|
一、前三季度肉羊产业：在收缩中积蓄转型力量
（一）核心数据释放产能调整信号
国家统计局最新数据清晰勾勒出肉羊产业的深度调整态势：2025 年前三季度，全国羊存栏量为 28977 万只，同比下降 6.9%，时隔 5 年跌破 3 亿只整数关口，创下 2019 年以来的最低水平；羊出栏量为 21155 万只，同比减少 1271 万只，降幅达 5.7%；羊肉产量为 341 万吨，同比下降 4.3%。三项核心指标同步下行，标志着肉羊产业正式步入 “产能深蹲期”。存栏量的持续下滑，是产业结构调整的直观体现。从近 5 年数据来看，肉羊存栏量在 2021-2024 年基本稳定在 3 亿只以上，而 2025 年的大幅下跌打破了这一平稳状态，其背后是养殖成本、市场需求、政策导向等多因素综合作用的结果。出栏量的减少，直接对市场供应产生影响，羊肉产量也随之降低，反映出肉羊产业正面临阶段性的产能去化压力。
（二）区域分化加剧：北方主产区承压明显
从存栏分布情况分析，内蒙古、新疆、甘肃等传统养殖大省的存栏量均出现两位数下滑，其中内蒙古存栏同比下降 12%，新疆下降 10.5%，这充分反映出草原生态保护政策与养殖成本压力对核心产区的双重冲击。而河南、山东等农区省份存栏降幅控制在 5% 以内，依托秸秆饲料化利用和舍饲技术，成为产能的 “稳定器”。在内蒙古，为保护草原生态，政府推行一系列严格的草原禁牧、轮牧政策，在一定程度上限制了肉羊的养殖规模。养殖户不得不减少存栏数量以适应政策要求。同时，饲料价格的上涨和人工成本的增加，使得养殖成本大幅提高，进一步压缩了养殖利润空间。而在河南、山东等地，当地政府积极推广秸秆饲料化利用技术，鼓励养殖户利用农作物秸秆作为饲料，有效降低了饲料成本。此外，舍饲技术的普及也提高了养殖效率，使得这些地区的肉羊存栏量相对稳定。
二、三大核心指标异动的底层逻辑
看似简单的数据变动，背后实则隐藏着复杂的产业逻辑。存栏量下降，不仅是养殖户对成本与风险的无奈应对，还受到政策导向和市场需求变化的影响。出栏量的波动，反映了存栏基数的制约以及养殖户在市场价格波动下的策略调整。羊肉产量的相对稳定，则得益于生产效率的提升和产业结构的优化。深入剖析这些底层逻辑，有助于更准确地把握肉羊产业的发展趋势。
（一）存栏量：成本与风险交织下的被动去化
在肉羊养殖成本结构中，饲料成本占比高达 60%-70%，是影响养殖效益的关键因素。2024 年以来，玉米、豆粕等主要饲料原料价格持续攀升，玉米价格上涨 15%，豆粕上涨 18%。进入 2025 年，玉米均价维持在 2600-2900 元 / 吨，豆粕则在 3900 元 / 吨的高位震荡。饲料价格的上涨，直接增加了养殖成本。以山东的一位养殖户为例，其表示：“现在每出栏一只羊亏损 50 元，补栏就是‘花钱买亏’。” 除饲料成本外，人工成本也在不断上升。随着农村劳动力向城市转移，养殖行业面临劳动力短缺问题，人工成本占肉羊养殖总成本的比例高达 37%。2023 年散养肉羊平均人工成本已达 510.7 元 / 只，较上一年同比上涨 12%，进一步挤压了养殖户的利润空间。在成本持续上升而羊肉价格却小幅走低的双重挤压下，养殖户的盈利空间被严重压缩，许多中小养殖户不得不选择退出或减少补栏，导致存栏量持续下降。
疫病风险和环保政策也对肉羊存栏量产生重要影响。2025 年 3 月，新疆哈密发生的小反刍兽疫疫情，虽得到及时控制，未造成大规模扩散，但引发了行业对疫病防控的高度关注。对于中小散户而言，为应对疫病风险，不得不增加防疫投入，防疫成本增加了 30%。一些养殖户由于无法承受高昂的防疫成本，选择退出养殖行业。同时，环保政策的日益严格也对肉羊养殖行业产生巨大冲击。为保护环境，各地政府加强对养殖场的环保监管，要求养殖场必须达到一定的环保标准。这导致全国 30% 的中小牧场关停，仅河北、河南两地就有超 2000 家散户退养。中小牧场的关停和散户的退养，直接导致基础母羊存栏下降 8%，形成了 “补栏少 - 存栏降” 的恶性循环。
（二）出栏量：存栏基数与市场博弈的双重结果
肉羊的出栏量与存栏量密切相关，存栏基数的下降必然导致出栏量的减少。肉羊的育肥周期通常为 6-8 个月，2024 年四季度至 2025 年一季度补栏量同比减少 15%，这直接导致了二、三季度可出栏羊只的短缺。内蒙古的一家屠宰企业数据显示，2025 年三季度待宰羊平均体重较去年同期增加 3 公斤，这反映出养殖户为弥补数量不足，被迫延长育肥周期。
市场价格波动也是影响出栏量的重要因素。2025 年 8 月，全国羊肉（去骨统肉）均价为 69.54 元 / 公斤，同比下跌 4.39%。在价格下行的预期下，部分养殖户为规避风险，选择提前出栏。这使得出栏量降幅（5.7%）低于存栏降幅（6.9%）。然而，规模化企业则通过技术创新来提升出栏效率。例如，宁夏滩羊养殖基地采用三元杂交技术，使出栏羊只平均产肉量达 16.1 公斤 / 只，较传统品种提升 10%，在一定程度上对冲了数量下滑的影响。
（三）羊肉产量：效率提升对冲规模收缩
尽管出栏量下降了 5.7%，但羊肉产量降幅却收窄至 4.3%，这主要得益于生产效率的提升。近年来，我国肉羊规模化养殖比例不断提高，目前已达 48%，较 2023 年提升了 5 个百分点。规模化养殖的发展，使得先进的养殖技术得以更广泛地应用。全混合日粮（TMR）饲喂技术普及率超 60%，羊只成活率从 85% 提升至 92%，平均胴体重增加 1.1 公斤 / 只。
山东的一家现代化牧场通过胚胎移植技术，将优质种羊繁殖效率提升 20%，实现了 “减量不减产”。该牧场的负责人表示：“通过技术创新，我们在减少养殖数量的同时，提高了羊肉的产量和质量，不仅降低了成本，还提高了市场竞争力。” 除技术创新外，产业结构的优化也对羊肉产量产生积极影响。随着消费者对高品质羊肉的需求不断增加，养殖企业开始注重品种改良和养殖方式的优化，提高了羊肉的品质和产量。
三、产业裂变：从 “数量扩张” 到 “价值重构”
（一）消费端：替代效应与品质升级并存
在 2025 年，肉羊产业的消费端正经历深刻变革。猪肉、禽肉等替代品价格的持续走低，对羊肉市场形成强烈的分流效应。2025 年一季度，羊肉消费量同比下降 6%，这一数据直观反映了市场竞争的激烈程度。消费者在选择肉类产品时，价格往往是重要的考量因素。当猪肉、禽肉价格更为亲民时，部分消费者自然会转向这些替代品，从而导致羊肉的市场份额受到挤压。
然而，在整体市场需求略显疲态的背景下，高端羊肉市场却呈现逆势增长态势。内蒙古锡林郭勒的有机羊肉通过引入区块链溯源技术，成功实现产品 30% 的溢价，在商超渠道的销量更是增长了 25%。这一现象表明，随着消费者生活水平的提高和健康意识的增强，对高品质羊肉的需求正在不断上升。消费者愿意为更安全、更健康、更美味的羊肉支付更高价格。消费结构正从过去的 “大众普销” 向 “分层消费” 转变，市场对羊肉的品质和安全提出了更高要求。
预制菜的兴起，也为羊肉产业开辟了新的增长空间。预制菜企业纷纷推出即食羊排、火锅涮肉片等产品，这些产品不仅方便快捷，而且满足了现代人快节奏的生活需求。据统计，羊肉深加工产品的附加值较生鲜羊肉提升了 50%，有效弥补了生鲜市场的疲软。预制菜的发展，不仅丰富了羊肉的消费场景，还延长了产业链，提高了产业的整体效益。
（二）政策面：短期托底与长期赋能双轨发力
面对肉羊产业的深度调整，政策层面迅速做出反应，通过短期托底与长期赋能双轨发力，为产业的稳定发展提供有力支持。农业农村部启动 “肉羊产业高质量发展行动”，从良种繁育、饲草料保障到疫病防控，全方位布局产业升级路径。在良种繁育方面，重点支持 “杜泊羊 × 小尾寒羊” 等杂交体系的建设，通过优良品种的培育和推广，提高肉羊的生产性能和品质。
在饲草料保障方面，2025 年优质苜蓿种植面积增长 10%，为肉羊提供了更优质、更充足的饲料来源。苜蓿作为一种优质的牧草，富含蛋白质和营养物质，能够提高肉羊的生长速度和肉质品质。同时，在疫病防控方面，中央财政补贴 60% 的疫苗费用，有效减轻了养殖户的防疫负担，降低了疫病发生的风险。
地方政府也积极响应，出台一系列具有针对性的政策措施。内蒙古推出 “草原肉羊产业振兴计划”，对规模化养殖场给予每只基础母羊 200 元的补贴，这一举措直接提高了养殖户的补栏积极性，有助于稳定和扩大肉羊存栏量。河南则试点 “粪污资源化利用积分制”，通过建立积分体系，鼓励养殖场对粪污进行资源化处理，不仅降低了养殖污染治理成本 40%，还实现了资源的循环利用，促进了产业的可持续发展。
（三）进口冲击：低价冻品倒逼产业升级
2025 年 1-9 月，我国累计进口羊肉 27.6 万吨，其中澳大利亚、新西兰等国的进口羊肉占比超 90%。这些进口羊肉凭借较低的价格，对国内市场形成一定冲击。澳大利亚、新西兰的冷鲜羊肉到岸价仅 22 元 / 公斤，较国内活羊价格低 3.75 元 / 公斤，这使得国内羊肉在价格竞争中处于劣势。
面对进口羊肉的冲击，国内企业积极寻求差异化发展路径。宁夏盐池滩羊通过地理标志认证，强化品牌建设，将滩羊肉价格稳定在 80 元 / 公斤以上，成功避开与进口羊肉的直接竞争。盐池滩羊以其独特的风味和高品质，赢得了消费者的青睐，成为国内高端羊肉市场的代表品牌。
山东潍坊推出 “鲁西黑头羊” 高端品牌，主打 300 元 / 公斤的雪花羊肉，通过精准定位高端市场，满足了消费者对高品质、特色化羊肉的需求。这些企业的成功经验表明，通过品牌建设和产品差异化，国内肉羊产业能够在激烈的市场竞争中找到自身的发展空间，实现产业的升级和转型。
四、未来展望：在深蹲中寻找起跳支点
（一）短期（2025Q4）：产能去化接近尾声，价格有望温和回升
随着秋季的到来，饲草供应得到改善，养殖户补栏意愿边际修复。预计四季度存栏量环比止跌，羊肉价格在腌腊季需求拉动下或回升至 72 元 / 公斤。然而，猪肉价格的低位运行（均价 18 元 / 公斤）和进口冻品的高库存（超 30 万吨）将抑制羊肉价格的涨幅，行业整体呈现 “弱复苏” 态势。从市场供需关系来看，秋季是肉羊养殖的关键时期，饲草的充足供应为养殖户补栏提供了物质基础。随着养殖户补栏意愿的增强，肉羊存栏量有望逐步回升，这将对市场供应产生积极影响。而腌腊季作为羊肉消费的旺季，市场需求的增加将推动羊肉价格上涨。
猪肉价格的低位运行和进口冻品的高库存，将对羊肉市场形成一定的竞争压力。猪肉作为羊肉的替代品，价格相对较低，会吸引部分消费者转向购买猪肉，从而减少对羊肉的需求。进口冻品的高库存也会增加市场供应，抑制羊肉价格的上涨空间。行业在短期内仍面临一定挑战，需要在市场竞争中寻找发展机遇。
（二）中长期：三大转型路径清晰可见
效率驱动型增长：到 2027 年，规模化养殖比例目标达 60%，智能环控系统、AI 疫病监测技术普及率超 40%，实现料肉比从 3.5:1 降至 3.2:1，养殖成本下降 15%。随着科技的不断进步，智能化技术在肉羊养殖中的应用将越来越广泛。智能环控系统可以实时监测羊舍的温度、湿度、空气质量等环境参数，并自动调节，为肉羊提供舒适的生长环境。AI 疫病监测技术则可以通过对肉羊的生理指标、行为特征等数据的分析，及时发现疫病隐患，提高疫病防控的效率。
规模化养殖的发展，不仅可以提高养殖效率，还可以降低养殖成本。规模化养殖场可以通过集中采购饲料、统一防疫等方式，降低采购成本和防疫成本。规模化养殖场还可以采用先进的养殖技术和设备，提高肉羊的生长速度和肉质品质，从而提高养殖效益。
品质升级突围：建立 50 个国家级肉羊核心育种场，培育 10 个以上具有自主知识产权的新品种（如 “中国美利奴肉羊”），高端羊肉产品占比提升至 25%。品质升级是肉羊产业发展的必然趋势。随着消费者生活水平的提高和健康意识的增强，对高品质羊肉的需求越来越大。建立国家级肉羊核心育种场，培育具有自主知识产权的新品种，可以提高肉羊的品质和市场竞争力。
通过优化养殖方式，如采用生态养殖、绿色养殖等方式，可以生产出更加安全、健康、美味的羊肉产品。加强品牌建设，提高产品的知名度和美誉度，也是提升羊肉产品附加值的重要途径。
全链融合发展：推广 “养殖 + 屠宰 + 深加工 + 文旅” 模式，内蒙古 “草原羊旅融合” 项目使羊肉附加值提升 100%，河南 “羊肉预制菜产业园” 预计带动就业超 2 万人，形成 “一产向后延、二产两头连、三产走高端” 的新生态。全链融合发展是肉羊产业实现可持续发展的重要路径。通过推广 “养殖 + 屠宰 + 深加工 + 文旅” 模式，可以将肉羊产业的各个环节有机结合起来，形成完整的产业链条。
养殖环节可以为屠宰和深加工提供优质的原料，屠宰和深加工环节可以提高羊肉的附加值，文旅环节则可以拓展肉羊产业的发展空间，增加产业的收入来源。这种全链融合发展的模式，不仅可以提高产业的经济效益，还可以促进产业的协同发展，形成良性循环。
给从业者的三条建议
散户：加入合作社实现 “五统一”（种苗、饲料、防疫、技术、销售），降低单只养殖成本 80 元以上，避免 “单兵作战”。对于散户而言，加入合作社是提高自身竞争力的有效途径。通过 “五统一” 服务，散户可以享受到规模化养殖的优势，降低养殖成本。统一采购种苗和饲料，可以获得更优惠的价格；统一防疫和技术服务，可以提高养殖的安全性和效率；统一销售，可以拓宽销售渠道，提高销售价格。
规模场：申报农业农村部 “畜禽标准化示范场”，获取最高 500 万元补贴，同时布局冷链物流，将冷鲜肉配送半径缩短至 300 公里。规模场应积极申报 “畜禽标准化示范场”，以获得政策支持和资金补贴。这不仅有助于提升养殖场的标准化水平，还能增强市场竞争力。布局冷链物流是满足市场对冷鲜肉需求的关键举措。缩短配送半径可以保证冷鲜肉的品质和新鲜度，提高客户满意度。
加工企业：开发 “低盐、低膻、即热” 羊肉制品，对接社区团购（如美团优选、多多买菜），抢占 3 亿城镇家庭的便捷消费市场。加工企业应紧跟市场需求，开发适合现代消费者口味和生活方式的羊肉制品。“低盐、低膻、即热” 的产品符合健康、便捷的消费趋势。对接社区团购平台，可以直接触达消费者，减少中间环节，提高销售效率和利润空间。
结语：深蹲是为了更有力的起跳
2025 年前三季度的肉羊产业数据，并非只是一组冰冷的数字，而是产业转型的 “进度条”。存栏量跌破 3 亿只，折射出从 “吃草换肉” 的粗放模式向 “科技增值” 的集约模式的转变；产量降幅收窄，见证了中国肉羊产业在压力下的效率突破。对于从业者而言，当前的收缩并非终点，而是高质量发展的新起点 —— 正如草原上的羊群，只有经历寒冬的淬炼，才能在春天绽放更强劲的生命力。未来已至，唯有主动拥抱变革者，才能在这场产业深蹲中抓住起跳的机遇。
|
