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一、出口数据强劲增长：从月度突破到年度领先的发展轨迹
（一）单月峰值与累计增长的双重突破
在全球贸易格局复杂多变的 2025 年，巴西牛肉出口迎来显著发展，马托格罗索州在其中表现突出。2025 年 11 月，马托格罗索州鲜牛肉出口量达到 11.28 万吨（胴体当量计），环比增长 4.52%，创下该州历史单月出口量最高纪录，彰显其在牛肉出口领域的强劲实力。
从更长时间维度来看，2025 年 1 - 11 月，该州累计出口量达 86.77 万吨，与 2024 年同期相比增长 23.87%。尽管 2024 年已属该州出口表现优异的年份，但 2025 年仍实现了跨越式增长，充分体现出该州牛肉出口持续上扬的发展态势。
这种增长并非马托格罗索州的个别现象，而是巴西牛肉出口行业整体上行趋势的体现。巴西肉类出口行业协会（Abiec）数据显示，2025 年 2 月全国出口量超 219 万吨，创下 27 年同期新高；8 月单月出口近 30 万吨，其中中国市场进口量占比超半数。这些数据共同描绘出巴西牛肉在全球需求波动背景下的增长曲线，展现出巴西牛肉出口行业的蓬勃发展。
（二）三大市场引擎的协同驱动
马托格罗索州牛肉出口增长得益于三个关键市场的协同作用，中国、俄罗斯、智利构成其出口增长的重要支撑。
中国市场在 2025 年初解除禽流感相关限制后，采购量迅速增长。前 11 个月进口额同比提升 35%，成为巴西牛肉出口的主要市场。这一方面源于中国消费者对高品质牛肉需求的持续增长，巴西牛肉以其优质品质和合理价格契合了这一需求；另一方面，两国良好的贸易关系及稳定的供应链为巴西牛肉进入中国市场提供了便利条件。
俄罗斯市场受地缘政治因素影响，转向南美寻求稳定的蛋白供应，巴西牛肉成为其优质选择，进口量增长 28%，在巴西牛肉出口中的地位日益重要。俄罗斯消费者对牛肉的偏好由来已久，巴西牛肉的进入丰富了当地市场产品种类，拓展了巴西牛肉的市场空间。
智利等拉美邻国凭借区域贸易便利化优势，短链供应优势明显，进口量激增 40%。这些邻国与巴西地理位置相近，贸易政策优惠，使得巴西牛肉能够高效进入当地市场，满足当地消费者需求。
这三大市场不仅贡献了 70% 的出口增量，还因其对冷鲜牛肉的高接受度，推动该州产品均价提升 12%，优化了产品附加值。市场需求带动出口增长，出口增长又促进产品附加值提升，形成良性循环，增强了巴西牛肉在国际市场的竞争力。
二、屠宰量的 “逆势平衡”：繁殖季调整下的产能韧性
（一）短期调整中的历史高位
2025 年，马托格罗索州牛只屠宰量数据呈现出独特的 “逆势平衡” 态势。2025 年 11 月，该州牛只屠宰量环比下降 10.52%，降至 64 万头。表面上看，这一数据似乎预示着产业发展面临挑战，但深入分析数据背后原因，可发现产业强大的韧性。
11 月处于第四季度母牛配种季，牧场主减少母牛出栏，这是基于产业长远发展的合理决策。减少母牛出栏有助于保障未来牛群数量和质量，为产业可持续发展积蓄力量。尽管当月屠宰量环比下降，但仍保持历年同月最高纪录，体现出该州在牛肉生产领域的深厚基础和稳定供应能力。
2025 年 1 - 11 月累计屠宰量达 685 万头，与去年同期相比实现 0.27% 的微幅增长。在复杂多变的市场环境和产业动态变化中，能保持增长态势实属不易。根据当前发展趋势和市场需求，预计全年屠宰总量将突破 750 万头，创下历史新高，这是对该州牛肉产业发展的有力肯定，也引发人们对其未来发展的积极预期。
这种在繁殖季调整下的产能韧性，不仅体现在数据上，更是产业发展策略成功实践的体现。通过合理控制屠宰量，避免牛源过度消耗，确保产业可持续发展；同时，利用育肥牛数量增加（同比增长 5%）和下半年国内外需求集中释放的机遇，实现产能与市场需求的动态平衡，促进产业协调发展。
（二）产业链协同的底层支撑
马托格罗索州在屠宰量波动中保持供应稳定性，得益于其成熟完善的产业链协同支撑。作为巴西第一养牛大州，该州拥有全国 1/3 的牛群基数，超 2500 万头牛在此繁衍生息，为产业发展提供了坚实基础。
在养殖环节，牧场普遍采用 “林牧复合系统”，将肉牛养殖与桉树种植有机结合。桉树生长迅速，可为肉牛提供遮荫和木材资源，肉牛粪便又能为桉树生长提供天然肥料，实现资源循环利用。此外，通过碳汇交易，牧场可获得额外经济收益，提升综合效益。这种可持续养殖模式保障了牧草供应稳定性，推动产业绿色、环保发展。
加工端同样发挥关键作用。该州 40% 的屠宰厂获得中国海关认证，表明这些屠宰厂在生产工艺、卫生标准、质量控制等方面达到国际先进水平，能够满足中国市场对牛肉品质的严格要求。严格的冷链物流体系是保障牛肉品质的重要环节，90% 的出口牛肉以冷鲜形式交付，确保消费者能够品尝到新鲜、美味的巴西牛肉，冷链物流有效连接牧场与全球市场，保障牛肉在运输过程中的品质。
从牧场到餐桌，马托格罗索州实现全链条把控，各环节紧密协作，共同保障产业发展。这种强大的产业链协同能力使其在面对屠宰量波动等挑战时，仍能保持供应稳定性，推动产业稳健发展。
三、高光背后的隐忧：2026 年的三重挑战与核心优势
（一）牛源与价格的双重压力
在 2025 年取得显著成绩的同时，马托格罗索州牛肉产业也面临一些潜在问题，这些问题在 2026 年可能对产业发展构成挑战。其中，母牛过度屠宰导致牛源减少问题较为突出。2023 - 2025 年，累计超 300 万头繁殖母牛被屠宰，这对未来牛群数量产生严重影响。母牛作为繁殖关键，其大量减少直接导致后续可出栏牛只数量大幅下降。据专业机构预测，2026 年可出栏牛只预计将减少 8%，这将对产业发展形成资源瓶颈制约。
牛源减少必然引发价格连锁反应。在国内市场，由于牛肉供应量减少，而需求相对稳定甚至有所增长，零售价格预计将上涨 15% - 20%。这将增加消费者购买成本，压缩商家利润空间，影响市场经营效益。
在国际市场竞争方面，马托格罗索州面临较大压力。澳大利亚和美国作为牛肉出口大国，正在加速恢复产能。澳大利亚凭借 “澳新韩自贸协定” 等贸易协定，不断扩大在亚洲市场份额；美国凭借完善的本土供应链优势，在高端部位肉领域发起强劲冲击。在这种激烈竞争环境下，马托格罗索州面临 “量价双压” 潜在风险，若不能有效应对，将影响出口量和产品价格，对产业发展构成严峻考验。
（二）核心优势的可持续性
尽管面临诸多挑战，但行业对马托格罗索州牛肉产业前景仍保持谨慎乐观态度。该州深厚的产业底蕴和强大的应对能力使其成为巴西牛肉产业的重要支撑，并具备可持续发展潜力。
庞大的牛群基数是该州的核心优势之一，其牛群数量占全国的 35%，为产业发展提供了坚实基础。即便在母牛过度屠宰情况下，这一庞大基数仍能提供一定缓冲空间，避免产业发展陷入困境。同时，牧场主已意识到问题严重性，开始积极调整策略。2025 年第四季度，母牛留栏率提升了 18%，为未来 2 - 3 年的繁殖周期储备力量，为后续牛群数量恢复和增长奠定基础。
成熟的加工体系也是该州的重要优势。其加工体系涵盖从整牛分割到深加工的全产品线，如牛肉干、即食制品等。多元化产品线能够满足不同消费者需求，提高产品附加值，增强产业抗风险能力。当市场对鲜牛肉需求下降时，加工企业可将牛肉加工成其他产品，延长保质期，拓展销售渠道，降低市场波动对产业的影响。
出口策略的灵活性同样是该州的亮点。在巩固传统市场（如中国、俄罗斯、智利）的同时，积极开拓中东、东南亚等新兴市场。2025 年，对阿联酋、越南的出口量分别增长了 50% 和 30%，体现出其出口策略的有效性。通过拓展市场，降低对单一市场的依赖，分散市场风险，保障产业发展稳定性。
正如 Imea 分析师所言：“这里不仅是巴西牛肉的‘产量引擎’，更是全球供应链的‘稳定器’。” 马托格罗索州凭借自身优势，在面临挑战时仍能保持稳定发展态势，为巴西牛肉产业持续繁荣发挥重要作用。
四、结语：从潘塔纳尔到全球餐桌的 “蛋白成就”
2025 年，在全球关税壁垒带来不确定性的背景下，马托格罗索州牛肉实现了全球市场拓展。其产品从潘塔纳尔湿地的广阔牧场出发，跨越海洋，进入上海的商超冷柜、莫斯科的星级餐桌以及圣地亚哥的街头烧烤摊。这一年 86.77 万吨的出口佳绩，是巴西农业应对市场挑战的成果体现，为产业发展提供了实践经验。
面对复杂多变的国际市场，巴西牛肉产业通过市场多元化战略降低对单一市场的依赖，积极开拓全球市场，满足不同地区消费者需求。在品质方面追求卓越，以高品质提升产品竞争力，成功应对价格竞争压力。同时，敏锐把握政策机遇，开拓新市场，为产业发展开辟新空间。
展望 2026 年，Mercosul - 欧盟贸易协定进入落地倒计时，这为马托格罗索州牛肉产业带来新机遇。当南美最大的牛肉产区与全球最高标准的消费市场对接，产业发展有望迎来新突破。这片 “南美肉仓” 的未来，或将超越单纯的出口数据表现，成为全球化进程中产业韧性与战略规划的典范。在全球蛋白需求持续增长的时代，能够在市场波动中稳健发展且坚守品质的生产者，将在全球市场获得广阔发展空间，马托格罗索州牛肉产业正朝着这一方向稳步迈进。
数据来源：马托格罗索农业经济研究所（Imea）、巴西肉类出口行业协会（Abiec）
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