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我国生猪产业概述与未来展望

现代畜牧网 http://www.cvonet.com 2024/10/31 11:29:24 关注：24 评论： 我要投稿

一、生猪养殖行业市场概况
生猪养殖行业在我国农业中占据重要地位。2023 年全国猪肉产量达 5794 万吨，增长 4.6%。全国生猪出栏 72662 万头，比上年增长 3.8%。分季度看，增幅逐季扩大。2023 年末，全国生猪存栏 43422 万头，下降 4.1%，其中能繁母猪存栏 4142 万头，下降 5.7%。
非洲猪瘟对生猪养殖行业产生了重大影响。非洲猪瘟的爆发导致大量猪只死亡，减少了繁殖母猪的数量，延长了猪周期，影响生猪出栏数量。如格鲁吉亚在非洲猪瘟初期对疫病误判且政府不作为，导致 2007 年生猪大面积死亡，当年死亡数量占到总出栏量的 25%。
我国生猪养殖上下游产业链结构清晰。上游主要为饲料、疫苗兽药、仔猪等。其中，猪饲料产量随生猪养殖行业发展不断增加，2021 年 11 月我国猪饲料产量为 11740 万吨，同比增长 44.9%。下游为生猪的屠宰加工及各类销售渠道。2020 年我国生猪规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量为 1.63 亿头。
行业发展趋势呈现规模化生态养殖、冷鲜肉及深加工肉制品供给加大、食品安全受重视促进高端猪肉品牌发展等特点。目前一些大型企业已将合作养殖户标准提高到 500 头以上，规模化养殖将是主要趋势。同时，受 “非洲猪瘟” 疫情影响，未来生猪跨省调运可能受限，大型养殖企业将加大猪肉制品深加工布局，增加冷鲜肉及深加工肉制品市场供给。并且，随着人们对食品安全的关注，规模化养殖企业将更注重食品安全，促进高端猪肉品牌发展。
二、上游产业之饲料分析
（一）猪饲料产业发展与生猪养殖关系
猪饲料产业在生猪养殖中起着至关重要的作用，是生猪生长和发育的关键因素。猪饲料为生猪提供了必要的营养物质，满足其不同生长阶段的需求，直接影响着生猪的生长速度、健康状况和养殖效益。
随着生猪养殖业的变化，猪饲料产量也呈现出相应的增减情况。近年来，受非洲猪瘟以及疫情等因素的影响，我国生猪出栏量明显下跌，猪饲料市场需求大幅降低。2019 年我国生猪出栏数量为 5.44 亿头，同比下滑了 21.61%，猪饲料产量为 7663 万吨，同比减少 21.16%；2020 年我国生猪出栏数量为 5.27 亿头，猪饲料产量为 8923 万吨，虽有产能有所恢复，但对比原有水平仍力不从心。2021 年之后随着疫情得到了掌控，以及政府加大了对生猪养殖业的扶持力度，生猪产业链整体有了一定程度的复苏，生猪出栏数量增加，猪饲料产量也逐渐回升。2021 年我国生猪出栏数量为 6.71 亿头，猪饲料产量为 13076.5 万吨，同比增长 46.55%；2022 年我国生猪出栏数量为 6.99 亿头，猪饲料产量为 13597.5，同比增长 3.98%。未来随着生猪养殖业的不断发展和市场环境的不断回温，猪饲料产量的变化情况也将持续上涨。
（二）猪饲料原料构成及影响因素
猪饲料的原料构成占比情况比较复杂，一般包括能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料和添加剂等。具体来说，猪饲料的原材料主要由玉米、豆粕、DDGS、氨基酸等构成。数据显示，原材料中玉米占比最大达 66%，其次为豆粕占比 24%。
不同生长阶段的生猪对饲料的需求存在差异。仔猪时期的饲料以易消化的饲料为主，各种营养成分充足；育肥猪的饲料以能量高的精饲料为主，富含大量的粗纤维。此外，不同地区的饲料资源也有所差异，地区差异会影响猪饲料原料的选择和构成。例如，北方地区作为重要的饲料原料产区，原料成本（玉米）差价大概在 150 - 300 元 / 吨，每头猪在玉米原料方面的投入，北方相较于南方就会节约 45 元左右的成本，所以在饲料原料成本上，北方具有很大优势。南方地区企业相对有经济头脑，资本比较宽裕，信息传递相对丰满，但南方养殖环境与北方相比有所差距，北方猪场硬件设施成本可能更高。
三、产业发展现状与前景
（一）产能回归与规模化趋势
自非洲猪瘟疫情爆发以来，中国生猪产能经历了剧烈波动。然而，随着防控措施的加强和养殖技术的提升，生猪产能正逐步恢复。据国家统计局数据显示，近年来我国生猪存栏量和出栏量稳步回升，2022 年我国生猪出栏数量为 6.99 亿头，恢复至疫情前生猪出栏水平。同时，养猪行业正逐步向规模化、集约化发展，大型养殖集团的市场份额不断扩大。2023 年生猪养殖规模化率已超过 68%，预计 2024 年将进一步提升至 70%。规模以下散养户则大量退出市场，这一趋势表明，生猪养殖行业正朝着更加专业化、高效化的方向发展。
（二）技术创新与智能化养殖
技术创新是推动养猪行业发展的关键。近年来，育种、智能化养殖、疫病防控等方面的技术进步，显著提高了生产效率和产品质量。智能化养殖设备如智能饲喂系统、生猪疾病预警设备等的应用，不仅降低了人工成本，还提高了疾病防控能力。例如，牧原股份通过智能巡检设备进行环境检查监测，实现了对猪群健康状况的实时监控和预警，大大降低了疫病带来的成本损失。随着科技的不断进步，智能化养殖将在养猪行业中发挥越来越重要的作用，为行业的可持续发展提供有力支撑。
（三）政策支持与市场需求
政府对养猪行业的支持政策，如补贴、贷款、保险等，为行业的稳定和健康发展提供了有力保障。例如，生猪产业扶持政策包括支持生猪品种良种化，通过政府采购免费为全区能繁母猪养殖场（户）提供良种猪精液；支持生猪产业扩群增量，对经申报审批新引进的二杂及以上标准母猪每头补助 1000 元等。同时，随着人们生活水平的提高，对猪肉的品质和安全性也提出了更高的要求，这为高品质猪肉的生产提供了市场空间。餐饮行业的持续发展和食品加工企业的需求，也进一步支撑了猪肉市场的需求。
（四）发展前景与挑战应对
发展前景：
市场需求稳定增长：猪肉作为我国居民主要的肉类消费品之一，其需求具有一定的刚性。随着人口的增长和城镇化进程的加快，未来猪肉市场需求有望继续稳定增长。同时，消费者对猪肉品质和安全性的要求也将不断提高，这将促使养猪行业向高品质、绿色生态方向发展。
降本增效成为行业趋势：尽管生猪价格有所回暖，但养猪成本依然高企。因此，降本增效成为行业发展的必然趋势。大型养殖企业正通过提高养殖效率、优化养殖结构、推进智能化养殖等方式来降低成本。同时，加强疫病防控、提高饲料利用率等也是降低养殖成本的重要途径。
产业链整合与可持续发展：未来养猪行业将更加注重产业链的整合，从饲料生产到肉制品加工，形成更加紧密的产业链条。这将有助于提升行业整体竞争力和抗风险能力。同时，环保和可持续性将成为行业发展的重要方向。养猪企业需要采用更加环保的养殖技术，减少环境污染，实现绿色发展。
国际市场拓展：随着国内产能的恢复和提升，中国猪肉有望进一步拓展国际市场。中国养猪业在规模、技术和管理等方面具有明显优势，具备出口潜力。未来，通过加强与国际市场的合作与交流，中国养猪业有望在国际舞台上发挥更大作用。
挑战应对：
疫病防控压力：疫病防控是养猪行业面临的重要挑战之一。非洲猪瘟等疫病的爆发给行业带来了巨大损失。因此，加强疫病防控体系建设、提高疫病防控能力至关重要。养猪企业需要建立完善的生物安全体系，加强环境消毒和监测工作，确保猪群健康。
环保压力：随着环保要求的提高，养猪行业面临着转型升级的压力。养猪企业需要改进养殖方式，减少环境污染。例如，通过建设生态养殖场、推广环保养殖技术等措施来降低环境污染。
市场波动风险：生猪市场价格波动较大，给养猪企业带来了较大的经营风险。因此，养猪企业需要加强市场监测和分析能力，合理安排生产计划和市场布局。同时，加强与产业链上下游企业的合作与沟通，共同应对市场风险。
四、生猪养殖经营模式
（一）企业自营自养模式
企业自营自养模式是大规模集中养殖的代表。在这种模式下，养猪企业从小猪出生到出栏或产出猪肉成品，完全由公司独立一手操作负责。企业负责养殖的各个环节，包括种猪的选育、繁殖，仔猪的培育，生猪的育肥，同时还负责生产加工和销售等环节。日常经营自负盈亏，这就要求企业具备强大的资金实力、技术实力和管理能力。
知名养猪企业牧原、温氏等就是采用这种模式。这些企业通常拥有现代化的养殖设施和先进的养殖技术，能够实现规模化、集约化生产。例如，牧原股份通过自行设计、建设猪舍及养殖设备，使得猪舍建设成本得到合理控制；动物营养技术及饲料配方优势突出，单吨饲料成本远低于同行、料肉比低于行业平均水平。
（二）企业自营 + 农户代养模式
企业自营 + 农户代养模式是一种合作养殖方式。在这种模式下，养猪企业自己养一部分猪，当企业想扩张但本身养殖场经营规模又不够时，就会出资金、出饲料、出物料等，让农户或者小规模的养猪场帮忙代养。养猪企业提供的生猪属企业资产，只是每头猪给养殖户一定的酬劳，大概在 1 - 2 元 / 头 / 天。
这种模式对农户有很多好处。农户不需要出成本，只出劳动力，纯粹赚的是人工费。不承担任何物料成本、养殖成本，也不承担各种风险。通俗说法就是给养猪场干活的，只是在自家的养猪场地干活而已。例如正邦科技就是采用这种方式，农户在合作过程中，只需按照企业的要求进行养殖管理，待猪只达到出栏标准后，企业按照约定回收生猪并支付代养费。
（三）农户个体户自养模式
农户个体户或者小型养猪场自养模式是个体养殖户常见的养殖方式。这种方式下，个体户或者小规模的养殖户 / 养殖场自己购买小猪、饲料，自己进行养殖。到了猪可以出栏的时候，可以卖向市场，或者定向卖给养猪企业或者猪肉加工企业。
在这种模式中，个体养殖户只赚生猪养殖费，而猪肉销售利润等则跟养殖户们没有任何关系。个体养殖户需要承担养殖风险，包括疫病风险、市场价格波动风险等。但这种模式也有一定的灵活性，养殖户可以根据市场情况和自身实际情况进行养殖规模的调整。例如，在市场行情较好时，养殖户可以适当扩大养殖规模，以获取更多的收益。
五、生猪养殖产业链
（一）产业链构成与发展
生猪养殖行业产业链涵盖了多个环节，形成了一个完整的产业体系。上游主要由猪饲料与猪用兽药行业构成，其中猪饲料为生猪生长提供必要的营养，猪用兽药则保障生猪的健康。中游是生猪的养殖培育环节，是产业链的核心部分。下游主要由牲畜屠宰行业与肉制品加工行业构成，最终产品流向终端消费市场。
猪饲料的生产企业众多，如新希望、海大集团等，为生猪养殖提供了充足的饲料供应。猪用兽药生产企业有中牧股份、瑞普生物等，确保生猪在养殖过程中能够得到有效的疫病防治。中游的生猪养殖企业，如牧原股份、正邦科技、温氏股份等，通过不断优化养殖技术和管理模式，提高生猪的产量和质量。下游的屠宰行业，如雨润食品、双汇发展、龙大食品等，将生猪加工成各类肉制品，满足消费者的需求。
（二）全球生猪养殖现状
全球生猪养殖主要集中在一些国家和地区。欧盟是重要的生猪养殖区域之一，以德国、西班牙、法国等国家为代表。据统计，德国的生猪存栏量常年保持在一定水平，约为 [具体数据待补充] 万头。西班牙的生猪出栏量也较为可观，每年可达 [具体数据待补充] 万头。法国的生猪养殖也具有一定规模，其存栏量和出栏量在欧盟国家中处于中等水平。
全球生猪养殖的市场驱动因素包括消费者偏好和收入、饲料成本和供应量、环境法规和动物福利标准、贸易政策和市场准入等。在一些收入水平较高和城市化程度较高的国家，猪肉消费往往会增加。同时，饲料成本和供应量也对生猪养殖的盈利能力和生产力产生重要影响。
（三）中国生猪养殖产业现状
我国生猪存栏数和出栏数在全球占据重要地位。2023 年末，全国生猪存栏 43422 万头，下降 4.1%。全国生猪出栏 72662 万头，比上年增长 3.8%。在种猪进口方面，近年来我国也有一定的进口量，以满足国内生猪养殖对优质种猪的需求。
我国养殖规模化程度不断提高，目前一些大型的以 “公司 + 农户” 为主要养殖模式的企业已经将合作养殖户的标准提高到 500 头以上。2022 年国内规模化增至 65%，2023 年生猪养殖规模化率已超过 68%，预计 2024 年将进一步提升至 70%。规模以下散养户则大量退出市场，大型养殖集团的市场份额不断扩大。
（四）生猪养殖行业企业格局
我国生猪养殖行业内有众多知名企业。牧原股份是行业的龙头企业之一，总市值较高，2022 年 12 月 27 日总市值达到 2690 亿元。牧原股份业务布局遍及全国，经过多年发展，已经成为生猪养殖行业头部企业。其生猪出栏量居于首位，2021 年生猪出栏量为 4026.3 万头。
温氏股份也是行业的重要企业，总市值在 2022 年 12 月 27 日达到 1298 亿元。温氏股份主要分布在南方地区，如广东省。2021 年生猪出栏量为 1321.7 万头，较好地完成了 2021 年初制定的生猪出栏目标。
正邦科技在生猪养殖方面也有一定的市场份额，2021 年生猪出栏量为 1492.7 万头。此外，新希望、大北农等企业也在生猪养殖行业中发挥着重要作用。新希望营业收入高居榜首，2022 年前三季度营业收入达到 1004.19 亿元。大北农总市值均超过 300 亿元，2021 年生猪出栏量为 430.8 万头。
六、猪肉加工行业市场概况
（一）全球市场规模与发展前景
全球肉类加工行业市场规模增长稳定，对大豆蛋白的需求也在持续增长。2022 年，全球肉制品行业市场规模达 5855.4 亿美元，同比增长 5.8%。中商产业研究院分析师预测，2024 年全球肉制品行业市场规模将增长至 6556 亿美元。随着全球肉类加工生产规模的持续增长，对大豆蛋白的需求将进一步扩大。
我国重点支持肉制品行业发展，为了推动肉制品行业全面、协调、可持续健康发展，政府出台了多项规范性与鼓励性政策，如《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《“十四五” 冷链物流发展规划》等。未来国家产业政策的支持将会不断推动肉制品行业的进步。
（二）中国市场现状与趋势
2022 年全球猪肉加工市场规模达到 17588.03 亿元（人民币），同年中国猪肉加工市场规模达到 9849.3 亿元。中国猪肉加工行业在食品工业中占有重要地位，近年来市场规模逐年扩大。2022 年中国猪肉产量达 5541 万吨，同比增长 4.6%。2023 年前三季度中国猪肉产量达 4301 万吨，同比增长 3.6%。
中国猪肉加工市场未来的发展趋势呈现出多方面特点。一方面，随着消费升级和猪肉消费结构的优化，猪肉加工市场规模有望继续扩大。另一方面，行业面临着一些问题与挑战，如市场竞争激烈，产品同质化严重，品牌竞争日益激烈等。随着市场竞争的加剧，行业将面临洗牌，优势企业将脱颖而出，行业集中度有望逐步提高。
（三）猪肉加工经营模式
屠宰及肉制品加工行业是畜牧业的下游行业，其主要产出包括热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉及高温、低温肉制品。目前我国销售的猪肉以热鲜肉为主，而西方发达国家销售的猪肉则以冷鲜肉为主。
近年来，规模化生猪屠宰企业加速布局生猪养殖，实现生猪产业链一体化经营。在政策层面，国务院办公厅印发的《关于促进畜牧业高质量发展的意见》指出鼓励大型畜禽养殖企业、屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营。在企业经营发展层面，为降低原材料采购成本、保证原料品质和稳定供给，拓展产品利润空间，规模化屠宰及肉类加工企业纷纷寻求向产业链上游延伸。
品牌成为企业核心竞争力。随着经济社会的发展、消费升级和行业市场化程度的提高，人们更加讲究食品的安全、卫生、营养及风味，品牌竞争越来越激烈。“绿色安全食品”、“放心肉”、“无公害猪肉” 等品牌肉类产品已逐渐成为消费者的首选。
（四）猪肉加工项目商业模式分析
数字化转型升级：
数字化转型是利用数字技术和信息化手段，对企业的生产、管理、营销等方面进行深度整合和升级。对于猪肉加工项目来说，数字化转型可以实现智能化生产、灵活化供应链管理、个性化定制等目标。
提升生产效率：带来生产过程的自动化和智能化，提高生产效率和质量，缩短交付周期。
优化供应链管理：实现供应链的全面可视化和智能化管理，降低库存成本、减少物流时间。
改善客户体验：实现个性化定制、精准营销，提升客户体验，增强客户粘性和忠诚度。
实现智能决策：基于大数据和人工智能技术，为企业提供更准确的数据分析和预测能力。
开拓新业务模式：带来新的商业模式和收入来源，如服务化模式、订阅制模式等。
关键挑战：技术更新换代成本高，对企业资金和人才提出挑战；组织结构调整引发内部阻力和矛盾；数据安全与隐私面临风险；市场竞争压力大；人才培养与转型困难。
法人治理结构：
内部治理机制包括董事会、监事会和高管层。董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司战略方向和监督执行情况。监事会对董事会和公司管理层进行监督，维护公司和股东的利益。高管层负责日常经营管理和实施董事会决策。
良好的法人治理结构可以有效降低企业经营风险，提高企业价值，增强企业的竞争力。
（五）企业案例分析
顺鑫农业将持续优化猪肉业务经营模式，提升猪肉板块盈利水平。公司紧抓猪肉产业链前端的 “种猪繁育销售” 和产业链后端的 “精深加工” 与 “熟食”。在互动平台上，顺鑫农业表示将持续优化经营模式，提升猪肉板块盈利水平。公司猪肉板块已形成集 “种猪繁育 - 生猪养殖 - 屠宰加工 - 肉制品深加工 - 冷链物流配送” 于一体的全产业链。同时，公司在白酒板块着力打造以 “陈酿” 和 “金标” 为核心的光瓶酒 “双轮驱动” 战略，稳固塔基产品基本盘，稳步推进 “金标” 营销布局。（数据来源：公开数据）

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文章来源：现代畜牧网文章作者：豆包文章编辑：一米优讯

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