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一、三季度出口全景：总量微增 5%，牛肉逆势领涨
澳大利亚肉类及畜牧业协会（MLA）最新数据表明，2025 年第三季度（7 - 9 月），澳洲牛羊肉出口总量达 55.5 万吨，同比增长 5%，环比微降 0.2%，整体呈现出 “牛肉强、羊肉弱” 的分化格局。其中，牛肉出口 42.5 万吨，同比大幅增长 16.19%，环比增长 8.65%，创下 2023 年以来单季新高；绵羊肉出口 11.5 万吨，同比大幅下降 23.57%，环比减少 25.05%；山羊肉表现突出，出口 1.6 万吨，同比增长 20.71%，环比增长 28.12%，成为小众品类中的 “潜力股”。
二、牛肉市场：中国成核心增长极，配额机制触发提前
（一）对华出口量价齐升，单月纪录刷新行业预期
中国大陆市场以 18.6% 的占比稳居澳洲牛肉第三大出口市场，三季度出口量达 7.9 万吨，环比提升 0.4 个百分点。7 月单月出口 30,925 吨（去骨重量），创下 5.5 年以来最高纪录，远超 2024 年同期水平。值得注意的是，因上半年对华出口增长过快，2025 年 19.1 万吨的协定税率触发水平量于 7 月 24 日提前达成，较 2024 年触发时间早 7 周，这意味着后续进口商需按最惠国税率缴税，成本端压力急剧增加。
（二）产品结构分化：谷饲、冷冻牛肉成增长双引擎
从产品形态来看，冷冻牛肉以 5.8 万吨的出口量占据主导地位，同比增长 54.4%，尽管环比微降 0.83%，但在巴西、阿根廷供应出现波动的背景下，成为中国加工企业的 “稳定器”；冰鲜牛肉出口 1.6 万吨，同比大幅增长 60.06%，环比增长 12.51%，增速显著，反映出国内高端餐饮及零售市场对新鲜牛肉的需求上升。
在饲养方式方面，谷饲牛肉凭借口感优势持续领先，出口 4 万吨，同比增长 62.12%，环比增长 3.27%，主要应用于牛排、火锅等高端场景；草饲牛肉出口 3.3 万吨，同比增长 48.29%，环比持平，更多流向大众市场及深加工领域。
（三）全球市场布局：美日稳坐前二，中国增速断层
领先美国（25%）、日本（20%）依旧是澳洲牛肉的核心市场，但中国以 48% 的 1 - 9 月累计出口增速（达 18.3 万吨），成为唯一实现两位数增长的主要市场。MLA 分析指出，美国牛肉受限于对华出口资格审批停滞，澳洲趁机填补高端谷饲牛肉缺口，尤其在雪花牛肉、和牛等细分品类上占据超过 60% 的市场份额。
三、羊肉市场：绵羊肉承压，羔羊肉与山羊肉演绎 “冰与火”
（一）绵羊肉对华双降，成羊肉拖累主因
作为澳洲绵羊肉第二大出口市场（占比 18.42%），中国大陆三季度进口量仅 1.4 万吨，同比下降 34.14%，环比下降 36.01%，主要受成羊肉需求下滑的影响。成羊肉出口 6925 吨，同比大幅下降 65.12%，环比下降 50.55%，反映出国内餐饮复苏未达预期，传统羊肉涮锅、红烧等品类采购量减少。
不过，羔羊肉成为低迷市场中的亮点，出口 1.4 万吨，同比增长 16%，虽环比下降 25.33%，但 1 - 9 月累计出口量同比增长 18%，且冰鲜羔羊肉出口量较 2024 年同期增长 2 倍，契合年轻消费者对 “小份、高品质” 羊肉的需求。
（二）山羊肉：全年翻倍增长，三季度短期承压
山羊肉方面，中国以 6.55% 的占比位列澳洲第三大出口市场，1 - 9 月累计出口量达 0.5 万吨，同比大幅增长 113%，2 月单月出口量创历史新高，主要得益于卤味、烧烤等细分场景的需求爆发。但三季度受国内消费淡季影响，出口量回落至 0.1 万吨，同比下降 4.83%，环比下降 11.29%，显示出小众品类易受短期市场波动的冲击。
四、市场影响与后市展望
（一）进口商成本端承压，采购策略生变
随着 7 月澳洲牛肉协定税率触发，进口成本急剧增加，预计四季度到岸成本将上涨 5% - 8%。这对进口商与下游餐饮企业产生较大冲击，部分依赖澳洲谷饲牛肉的高端餐饮企业已开启囤货模式，提前锁定全年配额内低价货源，以维持菜品价格稳定与品质统一。
中小进口商则开启 “全球寻牛” 行动，乌拉圭、新西兰等国牛肉进入视野，其关税优势与稳定供应，成为分散风险的优先选择。但澳洲牛肉在雪花肉、牛肋条等高端部位肉上，因得天独厚的饲养环境与成熟分级体系，仍具有不可替代的品质优势，在高端市场牢牢掌握议价权。
（二）产业启示：细分品类破局，供应链韧性成关键
澳洲牛羊肉出口的分化，为行业发展敲响警钟，也提供了新思路。谷饲牛肉、冰鲜羔羊肉的增长，精准满足了中国中产阶层对品质生活的追求，深入挖掘 “品质升级” 需求，成为开拓市场的关键；而绵羊肉的下滑，则警示着单一依赖传统品类、忽视消费变迁的风险。
对国内企业而言，加强与澳洲牧场直采合作、提前锁定优质产能，不失为应对价格波动、保障供应稳定的有效方法。如盒马在澳洲建立直采专供牧场，从源头把控品质，降低中间环节成本，在 “移山价” 策略下，实现安格斯 150 天谷饲牛肉直采，节约 20% 成本，为消费者带来高性价比产品，在激烈市场竞争中占据先机。
（三）四季度展望：政策与供需双重博弈
四季度，中国进口博览会召开及年底消费旺季临近，将为澳洲牛羊肉出口注入强劲动力。预计澳洲牛肉对华出口仍将维持高位，但税率提升可能抑制部分中小客户订单，需关注价格敏感型市场动态。
绵羊肉市场回暖与否，取决于国内寒潮天气及餐饮复苏进度，若冬季火锅、炖菜等羊肉消费场景热度高涨，有望带动需求回升；羔羊肉、山羊肉等细分品类凭借独特口感与新兴消费场景，有望延续增长态势。MLA 乐观预测，2025 年澳洲牛羊肉对中国出口额将突破 30 亿澳元，创历史新高，中国市场仍将是澳洲肉类产业增长的核心引擎。
结语：在分化中寻找结构性机会
三季度的澳洲牛羊肉出口数据，既是对上半年 “疯狂增长” 的阶段性总结，也为行业敲响了 “差异化竞争” 的警钟。当全球肉类供应链面临重构，唯有深耕细分市场、强化品质溢价、构建弹性供应链，才能在波动中占据主动。对于中国市场而言，澳洲牛羊肉的 “冰火两重天”，恰是消费升级与产业博弈的微观映射 —— 从 “量的扩张” 到 “质的突围”，这场跨越重洋的肉类贸易，正书写着新的增长篇章。
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