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兽药“内卷式竞争”：危机中潜藏的重大机遇
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/12/16 11:15:35 关注：69 评论： 我要投稿
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兽药行业内卷现状
价格战引发的连锁反应
兽药行业内卷现象愈发突出，其中最明显的表现就是价格战。当下，各兽药企业为了能在激烈的市场竞争中获取更多客户，不断压缩自身的利润空间，致使整体盈利水平呈下降趋势。比如，部分上市猪企公开的疫苗、药品招标目录中，要求进入招标的国产全病毒圆环疫苗不超过 2.85 元 / 头份，圆支二联苗不超过 3.85 元 / 头份，国产伪狂犬弱毒疫苗不超过 0.48 元 / 头份，口蹄疫二联苗不超过 1.76 元 / 头份，猪瘟活疫苗不超过 0.38 元 / 头份，而曾经这些疫苗卖到 5 - 6 元 / 头份左右还是可以的，如今价格大幅跳水。
这种激烈的价格竞争让不少经营不善的企业举步维艰，甚至逐渐退出市场。曾经的老牌动保上市公司海利生物就因 “动保” 业务发展艰难，业绩表现差强人意，而拟向控股股东出售其持有的控股子公司杨凌金海生物技术有限公司 76.07% 股权，彻底剥离动保业务。
同时，价格战还滋生了一些不良现象，廉价劣质产品开始冲击市场。由于部分企业过度追求低价，放弃优质工艺，导致市场上产品质量参差不齐，而养殖企业在采购时，有时很难辨别产品间的质量差异，往往只看价格高低，这就使得那些真正有质量保障、工艺先进的产品反而可能失去市场份额，形成了劣币驱逐良币的局面，整个行业也陷入了低质量内卷的困境。
各板块竞争情况
在兽药行业中，不同板块面临的同质化竞争情况各有特点。
先看生物制品板块，过去它曾是兽药行业最活跃的板块，大部分新产品、新技术、新方案都出自于此，很多动保企业也将其作为重点投入的板块，我国有些兽用生物制品技术水平甚至已经进入世界领先行列。然而近年来，生物制品板块的利润也出现了明显下滑，2022 年之前，生物制品企业平均毛利在 60% 以上，但在 2022 年，毛利锐减至 55%，降幅接近 10 个百分点，从 2023 年和当前的市场反馈情况来看，行业毛利的数据可能还会进一步下降。目前，市场上兽用生物制品同质化现象严重，产品在品质、效果等方面差异不大，不同企业生产的同类生物制品较难通过产品本身的独特优势来获取市场份额，更多是陷入价格竞争的漩涡之中。
再看兽用化药板块，其面临的同质化竞争历史比生物制品更长，利润空间也更少。从数据来看，化药一类新兽药只有 11 种，远少于生物制品的 60 种，而且同类产品批文众多，像氟苯尼考粉批文超过 2500 个，替米考星预混剂批文超过 1200 个，恩诺沙星注射液批文超过 1100 个。化药企业大多以营业额在 500 万 - 2 亿元之间的中型企业为主，占比 51.07%；营业额在 50 - 500 万元的小型企业占比 34.31%；还有大量年销售额小于 50 万元的微型企业，占比在 10.36%。并且，大部分中型企业没有研发团队，小微企业更是如此，大型企业虽设有研发团队，但多数研发优势体现在生产工艺技术的改进和提高，原研药物较少。整体而言，化药行业在创新方面存在不足，市场上的化药产品差异化程度低，多是在价格层面展开竞争，在当前养殖端集约化程度不断提升，对产品质量评估更完善的背景下，化药行业面临着巨大的洗牌压力。
内卷带来的数据变化
企业数量与利润数据对比
近年来，我国兽药企业数量发生了较为明显的变化。在实施兽药 GMP（药品生产质量管理规范）后，行业内企业数量有所减少。例如，2016 年我国兽药企业个数为 1666 家，到了 2020 年降至 1633 家。不过，虽然企业数量在下降，但兽药行业的销售额却保持着增长态势，2016-2020 年，国内兽药产品销售规模由 472.29 亿元增长至 620.95 亿元，年均复合增长率为 5.57%。
从不同规模企业的利润情况来看，变化也十分显著。以生物制品企业为例，在 2022 年之前，其平均毛利在 60% 以上，利润水平相对可观。但到了 2022 年，毛利锐减至 55%，降幅接近 10 个百分点。而且从 2023 年以及当前的市场反馈情况推测，行业毛利的数据可能还会进一步下降。
再看兽用化药企业，2022 年之前平均毛利在 22 - 26% 左右，本身利润空间就比生物制品企业少。并且化药企业以营业额在 500 万 - 2 亿元之间的中型企业为主，占比 51.07%；营业额在 50 - 500 万元的小型企业占比 34.31%；还有大量年销售额小于 50 万元的微型企业，占比在 10.36%。大部分中型企业没有研发团队，小微企业更是如此，大型企业虽设有研发团队，但多数研发优势体现在生产工艺技术的改进和提高，原研药物较少，这也在一定程度上限制了其利润的提升空间。众多企业在激烈的内卷竞争中，利润不断受到挤压，不少经营不善的企业面临着巨大的生存压力，甚至逐渐退出市场。
不同品类兽药市场占比及营收变化
在兽药市场中，兽用化药、生物制品、中兽药等不同品类有着各自的市场占比及营收变化情况。
兽用化药方面，其在整个兽药产业中占据较大比重，销售额占兽药市场总量 68%，其中化药制剂版块做为兽药产业的主力军，市场占比达到 42%。从营收变化来看，在 2018 - 2021 年间，兽用化药行业总体营收呈现出一段明显的增长，从 289 亿跃升至 458 亿，3 年增长了 169 亿元，增幅 58%，年复合增长率约为 12.4%（2022 年略有不到 2 亿元的下降）。不过，化药行业企业众多，落后产能也多，同质化竞争问题严重，市场集中度比生物制品更小，2022 年营业额在 2 亿元以上的大型企业仅占比 4.26%。
生物制品曾经是兽药行业最活跃的板块，大部分新产品、新技术、新方案都出自于此，很多动保企业也将其作为重点投入的板块，我国有些兽用生物制品技术水平甚至已经进入世界领先行列。其市场占比呈逐年攀升趋势，从市场销售额来看，原本就有着不错的表现，且过去利润也较高，2022 年之前平均毛利在 60% 以上，但后续毛利出现锐减情况。从营收的增长幅度对比来看，在非洲猪瘟之前，生物制品市场的增长幅度与化药基本持平或略高于化药，而在非洲猪瘟之后的时间段，兽用化药行业市场营收增长幅度却显著高于生物制品。
中兽药较其他兽药而言具有天然性等优势，产品取自于天然植物、动物、矿物及海洋生物等。不过，从市场占比变化来讲，兽药正逐步经历中兽药、化药向生物药转移的阶段，其中中药销售额从 2015 年的 9.3% 下降到 2020 年的 7.0%。但值得注意的是，近年来国家出台大量政策促进中兽药发展，自 2019 年起，中兽药销售额有所上升，2020 年达到 44.71 亿元，同比增加 5.61%。按产品剂型分类，2020 年散剂市场份额 39.13%；注射液市场份额 9.63%；合剂（口服液）市场份额 32.55%，且从近几年的变化来看，合剂（口服液）的占比呈增长态势，而散剂呈下降态势。
内卷背后的发展机遇剖析
技术创新需求与机遇
在内卷的大背景下，无论是生物制品板块还是化药板块，都对技术创新有着迫切的需求，同时这也蕴含着重大的发展机遇。
就生物制品而言，曾经它是兽药行业最为活跃的板块，多数新产品、新技术以及新方案都源于此，我国部分兽用生物制品技术水平甚至步入了世界领先行列。然而，近年来其利润却出现了明显下滑，2022 年之前，生物制品企业平均毛利在 60% 以上，可到了 2022 年，毛利锐减至 55%，降幅接近 10 个百分点，从 2023 年及当下的市场反馈情况来看，毛利数据或许还会进一步下降。目前市场上兽用生物制品同质化现象严重，不同企业生产的同类产品在品质、效果等方面差异不大，很难凭借产品自身独特优势去获取市场份额，大多陷入了价格竞争的漩涡。所以，研发新兽药、改进生产工艺等技术创新就成了生物制品企业突破困局的关键所在。例如，在基因工程疫苗、重组蛋白药物等新型兽药研发方面加大投入，谁能率先取得成果，推出更高效、更安全的生物制品，谁就有可能在竞争中脱颖而出，重新占据利润高地，赢得更大的市场空间。
再看兽用化药板块，它所面临的同质化竞争历史比生物制品更长，利润空间也更为有限。从数据上看，化药一类新兽药只有 11 种，远远少于生物制品的 60 种，而且同类产品批文众多，像氟苯尼考粉批文超过 2500 个，替米考星预混剂批文超过 1200 个，恩诺沙星注射液批文超过 1100 个。化药企业以营业额在 500 万 - 2 亿元之间的中型企业为主，占比 51.07%；营业额在 50 - 500 万元的小型企业占比 34.31%；还有大量年销售额小于 50 万元的微型企业，占比在 10.36%。并且大部分中型企业没有研发团队，小微企业更是如此，大型企业虽设有研发团队，但多数研发优势体现在生产工艺技术的改进和提高，原研药物较少。在当前养殖端集约化程度不断提升，对产品质量评估更完善的背景下，化药行业迫切需要通过技术创新来研发出更具针对性、疗效更好、副作用更小的新兽药，或是改进制剂配方技术、精细制备技术以及质量控制体系等生产工艺，打造出影响力超强的明星产品，实现差异化竞争，进而突破同质化竞争的困局，获得进一步发展的机遇，中型企业也可借此成长为大企业。
市场格局变化带来的机遇
随着下游养殖端的不断发展，其格局发生了显著变化，这对于兽药企业而言，既是挑战，更是机遇。
当下，养殖端集约化程度日益提升，大型养殖企业、养殖集团不断涌现，它们在产业链中的话语权逐渐增强。这意味着兽药企业不能再像过去那样，单纯地提供标准化产品，而是要更加贴合养殖端的新需求。例如，大型养殖集团往往更注重疾病的预防以及整体养殖效益的提升，对兽药产品的质量、安全性以及配套服务有着更高要求。兽药企业可以针对这一变化，加大对预防类兽药的研发投入，研发出能长效预防常见疾病、提升动物免疫力的产品。
同时，养殖端对于兽药产品的采购模式也在改变，更倾向于与有实力、能提供综合服务的兽药企业合作。这就要求兽药企业调整服务模式，从单纯的卖药角色，转变为提供全方位养殖解决方案的服务商。比如，为养殖企业提供用药指导、疾病监测、养殖环境优化建议等一系列服务，通过提升服务附加值来增强自身竞争力，赢得更多市场份额。而且，养殖端的规模化也带来了兽药产品需求的集中化，那些能够及时响应、满足大规模养殖需求的兽药企业，将有机会与大型养殖客户建立长期稳定的合作关系，保障企业的持续发展，在市场格局变化的浪潮中实现自身的壮大。
行业整合洗牌的机遇
当前兽药行业的内卷导致了部分企业难以维持经营，逐渐退出市场，整个行业面临着整合洗牌的局面，而这恰恰为存活下来的企业创造了难得的发展机遇。
在激烈的竞争中，一些经营不善、缺乏核心竞争力的企业，由于无法承受价格战的压力、无力进行技术创新以及跟不上市场变化的节奏，不得不选择退出。这使得市场上腾出了一定的份额，对于那些有实力、具备优势的企业来说，是扩大市场占有率的绝佳时机。例如，原本分散在众多小企业手中的客户资源、销售渠道等，会逐渐向存活下来的大企业或优势企业汇聚。
行业集中度也有望借此进一步提升，存活下来的企业可以通过并购、重组等方式，整合产业链上下游资源，实现规模效应的最大化。比如，在研发方面，可以集中更多的资金和人才，加大研发投入，加速新产品的推出；在生产环节，能够优化生产布局，降低生产成本；在销售端，能进一步拓展销售网络，增强品牌影响力。而且随着行业集中度的提高，市场竞争也会逐渐从无序的价格竞争向以质量、技术、服务为核心的综合实力竞争转变，促使企业不断提升自身水平，实现更高质量的发展，在行业整合洗牌的过程中完成自身的蜕变与飞跃。
应对内卷把握机遇的策略建议
企业层面策略
在兽药行业 “内卷式竞争” 的大环境下，企业若想应对内卷并把握发展机遇，可从以下几个方面制定策略。
对于化学药品及部分生物制品企业来说，走规模化、品牌化、低成本化的道路是不错的选择。例如通过实施原料制剂一体化战略，能够有效扩大生产规模，实现规模效应，进而降低生产成本与产品价格，形成价格优势。同时，绝不能忽视品牌建设，要加大品牌推广力度，提升市场知名度和美誉度，让品牌力量成为增强市场竞争力的有力武器。像一些知名兽药企业，长期坚持优化生产流程以控制成本，并积极参与行业展会、投放广告等提升品牌形象，在市场竞争中就更具优势。
而中小企业则可采取精细化、专业化、特色化的策略。深耕细分市场成为破局关键，企业应聚焦于特定客户群体、产品或服务领域，通过高度专业化的产品和服务，打造独特的竞争优势。比如有的企业专注于宠物兽药领域，针对不同宠物品种的常见疾病研发专用药品，且提供配套的宠物用药咨询服务，凭借这种专业化、特色化服务在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现差异化发展。
无论企业规模大小，持续加大研发投入都是必不可少的。不仅要关注新产品的开发，还应重视现有产品的工艺优化与升级。要建立专业的研发团队，配备先进的研发设施，确保产品的高品质与竞争力。例如某些生物制品企业，不断加大在基因工程疫苗、重组蛋白药物等新型兽药研发方面的投入，力求推出更高效、更安全的生物制品，以此突破同质化竞争困局。
同时，精准营销也至关重要。营销不再局限于简单的促销手段，而是需通过市场细分、目标客户精准定位，结合产品、价格、渠道、推广及服务的综合策略，构建与企业战略相匹配的营销体系。并且要加强营销团队建设，提升团队整体素质与作战能力，让产品能够精准触达目标客户，提高市场占有率。
行业层面策略
站在整个兽药行业的层面，为了更好地应对内卷、挖掘发展机遇，促进行业健康发展，也需要多方共同努力，采取一系列有效的举措。
首先，要建立良好的产业生态。原料药和化药制剂企业可围绕头部企业用药方案，来捕捉行业潜力产品和发展方向，动态地看待市场供需两端变化，做好日常经营工作。同时，动保原料药企业应下决心在主营业务中做大做强，获得优势的产业地位后，稳定价格格局，为 “原料 — 制剂 — 养殖” 形成稳定的产业生态做基础；也呼吁动保制剂和养殖企业，坚定地选择务实经营、“不折腾” 的企业做采购，共同营造稳定的行业生态环境，避免恶性竞争，实现互利共赢。
其次，加强行业自律也是关键一环。行业内企业应自觉遵守相关法律法规以及行业规范，杜绝生产、销售廉价劣质产品等不良现象，共同维护市场秩序，保障消费者权益，提升整个行业的信誉度和形象，让优质产品能够在公平的市场环境中脱颖而出，推动行业良性发展。
再者，推动产学研合作意义重大。我国兽药科技创新能力仍有待提高，产学研衔接不够紧密，企业竞争力也有待增强。所以要致力于打造世界一流兽药创制水平，聚焦核心技术卡点、现实急需痛点和市场增长点，精准对症施策，提高创新能力。高校、科研机构与企业应加强合作，高校和科研机构可凭借专业的科研力量进行前沿技术研究、人才培养等，企业则提供实践平台以及资金支持等，促进科研成果能够快速转化应用，提升整个行业的技术水平和创新能力，助力兽药行业在 “内卷” 中破局，迎来新的高质量发展阶段。
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