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2024年大豆与豆粕市场全景扫描：数据背后的供需密码
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2025/1/24 9:22:23 关注：20 评论： 我要投稿
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大豆压榨：总量增长，区域分化
2024 年，中国大豆压榨行业呈现出总量增长但区域分化的显著特征。据 Mysteel 数据，2024 年 12 月全国油厂大豆压榨量达 830.37 万吨，较上月增加 12.35 万吨，增幅为 1.51%；与去年同期相比，增加 37.77 万吨，增幅达 4.77%。从全年数据来看，2024 自然年度全国大豆压榨量为 9565.11 万吨，较去年同期增幅达 2.41%。这表明中国大豆压榨行业整体发展态势良好，市场需求增长以及产业自身扩张推动了压榨量稳步上升。
在区域表现上，各地压榨量呈现出不同变化趋势。华北地区因大豆到港充足，且未受大豆通关时间长导致断豆停机的影响，油厂全月开机率较高，压榨量实现小幅增加。充足的原料供应为油厂稳定生产提供了坚实保障，使华北地区大豆压榨量保持增长势头。
华东地区同样受益于市场大豆供应充足，开机率有所回升，压榨量环比增加。该地区作为中国重要经济区域，对大豆制品需求旺盛，稳定的原料供应促使油厂提高生产效率，以满足市场需求。
然而，广东地区情况截然不同。由于大豆通关手续问题，导致多个油厂断豆停机，整体开机率较低，压榨量环比明显减少。通关手续的繁琐和不确定性，严重影响了油厂正常生产，致使广东地区大豆压榨量下滑，凸显了物流和政策因素对区域产业发展的重要影响。
大豆进口：总量上升，结构有别
在大豆进口领域，2024 年中国呈现出进口总量上升但进口结构有所变化的态势。根据海关总署数据，2024 年 12 月中国大豆进口 794.1 万吨，相较于 2024 年 11 月增加 78.7 万吨，增幅达到 11%；与去年同期相比，减少 19.16%。从全年数据来看，2024 年 1-12 月大豆累计进口 10503 万吨，而去年同期为 9861.1 万吨，同比增加 6.51%。这表明中国在大豆进口方面保持强劲需求，进口总量实现稳步增长。
从进口来源国结构来看，美国、巴西、阿根廷以及乌拉圭依然是中国主要的大豆进口国。其中，自美国进口量占比 53.58%，进口量环比增加 52.44%。这一增长背后存在复杂因素。一方面，市场担忧特朗普再次当选美国总统后，中美可能爆发贸易战并对美国大豆加征关税，促使中国买家加快采购美国大豆，提前布局以应对潜在贸易风险。另一方面，美国生长季节末期的气候条件有利于农作物干燥，使得美国大豆水分含量较低，储存时间更长，这一品质优势增加了其对中国买家的吸引力。
自巴西进口量占比 36.96%，然而进口量环比减少 25.50%。巴西作为重要的大豆出口国，其出口量减少可能与物流运输、当地农业政策以及全球市场竞争等因素有关。例如，巴西南部部分地区遭遇洪水，影响了大豆物流运输，导致出口量受到一定影响。
自阿根廷进口量占比 3.33%，进口量环比增加 9.11%，阿根廷大豆出口量增加得益于其大豆产量稳定以及出口政策调整，使其在国际大豆市场上的份额有所提升。自乌拉圭进口量占比 3.03%，进口量环比增加 51.09%，乌拉圭通过提升大豆种植技术和优化出口流程，扩大了对中国的大豆出口。此外，自加拿大的大豆进口量增幅也较为明显，加拿大在农业科技创新和农产品质量提升方面的努力，使其大豆在中国市场上逐渐获得更多认可。
豆粕进出口：进口降出口升，格局生变
在豆粕进出口方面，2024 年中国呈现出进口量全年下降但 12 月有所上升，出口量全年大幅增长且 12 月持续增加的显著变化。
海关数据显示，在进口方面，2024 年 12 月中国豆粕进口量为 4216.662 吨，环比增长 29.5%，同比增长 54.1%，进口金额 2967330 美元，环比增长 19.8%，同比增长 25.6%。然而，从全年来看，1-12 月中国豆粕进口总量为 32311.926 吨，同比减少 14.9%，进口总金额 28792450 美元，同比减少 13.1%。这一现象背后，是全球大豆市场格局的变化。全球大豆压榨量预期上调，国内外多项数据表明全球大豆供应相对充足，这在一定程度上推动了 12 月豆粕的进口增加。但国内豆粕产量的提升，使得国内市场供应宽松，减少了对进口豆粕的依赖，导致全年进口量下降。12 月中国豆粕主要进口国为丹麦、俄罗斯、美国，主要进口省份集中在山东和黑龙江，这些地区的地理位置和产业结构特点，使其在豆粕进口方面具有一定优势和需求。
在出口方面，2024 年 12 月中国豆粕出口量达到 94782.49 吨，环比增长 2.69%，同比增长 37.48%，出口金额 43030668 美元，环比增长 2.08%，同比增长 4.40%。从全年数据来看，1-12 月中国豆粕出口总量为 1599046.673 吨，同比增长 79.82%，出口总金额 780891838 美元，同比增长 50.05%。12 月中国豆粕主要出口国包括日本、荷兰、越南、英国等，主要出口省市区有山东、黑龙江、江苏、福建等。国内豆粕出口量显著增长，主要归因于国内整体供应宽松的局面。国内豆粕现货价格走势偏弱延续，油厂为规避停机胀库等潜在风险，积极寻求新的销售渠道，从而推动了豆粕出口的增加。此外，油厂榨利水平表现良好，也为出口提供了动力。
后市展望：变数犹存，机遇暗藏
近期，大豆和豆粕市场价格波动频繁。阿根廷干旱天气致使大豆产量前景堪忧，市场对其大豆供应减少的担忧日益加剧，为价格上涨提供了有力支撑。而巴西过多降雨导致早期收割进度缓慢，进一步扰乱了市场供应节奏。与此同时，美国新任总统特朗普对各国加征关税的预期，虽具体政策尚未落地，但已刺激市场情绪，使投资者神经紧绷。
在此背景下，市场看涨情绪浓厚，豆粕现货价格持续攀升，甚至出现部分停售现象。然而，过高价格虽让卖方看到利润曙光，却使买方望而却步，下游采购意愿大幅降低。目前，仅此前未备货或备货较少的企业，出于刚需不得不进行补库，市场交易活跃度受到一定程度抑制。
随着春节临近，节前备货已接近尾声，市场购销情绪逐渐转淡。油厂也陆续进入停机放假状态，为春节假期做准备。节后，市场焦点将集中在供应预期的兑现上。南美地区的天气变化和大豆产量情况，依然是影响市场的关键因素。若南美天气持续不利，大豆产量大幅减少，全球大豆供应将面临紧张局面，价格可能继续上涨；反之，若天气好转，产量超出预期，市场供应将得到缓解，价格压力也会相应减轻。
美豆新作面积同样备受关注，种植面积多少直接关系到未来大豆供应量。若美国农民扩大大豆种植面积，未来美豆供应有望增加，对市场价格形成下行压力；反之，若种植面积减少，市场供应将趋紧，价格则可能上涨。
中美贸易关系所对应的政策不确定性，仍然是高悬在市场上方的达摩克利斯之剑。特朗普政府的贸易政策走向难以预测，一旦出台不利于大豆贸易的政策，如加征关税等，将对全球大豆贸易格局产生重大影响，中国作为大豆进口大国，必然会受到冲击，国内大豆和豆粕市场也将随之发生变化。但如果贸易关系朝着缓和方向发展，政策不确定性降低，市场将迎来更加稳定的发展环境，有利于企业制定长期的生产和经营策略。
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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