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我国兽用中西药原料市场形势
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/12/16 9:04:22 关注：57 评论： 我要投稿
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一、兽用中药原料市场概况
（一）原料来源分布
我国兽用中药原料的来源呈现出一定的分布特点。从现有数据来看，动物类中药材原料中，67.62% 来源于野生资源，这表明野生资源在当前的原料供应方面占据着较大比重。不过，随着国家对野生动物保护力度的不断加强，野生资源的获取与利用正逐步受到更严格的管控，其可持续利用成为了重点关注的问题。其次，家养资源占比 23.81%，并且在家养资源这一块，随着相关政策的引导以及市场需求的推动，其规模和规范化程度也在不断发展。例如，像土鳖虫、鹿茸、鹿角、熊胆粉等产品，如今几乎完全来源于人工养殖渠道，可见家养资源对于兽用中药原料供应的补充作用正在日益凸显。
（二）药典收录变化
《中华人民共和国药典》作为我国药品标准的重要依据，其近五个版本里动物类中药材占比有着明显的变化趋势。相关数据显示，动物类中药材占比逐渐减少，由 9.5% 下降到了 5.4%。这背后的原因主要是我国经济发展与城市化进程的加速，使得野生动物资源枯竭速度加快，导致近 20 年来动物类中药材在各版药典目录中收载的数量不断减少。因为许多动物类药材原本依赖野生资源获取，但随着野生资源的减少，符合药典收录标准且能稳定供应的动物类中药材也就相应变少了，这也反映出了行业在原料供应方面面临的挑战以及对可持续发展的迫切需求。
（三）市场规模走势
我国兽用中药市场规模在不同阶段呈现出了不同的数值变化情况。回顾过往，从 2015 年到 2020 年，兽用中药销售额从 36.84 亿元上升至 65 亿元，展现出了良好的增长态势。而到了 2021 年，我国兽用中药行业市场规模更是达到 61.26 亿元，在养殖生产中的应用空间广阔，预计后续国内兽用中药产业还将持续增长。尽管当前兽用中药产业存在产品结构简单、产能过剩、产品同质化等问题，但随着行业不断发展，比如完善兽用中药评价体系、谋划建立兽用中药配方颗粒管理体系等举措的推进，这些问题有望逐步得到解决，进而满足现代集约化养殖分群、分圈用药对高质量兽药的需求，推动兽用中药市场规模进一步扩大。
二、兽用西药原料市场概况
（一）市场结构剖析
兽药原料药指由生物技术、植物提取及化学合成等方式制得的可用于制作各种兽药的物质，其适用范围较广，可用于治疗由绿脓杆菌、革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、耐青霉素 G 金黄色葡萄球菌所引起的多种动物疾病。兽药原料药种类丰富，按照功能不同，通常可分为抗寄生虫药、抗微生物药以及解热镇痛抗炎药等。目前，我国兽用西药原料市场形成了以抗微生物药为主、抗寄生虫药为辅的市场格局。抗微生物药能够有效灭杀支原体、真菌、细菌、病毒等病原微生物，在市场中占比较高。2021 年我国兽药原料药市场销售额为 182.85 亿元，其中抗微生物药占最大份额，2021 年度销售额为 153.32 亿元，占市场总额的 83.85%。在我国兽药行业不断发展，且下游需求持续增长等积极因素带动下，兽药原料药市场空间也在不断扩展，预计 2023 年其市场规模将达到 190.85 亿元。
（二）出口业务现状
伴随着国内兽药原料药行业的快速发展，众多国内兽药原料药生产企业除满足国内兽药制剂企业生产所需外，也在同步积极拓展兽药原料药出口业务。目前我国兽药原料药出口以抗微生物药为主，抗寄生虫药为辅，解热镇痛及其他药出口相对较少。从出口规模来看，2018 年我国兽药原料药出口市场规模为 27.40 亿元，到 2021 年增长至 37.72 亿元，年复合增长率为 11.24%。不过，从整体原料药出口情况来看，2023 年我国原料药出口金额为 409.27 亿美元，同比下降 20.6%，出口量为 1248.92 吨，同比增长 5.4%，出口平均单价下降 24.7%，出口形势存在一定的变化与波动，兽药原料药出口也会受其影响，后续相关企业也需根据国际市场动态不断调整出口策略。
（三）企业竞争格局
根据中国兽药协会统计，截至 2021 年末，全国共有 136 家兽药原料药生产企业，其中 93 家企业为中型企业，占比 68.38%，大型企业占比较低。但从销售额方面来看，销售额主要由大型企业实现，占比达到 72.14%；而在盈利能力方面，毛利占比随着企业规模的增大而逐渐增加，大型企业毛利占比最高，小型企业毛利占比最低。企业规模划分标准为：大型企业是年销售额 2 亿元以上（包含 2 亿元）的企业，中型企业是年销售额 500 万元至 2 亿元（包含 500 万元）的企业，小型企业是年销售额 50 万至 500 万元（包含 50 万元）的企业，微型企业是年销售额 50 万元以下的企业。当下，我国兽药原料药市场以中小规模企业为主，行业集中度较低，市场缺乏优势头部企业。不过随着国家供给侧结构性改革不断深入，加之国家药品监管政策趋严，产能落后且质量不达标的中小规模企业将被市场淘汰，未来兽药原料药行业集中度有望得到提高。
三、兽用中西药原料市场对比分析
（一）市场规模对比
近年来，我国兽用中药原料与西药原料市场规模呈现出不同的发展态势。就兽用中药原料市场而言，从 2015 年到 2020 年，兽用中药销售额从 36.84 亿元上升至 65 亿元，展现出良好的增长趋势，到 2021 年，其行业市场规模更是达到 61.26 亿元，并且预计后续还将持续增长。而兽用西药原料市场中，2021 年我国兽药原料药市场销售额为 182.85 亿元，其中抗微生物药占最大份额，2021 年度销售额为 153.32 亿元，占市场总额的 83.85%。且在我国兽药行业不断发展以及下游需求持续增长等积极因素带动下，兽药原料药市场空间也在不断扩展，预计 2023 年其市场规模将达到 190.85 亿元。
通过对比可以看出，目前兽用西药原料的市场规模远大于兽用中药原料市场规模，但兽用中药原料市场也在稳步发展，且有着广阔的增长空间，二者在畜牧养殖以及动物保健等领域都发挥着重要作用，共同为我国养殖业的健康发展提供有力支撑。
（二）增长趋势对比
从增长速度、复合增长率等指标来看，兽用中西药原料市场有着不同的增长特点。先看兽用中药原料市场，过去几年间销售额不断攀升，如 2015 - 2020 年销售额的增长展现出了良好的发展态势，尽管存在产品结构、产能等方面的问题，但随着行业不断完善兽用中药评价体系、谋划建立兽用中药配方颗粒管理体系等举措的推进，后续有望持续增长。
而兽用西药原料市场，2016 年至 2021 年我国兽药原料药产业销售额从 108.06 亿元增长到 182.85 亿元，年复合增长率为 11.09%。其中抗微生物药的市场规模由 2018 年的 98.25 亿元增长至 2021 年的 153.32 亿元，年复合增长率为 15.99%；我国兽药原料药出口市场规模由 2018 年的 27.40 亿元增长至 2021 年的 37.72 亿元，年复合增长率为 11.24%，同样保持着稳步增长，且在出口方面也有一定的成绩，不过行业集中度仍处于较低水平，随着政策完善和监管加强，落后产能淘汰后，行业集中度有望进一步提升，市场规模也将持续扩大。
总体来说，兽用西药原料市场当前的增长速度在部分阶段相对较快，且有一定的出口优势助力规模扩大，兽用中药原料市场则在解决现存问题后也具备持续增长的潜力，二者在不同的发展路径下共同服务于我国的兽用药物市场需求。
（三）应用领域侧重对比
在应用领域方面，兽用中药原料和西药原料各有侧重。兽用中药原料凭借其天然、副作用小等特点，在动物保健以及一些慢性疾病的调理等方面应用较多。例如，在动物日常的保健中，通过在饲料中添加适量的大枣粉，可以有效提高雏鸡的免疫力和生长速度；在蛋鸡饲料中添加艾叶粉，有助于提高蛋鸡的生产性能和免疫力。而且在疾病防治上，像中草药方剂对猪流行性感冒具有较好的防治效果，金银花、连翘等中草药对鸡传染性喉气管炎也具有较好的治疗作用，尤其在遵循中兽医 “治未病” 的理论思想下，对于预防疾病以及提高动物机体自身抵抗力等方面发挥独特作用，适合在养殖过程中进行预防性用药。
反观兽用西药原料，因其作用机理相对清晰，药物成分明确，在应对急性感染、特定病原体引发的疾病方面优势明显。比如抗微生物药能够有效灭杀支原体、真菌、细菌、病毒等病原微生物，所以在动物出现细菌感染、病毒感染等需要快速控制病情的情况下，兽用西药原料往往是首要选择。像对于由绿脓杆菌、革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、耐青霉素 G 金黄色葡萄球菌所引起的多种动物疾病，兽药原料药就可以发挥很好的治疗作用。
可以看出，兽用中药原料和西药原料依据各自的特性，在动物疾病防治等应用领域有着不同的侧重，共同保障动物的健康成长以及养殖产业的稳定发展。
四、市场影响因素分析
（一）政策监管影响
我国针对兽用中西药原料出台了诸多政策，这些政策对市场发展以及企业经营等方面有着深远影响。
在兽用中药原料方面，国家对兽药的使用限制越发严格，例如农业部发布的《饲料药物添加剂使用规范》，对金霉素预混剂、杆菌肽锌预混剂等 54 类饲料药物添加剂的使用对象、用途、休药期等进行了具体规定，《兽药禁用清单》也全面禁止或限制使用如盐酸克伦特罗等 21 类药物，后续我国禁用兽药的范围还在不断扩大。不过，近年来随着国家对于兽用抗菌药减量化行动的实施，兽用化药的使用管理愈发严格，作为替代品的兽用中药迎来了多项政策支持，推动其市场规模逐步扩大，像 2018 至 2021 年，我国中兽药市场规模就从 36.84 亿元快速上升至 61.26 亿元。
对于兽用西药原料，相关的生产、流通等环节都有严格的政策把控。例如在药品生产方面，对原料药的生产资质、质量标准等有着明确要求，促使企业不断提升生产工艺和质量管控水平。2023 年兽药原料药市场价格指数呈现单边下跌态势，这背后也和政策监管带来的产能扩充等因素有关，近年来其主流品类的产能大幅扩充，在需求弱势背景下，供需矛盾激烈，导致价格持续下跌。同时，国家供给侧结构性改革不断深入，药品监管政策趋严，使得产能落后且质量不达标的中小规模企业面临被淘汰的压力，这也在推动行业集中度不断提高，引导市场往更规范、高质量的方向发展。
总的来说，政策监管既规范了兽用中西药原料市场的发展秩序，也在一定程度上改变着市场格局和企业的经营策略，是影响市场走向的关键因素之一。
（二）养殖行业需求影响
下游养殖行业的发展情况以及养殖规模变化，对兽用中西药原料市场需求起着显著的拉动或制约作用。
养殖行业作为兽用药物的直接需求端，其规模的变化直接关联着药物的市场需求量。随着我国养殖业的快速发展，规模化、集约化程度不断提升，养殖企业和养殖场户面临的疫病防控风险不断加大，对于动物疫病的防治日益重视，这极大地推动了兽药市场的发展，从而拉动了兽用中西药原料的需求。比如在养殖规模不断扩大的过程中，畜禽数量增多，为预防和应对各类疾病，对兽用中药原料中具有抗菌、促进动物生长、驱虫等功效的药物需求也在增加；对兽用西药原料里能快速应对如细菌感染、病毒感染等急性疾病的抗微生物药等需求同样持续上升。
然而，当养殖行业出现波动时，比如 2023 年受下游养殖行业持续亏损影响，兽药原料药市场终端需求萎缩，需求不足成为当年兽药原料药市场全线回落的主要因素，众多兽药原料药产品价格出现下滑。这体现出养殖行业的发展态势对兽用药物原料市场需求的制约作用。
由此可见，养殖行业的健康稳定发展以及规模的合理扩张，是兽用中西药原料市场需求增长的重要基础，两者之间紧密相连、相互影响。
（三）技术发展影响
制药技术的进步以及新工艺的应用，正深刻改变着兽用中西药原料的生产、质量及市场竞争力。
在兽用中药原料领域，技术的发展推动着其现代化进程。例如通过提取、分离等现代制药技术，能更精准地获取中药里的有效成分，提升药物的疗效，像从金银花、连翘等中草药中提取有效成分用于治疗鸡传染性喉气管炎等疾病，让药物的作用更加显著。同时，新工艺可以将传统中药制成更方便使用的剂型，如兽用中药配方颗粒，进一步拓展其应用范围，增强在市场中的竞争力。而且随着研发能力的提升，一些原本在产量、质量稳定性上存在问题的中药原料生产也得到改善，满足现代集约化养殖分群、分圈用药对高质量兽药的需求。
对于兽用西药原料，科技的不断进步促使工艺不断改良，成本得以降低，为上游厂家价格下行提供了可能，2023 年兽药原料药市场价格的变化就与此相关。同时，技术进步也使得西药原料药的纯度、稳定性等质量指标不断提高，像抗微生物药灭杀病原微生物的效果更好，能更好地应对各种动物疾病，扩大市场份额。并且在行业竞争激烈的背景下，技术领先的企业通过研发新的合成工艺、改进生产流程等，保持优势，弱势一方也不得不通过技术创新、品质提升等方式来稳固自己的市场份额，整体提升了兽用西药原料行业的竞争力。
综上所述，技术发展是兽用中西药原料市场不断进步、在竞争中发展壮大的重要驱动力，关乎着整个行业的未来走向。
五、未来发展展望
（一）市场规模预测
随着养殖业的不断发展以及相关政策的持续影响，兽用中西药原料未来市场规模有望进一步扩大。就兽用中药原料而言，尽管当前存在产品结构、产能等方面的问题，但行业正通过完善兽用中药评价体系、谋划建立兽用中药配方颗粒管理体系等举措来推动发展，且在养殖生产中的应用空间广阔，过去其销售额也呈现出良好的增长态势，后续有望继续保持增长趋势。
而兽用西药原料方面，虽然 2023 年兽药原料药市场经历了如价格全线下挫等诸多变化，但从长远来看，随着经济形势的好转和养殖端的复苏，市场需求端有望逐步回升。并且，在国家政策支持以及下游需求增长等积极因素带动下，我国兽药行业发展速度不断加快，兽药原料药市场空间也在不断扩展，预计后续其规模也会持续扩大。同时，越来越多的企业开始进行增产扩建，不乏行业外新玩家加入，也反映出行业对其前景的看好。综合来看，未来兽用中西药原料市场规模都将朝着扩大的方向发展，共同为动物健康保障以及养殖产业助力。
（二）竞争格局变化趋势
未来兽用中西药原料市场的企业竞争格局或将发生明显变化。在兽用中药原料领域，当下国家对兽用抗菌药减量化行动的实施，使得兽用化药使用管理愈发严格，作为替代品的兽用中药迎来发展机遇，但同时也对相关企业提出了更高要求，那些能够强化技术创新、设备迭代、质量管理、精细服务，走 “精、尖、特、新” 之路，打造特色品牌的企业将更具竞争力，而一些缺乏创新能力、产品质量不佳的企业可能会逐渐被市场淘汰，行业集中度有望提高。
对于兽用西药原料，此前市场以中小规模企业为主，行业集中度较低，缺乏优势头部企业。不过近年来随着国家供给侧结构性改革不断深入，加之国家药品监管政策趋严，产能落后且质量不达标的中小规模企业面临被淘汰的压力，未来行业集中度有望得到提高。并且，2023 年已呈现出部分实力较弱、技术落后的企业逐渐退出市场，技术领先者保持优势，弱势一方通过技术创新、品质提升等方式稳固市场份额的趋势。同时，下游制剂企业向上游原料药方向发展，原料药企业向下发展以及向上延伸产业链，还有大型养殖集团介入兽药原料药端口等情况出现，使得产业链上下游链接加速，企业间的竞争将不仅局限于产品本身，还涉及产业链布局等多方面，竞争格局将更为复杂，行业集中度有望进一步提升。
（三）产品创新方向
在产品研发与剂型创新等方面，兽用中西药原料未来都有着值得期待的发展方向。兽用中药原料领域，一方面会继续借助现代制药技术，例如提取、分离等手段更精准地获取中药里的有效成分，提升药物疗效，像从金银花、连翘等中草药中提取有效成分用于治疗鸡传染性喉气管炎等疾病的做法会更加普及；另一方面，新工艺会促使传统中药制成更多方便使用的剂型，如兽用中药配方颗粒会进一步拓展应用范围，而且会有更多新剂型被开发出来，满足不同养殖场景和动物疾病防治的需求。同时，开发中药材新资源也会是一个重点方向，助力产业的转型升级。
兽用西药原料方面，科技进步将持续推动工艺改良，进一步降低成本，提升西药原料药的纯度、稳定性等质量指标，例如抗微生物药灭杀病原微生物的效果会更好，进而扩大市场份额。企业也会更注重研发新的合成工艺、改进生产流程等，研发更多具有针对性、高效性的药物来应对不断变化的动物疾病情况，特别是在应对耐药性等问题上会加大创新力度，比如开发新型抗菌药物等，以适应养殖行业日益提高的动物疫病防控要求，稳固并拓展自身在市场中的地位。
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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