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一、核心数据概览：肉类进口市场格局深度调整
（一）牛肉进口量环比骤降，年度目标落空
11月我国牛肉进口量环比骤降至19万吨，与南美专业媒体统计的9-10月对华出口装运总量超30万吨形成显著差异。海关统计数据与装运数据存在差异的合理归因，在于大量货柜抵港后因清关效率不足导致滞港，未能计入当月进口统计。该数据变动终结了牛肉进口连续五个月的同比增长态势，11月进口量同比降幅达28.3%；截至11月，年内牛肉累计进口量为259万吨，时隔两个月再度低于去年同期水平（同比微降0.3%），年初设定的300万吨年度进口目标已无实现可能。
（二）猪禽肉进口量持续低迷，创近年单月新低
11月猪肉与禽肉进口延续大幅下滑态势，进口量分别为7万吨、6423吨，同比降幅分别达34.3%、83.7%，均刷新近年单月最低纪录。其中，禽肉月度进口量已连续三个月低于1万吨；即便为刚性需求的猪杂碎、鸡杂碎等副产品，1-11月累计进口量亦显著低于去年同期，反映出国内市场对进口肉类产品的需求持续收缩。
二、牛肉市场深度剖析：量价波动背后的供需失衡与调整
（一）进口骤降的多重驱动因素
11月牛肉进口量骤降是多重因素叠加的结果，其中清关效率不足是影响月度进口数据的核心变量。从供应端来看，南美牛肉主产国9-10月对华出口装运总量超30万吨，依据常规贸易流程，该部分货物本应在后续月度逐步纳入我国海关进口统计范畴。但实际统计数据显示，11月牛肉进口量仅为19万吨，大量货柜在港口长期滞港，反映出我国口岸在冻品仓储周转、检验检疫流程等环节存在效率瓶颈。
冻品仓储周转效率直接决定货物通关后进入国内流通市场的时效性。部分繁忙港口因冷库容量不足，导致大量进口牛肉到货后无法及时入库，货物积压于码头进而延误清关进度。检验检疫环节同样关键，海关需对进口牛肉开展兽药残留、微生物指标等多项质量检测以保障食品安全，若检验检疫流程繁琐、检测资源配置不足，将直接导致清关周期延长，使得月度进口统计数据无法客观反映实际到货规模。
从年度进口目标达成情况来看，截至11月牛肉累计进口量仅259万吨，与300万吨年度目标存在41万吨缺口，结合历史进口数据及当前通关效率，12月无法完成该缺口弥补，年度进口目标正式落空。回溯2020年以来，我国牛肉进口量呈现持续扩张态势，而2025年进口量大概率低于2024年水平，标志着牛肉进口扩张周期进入阶段性终结。这一变化不仅源于清关效率问题导致的进口节奏紊乱，更反映出国内市场供需结构的深度调整及全球牛肉市场格局变动对我国进口策略的影响。
（二）进口价格形成阶段性顶部，短期下行压力显现
11月牛肉进口均价为38506元/吨，终结此前连续四个月的量价齐升走势，价格走势呈现阶段性转折特征。从近三年进口均价走势来看，2024年7月（39228元/吨）与2025年10月（39350元/吨）形成双顶结构，该形态通常被视为价格进入阶段性调整的重要信号。
从全球供应格局分析，巴西、阿根廷、澳大利亚等主要牛肉生产国近年来在政策激励与市场需求驱动下持续扩张产能，全球牛肉供应处于相对过剩状态，显著抑制进口价格上行空间。同时，海运成本近期呈现下行趋势，作为影响进口牛肉到岸价格的关键要素，海运成本下降进一步降低进口商采购成本，削弱价格上涨动力。
国内市场层面，终端消费需求未达复苏预期。尽管居民牛肉消费需求长期呈增长趋势，但当前经济环境下，消费者肉类消费决策更趋理性，价格敏感度显著提升。餐饮行业虽逐步复苏，但受市场竞争加剧、经营成本高企等因素制约，对高价进口牛肉的采购意愿偏弱。综合供需两端因素判断，2026年上半年进口牛肉均价难以突破4万元/吨关口，短期内受供应宽松与需求疲软双重影响，存在5%-8%的回调空间。
（三）牛杂碎进口量保持平稳，刚需属性凸显
1-11月牛杂碎累计进口量约3万吨，较去年同期小幅下降，整体保持平稳运行态势，凸显牛杂碎市场需求的刚性特征。牛杂碎主要应用于火锅、卤味等餐饮细分场景，伴随餐饮行业复苏及消费场景多元化拓展，相关需求持续释放，支撑进口量稳定。
与牛肉消费场景存在差异，牛杂碎凭借独特口感与风味，在特定餐饮业态中具有不可替代性。火锅业态中，牛肚、牛筋等牛杂碎为核心食材，其丰富的口感层次满足消费者多元化饮食需求；卤味市场中，卤牛杂已成为主流休闲食品及餐桌配菜。餐饮行业复苏进程中，上述细分市场需求稳步提升，使得牛杂碎进口需求未受整体肉类市场波动影响，展现出刚需品类的市场稳定性。
三、猪禽肉市场研判：供给过剩主导进口收缩态势
（一）国内外价差扩大，驱动进口量持续低迷
猪禽肉进口量大幅下滑的核心驱动因素在于国内外市场的显著价差。猪肉市场方面，非洲猪瘟疫情后国内生猪产能快速恢复，当前已处于供需均衡偏松状态，国内猪肉均价维持在18-20元/公斤区间；而进口冻猪肉到岸价约25元/公斤，国产猪肉价格竞争优势显著。下游加工企业与经销商为控制成本、提升产品市场竞争力，因此显著缩减高价进口猪肉采购规模。
禽肉市场呈现类似格局，白羽鸡产能持续扩张导致国内鸡胸肉均价跌至8元/公斤左右，而进口禽肉成本价高达15元/公斤，价差悬殊使得国产禽肉主导国内市场。在此背景下，无论是商超渠道还是餐饮企业，均优先采购性价比更高的国产禽肉，进口禽肉市场份额被进一步挤压，进口量持续萎缩。
（二）政策调整效果有限，市场格局短期难改
为提振对华禽肉出口，巴西、泰国等全球主要禽肉出口国采取系列激励措施，包括巴西下调禽肉出口关税以降低进口商采购成本，泰国扩大对华禽肉产品认证范围以拓宽出口渠道。但在国内猪禽肉供给过剩的核心格局下，上述政策调整难以改变市场运行趋势。
当前国内猪禽肉市场呈现供过于求态势，猪肉库存积压明显，禽肉产能过剩问题突出。即便进口政策适度宽松，进口商基于市场供需失衡风险，亦会审慎控制进口规模，避免加剧市场价格下行压力及库存周转压力。
展望2026年，在国产猪禽肉供给过剩格局未得到根本性扭转前，进口量大概率维持低位运行。预计全年猪肉进口量或将低于90万吨，禽肉进口量不足10万吨。未来猪禽肉市场的核心发展方向在于消化过剩产能、优化产业结构、提升产品品质与市场竞争力，而非依赖进口调节供需平衡。
四、市场影响与未来展望：短期缓冲与长期结构优化
（一）短期利好价格企稳，为产业调整创造空间
牛肉进口量收缩短期内对国内牛肉市场价格企稳形成正向支撑。春节临近带动肉类消费旺季到来，以往大量进口牛肉涌入易加剧市场供应过剩、压制批发价格。而2025年11月进口量骤降使得市场库存周转周期显著缩短，据农业农村部监测数据，12月初牛肉批发价环比上涨2.3%，进口收缩成为价格回升的重要支撑因素。
猪禽肉进口持续低迷同样为国内养殖业调整创造有利条件。在国产猪禽肉供给过剩背景下，低价进口产品涌入将进一步压低市场价格、加剧行业竞争压力。进口量下滑有效缓解了国产产品的市场竞争压力，为养殖企业优化养殖规模、调整产业结构、降低生产成本争取了宝贵时间，有助于逐步修复市场信心。
（二）长期发展关键：提升清关效率与推动产业升级
长期来看，2025年牛肉进口量能否超越2024年水平，核心取决于滞港货物清关进度；若清关效率未能有效提升，货物持续积压将导致年度进口量反超难度较大，同时影响国内牛肉市场供应稳定性。从产业发展层面看，我国肉类产业仍面临诸多关键瓶颈：肉牛养殖规模化率不足30%，分散养殖模式导致生产成本偏高、生产效率偏低、产品质量稳定性不足；白羽鸡种源对外依存度超50%，核心种源供应受国际形势影响，产业自主可控能力有待提升。
为推动肉类产业可持续发展，政策层面需强化对畜禽育种、冷链物流等核心环节的扶持力度。畜禽育种领域，应设立专项科研基金，鼓励科研机构与企业协同攻关，培育具有自主知识产权、适配国内养殖环境的优良品种，降低种源对外依存度；冷链物流领域，需加大基础设施建设投入，完善全国性冷链运输网络，提升冷链物流效率与安全性，保障肉类产品在储运环节的品质稳定。企业层面应优化进口渠道布局，与多元供应国建立长期稳定合作关系，降低单一渠道依赖风险，提升应对全球供应链波动的能力。
（三）产业链各环节策略建议
1. 行业从业者：需密切跟踪港口清关动态，清关进度直接影响
进口肉类到货周期与市场供应格局，精准把握该信息有助于科学统筹国产与进口肉类库存结构。预判清关效率提升、进口量增加时，可适度缩减国产肉类库存，规避积压风险；若清关受阻导致进口量收缩，则需增加国产肉类储备以保障市场供应。牛肉加工企业可把握当前价格回调窗口期，适度增加冷冻原料储备，通过低价锁料降低生产成本，保障后续生产原料稳定供应，强化市场竞争优势。
2. 消费者：当前市场格局下应优化消费选择策略。短期内国产牛肉性价比优势突出，进口量收缩进一步提升
国产牛肉市场份额，消费者可重点关注规模化养殖企业生产的国产牛肉产品，其品质与进口牛肉相当且价格更具优势。猪禽肉消费方面，进口收缩使得市场选择向本土品牌集中，消费者应优先选择具备溯源认证的本土产品，通过查看溯源信息掌握肉类养殖、加工、储运全流程信息，保障饮食安全与健康。
11月海关肉类进口数据清晰呈现了市场的剧烈调整，这一现象既是短期清关效率问题的集中暴露，亦是国内肉类市场供需结构深度优化的必然结果。伴随全球贸易环境演变与国内产业政策调控，肉类进口市场正从规模扩张阶段向质量提升阶段转型。对于产业链各参与主体而言，精准解读数据背后的市场趋势，是实现高质量发展的关键。唯有顺应市场变化、主动调整发展策略，方能在动态变化的市场环境中构筑核心竞争力，实现可持续发展。
数据来源：中国海关官方统计数据、农业农村部市场监测数据
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