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一、上半年肉羊产业供需格局：压力与希望并存
（一）“三降一升” 凸显产业调整阵痛
2025 年上半年，肉羊产业呈现出 “供给收缩、进口激增” 的显著态势。全国羊出栏量达 1.328 亿只，同比下降 5.7%，创下 2021 年以来同期的最低水平；一季度末存栏量为 3.0005 亿只，同比下降 6.9%，能繁母羊数量从 2023 年的 1.25 亿只降至 1.15 亿只；羊肉产量为 210 万吨，同比下降 4.6%。与此同时，进口羊肉 21.3 万吨，同比增长 4.7%，进口金额 58.29 亿元，同比大幅增长 27.6%，其中 98.7% 来自澳大利亚和新西兰，低价进口肉持续对国内市场形成冲击。
从国内生产端分析，羊出栏量、存栏量和羊肉产量的下降，表明产业正经历深度调整。中小养殖户由于长期亏损以及环保政策收紧，大量退出市场，致使基础产能受损；规模化牧场在行业中的占比虽提升至 48%，但面对成本高企与市场的不确定性，补栏意愿普遍低迷。在饲料成本方面，尽管部分饲料价格有所下降，但养殖综合成本依然处于高位，严重压缩了养殖利润空间。
在进口方面，澳大利亚和新西兰两国凭借成熟的养殖体系以及自贸协定关税优惠，以低价优质羊肉迅速抢占国内市场份额。大量低价进口羊肉的涌入，进一步压低国内羊肉价格，使国内肉羊产业面临巨大挑战，产业链各环节利润被严重挤压。
（二）存栏量环比止跌，释放积极信号
二季度存栏量为 3.0083 亿只，环比微增 0.3%，这是 2023 年二季度以来首次出现环比增长，标志着产能去化已阶段性见底。新生羔羊同比降幅收窄至 3.36%，显示出养殖户补栏信心有所恢复。从周期传导角度来看，未来 6-8 个月出栏量有望随着存栏结构的优化逐步回升，为市场注入回暖预期。
存栏量的止跌回升，是肉羊产业的一个重要转折点。这背后的原因可能是市场价格的阶段性企稳，使养殖户看到了盈利的可能性，从而开始补充能繁母羊和羔羊存栏；也可能是政府相关扶持政策的逐步落实，为养殖户提供了一定的成本补贴与市场保障，增强了其养殖积极性。随着存栏结构的持续优化，后续出栏量的增加将有效缓解市场供应紧张局面，稳定羊肉价格，推动产业逐步走出低谷。
二、三大制约因素：产业深层矛盾集中显现
尽管二季度出现了积极信号，但肉羊产业深层次矛盾仍未得到根本解决，三大制约因素持续对产业发展造成困扰。
（一）产能端：中小散户加速退出，规模化转型遇阻
环保政策趋严导致 30% 的中小牧场关停，散养户因连续三年亏损（2024 年单只肉羊净利润降至 57.25 元，同比下降 43.4%）纷纷退出市场，规模化牧场占比虽提升至 48%，但受舍饲成本高企（饲料成本占比超 60%）、育种技术滞后等因素影响，补栏意愿普遍较低。内蒙古、甘肃等主产区调研显示，规模场每只肉羊综合成本达 600 元，较 2022 年上涨 15%，严重挤压了利润空间。
在环保政策方面，随着对养殖污染管控力度的加强，许多中小牧场因无法达到环保标准而被迫关停。这些中小牧场大多缺乏资金和技术投入，难以建设有效的粪污处理设施，在政策的严格要求下，只能选择退出市场。而散养户的亏损则主要源于市场价格的低迷和养殖成本的上升。连续三年的亏损让许多散养户难以为继，不得不放弃养殖，导致肉羊产能的基础受到削弱。
规模化牧场虽然在行业中的占比有所提升，但也面临着诸多困境。舍饲成本高企是其中一个重要问题，饲料成本在养殖总成本中占比超过 60%，尽管部分饲料价格有所下降，但养殖综合成本依然居高不下。育种技术的滞后也限制了规模化牧场的发展，导致养殖效率难以提升，进一步压缩了利润空间。
（二）价格端：下行周期未止，区域与品类分化加剧
全国活羊均价为 30.68 元 / 公斤、羊肉均价为 69.26 元 / 公斤，延续了 2021 年以来的下行趋势，但波动幅度有所收窄。省域价差显著，云南活羊均价为 80.56 元 / 公斤，而重庆仅为 65.41 元 / 公斤，反映出区域供需失衡。值得关注的是，中高端羊肉价格同比上涨 4.94%，与普通羊肉价格背离，显示在消费升级背景下，品质差异正重塑市场格局。
价格的下行趋势反映了市场供需关系的变化。随着产能的逐步恢复和进口羊肉的冲击，市场上羊肉供应相对充足，导致价格持续下行。区域价差的显著则与各地的养殖成本、市场需求以及物流运输等因素密切相关。云南等地因养殖成本较高、市场需求旺盛等原因，活羊价格相对较高；而重庆等地则可能由于养殖规模较大、市场竞争激烈等因素，价格相对较低。
中高端羊肉价格的上涨与消费升级的趋势相契合。消费者对品质和口感的要求越来越高，愿意为优质的羊肉支付更高的价格。这也促使养殖企业和养殖户更加注重品种改良和养殖管理，以提高羊肉品质，满足市场对中高端羊肉的需求。
（三）市场端：消费疲软叠加进口冲击，供需宽松难改
受猪肉（均价 17 元 / 公斤）、鸡蛋（均价 8 元 / 公斤）等替代品低价分流影响，上半年羊肉表观消费量同比下降 3.4%，家庭及餐饮渠道采购量均出现下降。同时，进口羊肉到岸价较国产羊肉低 3.75 元 / 公斤，进一步压制了国内价格。叠加春季小反刍兽疫局部流行，养殖户恐慌性出栏增加 12%，加剧了短期市场压力。
消费疲软是当前肉羊产业面临的一个重要问题。随着经济环境的变化和消费者消费观念的转变，羊肉的消费需求受到一定程度的抑制。猪肉、鸡蛋等替代品的低价也对羊肉市场造成了分流，消费者在选择肉类产品时，更倾向于价格更为亲民的替代品。
进口羊肉的冲击也是不容忽视的因素。由于进口羊肉价格较低，在市场上具有一定的价格优势，进一步压制了国内羊肉价格。春季小反刍兽疫的局部流行则加剧了市场的波动，养殖户为了避免损失，纷纷选择恐慌性出栏，导致市场上羊肉供应量短期内大幅增加，进一步加剧了市场的供需宽松局面。
三、未来发展方向：四大路径破解产业困局
面对当前的产业困局，肉羊产业需从科技、规模经营、绿色低碳和数据驱动四个关键路径入手，实现转型升级，提升产业竞争力。
（一）科技破局：从 “引种依赖” 到 “自主创新”
种业是肉羊产业的核心，我国正加速从 “引种依赖” 向 “自主创新” 转变，聚焦于 “地方品种资源化、引进品种中国化、培育品种现代化”。甘肃 “中环肉羊” 新品种培育已进入横交固定阶段，通过基因组选择技术，羔羊成活率提升 10%，料肉比降至 3.5:1，有效降低了养殖成本，提高了养殖效益。
智能养殖装备的普及也是科技破局的重要方向。山东、河南等地的规模养殖场已广泛应用智能环控和精准饲喂技术，温湿度控制精度达到 ±1%，精准饲喂误差＜2%，劳动生产率提升 30%。这些技术的应用，不仅提高了养殖效率，还降低了人工成本，为产业降本增效提供了有力支撑。
（二）规模经营：构建全产业链协同发展模式
规模化、集约化经营是肉羊产业发展的必然趋势。以内蒙古 “生态保护 + 品种改良” 模式为例，当地通过压减 5.2% 存栏量，聚焦高端有机羊肉市场，认证牧场达 35%，实现收益增长 7%。这种模式在保护生态环境的同时，通过品种改良和品牌建设，提高了羊肉的品质和附加值，实现了产业的可持续发展。
甘肃推行 “粮改饲 + 合作社” 模式，将玉米秸秆利用率提升至 80%，养殖成本降低 9%，存栏量逆势增长 2.5%，成为主产区中唯一正增长区域。该模式通过发展粮改饲，提高了饲料资源的利用效率，降低了养殖成本；通过合作社的组织形式，实现了养殖、加工、销售的一体化经营，增强了产业的抗风险能力。
（三）绿色低碳：政策引导下的可持续转型
在环保压力和绿色发展理念的推动下，绿色低碳成为肉羊产业发展的重要方向。各地通过粪污资源化补贴、绿色信贷等政策，引导企业构建 “养殖 - 沼气 - 种植” 循环链。新疆、宁夏试点 “光伏羊场”，利用戈壁滩光伏板下空间养殖，实现土地利用率提升 50%，碳排放减少 20%，为干旱半干旱地区提供了可复制的可持续发展模板。
这些绿色低碳模式的推广，不仅有助于减少养殖污染，保护生态环境，还能降低养殖成本，提高资源利用效率，实现产业发展与环境保护的良性互动。
（四）数据驱动：智慧养殖落地 “六步曲”
按照 “个人→场景化→流程化→系统化→数字化→智能化” 路径，北京、江苏等地试点部署智能耳标和无人机巡检，构建从育种到餐桌的全链条追溯系统。智能耳标可实时监测羊只的体温、采食数据，无人机巡检则能及时发现疫病隐患，疫病预警时效提升 40%。
数字化牧场的建设，使能繁母羊利用率提升 18%，疫病损失降低 25%，成为现代肉羊产业的核心竞争力。通过数据驱动，实现养殖过程的精准管理和决策，提高养殖效率和质量，满足消费者对食品安全和品质的需求。
结语：在调整中积蓄高质量发展动能
2025 年上半年的 “三降一升”，既是肉羊产业周期调整的必然结果，也是产能优化、结构升级的必经之路。从短期来看，进口冲击与消费疲软仍将对市场形成压制；但从中长期来看，随着科技赋能、规模效应与消费升级的深度融合，肉羊产业正从 “量的扩张” 转向 “质的提升”。对于从业者而言，唯有把握标准化、智能化、绿色化的转型机遇，才能在新一轮周期中占据主动，推动我国从肉羊生产大国迈向产业强国。
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