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2025生猪市场：规模化浪潮下的博弈与展望
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/4/23 6:46:39 关注：39 评论： 我要投稿
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行业规模化：头部崛起，格局重塑
自 2018 年起，中国生猪养殖行业经历了深刻变革，规模化发展趋势显著，其中头部企业的崛起尤为突出。数据显示，2018 - 2024 年，Top20 猪企生猪出栏量占比从 8.8% 迅速攀升至 30.7% ，部分头部企业出栏占比超 10%，已成为行业发展的引领者。
非洲猪瘟在 2018 - 2019 年的爆发是推动规模化进程加速的关键转折点。非洲猪瘟病毒传染性和致命性极高，感染猪群死亡率通常达 90% - 100% 。众多中小养猪户深受其害，例如河南的曲杰，养猪二十余年，猪场两次遭受非洲猪瘟打击，近 2000 头生猪感染或被扑杀，损失近 1000 万元，资产状况从盈利转为负债。据全国畜牧总站首席专家披露，非洲猪瘟暴发后的 5 年内，规模以下生猪散养户减少 1300 多万户，同比减少 41% 。
面对疫病威胁，散养户因资金有限，难以构建完善的防疫体系，生物安全控制能力与规模养殖企业存在明显差距，抗风险能力较弱，被迫退出市场。同时，非洲猪瘟致使生猪出栏量大幅下降，市场猪肉供应短缺，价格上涨，生猪养殖利润显著提升，吸引大量资本涌入，规模企业得以快速扩张，加速产能修复。2023 年，国内生猪出栏量达 7.27 亿头，创下 9 年新高。
随着生猪供应持续增加，市场逐渐供过于求，养殖端陷入长期亏损。北方冬季疫病的反复，进一步加剧了散养户的困境。在多重压力下，散养户生存空间被压缩，市场准入门槛提高，越来越多散养户选择离场，为规模化发展创造了条件，推动行业向规模化方向加速发展。
成本与效能：规模化的双重红利
在规模化发展过程中，头部企业不仅市场份额不断扩大，在成本控制和生产效能方面也展现出显著优势，成为推动行业发展的重要力量。
从产能利用率角度分析，2024 年 TOP20 猪企平均产能利用率达 81% ，较上一年同比上升 11 个百分点，反映出规模企业资源利用效率的明显进步。其中，广西农垦、力源表现优异，产能利用率高达 100% ，表明其生产设备和人力资源得到充分利用，投入产出效率高，有效提高了生产效率。京基智农、广垦畜牧、正大、神农、德康、正邦等 6 家企业产能利用率在 90% 以上，处于行业第二梯队 。这些企业通过优化生产流程、合理规划生产计划等措施，充分挖掘自身生产潜力，在市场竞争中占据有利地位。
产能利用率的提升直接带来成本下降。2025 年一季度，生猪自繁自养出栏成本降至头均 13.6 元 / 公斤 ，其中饲料成本在出栏量成本中占比约 6.9 元 / 公斤 ，较 2024 年平均成本略有下降，降低 0.2 元 / 公斤 。成本降低使规模企业在市场竞争中拥有更大价格优势，即便猪价波动，也能维持一定盈利空间。2023 - 2024 年，在饲料原料价格下降背景下，多家上市猪企通过与供应商建立长期稳定合作关系，进一步降低采购成本。同时，规模化生产使企业能够更有效地分摊固定成本，如设备折旧、管理费用等，降低单位产品成本。
规模企业生产效能也在不断回升，psy 水平提升是重要体现。psy 指每头母猪每年所能提供的断奶仔猪数量，是衡量母猪繁殖能力和猪场生产效率的关键指标。截至 2024 年末，重点头部企业 psy 水平多恢复至 25 - 28 区间，部分甚至达到 30+ ，较 2023 年主流的 23 - 27 水平有明显回升 。例如巨星农牧，2024 年二季度 PSY 已达 29 以上，下半年 PSY 目标为 30 ；牧原股份 PSY 也超过 28 。这得益于企业在品种改良、营养配方优化、养殖管理精细化等方面的持续投入和创新。通过引进优良种猪品种，优化母猪饲养管理，提高母猪健康水平和繁殖性能，增加每头母猪产出健康断奶仔猪数量，从而提升整个猪场生产效率和经济效益。
下游困境：屠宰企业的艰难处境
与养殖端规模化的快速发展形成鲜明对比，下游屠宰企业面临诸多严峻挑战，发展前景不容乐观。
从市场集中度来看，2024 年 6 家上市龙头屠企年屠宰量仅为 0.38 亿，在定点屠宰总量中占比 11.4% ，凸显屠宰企业市场集中度较低。与养殖行业相比，其规模化程度落后，难以形成有效的市场竞争合力，市场话语权较弱。
屠宰企业产能利用率不足 30% ，大量生产设备和人力资源闲置。以牧原股份为例，其已投产 10 家屠宰厂，屠宰产能达 2900 万头 / 年，但 2024 年屠宰量仅 1252.44 万头，产能利用率 43% ，虽较之前有所提升，但仍有大量产能闲置。产能利用率低下导致生产效率低，单位产品生产成本大幅增加，压缩企业利润空间。
在实际运营中，屠宰企业长期处于亏损状态已成为行业常态。据相关数据，2023 - 2024 年，多数屠宰企业头均亏损在 20 - 30 元，小型屠宰场亏损更严重，头均亏损可达 70 - 80 元 。许多屠宰企业为维持运营苦苦支撑，部分企业甚至停工停宰。如河南一些小型屠宰场，因亏损严重，日宰量从原来六七百头锐减至两三百头，固定成本不变，亏损加剧。
市场内卷是导致屠宰企业困境的重要原因。随着更多企业进入屠宰行业，市场竞争激烈，企业为争夺市场份额大打价格战，压缩利润空间，降低行业整体盈利水平。此外，猪肉价格波动给屠宰企业带来巨大经营压力。猪价上涨时，收购成本大幅增加，终端市场消费能力相对有限，难以消化成本上涨，导致利润减少；猪价下跌时，收购成本虽降低，但市场猪肉供应过剩，企业为销售产品降价，同样难以盈利，使屠宰企业在猪价涨跌间陷入两难，经营风险加大。
产能去化：迟缓的进程与隐忧
能繁母猪存栏量变化是影响生猪养殖行业市场供需平衡和价格走势的关键因素。2025 年 3 月末，全国官方能繁母猪数据止涨回落，存栏量为 4039 万头 ，较 2 月的 4066 万头下降 27 万头，环比下调 0.66% ，同比回升 1.18% ，引发行业广泛关注。
2025 年一季度，生猪自繁自养及外购仔猪头均盈利分别达 169 元、122 元 ，行业利润较为可观。7 公斤仔猪市场虽震荡偏弱，但主流成交价格仍在 510 - 530 元 / 头 ，头均盈利超 200 元 。在此盈利状况下，养殖端整体主动去化产能意愿较弱。养殖户在盈利时倾向于维持现有产能，甚至部分养殖户希望扩大产能获取更多利润，阻碍了产能去化进程。
南方梅雨季节是未来市场的重要不确定性因素。随着多雨天气来临，气温升高，市场进入高温高湿环境，增加猪瘟疫病防控难度。在高温高湿条件下，细菌、病毒等病原体易滋生传播，猪群感染疫病风险大幅增加。一旦猪瘟疫病大规模爆发，养殖端将遭受巨大损失，被迫被动去化产能。以往梅雨季节，部分地区因猪瘟疫病导致生猪死亡率高达 20% - 30% ，许多养殖户猪场受损，产能大幅下降。
近年来规模化发展提升了养殖端防控意识和产能修复能力。规模企业在疫病防控方面投入大量资金和技术，建立完善生物安全体系，有效预防和控制疫病传播。一些大型养殖企业采用全封闭式养殖模式，对进出猪场的人员、车辆、物资等严格消毒检测，降低猪群感染风险。即便疫病发生，规模企业凭借资金实力和技术支持，能迅速应对，减少损失，并在疫情后快速恢复产能。因此，尽管南方梅雨季节存在疫病风险，但预计年内能繁母猪存栏量调整相对有限，难有明显持续去化过程。
未来展望：机遇与挑战并存
未来，生猪市场在规模化发展道路上继续前行，产能去化持续影响市场格局，行业处于机遇与挑战并存的关键时期。
规模化发展趋势将延续，头部企业有望进一步巩固市场地位。随着技术进步和资金投入，规模企业在成本控制、生产效能和疫病防控等方面优势将更加显著。通过优化养殖流程、引入智能化设备，可进一步提高生产效率，降低生产成本。智能化养殖设备能实时监测猪群生长和健康状况，及时调整饲料配方和养殖环境，提升猪群生长速度和健康水平。头部企业凭借强大品牌影响力和市场渠道，能更好应对市场波动，实现可持续发展。市场需求增长时，头部企业可迅速扩大生产规模，满足需求，获取更多利润。
疫病防控仍是行业重大挑战。尽管养殖端防控意识和能力有所增强，但猪瘟等疫病威胁依然存在。一旦疫病大规模爆发，将导致生猪存栏量下降，影响市场供应，给养殖户带来巨大经济损失。因此，加强疫病防控工作至关重要。养殖企业需进一步加强生物安全管理，提高疫苗接种率，加强疫情监测和预警，建立健全疫病防控体系。加大对疫病防控技术研发投入，培养专业疫病防控人才，也是提升行业疫病防控能力的关键。
成本控制是企业在市场竞争中获胜的关键因素。随着原材料价格波动、环保要求提高和人工成本上升，生猪养殖成本面临较大上涨压力。企业需通过优化饲料配方、降低原料采购成本、提高养殖效率等方式有效控制成本。与供应商建立长期稳定合作关系，争取更优惠采购价格；采用先进养殖技术和设备，提高生猪生长速度和饲料转化率，降低养殖成本。
维持市场供需平衡也十分重要。产能持续变化和市场需求波动可能导致供需失衡，影响猪价稳定。养殖企业需加强市场调研，准确把握市场需求变化趋势，合理调整生产计划，避免盲目扩张或减产。政府应加强市场调控，通过储备调节、价格补贴等政策手段，稳定市场价格，保障养殖户利益。
未来生猪市场机遇与挑战并存，行业参与者需密切关注市场动态，加强技术创新和管理创新，提升自身竞争力，以应对各种风险和挑战，实现行业健康、稳定发展。
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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