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我国生猪养殖行业全景洞察与未来之路
现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/10/31 11:03:52 关注：25 评论： 我要投稿
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一、行业全景纵览
（一）市场规模起伏
近年来，生猪养殖行业市场规模受非洲猪瘟和疫情等因素影响呈现出较大的起伏。据统计，2019 年我国生猪出栏数量为 5.44 亿头，同比下滑了 21.61%；2020 年我国生猪出栏数量为 5.27 亿头。然而，随着疫情解封以及国民经济的复苏，生猪产业链整体有了一定程度的复苏。2021 年我国生猪出栏数量为 6.71 亿头，同比增加了 1.44 亿头；2022 年我国生猪出栏数量为 6.99 亿头，恢复至疫情前生猪出栏水平。我国猪肉消费量约占世界猪肉消费量的 46%，猪肉作为国民刚需产业，其市场需求具有一定的刚性。
（二）产业链结构解析
生猪养殖产业链涵盖多个环节。上游主要包括饲料加工、种猪繁育、动物保健和厂房设备。饲料是生猪养殖的关键环节，原材料主要由玉米、豆粕、DDGS、氨基酸等构成，其中玉米占比最大达 66%，其次为豆粕占比 24%。种猪繁育对保障生猪生产意义重大，我国种猪繁育体系逐渐完善。中游为生猪养殖，主要有散养和规模化养殖两种模式，目前规模化养殖逐渐成为主流，一些企业也开始探索智能化养殖。下游包括生猪屠宰、猪肉收储、肉制品加工和流通消费。屠宰加工是连接生猪养殖和肉制品销售的关键环节，肉制品销售是产业链的终端环节，随着消费者需求的多样化，肉制品品种逐渐增多，销售渠道也逐渐拓展。
（三）发展趋势展望
未来，生猪养殖行业呈现出规模化、智能化养殖的趋势。大型化、规模化的猪场比重越来越高，2023 年养猪规模率已达到 68%，预计 2024 年将进一步提升至 70%。同时，降本增效成为行业发展的必然趋势。大型养殖企业通过提高养殖效率、优化养殖结构、推进智能化养殖等方式降低成本，加强疫病防控、提高饲料利用率也是降低养殖成本的重要途径。产业链整合与可持续发展也是未来方向，从饲料生产到肉制品加工，形成更加紧密的产业链条，提升行业整体竞争力和抗风险能力。环保和可持续性将成为重要方向，采用更加环保的养殖技术，减少环境污染。国际市场拓展方面，随着国内产能的恢复和提升，中国猪肉有望进一步拓展国际市场。
二、经营模式剖析
（一）企业自营自养
企业自营自养是大规模集中养殖模式，像牧原、温氏等知名养猪企业采用这种方式。在这种模式下，企业负责生猪养殖的全过程，从小猪出生到出栏或产出猪肉成品，企业一手操作。企业不仅负责养殖环节，还涵盖生产加工、销售等各个环节，日常经营自负盈亏。企业通过大规模集中养殖，可以实现规模经济，降低单位成本。同时，企业能够对养殖过程进行全面把控，确保生猪的品质和安全。例如，企业可以投入大量资金建设现代化的养殖场，配备自动投料设备、粪便清理设备、巡栏设备、空气和温度控制设备等，提高养殖效率和质量。目前新建育肥产能的头均建设成本在 1000 - 1400 元 / 头。这种模式的优点在于资产在公司名下，对养殖过程的控制力更强，效率高。但缺点也很明显，需要大规模固定资产投入，加大了负债，且由于重金固定资产投入，退出难度大。自养模式需要占用养殖用地，获取难度较大，特别是在价格高的南方销区，难以大规模寻找土地建设厂房。一旦发生非洲猪瘟等疫情，处置难度大，消毒时间很长。
（二）企业自营 + 农户代养
这种模式是养猪企业自己养一部分，在经营过程中想扩张但自身养殖场规模不够时，企业出资金、饲料、物料等，让农户或者小规模养猪场帮忙代养。养猪企业提供的生猪属企业资产，每头猪给养殖户一定的酬劳，大概在 1 - 2 元 / 头 / 天，正邦科技就是这种方式。农户不需要出成本，只出劳动力，纯粹赚人工费。对农户来说，不承担任何物料成本、养殖成本和风险，就像给养猪场干活，在自家养猪场地干活而已。代养模式中，委托养殖协议一批猪一签订合同，如果代养户不满意可以下一批更换合作公司。在生产经营过程中，由公司的服务部技术员对代养户进行服务和监督。在非瘟防控方面，每一批猪投苗之前，代养户需自行出资对栏舍进行改建，新建消毒池、洗澡间、外围防鼠板，购置消毒设备，安装监控设备，公司检查合格后发放猪苗进行养殖。整个非瘟防控与养殖环节由公司进行监督与指导。在非瘟严重的南方雨季，所有生活物资由公司统一配送。这种模式的优点是不需要公司投资固定资产建设，属于轻资产，扩张上量快，对公司固定资产投入压力小，资金占用小。代养户需要交纳保证金，或者以自己名义贷款交纳，减轻公司资金压力。代养户在南方销区，价格优势大。一旦中非，处置简单，消毒时间 30 - 45 天。代养模式符合国家扶贫和乡村振兴的政治导向，容易得到国家特殊的金融支持。缺点是代养户与公司合作是一批次一签订，理论上流动性大。服务部一般不会进入养殖场地巡视，只能远程监督。以正邦为例，目前代养费 350 元，服务部支出 50 元合计 400 元；周期底部代养费 160 元，服务部支出 50 元。
（三）农户个体户或小型养猪场自养
个体户或小规模的养殖户 / 养殖场采用自养模式，自己买小猪、买饲料进行养殖，养殖风险自担。到了猪可以出栏的时候，可以卖向市场，或者定向卖给养猪企业或者猪肉加工企业。这种方式纯属于靠养猪赚钱，个体养殖户只赚生猪养殖费，而猪肉销售利润等跟养殖户们没有任何关系。这种模式的优点是养殖户相对比较自由，可以根据市场情况灵活调整养殖规模和出栏时间。但缺点也很明显，技术要求高，养殖户需要掌握养殖管理、营养配餐、疾病防控等方面的专业知识和技能。风险较高，由于涉及从繁殖到销售的整个过程，养殖户需要面对疫病爆发、市场波动等风险，需要具备应对风险的能力。市场不稳定，容易受到市场变化的影响，供求不平衡时可能面临销售困难。资金压力大，养殖户需要投入较大的资金，包括养殖场建设、种猪购买、饲料采购等。
三、产业链深度解读
（一）上游饲料产业
猪饲料产业是生猪养殖的重要支撑，其原料构成复杂且对生猪生长至关重要。猪饲料的原材料主要由玉米、豆粕、DDGS、氨基酸等构成，其中玉米占比最大达 66%，其次为豆粕占比 24%。不同生长阶段的生猪对营养需求不同，猪饲料的配方和原料构成也会有所调整。
近年来，猪饲料产量随生猪养殖产业变动明显。2018 - 2022 年，我国猪饲料产量从 9720 万吨增长至 13597.5 万吨。其中，2019 - 2020 年由于疫情以及猪瘟的双重影响，猪饲料市场需求大幅降低，2019 年我国猪饲料产量为 7663 万吨，同比减少 21.16%，2020 年猪饲料产量为 8923 万吨。2021 年之后，随着疫情得到控制，政府加大对生猪养殖业的扶持力度，猪饲料产量逐渐回升。2021 年我国猪饲料产量为 13076.5 万吨，同比增长 46.55%，2022 年我国猪饲料产量为 13597.5，同比增长 3.98%。2023 年中国猪饲料产量达到 14975.2 万吨，同比增长 10.13%。
（二）中游生猪养殖
生猪养殖主要有规模化养殖和散养两种模式。近年来，随着环保政策的加强和规模化养殖的优势逐渐显现，规模化养殖逐渐成为主流。规模化养殖能够实现规模经济，降低单位成本，同时企业可以投入大量资金建设现代化的养殖场，配备先进设备，提高养殖效率和质量。
此外，智能化养殖也在生猪养殖中逐渐发展。如扬翔股份在 2016 年踏上了 “数据养猪、建设智能楼房猪场” 之路，并逐步发展到 2018 年 “互联网智能养猪、推出 FPF 未来猪场” 的新阶段。智能化养殖可以提高生猪养殖的效率和管理水平，降低人力成本，同时也能更好地进行疫病防控。
（三）下游屠宰加工
生猪屠宰加工、肉制品销售等环节的发展趋势呈现出规范化、标准化和拓展销售渠道的特点。
在政策方面，我国各地农业农村部门多措并举推进生猪屠宰行业专项整治和转型升级。如 2023 年 4 月 7 日，农业农村部发布了《畜禽屠宰 “严规范 促提升 保安全” 三年行动方案》，严格控制屠宰企业数量和产能，有序压减落后产能，稳步提高屠宰产能利用率和行业集中度，推进畜禽屠宰产业转型升级。
随着消费者对食品安全和品质的要求逐渐提高，屠宰加工企业也逐渐向规范化、标准化方向发展。同时，企业不断拓展销售渠道，随着消费者对健康饮食的重视和消费需求的多样化，肉制品品种逐渐增多，销售渠道也逐渐拓展，包括商超、农贸市场、电商平台等。
未来，我国生猪屠宰行业将向着规模化、自动化和智能化发展，以满足日益增长的市场需求。但也面临着一些挑战，如市场需求的变化、全球经济情况的不稳定等，需要行业在未来的发展中不断适应和应对。
四、未来发展可期
（一）发展前景光明
市场需求稳定增长：猪肉作为我国居民主要的肉类消费品之一，需求具有刚性。随着人口增长和城镇化进程加快，未来猪肉市场需求有望继续稳定增长。同时，消费者对猪肉品质和安全性的要求不断提高，促使养猪行业向高品质、绿色生态方向发展。例如，新希望表示处在拥有巨大市场规模的行业里，公司不断打磨自身管理经营效率，发挥自身业务优势，抵御周期波动风险，努力争取更多稳定的回报。
技术创新推动：技术创新是养猪行业发展的关键。育种、智能化养殖、疫病防控等方面的技术进步，显著提高了生产效率和产品质量。智能化养殖设备的应用，降低了人工成本，提高了疾病防控能力。如牧原股份通过智能巡检设备进行环境检查监测，实现了对猪群健康状况的实时监控和预警。全国人大代表秦英林也强调坚持技术创新，实现养猪产业高质量发展，从加大科技创新、推进疫病净化等方面推动产业发展。
政策支持有力：政府对养猪行业的支持政策，如补贴、贷款、保险等，为行业的稳定和健康发展提供了有力保障。农业农村部印发的《生猪产能调控实施方案 (2024 年修订)》，优化了地方生猪稳产保供责任落实，完善了监测预警、生产引导和产能调控等重点举措。
产业链整合与国际市场拓展：未来养猪行业将更加注重产业链的整合，从饲料生产到肉制品加工，形成更加紧密的产业链条，提升行业整体竞争力和抗风险能力。同时，随着国内产能的恢复和提升，中国猪肉有望进一步拓展国际市场。中国养猪业在规模、技术和管理等方面具有明显优势，具备出口潜力。
（二）挑战依然存在
疫病防控压力：疫病防控是养猪行业面临的重要挑战之一。非洲猪瘟等疫病的爆发给行业带来了巨大损失。因此，加强疫病防控体系建设、提高疫病防控能力至关重要。养猪企业需要建立完善的生物安全体系，加强环境消毒和监测工作，确保猪群健康。
环保压力：随着环保要求的提高，养猪行业面临着转型升级的压力。养猪企业需要改进养殖方式，减少环境污染。例如，通过建设生态养殖场、推广环保养殖技术等措施来降低环境污染。
市场波动风险：生猪市场价格波动较大，给养猪企业带来了较大的经营风险。因此，养猪企业需要加强市场监测和分析能力，合理安排生产计划和市场布局。同时，加强与产业链上下游企业的合作与沟通，共同应对市场风险。
（三）应对措施得力
加强疫病防控：建立完善的生物安全体系，加强环境消毒和监测工作，确保猪群健康。加强与科研机构的合作，研发新型疫病防控技术和疫苗。
推进环保养殖：采用更加环保的养殖技术，减少环境污染。建设生态养殖场，推广环保养殖技术，实现绿色发展。
稳定市场预期：加强市场监测和分析能力，合理安排生产计划和市场布局。加强与产业链上下游企业的合作与沟通，共同应对市场风险。稳定用地、环保、金融等长效性支持政策，强化政策协同，稳定市场预期。
提升行业竞争力：加强技术创新，提高养殖效率和产品质量。加强品牌建设，提高产品附加值和市场竞争力。推进产业链整合，实现一体化经营，提高整体效益。
综上所述，生猪养殖行业在市场需求、技术创新、政策支持等因素作用下，发展前景广阔。但同时也面临着疫病防控、环保压力和市场波动等挑战，需要养猪企业不断加强自身建设和管理水平，采取有效措施应对挑战，实现可持续发展。（数据来源：公开数据）
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| 文章来源：现代畜牧网 文章作者：豆包 文章编辑：一米优讯 |
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