肉得以更高效地进入俄罗斯市场。越南、马来西亚等东南亚国家需求增速达 25%，这些国家人口众多，消费潜力巨大，且与中国地缘相近、文化相通，为中国鸡肉出口提供了广阔空间。
（三）产品结构升级：初级加工占主导，深加工潜力待挖
从出口品类来看，目前仍以冻鸡块（40.82%）、鸡胸肉（19.45%）等初级加工产品为主，这反映出中国禽肉产业在规模化生产和成本控制上的优势。凭借丰富的劳动力资源和成熟的生产加工体系，中国能够以较低的成本生产大量初级加工鸡肉产品，满足国际市场对价格敏感型产品的需求。
然而，深加工产品如调理鸡胸、即食鸡杂的出口占比不足 10%，与泰国（深加工占比 40%）等国家存在差距。在全球消费升级的大趋势下，消费者对方便、美味、健康的深加工食品需求日益增长。中国禽肉产业在深加工领域存在较大提升空间，未来可通过技术创新、设备升级、品牌建设等方式，提高深加工产品的占比，提升产品附加值，进一步增强在国际市场的竞争力。
三、供需重构背后的三大驱动因素
（一）国内产能崛起打破进口依赖
国内禽肉产能的崛起是进口量下降的关键内因。2024 年全国禽肉产量攀升至 2660 万吨，同比增长 3.8%，背后是白羽肉鸡规模化养殖的飞速发展，规模化养殖率突破 80% 大关，单只生产成本成功压缩至 10 元以下，较 2020 年降低 20%，成本优势显著。以山东诸城为例，当地凭借成熟的 “公司 + 农户” 模式，构建了集种鸡培育、养殖、屠宰加工到销售的完整产业链，冻鸡块自给率超 90%，不仅满足本地需求，还大量供应周边市场，使得原本依赖进口的冻鸡块市场份额被大幅挤压。
在辽宁沈阳，现代化养殖技术广泛应用，智能化温控、自动化投喂设备的普及，提高了养殖效率与鸡肉品质，当地鸡肉产量逐年递增，进一步削弱进口鸡肉的市场空间。环保政策的持续趋严，加速了中小散户的退出。2025 年上半年，能繁种鸡存栏量同比下降 5%，产能结构向圣农发展、益生股份等头部企业集中。头部企业凭借资金、技术、管理优势，在成本控制、产品质量上更具竞争力，增强了国产鸡肉在市场上的话语权，使得进口鸡肉的性价比优势不再明显。
（二）全球供应链重构催生 “双向机遇”
全球供应链的重构为中国鸡肉进出口带来 “双向机遇”。进口端，俄罗斯凭借得天独厚的地理优势与成本优势，迅速填补巴西留下的市场缺口。俄罗斯远东产区与中国北方港口距离极近，运输时间缩短至 3 天，物流成本降低 30%，且其冻鸡块到岸价较巴西低 10%-15%，在价格与时效性上双重占优；同时，俄罗斯禽肉生产不受南美常见的新城疫等疫病影响，产品安全性更有保障，契合中国市场对稳定供应的需求。
出口端，东南亚地区在疫情后的消费复苏叠加 RCEP 关税减免政策，为中国禽肉出口创造了广阔空间。越南、马来西亚等国，依据 RCEP 协定，进口关税较 2020 年下降 15%，直接推动中国禽肉出口成本降低 20%，在当地市场的价格竞争力大幅提升。中国禽肉凭借稳定的供应、良好的品质，迅速抢占东南亚市场份额，出口量增速达 25%。反观美国，高致病性禽流感的持续肆虐，导致其禽肉出口设施受限，1 - 8 月对华出口仅 6.91 万吨，同比微增 3.95%，远低于预期，进一步凸显全球供应链变化对中国鸡肉贸易格局的深刻影响。
（三）消费升级与政策调控双重作用
国内消费升级趋势与政策调控举措，共同作用于鸡肉供需市场。在消费升级的浪潮下，餐饮市场正从单纯的 “性价比导向” 转向 “品质化需求”。高端餐饮对无抗生素鸡胸肉、有机鸡翅等高品质产品的采购量年增速达 20%，以满足消费者对健康、安全食品的追求。这一变化带动了加工鸡肉进口的增长，因为国外部分企业在高品质加工鸡肉的生产技术与工艺上具有优势，能够提供符合国内高端市场需求的产品。
农业农村部实施的 “100 万头能繁母猪调减计划”，在调整生猪产能的同时，间接扩大了鸡肉作为蛋白替代品的消费场景。随着猪肉产能的调减，市场对禽肉的需求相应增加，1 - 8 月人均鸡肉消费量同比增长 5%，鸡肉在居民日常饮食中的地位愈发重要。政策层面，中国对俄罗斯鸡肉实施关税优惠政策，适用最惠国税率 5%，降低了俄罗斯鸡肉的进口成本，增强其在国内市场的价格竞争力；而对巴西部分产品启动反倾销调查，提高了巴西相关产品的进口门槛，加速进口来源国的分化，引导进口市场结构优化。
四、行业影响与未来展望
（一）短期：进口商面临渠道转型压力
短期内，依赖巴西爪翅的进口商将面临巨大的渠道转型压力。随着巴西进口量锐减，进口商需加速开拓俄罗斯、白俄罗斯等新兴供应渠道。以山东青岛某大型冻品进口商为例，其以往 80% 的爪翅货源来自巴西，在 2024 年巴西供应受阻后，迅速与俄罗斯供应商建立合作，将俄罗斯采购比例从 10% 提升至 30%，并布局加工鸡肉进口，引入俄罗斯的调理鸡柳、即食鸡胸肉产品，以匹配国内消费升级趋势下对高品质加工鸡肉的需求。进口商应建立多来源国采购机制，降低单一产区风险，将俄罗斯采购比例稳定在 30% 左右，巴西控制在 40% 以下，以应对市场的不确定性。
（二）中期：出口企业迎来黄金窗口期
中期来看，出口企业迎来黄金发展期。东南亚、中东市场的需求增长至少持续至 2026 年，企业应加大深加工投入，开发适合当地口味的调味鸡块、即食鸡胗等产品。山东春雪食品通过与当地经销商合作，推出咖喱味、香辣味调味鸡块，在越南、马来西亚市场的销量同比增长 30%，成功将深加工出口占比提升至 15%，目标是在 2026 年底前提升至 20%。企业可利用中欧班列拓展欧洲市场，冷鲜鸡产品可瞄准德国、荷兰等对新鲜度要求高的市场。中欧班列的稳定运输，能够确保冷鲜鸡在 72 小时内送达欧洲主要城市，满足当地消费者对高品质、新鲜鸡肉的需求。
（三）长期：全球鸡肉贸易格局重塑
长期视角下，全球鸡肉贸易格局将被重塑。随着中国从 “进口依赖” 转向 “自主平衡”，预计 2026 年鸡肉进口量将降至 80 万吨以下，出口量突破 100 万吨，成为全球重要的鸡肉贸易国。俄罗斯有望维持 20%-25% 的进口占比，凭借地理与成本优势，与巴西形成 “双雄竞争” 格局。泰国、美国则需通过差异化产品巩固细分市场，如泰国开发香茅风味鸡翅，利用独特的东南亚风味吸引消费者；美国凭借先进的养殖技术，推广无抗鸡胸肉，满足健康消费需求。中国禽肉产业将在全球产业链中扮演更重要角色，从单纯的贸易参与者转变为规则制定者与市场引领者。
结语
2025 年 8 月的鸡肉进出口数据，不仅是一组数字呈现，更是全球禽肉产业格局重构的直观体现。当俄罗斯凭借地理优势逆袭成为最大进口来源国，当中国鸡肉出口在日韩市场稳固立足并开拓新兴市场，这一系列变化既反映了国内产能的崛起，也揭示了全球供应链在疫病、政策、成本多重因素下的动态调整。对于行业从业者而言，唯有紧密跟随消费趋势、优化全球布局，才能在这场 “双向重构” 的行业变革浪潮中占据先机。
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