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新征程：牧原、海大、新希望引领行业出海新布局
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/12/13 9:05:40 关注：82 评论： 我要投稿
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一、牧原股份的出海探索
1. 与 BAF 越南农业合作开启技术服务之路
9 月，牧原股份与 BAF 越南农业股份公司签订战略合作协议。牧原股份将为其提供猪场设计和建设、生物安全、环保等方面的解决方案和技术服务，并推进人工智能在养殖产业链中应用，提升生产效率，以确保生物安全和环境可持续性。本次合作双方发挥各自优势，增强创新能力、提高经营效率及未来市场的竞争力，推动越南养猪产业向更高效率、更高品质和绿色方向发展。当前公司的海外发展处于尝试与探索时期。
2. 入局海外市场，突破盈利瓶颈
牧原股份作为中国最大的生猪养殖企业之一，面临着市场挑战与机遇。经过 30 余年的发展，公司在疫病防控、智能化、环保等方面具备一定优势。2022 年，牧原股份提出了 600 元的降本目标，经过一年的努力，生猪养殖成本已从每公斤 16 元降至 13.3 元，完成了超过一半的目标。这一降本措施主要通过技术创新和管理优化实现。2024 年，牧原股份计划迈出海外发展的第一步，开启技术输出的新阶段。考虑到全球猪肉需求的持续增长，尤其是东南亚及其他地区的潜在市场，牧原股份的这一举措将会显著提升其市场竞争力。牧原股份一直以来都在强化全产业链的布局，随着海外市场的布局，牧原股份将可能在全球范围内更好地整合资源，提高盈利水平。然而，进入海外市场并不意味着一帆风顺，国际市场竞争激烈，公司需要不断进行技术创新，以满足不同地区市场的需求，更好地应对当地竞争。
3. 最新猪价报告与 “出海” 背后的故事
近期全国猪价大幅波动，牧原旗下企业的 “出海” 计划备受关注。全国猪价呈现出南高北低的趋势，南方市场需求相对旺盛，气候条件也比较适合养殖，导致供不应求。牧原股份计划在东南亚等地建立养殖基地，提高自身竞争力。牧原在国内市场积累了丰富的养殖经验和管理模式，技术水平和品牌影响力在行业内都是顶尖的。东南亚的消费市场正处于快速增长阶段，为牧原的 “出海” 提供了良好的市场环境。但海外市场也面临不同的养殖环境、法规政策以及市场竞争等挑战，牧原需要快速适应变化，保证产品质量、维护品牌形象。同时，随着全球化的发展，国内消费者越来越关注食品安全、绿色养殖等问题，牧原如果能够将这些理念融入到国际化战略中，无疑会增强其市场竞争力。此外，近期猪价波动除了季节性因素外，还受生猪存栏量、饲料成本、疫情控制等多方面影响。当前饲料价格上涨、养殖成本增加，让不少养殖户面临利润压力，市场上的猪肉价格自然就会受到影响。有专家分析认为，当前猪价尽管有波动，但从长远来看，随着消费市场的逐步恢复，价格会趋于稳定。牧原在科技创新方面的投入也不容小觑，他们不断研发新技术，提高养殖效率，降低成本，这些努力都将助力企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
二、新希望的海外布局之路
1. 专访新希望六和董事长刘畅
新希望的 “出海” 历史可以追溯到 25 年前，当时新希望走入越南。董事长刘畅在接受采访时强调，企业在 “出海” 前要想好做一个什么样的生意人。新希望围绕蛋白质转化展开产业，在海外实现本地取材、生产、用工和销售。新希望的产业本质是落户当地，与当地相关群体长期生活，达成长期信任。农牧业是一个 “快周转、低毛利” 的行业，不可以赌，也不可以一时赚快钱、赚大钱，需要长期经营。
刘畅认为，新希望在海外发展比较顺利，比如在越南，公司吸纳了一大批有冲劲并渴望产业知识的年轻人。新希望的海外业务主要分布在亚洲、非洲、欧洲等地区，涉及畜牧养殖、食品加工、农业科技等多个领域。
2. 入选 “2024 中国上市公司优秀品牌案例”
新希望作为首批走向海外市场并取得成功的中国农牧企业之一，海外业务表现出色。2023 年，新希望海外业务中饲料又创下销量和利润历史新高，实现了两位数的增长，销量达到 467 万吨，营业收入达 200.79 亿元。
新希望在海外持续耕耘，在 15 个国家和地区经营着 60 多家分子公司，海外员工已达 7233 人。其海外业务主要分布在亚洲、非洲、欧洲等地区，涉及多个领域。新希望越南分公司的案例对中国民营企业融入全球化进程具有启发借鉴意义。
新希望在海外发展过程中，为当地带来良好就业、安全肉食的同时，也助力了当地养殖水平的显著提升。新希望还积极履行社会责任，与本地大学合作，为大量在校学生提供培训、实践与就业机会。在海外发展过程中，新希望非常尊重各国文化习俗，积极参与本地社区服务和公益慈善活动。
3. 挑战即机遇，引领大件货品出海新阶段
新希望面对物流出海挑战，采取了一系列措施。在全美范围内布局了 8 个自营海外仓，提升了库存管理和货物调配的效率。在货品绑扎固定、仓储设施安全保障以及运输保险等方面投入大量资源，确保大件货品安全送达目的地。组建专业的清关咨询顾问团队，为客户量身定制高效、合规的清关解决方案。
东南亚成为中国企业出海新起点，新希望选择东南亚作为首站，布局物流网络，建立大件海外仓，为客户提供定制化的产业链转移解决方案。新希望通过建设高效、智能的海外仓，提升了供应链的灵活性和响应速度，增强了产业竞争力。
三、海大集团的出海步伐
1. 国内份额高质量提升，出海布局打开成长空间海大集团作为全产业链饲料龙头，在国内市场以优质产品和专业服务体系为抓手，高质量提升市场份额。在水产料方面，普水及特水鱼存塘偏低，随着国内消费活力的持续释放，预计 25 年水产价格或有支撑。同时，养殖户盈利边际向好，投苗有望增加，公司水产料有望获得更多销量增长和利润释放空间。据通威农牧数据，3Q24 加州鲈和生鱼均价同比分别增长 25.5% 和 14.7%，养殖户反季节投苗可能相对积极，有望对 25 年上半年特水料形成一定支撑。在猪料方面，24 年生猪养殖散户加快退出，存栏下降导致猪料行业竞争激烈。1 - 3Q24 全国猪料产量同比下滑 6.8%，市场化猪料空间持续萎缩。但随着存栏边际回升，25 年猪料下游需求有望改善。海大集团以优质产品和专业服务体系为抓手，有望持续提升市场份额。在禽料方面，禽料终端蛋白需求稳中有升，竞争格局相对清晰。公司发力蛋禽等高吨利子赛道，有望实现稳健发展。
海外饲料空间广阔，据 Alltech 数据，23 年全球和中国饲料产量分别为 12.9 亿吨和 2.6 亿吨。21 年东南亚 7 国人均动物蛋白消费水平仅为中国 05 年水平，约为 21 年中国的 63%，饲料出海空间广阔。海大集团在优质蛋白需求旺盛的东南亚、南美、非洲已逐步完成核心产能布局，有望以水产料出海为基石，输出国内 “饲料 + 种苗 + 动保” 黄金三角成熟体系，“内生 + 外延” 并举加速提升海外市场份额。1H24 公司海外地区饲料外销量同比增长超 30%，3Q24 销量及利润亦延续较好增长。随着技术转化、配套服务在海外铺开，后续海外利润有望持续快于销量增长。
2. 完善海外市场布局
海大集团主营业务饲料、种苗和动保三体联动，打造养殖 “黄金三角”。海外市场是发力重点，今年上半年海外地区饲料销量增长超 30%，第三季度延续增长态势。公司将通过新建产能等方式，进一步完善海外市场布局。
饲料业务是海大集团的根基，公司是国内极少数能够同时生产销售鱼、虾、猪、肉禽、蛋禽、反刍动物饲料的企业，产品线齐全，各类别产品都具有较强的市场竞争力。公司的产品结构丰富，可以较好地控制运营风险。在国内饲料行业处于变革期，产能过剩矛盾凸显的情况下，公司顺应养殖行业变化趋势，调整客户结构，以优质的产品、专业的服务体系为抓手，重点开拓盈利能力较强的生猪养殖家庭农场，同时积极布局大中型养殖公司。
2024 年前三季度，海大集团实现营业收入 848.61 亿元，同比下降 2.38%；归属于上市公司股东的净利润为 36.24 亿元，同比增长 60.95%。公司将保持战略定力，围绕饲料、种苗、动保核心业务进行配套的产品、服务、解决方案优化与升级，坚持科技兴农，强化为客户创造价值的能力，持续提升产品盈利能力。长期来看，公司预计特种水产饲料增长空间较大。同时，公司在水产育种领域拥有全球领先的技术优势、资源储备和产业化规模，虾苗销量全球领先。经过十几年的科研投入，公司建立了丰富的品系资源，可以给养殖户提供具有不同特点的种苗。
在国内市场竞争激烈的情况下，海大集团积极 “出海”，海外业务实现快速增长。公司在养殖资源丰富的东南亚、南美、非洲均有产能布局。根据《奥特奇农业食品展望 2024》，2023 年全球动物饲料产量达 12.9 亿吨，其中海外地区饲料产量超 10 亿吨，市场空间广阔。未来，公司将重点发力海外市场，通过新建产能等方式，进一步完善海外市场布局。公司凭借饲料 + 种苗 + 动保的产业链优势，以及终端服务体系优势，在国内市场处于前列。公司会将这一模式应用到海外市场。目前，公司海外产能较为紧张，正在以多种方式扩大产能。
3. 产能不足拖累海外业务增速，计划扩产
海大集团出海超十年，海外布局分布在东南亚、非洲、南美等地区。受产能不足影响，海外营收增长放缓。由于前几年海外产能建设偏慢，目前越南、埃及、印尼等地区已出现产能不足的情况。
2011 年，海大集团进军越南，揭开了国际化战略的序幕。在 2019 年 8 月，海大集团投资发展中心总监李永强曾透露，截止目前，海大集团在海外市场的投资额已累计达到 2.4 亿美元。他还同时表示，公司将在五年内投资 13 个海外项目，投资总额达到或超过 3.5 亿美元。
海大集团海外饲料业务发展，是通过在当地建厂、当地销售，同时配套技术服务体系以及动保和种苗板块，形成了产业链竞争优势。东南亚市场是最早布局的区域，其将以越南为核心，并往印尼、马来西亚、孟加拉等市场发力；在非洲地区，目前埃及已有其工厂布局，未来计划逐步往埃塞俄比亚、坦桑尼亚等北非、东非市场发展；在南美地区，该公司目前在厄瓜多尔已有布局，巴西也是其关注比较大的一个目标市场。
目前，海大集团在海外的饲料业务中，水产和畜禽饲料的毛利、净利也均比国内略高。但数据显示，2019 年，海大集团的海外营收增速曾超 40%，但很快 2020 年增速逐步下滑至 30%。海大集团 2023 年半年报显示，其境外业务在去年上半年同比增长 16%，贡献了约 44.3 亿元人民币的收入，占到其总营收的约 8.4%。境外业务的毛利率超过了 12%，高于其国内各地区的水平。
海大集团曾表示，受全球疫情持续影响，在此期间公司海外产能建设速度明显放缓，多个地区产能建设跟不上销量的增长。公司近年将进一步加快海外产能建设，提高海外发展的速度。国内饲料行业已经进入存量竞争时代，不少饲料企业都将目光转向了海外市场。除海大集团外，新希望六和、通威股份等饲料企业都在海外有相应布局。
2023 年 10 月 19 日，海大集团副总裁、董事会秘书黄志健表示，目前虽然公司海外业务整个销量占比不到 10%，但放眼未来空间很大。整个东南亚市场类似于中国十几年前的农业市场，中国的企业在海外市场竞争力很强，中国农业的技术、人才、服务能力等不比海外差，很多环节可以比海外比拼，整个农业企业已经成长起来，有能力参与国际竞争，其次在海外的市场空间很大，东南亚、非洲以及一带一路沿线的地区会是我们发展的重要方向。
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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