十大猪企分割全国 20% 版图 巨头崛起与未来之变

现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/10/23 9:31:16 关注：36 评论： 我要投稿

  十大猪企分割全国 20% 版图
  （一）出栏比重与母猪存栏
  2023 年 10 家上市猪企生猪总出栏量超过 1.3 亿头，接近全国生猪总出栏量的 20%。《农财智库》数据显示，21 家上市猪企的母猪规模超 795 万头，约占一季度末全国能繁母猪存栏量 3992 万头的 20%。可见，上市猪企在生猪出栏和母猪存栏方面都占据了重要份额。
  从能繁母猪存栏具体情况来看，牧原股份以年末能繁母猪存栏 281.5 万头的成绩遥遥领先。温氏股份产能快速恢复，提前完成 140 万头目标，2023 年温氏共计出栏 1791 万头生猪。新希望目前能繁母猪大约 90 万头左右，商品猪存栏在 850 万头以上。正邦科技能繁母猪存栏仅有 35 万头，与其他巨头相差甚远。
  （二）部分猪企扩张节奏
  在全国能繁母猪数减少的形势下，上市猪企的能繁母猪存栏情况出现分化。牧原股份、华统股份和东瑞股份的能繁母猪存栏量实现增长。《农财智库》数据显示，短短 4 个月时间，牧原股新增了 10 万头，华统股份 2 万头，东瑞股份 1 万头，三家猪企合计增加了 13 万头能繁母猪。
  温氏股份初步计划 2024 年底能繁母猪数量在 2023 年底存量的基础上再增加 5 万 - 10 万头（即 160 - 165 万头）；神农集团透露，2024 年末能繁母猪可以达到近 13 万头；东瑞股份表示，到 2024 年底，母猪存栏量预计可达 9 万头。三家猪企合计到年底约新增母猪 11 - 18 万头。此外，华统股份表示今明两年都还会继续增加。
  上市猪企在增加能繁母猪数的同时，也在不断提高出栏目标。《农财智库》数据显示，10 家上市猪企 2024 年计划出栏生猪约 1.3 亿 - 1.4 亿头生猪。可见，部分猪企仍保持扩张节奏，这或许也折射出他们看好后市猪价。温氏股份表示，未来一段时间，养猪行业可能总体处于供需弱平衡、低盈利状态。牧原股份分析，当前行业能繁母猪数量已降至合理区间，预计未来一段时间行业价格将持续回暖，2024 年全年猪价水平将好于去年。

  十大猪企崛起之路
  从 2020 年的 5% 到 2024 年的 20%，前 10 上市猪企占全国出栏比重的变化可谓巨大，这背后是养猪业规模化进程的飞速发展。
  牧原集团的秦林英，1992 年夫妻二人放弃体制内工作，从 22 头猪起步。他 17 岁时的养猪失败经历促使他报考河南农业大学畜牧兽医专业，为后来的成功奠定基础。如今牧原占据生猪市场接近 10% 的份额，成为养猪龙头。
  温氏股份在 1983 年由温北英联合周边 7 户农户，集资 8000 元开始肉鸡养殖创业。1986 年创造 “公司 + 农户” 模式，随着规模扩大，合作农户从 1989 年 8000 户发展到如今的 70000 户，不仅养鸡还涉足养猪和养牛。虽目前养猪规模屈居第二，但肉鸡养殖量一直国内第一。
  新希望集团掌门人为刘永好，兄弟四人在改革开放初期从养鸡开始，后转型养鹌鹑，靠鹌鹑挣到第一桶金后转行饲料生产，成立希望集团。1992 年四兄弟分家后，刘永好创立新希望集团，涉及多个产业，2023 年新希望饲料产量全球第一，养猪业出栏量国内排名第三。
  双胞胎集团掌舵人鲍洪星毕业于江西农业大学，1998 年创立江西华利饲料有限公司，后聚焦猪料，依靠一台膨化机解决断奶仔猪拉稀问题，乳猪料一战成名，2017 年涉足养猪，如今生猪出栏规模国内排名第四。
  正大集团现今掌门人为谢国民，其祖上 1922 年在泰国靠 8 块银元开始菜籽生意，后成立正大集团。1979 年成为中国第一家外资企业，生产饲料，凭借集资和技术占据市场，后进军养殖等多个行业，目前在生猪养殖板块国内排名第五。
  德康农牧成立于 2014 年，掌门人为王德根。他在华西希望集团陈育新的赏识和提拔下，展现出强大能力，2018 年成为德康农牧第一大股东。
  天邦股份创始人张邦辉，水产饲料科班出身，1996 年和师兄吴天星合作成立天邦饲料科技公司，2008 年收购成都精华生物制品有限公司后进军养猪市场，目前生猪出栏量排名全国第七。
  大北农集团创始人邵根伙，1991 年成为中国第一个猪营养博士，1993 年成立大北农饲料科技有限公司，精准定位乳猪料市场，2013 年开始布局生猪养殖，2023 年出栏量排名第八。
  傲农集团掌门人为吴有林，曾是大北农福建区总裁，2011 年创建福建傲农集团，2014 年进军养猪行业，2017 年成功上市，2023 年出栏量排名第九，但目前深陷破产风波。
  正邦集团前任掌门人为林印孙，从粮食加工厂技术员到饲料厂厂长，1996 年成立正邦集团，2003 年进军养猪行业，2023 年宣布破产重组，目前被双胞胎接管。
  未来养猪业竞争趋势
  （一）消费减少竞争加剧
  农业农村部研判，未来猪肉消费或减少 500 - 1000 万吨，到 2035 年，我国肉类消费需求量约 1 亿吨，人均约 72 公斤，其中猪肉消费量约 35 - 38 公斤。这无疑给生猪市场带来了更大的竞争压力。在这种情况下，要做到基业长青，关键在于成本控制。从 2009 到 2023 年的 15 年中，出栏一头猪的年均收益为 353 元，可见只要能够做到长久正向经营，养猪整体是能够盈利的。
  首先，最重要的基础就是 “非瘟防控”。2018 年以来，无论是大猪企还是小猪场，如果不能很好地防控非瘟，那么即便平常有着再好的成绩、再大的规模，最终也会遭受惨重的损失。其次，除了非瘟以外其它疾病的防控也是 “长效运营” 的关键。现在我国养猪业面临着 “新病频发、旧病新发” 的复杂态势，光是蓝耳和猪瘟每年都会带来重大损失。对于猪场而言，将这些重大疫病抵御在外，就已经领先多数同行。
  此外，猪场的 “持续经营能力强” 也是拉开差距的一个重要因素。要做到这一点，首先猪场在环保层面一定要过关。其次，现在猪场的人员变动较大、养猪业人才缺口大，那么如何培养人才、留住人才对于猪场的兴旺也非常重要。而从完全成本来看，养猪是一项长期事业，对于饲料原料价格的把控或许非常困难，但是市场上也总有许多新技术、新方案，帮助养猪实现整体的增效降本。
  （二）竞争特点变化
  养猪业的竞争正从数量向质量转变。中小养殖户在大量退出，但与此同时，巨头也可能破产或者被淘汰。高质量发展不仅仅是政府部门提倡的口号，也应该是行业和企业践行的方向。
  从技术的竞争变为管理的竞争。技术只是企业的一部分，但管理能力决定了企业的综合实力与前景。随着规模化的加速，考验老板和高管的时代已经到来。
  从资金的竞争变为成本的竞争。养猪是个重资产的行业，有钱与否都是相对的。如果综合成本能力差，即使不断砸钱，也可能被行业淘汰。当下，不同企业的养殖成本各不相同，显然，在这一波行情的震荡中，会继续有企业出局。
  从生产的竞争变为生态圈的竞争。只是闭门养猪，未必能够发展得好，还得融入一个友好的生态圈，能够合作，能够抱住政策、或者产业链的大腿。未来养好猪很重要，但整合资源、卖好猪可能更重要。
  （三）行业发展趋势
  生猪养殖行业规模化、集约化发展趋势明显。随着市场竞争的加剧和消费者对食品安全、品质要求的提高，生猪养殖行业正逐步向规模化、集约化发展。大型养殖企业凭借其规模优势和技术实力在市场中占据主导地位，而中小规模养殖场（户）则面临淘汰或整合的压力。
  技术创新是生猪养殖行业发展的重要驱动力。未来，随着智能化、数字化等技术的不断应用和推广，生猪养殖行业将实现更高效、更环保的生产模式。这将有助于提升养殖企业的核心竞争力和市场占有率。
  产业链整合与延伸是生猪养殖行业发展的另一重要趋势。大型养殖企业纷纷通过布局上下游产业链来实现资源的优化配置和成本的降低。同时，一些企业还通过拓展产业链延伸业务来增加收入来源和提升盈利能力。
  总之，未来养猪业竞争将更加激烈，企业需要不断提升自身实力，适应市场变化，才能在竞争中立于不败之地。