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巴西牛业三季度创历史新高：屠宰与出口双驱动下的产业变革
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/12/15 12:31:50 关注：20 评论： 我要投稿
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一、数据亮点：屠宰与生产规模双破纪录
（一）季度屠宰量飙升至历史峰值
在充满变数与机遇的 2025 年，巴西肉牛产业取得显著成就，第三季度表现尤为突出。据数据显示，2025 年第三季度，巴西牛只屠宰量攀升至 1128 万头，创历史新高，为肉牛产业发展历程添上浓墨重彩的一笔。与 2024 年同期相比，增长率达 7.4%；较上一季度增长 7.1%。这一数据不仅超越 2025 年第二季度的 1053 万头，还达到 2020 年以来最高水平，成为巴西肉牛产业发展的重要里程碑。
在该季度中，7 月表现最为亮眼，单月屠宰量高达 385 万头，刷新历史月度峰值。这得益于 27 个联邦州中 23 个州的协同增长，共同推动巴西肉牛产业蓬勃发展。圣保罗州和朗多尼亚州增长显著，分别增加 14.7 万头和 14.5 万头，成为拉动整体增长的重要力量。尽管米纳斯吉拉斯州和巴伊亚州出现小幅下滑，但因其下滑幅度较小，未对整体增长趋势产生实质性影响。
（二）牛胴体产量与出口量同步攀升
随着屠宰量大幅增长，牛胴体产量亦迎来丰收。2025 年第三季度，牛胴体产量达 297 万吨，同比增长 6.5%，环比增长 11.2%。平均单胴体重表现出色，达 262.93 公斤，环比提升 3.8%，意味着每头牛经屠宰和加工后，能为市场提供更多优质牛肉产品，满足消费者日益增长的需求。
出口方面，巴西牛肉在国际市场竞争力强劲。原切牛肉出口量达 85.998 万吨，同比激增 21.8%；出口额高达 48.08 亿美元，同比增幅达 52.8%。出口量占国内产量的 37.7%，充分体现巴西牛肉在国际市场的受欢迎程度以及巴西肉牛产业对出口的高度依赖。
中国、墨西哥、菲律宾等国家是巴西牛肉的主要目的地，其中对中国出口量增加 13.912 万吨。中国作为全球最大牛肉消费市场之一，对巴西牛肉的强劲需求，为巴西肉牛产业带来广阔市场空间，进一步深化两国在农业领域的合作与交流。而美国因实施 “高额关税” 政策，对巴西牛肉需求下降，从第二大市场退居第六。这一变化反映贸易政策对市场的直接影响，促使巴西肉牛产业重新审视市场布局，寻找新的增长点与机遇。
二、驱动因素：出口扩张与结构调整双重发力
（一）全球需求拉动下的出口爆发
在国际市场中，巴西牛肉备受瞩目。2025 年第三季度，巴西牛肉出口呈现爆发式增长，出口量飙升至 85.998 万吨，同比增长 21.8%；出口额达 48.08 亿美元，同比大幅增长 52.8%。这一优异成绩离不开全球市场强劲需求的有力支撑。
中国市场以 58.6% 的份额位居巴西牛肉出口目的地首位。随着中国经济持续发展和居民生活水平不断提高，消费者对高品质牛肉需求日益旺盛，巴西牛肉凭借优质品质、合理价格及稳定供应，赢得中国消费者青睐。墨西哥和菲律宾等国家对巴西牛肉需求也持续增长，推动巴西牛肉在国际市场渗透率提升。
该季度巴西牛肉出口均价大幅上涨，达 5590.42 美元 / 吨，同比上涨 25.5%。这得益于巴西牛肉产业对市场需求的精准把握和产品结构优化调整。小母牛（2 岁以下）屠宰量同比增长 28.4%，其肉质鲜嫩，胴体更符合亚洲市场对嫩肉的偏好。巴西肉牛产业敏锐捕捉这一市场趋势，加大对小母牛的养殖和屠宰力度，向国际市场推出更多符合需求的优质牛肉，实现出口量与出口额双丰收。
（二）母牛屠宰持续升温与价格传导
母牛屠宰量变化是巴西肉牛产业发展的重要指标。2025 年第三季度，母牛屠宰量达 516 万头，占牛只总屠宰量的 45.8%，同比增长 21.3%，延续自 2022 年以来的增长趋势，反映出巴西肉牛产业正经历深刻结构调整。
成年母牛（+18.0%）与小母牛（+28.4%）屠宰量双增长是结构调整的重要体现。随着小牛价格同比上涨 39.9%，牧场主为追求更高经济效益，加速淘汰部分生产性能较低的母牛，为小牛生长和发展腾出更多资源和空间。这种调整有助于提高牛群整体质量和生产效率，更好适应市场需求变化。
同时，母牛屠宰量持续升温，活牛价格同步上扬。育肥牛均价达 304.92 雷亚尔 / 阿罗巴，同比涨幅达 27.3%。价格上涨使产业链上游养殖户和牧场主盈利改善，收入增加进一步激发他们扩大养殖规模、提高养殖质量的积极性，为巴西肉牛产业持续发展注入强大动力。
三、结构解析：公牛母牛 “脱钩” 与产能集中化（一）公母牛屠宰趋势分化
在巴西肉牛产业发展格局中，公牛和母牛屠宰趋势呈现明显分化。2025 年第三季度，公牛屠宰总量达 612 万头，其中成年公牛（2 岁及以上）占比 91.9%，成为公牛屠宰主力军。与上一季度相比，成年公牛屠宰量增长 16.2%，小公牛屠宰量增长 29.5%，增长态势强劲；而母牛屠宰量虽高达 516 万头，但与上一季度相比下降 2.8%，公母牛屠宰趋势分化显著。
这种分化受市场需求与养殖效益双重驱动。从养殖效益看，公牛育肥效率和潜力更高，生长速度快、出肉率高，能在更短时间为养殖户带来丰厚回报；母牛作为繁殖重要力量，价值更多体现在繁殖后代。当市场对牛肉需求旺盛且公牛育肥效益更可观时，养殖户会调整养殖策略，加大对公牛的养殖和屠宰力度，导致公牛屠宰量快速增长、母牛屠宰量相对下降。
从胴体重量维度分析，市场偏好转移更明显。成年公牛胴体平均重量达 303.39 公斤，成年母牛胴体平均重量仅为 218.22 公斤，两者相差近 39%。对于肉类加工企业，更高出肉率意味着更低成本和更高利润，在激烈市场竞争中，企业追求经济效益最大化，更倾向采购公牛胴体进行加工，刺激牧场主加大公牛育肥比例，形成良性循环，推动公牛屠宰量持续增长。
（二）屠宰场产能向头部集中
巴西肉牛屠宰行业产能分布呈现向头部集中态势。数据显示，日屠宰能力超过 500 头牛的工厂，数量仅占本次调查涵盖工厂总数的 7.0%，却完成全国 51.4% 的屠宰量，成为行业中坚力量。这些大型工厂凭借先进设备、高效生产流程和严格管理体系，在市场中占据主导地位，能大规模屠宰作业，满足市场大量需求，通过规模化效应降低成本、提高生产效率、增强竞争力。
日屠宰能力在 100 至 500 头之间的工厂，完成全国 35.1% 的屠宰量，是行业重要组成部分。这些中型工厂能灵活适应市场需求变化，为当地市场提供稳定牛肉供应。而日屠宰能力低于 100 头的小型工厂，因生产规模小、技术设备相对落后，在市场竞争中逐渐处于劣势，屠宰量占比相对较低。
从监管机构维度看，产能集中化趋势更明显。受联邦检验局（SIF）监管的 194 家机构，数量仅占参与调查机构总数的 17.3%，却贡献全国胴体总重量的 75.1%。这些机构多为大型现代化屠宰企业，拥有先进屠宰技术和严格质量控制体系，能满足国际市场对食品安全和质量的严格要求，在出口业务中占据主导地位。而受市级检验局（SIM）监管的 522 家机构，数量占比高达 46.5%，但因生产规模小、技术水平有限，仅贡献全国胴体总重量的 4.9%。
这种产能集中化是市场竞争和行业发展的必然结果。随着消费者对食品安全和质量要求提高，国际市场对牛肉出口标准日益严格，只有具备先进技术、完善管理和大规模生产能力的企业，才能在激烈市场竞争中脱颖而出。小型屠宰场因技术、资金和管理等方面不足，难以满足市场需求，逐渐被市场边缘化。未来，随着行业进一步发展，预计产能集中化趋势将继续加强，头部企业市场份额将进一步扩大，行业集中度将不断提升。
四、区域特征：中西部领跑与南北差异显著
（一）产区分布与产能集聚
巴西肉牛产业区域特征显著。中西部地区在牛只屠宰量方面表现突出，占比 36.6%，成为行业领军区域。该地区自然条件优越，广袤草原为肉牛生长提供充足空间和丰富食物资源。马托格罗索州作为中西部核心，以 17.3% 的份额位居全国榜首，是巴西肉牛产业重要支撑。圣保罗州和戈亚斯州分别以 11.2% 和 10.0% 的占比紧随其后，与马托格罗索州共同构成巴西肉牛产业 “铁三角”。
马托格罗索州优势不仅在于广阔牧场，还在于完善的出口加工设施，能将当地肉牛资源转化为优质牛肉产品，远销世界各地。2025 年第三季度，该州单州出口量达 21.414 万吨，占全国出口总量的 24.9%，成为巴西牛肉走向世界的重要窗口，主要出口目的地为中国，占比高达 60.5%，体现该州与中国市场紧密的贸易联系和深厚合作情谊。
北部地区是巴西肉牛产业新兴增长极，凭借低廉养殖成本吸引大量产业转移，发展潜力巨大。帕拉州和朗多尼亚州表现出色，同比增幅均超过 10%，成为拉动北部地区增长的重要力量。帕拉州自然资源丰富、地理位置优越，为肉牛养殖提供良好条件；朗多尼亚州通过优化养殖技术和管理模式，提高肉牛养殖效率和质量，实现产业快速发展。
东南部和南部地区屠宰量占比相对较低，但凭借发达经济和成熟市场体系，在高端牛肉市场占据一席之地。当地消费者对牛肉品质要求更高，注重口感、营养和安全性。因此，该地区肉牛养殖更注重品质提升，采用先进养殖技术和管理经验，生产高品质牛肉产品，满足当地消费者对高端牛肉的需求。同时，这些地区拥有完善的冷链物流和销售网络，能迅速将优质牛肉产品推向市场，确保牛肉新鲜度和品质。
（二）皮革产业与屠宰联动发展
巴西肉牛产业繁荣延伸至皮革产业领域，两者相互驱动、共同发展。2025 年第三季度，巴西制革厂牛皮收购量达 1142 万张，同比增长 8.2%，环比增长 6.2%，显示皮革产业强劲发展势头。
中西部地区在皮革产业中占据主导地位，牛皮接收量占比 44.8%，遥遥领先其他地区。戈亚斯州和马托格罗索州作为中西部代表，分别以 17.1% 和 16.1% 的份额，依托屠宰集中区，成功打造皮革加工集群。这些集群汇聚众多皮革加工企业及相关配套产业，形成完整产业链条，各环节紧密协作，实现资源高效配置和价值最大化。
铬鞣法作为传统皮革鞣制工艺，在巴西仍占主导地位，占全国鞣制皮革总量的 97.2%。该工艺鞣制效果好、皮革质量高，但存在环境污染问题。随着环保意识提高，植鞣法等环保工艺逐渐受到关注，虽目前仅在 6 个州应用，但体现巴西皮革产业在环保转型方面的积极探索和努力。一些企业加大对环保工艺的研发和应用力度，采用新型鞣制剂和生产技术，减少环境污染，提高皮革产品质量和附加值。
在巴西肉牛产业发展历程中，区域特征是产业发展重要基础和未来走向关键指引。中西部地区的规模优势、北部地区的增长潜力以及皮革产业与屠宰业的深度联动，构成巴西肉牛产业独特竞争力。未来，随着市场需求变化和技术持续创新，各区域有望进一步发挥自身优势，实现产业协同发展和升级，为巴西肉牛产业在全球市场赢得更辉煌成就。
五、市场影响与未来展望
（一）价格与消费结构的连锁反应
2025 年第三季度巴西肉牛产业的强劲表现，对市场价格和消费结构产生深远连锁反应。
在价格方面，国内牛肉市场呈现分化态势。肩胛肉价格上涨 3.64%，圆臀肉价格上涨 3.12%，主要受出口市场强劲拉动，随着巴西牛肉出口量大幅增长，国际市场对这些部位牛肉需求旺盛，推动价格上升。而菲力牛排、西冷牛排等高端部位，因美国市场需求下降，价格显著下跌，分别下降 8.62% 和 2.84%。美国作为巴西牛肉重要传统市场，实施 “高额关税” 政策后，对巴西高端牛肉进口量大幅减少，导致这些高端牛肉在国内市场供应相对过剩，价格受到压制。
这种价格波动直接影响消费者购买行为和消费结构。随着高端牛肉价格下跌，部分原本消费中低端牛肉的消费者转向购买高端牛肉，以满足更高品质需求；而对价格敏感的消费者则减少牛肉消费，转而购买鸡肉、猪肉等替代品。这一消费结构变化不仅影响牛肉市场，也为鸡肉、猪肉市场带来新机遇和挑战。鸡肉市场价格短期内上涨 5.5%，主要因牛肉消费部分转移，鸡肉需求增加，推动价格上升。
（二）产业趋势与潜在挑战
从产业发展趋势看，巴西肉牛产业短期内仍具活力。出口订单饱满，企业有动力维持较高屠宰量，环比出口量增长 22.8%，显示国际市场对巴西牛肉的强劲需求。牧场惜售情绪也在一定程度上支撑牛价，随着牛价上涨，牧场主更愿意保留部分牛只，等待更好市场时机出售。
然而，产业发展面临潜在挑战。母牛存栏量下降不容忽视，环比减少 2.8%，可能影响 2026 年犊牛供应。母牛作为繁殖关键，其数量减少意味着未来犊牛出生量可能相应减少，影响产业可持续发展。美国关税政策变化也是巴西肉牛产业需密切关注的因素，若美国进一步提高关税或其他国家效仿，巴西牛肉出口将面临更大压力，产业发展受阻。
在环保意识日益增强的背景下，规模化企业环保合规成本上升，可能挤压中小牧场利润空间。大型企业有资金和技术满足环保要求，中小牧场可能因资金短缺难以达到环保标准，在市场竞争中处于劣势。
展望 2025 年四季度，预计屠宰量将小幅回落至 1080 - 1100 万头。前期高强度屠宰使部分地区牛只存栏量下降，同时牧场惜售情绪导致可供屠宰牛只数量减少。未来，巴西肉牛产业重心将逐渐转向精细化加工与高端市场开拓。随着消费者对牛肉品质和安全性要求提高，企业需加大在精细化加工方面的投入，提高牛肉产品附加值。积极开拓高端市场，满足不同消费者需求，是巴西肉牛产业实现可持续发展的关键。（数据来源：IBGE、CEPEA/Esalq、Secex）
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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