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动保行业现状：养殖回暖下的机遇与挑战

现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/12/17 9:22:44 关注：24 评论： 我要投稿

养殖利润回暖，动保企业不同步
行业现状概述
当下，养殖行业呈现出利润逐渐回暖的态势，养殖户们的收益情况较之前有所改善，整体发展趋势向好。然而，与之形成鲜明对比的是，上游的动保企业，尤其是兽保产品这一领域，利润却普遍处于下滑状态。
动保行业目前面临着诸多困境，正如某上市公司高管向财联社记者感慨的那样，动保行业内部现在还在 “卷”，主要体现为低价竞争这一突出问题。各个动保企业为了争抢市场份额，不断压低产品价格，使得利润空间被进一步压缩。同时，下游的养殖企业现阶段仍旧以降低成本作为首要目标，在采购动保产品时，往往更倾向于选择价格低廉的产品，这对动保企业的利润获取也造成了影响，所以整个动保行业还得经历一段艰难的时期才能迎来转机。
而在兽用疫苗方面，内卷现象也日趋严重，不过值得期待的是，宠物动保领域有望成为动保企业新的业绩增长点。当下已经有国产热门的疫苗、化药开始投放至一线市场了。据财联社记者从行业内以及一线采访了解到的情况，宠物疫苗国产替代有着比较大的空间，只是当前市场还是以进口疫苗占据主导地位，并且由于受到研发周期较长、市场教育程度不足等多方面因素的限制，国产宠物疫苗要想迎来爆发式的增长，还需要耐心等待一段时间。
数据对比呈现
从一些相关企业的营收和净利润数据来看，这种动保企业与养殖企业不同步的情况更为直观。以普莱柯为例，2022 年其实现营收 12.28 亿元，同比增长 11.78％，但归母净利润 1.74 亿元，同比却减少 28.68％；到了 2024 年 1-9 月，营业总收入为 7.62 亿元，较去年同期下滑 17.96%，净利润为 1.06 亿，较去年同期下滑 40.67%。再看中牧股份，2024 年 1-9 月营业总收入为 41.78 亿元，较去年同期增长 0.47%，可净利润为 8180.24 万，较去年同期下滑 79.39%。
此前披露的三季报中也显示，虽然约半数企业营业收入同比有所增长，但 TOP10 A 股动保企业里，除金河生物外，其余企业前三季度归母净利润均同比下滑。这些数据都清晰地反映出，动保企业并没有和养殖企业同步发展，在养殖利润回暖的大背景下，动保企业面临着不小的盈利压力，还在艰难地摸索前行。
动保行业内卷下的低价竞争
低价竞争现象
在动保行业内，低价竞争的现象愈发凸显且形势严峻。就拿猪企招标来说，不少上市猪企公开的疫苗、药品招标目录里，对各类动保产品都设置了很低的入围价格标准。像要求进入招标的国产全病毒圆环疫苗不超过 2.85 元 / 头份，圆支二联苗不超过 3.85 元 / 头份，国产伪狂犬弱毒疫苗不超过 0.48 元 / 头份，口蹄疫二联苗不超过 1.76 元 / 头份，猪瘟活疫苗不超过 0.38 元 / 头份，而实际入选价格往往更低。放在几年前，圆环和口蹄疫苗即便竞争激烈，卖到 5-6 元 / 头份左右还是可以的，如今却跌至 1、2 元左右，价格可谓一降再降。
并且这种低价竞争不只是大集团企业的行为，现在很多中小猪场也纷纷搞起投标，都想通过大规模采购的优惠来降低成本，这使得一众动保产品在养殖端的价格越卖越低。
除此之外，回款账期长也是让动保企业颇为头疼的问题。有集团公司在某动保企业采购上亿疫苗产品，一年多账款还未结清，账期超过半年的情况更是屡见不鲜。价格低加上账期长，两者叠加让动保企业陷入了极为艰难的境地。
对于经销商而言，压力同样巨大。集团大客户和渠道经销商两套销售体系之间存在明显价格差，例如大客户代理商 100 块拿货，市场渠道代理商要 140 块，差价高达 40%。而且给大客户的让利是以赠货形式体现，只有卖掉才能变现，这就导致市场上不同渠道的经销商出现串货现象，进一步拉低了整体市场价格。另外，部分大品牌企业要求经销商完成一定的销量任务，而生物制品保质期有限，一些代理商为避免产品过期烂在仓库里，只能选择低价倾销，使得市场价格更加混乱，整个动保行业仿佛陷入了低价竞争的 “漩涡”，企业利润被不断压缩，甚至有些企业已经陷入了裸价竞争，乃至贴钱做生意的糟糕状况。
原因及影响分析
动保行业出现低价竞争，背后存在多方面原因。首先，行业产能过剩是一个关键因素，当前我国兽药产能达到了较高水平，动保产品数量供大于求，市场消化不掉这么多产品，企业为了能让自家产品卖出去，就只能通过压低价格来争抢份额。
其次，产品同质化严重也加剧了竞争程度。众多动保企业生产的产品，在质量和工艺方面都比较接近，缺乏独特的差异化优势，企业难以凭借产品本身的特色去吸引客户，于是只能相互之间杀价促销，试图通过低价把其他厂家挤出市场，以获取更大话语权，这使得价格战愈演愈烈。
这种低价竞争给动保行业带来了诸多负面影响。对于企业自身发展来说，利润空间被极大压缩，不少企业已经处于亏损边缘，甚至有些企业不堪重负选择退出市场，比如曾经的老牌动保上市公司海利生物就拟向控股股东出售其相关子公司股权，准备彻底剥离动保业务，转向其他业务领域。
从产品质量方面来看，由于企业不断压低价格，为了控制成本，可能会在原材料选用、生产工艺等环节进行简化或使用质量稍次的原料，导致产品质量出现下滑。像部分猪场反映，以往打药后三天基本能起效，现在同等剂量下却没效果了，一些常用抗菌药物按常规剂量和疗程使用，也难以有效控制猪只病情，甚至出现病情反复的情况，这说明低价竞争已经影响到了动保产品的实际功效。
而对于整个行业生态而言，过度的低价竞争破坏了市场的良性发展秩序，使得企业之间不再注重通过技术创新、提升服务等健康方式去竞争，而是陷入拼价格的恶性循环，长此以往，不利于行业的可持续发展，也会影响到养殖企业对动保产品的信任度，动摇动保行业的整体口碑，让行业陷入一段艰难的 “苦日子”。
宠物动保 —— 新的业绩增长点
发展现状与布局
当下，几乎所有头部动保企业都将目光投向了宠物赛道，并寄希望于此成为新的业绩增长点，且经过多年布局，已经取得了一定成效。比如普莱柯，其犬瘟热、犬细小病毒病二联活疫苗通过了新兽药注册技术初审，犬四联疫苗进入新兽药注册阶段，还有多款宠物用疫苗和药品进入临床试验阶段。瑞普生物同样在宠物赛道积极发力，近期透露已在全国各省市布局了近百家核心经销商，覆盖全国主要一二线城市，全国覆盖门店超过 6000 家，其猫三联疫苗在终端的接种反馈良好，2024 年前三季度批签发量位于第二位，产品渗透率稳步提升。
此外，中牧股份也在不断拓展宠物业务，目前已拥有三个宠物用疫苗产品生产批准文号，并且形成了宠物业务发展规划和实施方案，将在宠物疫苗、宠物药、宠物食品、宠物用品等多个领域发力，多款宠物产品处于开发研制阶段，争取尽快上市销售，同时也正在积极推进宠物食品和药品生产基地项目建设。可以看出，众多动保企业从宠物疫苗、药品的研发，再到市场渠道的拓展等方面，都在全方位布局宠物赛道，期待能在这片蓝海中分得一杯羹。
国产替代空间及限制
据相关数据显示，当前我国宠物疫苗市场绝大部分份额被外资品牌占据，进口疫苗在整个宠物疫苗市场占比达到 90% 以上，而国产替代的空间比较大。但国产宠物疫苗想要实现大规模的爆发式增长，还面临着诸多限制因素。
从研发周期来看，原研动保产品研发耗时长、投入大，宠物疫苗研发周期往往高于 8 年，资金投入在 0.5 - 1 亿美元以上，这使得国产宠物疫苗从研发到推向市场需要经历漫长的过程。例如，一款新的宠物疫苗从开始研发到最终能投入使用，要经过毒株筛选、临床试验、审批等诸多环节，每一个环节都需要耗费大量的时间和精力。
在市场教育方面，目前也处于初期阶段。一方面，消费者对国产宠物疫苗的认知度和信任度还不够高，部分宠物主人长期习惯使用进口疫苗，认为进口的品质更有保障。另一方面，市场上对于国产宠物疫苗相关知识的普及、宣传力度不足，很多宠物主人不清楚国产疫苗的优势和实际效果。像一些宠物医院，也会因为进口疫苗利润相对较高等原因，更多地向宠物主人推荐进口疫苗，使得国产宠物疫苗在市场推广上存在一定难度。所以，综合这些因素，国产宠物疫苗虽然有着广阔的替代空间，但要真正迎来爆发，还需要耐心等待，逐步突破这些限制。
动保行业未来发展展望
面临的挑战
动保行业后续要想实现持续健康发展，仍需面对诸多棘手的挑战。首先，低价竞争的态势在短期内恐怕难以得到根本性的扭转。当下行业内产能过剩问题依旧突出，产品同质化现象也没有得到改善，众多企业为了争抢有限的市场份额，还会继续压低价格，这就使得整个行业的利润空间持续处在被压缩的状态，一些原本就利润微薄的企业很可能会不堪重负，面临被淘汰出局的风险。
同时，下游养殖企业话语权较强的局面也会持续存在。随着养殖集团规模化程度越来越高，它们在采购动保产品时往往更具议价能力，并且会不断提出更高的要求，比如产品质量、配套服务等方面。而动保企业为了保住这些大客户，不得不尽力去满足其需求，这在一定程度上也增加了企业的运营成本和经营压力。
此外，动保行业内卷所带来的不良影响还在持续发酵。企业们都将大量精力放在了价格战上，从而忽视了技术研发、产品创新以及服务提升等对于长远发展至关重要的环节，长此以往，整个行业的发展活力和竞争力都会受到抑制，难以实现高质量的可持续发展，还得在艰难的处境中摸索前行较长一段时间。
潜在的机遇
尽管面临诸多挑战，但动保行业也存在着不少潜在的机遇，尤其是宠物动保市场前景十分值得期待。随着人们生活水平的提高，养宠物的人群日益庞大，对宠物健康的关注度也越来越高，宠物主们愿意在宠物的医疗保健方面投入更多的资金，这无疑为宠物动保市场提供了广阔的消费基础。据相关数据显示，预计未来城镇宠物（犬猫）消费市场规模还将持续增长，宠物医疗作为宠物市场的第二大消费板块，其中驱虫及宠物疫苗又是宠物健康消费的核心品类，市场需求十分旺盛。
而且，当前宠物疫苗国产替代空间较大，虽然现阶段市场还是以进口疫苗为主，但众多国内动保企业已经在宠物疫苗、药品的研发以及市场渠道拓展等方面积极布局，不断加大研发投入，加速产品的推陈出新。例如部分国产宠物疫苗已经在临床试验等环节取得了不错的进展，一些产品的接种反馈良好，渗透率也在稳步提升。随着宠物主对国产宠物疫苗认知度和信任度的逐步提高，以及市场教育工作的不断深入开展，国产宠物疫苗有望凭借性价比等优势，在未来的市场竞争中占据一席之地，成为动保企业新的业绩爆发点。
同时，动保企业还可以通过创新和差异化竞争等方式来实现破局。比如聚焦细分领域，针对特定宠物品种或者宠物疾病研发特色产品；或者在服务方面下功夫，为宠物主提供更专业、更贴心的宠物健康养护方案等，以此来吸引客户，在激烈的市场竞争中脱颖而出，推动整个行业走出当前的困境，迈向新的发展阶段。

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文章来源：现代畜牧网文章作者：豆包文章编辑：一米优讯

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